托住大盘轮跌前期长涨大涨板块股
强者
2011.1.25
星期二 11:29
这应该是一次彻底的大调整。这主要是从估值的角度上讲的。当前大盘权重蓝筹板块股的估值已经达低到15倍左右的充分低估水平;小盘新兴蓝筹成长股、特别是小盘新兴蓝筹双高(高送转高成长)高科技股的估值已经回归到合理估值中枢位50倍左右的水平。有些分析师认为,小盘新兴蓝筹成长股也应该向下回归到充分低估的30倍左右的估值水平。他们认为,既然大盘权重蓝筹板块股都回归到充分低估水平,那么,小盘新兴蓝筹成长股也应该回归到充分低估水平,所以,他们总是认为,小盘新兴蓝筹成长股还有巨大的下跌空间。但是,我不同意这种观点,虽然这种观点也有一定的道理,这种预测也可能发生。但是,我认为,小盘新兴蓝筹成长股、特别是小盘新兴蓝筹双高高科技股应该是上半区估值循环,而不是估值全循环。这就是要与时俱进的看问题、与时俱进的应用各种投资理论。而不能教条的应用投资理论。
与前期托住大盘平台震荡轮炒主题投资板块股正好相反,现在是托住大盘轮跌前期长涨大涨板块股。与破发上市估值定位过高的新股。当前充分低估的大盘权重蓝筹板块股有向上估值回归的要求;而小盘新兴蓝筹双高高科技股有向下估值回归的要求。但是,大盘权重蓝筹板块股向上估值回归到合理估值中枢有很大的难度,受到诸多的制约,只能是适度的向上估值回归,如果大盘权重蓝筹板块股有能力向合理估值中枢,没有较大的制约因素,那么,就应该顽强的向上估值回归了,所以,我一再强调“风格转换”只是一种传说;而小盘新兴蓝筹双高高科技股已基本向下估值回归到位了。这是我的观点。所以,我们的操作策略就是坚定的布局与守仓小盘新兴蓝筹双高高科技股。
当前市场正在酝酿与寻找下阶段象样反弹行情的领涨主涨热点板块,对于我来说,下阶段象样反弹行情的领涨主涨热点板块已经能够看清楚了,已经昭然若揭了,那就是小盘新兴蓝筹双高高科技股。
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