大家周末中午好！首先来看看【周末的消息面】

第一个是关于抖音海外版TikTok的。

美国商务部当地时间周六宣布，将于周日（20日）生效的禁止在美国下载美国短视频分享应用程序TikTok的禁令至少推迟到9月27日。

当地时间9月19日，美国总统特朗普表示，他“在概念上”同意抖音海外版TikTok与甲骨文的协议提案，并对协议议案表达了自己的“祝福”。
点评：美国政治就是一切为了选举，尽管美国总统讲话特不靠谱，先是极限施压，后又退一步，最后还是表现出商人讨价还价的本质。但是抖音的事情是朝着好的方向发展，利好周一股市。

第二个是关于华为的。禁令生效的第四天，AMD和Intel先后宣布获得对华为供货许可。
点评：美国禁止半导体厂商与华为合作的目的，并不是他要与中国脱钩，而是他逼迫其他国家与中国脱钩，自身反而要与中国强挂钩，利益最大化，对中国的严厉制裁，最后很可能出现一个神奇的局面：非美国企业都不能向华为供货，只有美国企业可以。

那些跟在美国后面的舔狗们，你们懂了吗？美国既然要求全球半导体行业跟中国来往都需要他发许可证。那么，按照美国优先的原则，他会优先发证给美国公司还是优先发给台湾公司呢？

点评：蚂蚁集团作为一家领跑的金融科技公司，登陆科创板后有望引发示范效应，吸引更多优质科技公司。过会到正式上市会有一个月左右的时间，估计10月底上市，届时市场资金面会不会经受的起呢？科创板会不会重拾升势呢？

当日，国联证券、国金证券有关人士回应券商中国记者时均称，以公司公告为准。不过，有接近国联证券的人士则表示，合并属实，大概在今天(9月20日、周日)晚上该公司会有公告。

9月份大盘呈现先抑后扬的态势，9月11日探得低点3220点，周五沪指重新夺回3330点，大金融等周期类领涨。炒小炒差歪风抑制后 ，周期类、成长轮动可能性更大。从资金流向来看，科技、券商及军工ETF获得资金加仓力度最大。

技术面上，7月份后，我一直提示大盘处于7月6日缺口3187-3458的大箱体内运行，中长期看好A股市场的预期不变，突破顶要等到10月下旬，届时仍需观察尤其是成交量能否持续释放。

上周五市场主流资金已经出现由高（创业板）向低（沪市、科创板）流动的动作，下周继续关注新能源汽车、保险、券商、军工等板块。

从经济复苏的角度出发，积极布局具有业绩+估值性价比的部分顺周期行业，包括化工、交运、有色金属、机械、建筑、建材等。 具体从下周一看，我们关注9月4日出现的缺口（3374点）能不能封闭。如果能封闭，那么大盘还有再次考验箱体顶部的要求，但是我认为突破的概率不大，因为双节长假之前的时间不多了，还有7个交易日，主力发动一波大行情的概率不大。

操作上，我认为大家可以多多关注还在相对低位的蓝筹板块，比如保险、券商和房地产等，在白马龙头股抱团崩塌之后，市场资金势必要选择新的品种来重新抱团，而这些低位蓝筹股不但有复苏预期，而且流动性又好，是十分合适的品种，唯一的缺点就是涨幅空间没白马龙头股那么大。