今天是10月的首个交易日，A股指数全线高开，节后喜提开门红！ 成交量也较节前有所放大，个股和板块均迎普涨，市场赚钱效应大增，激发了市场的人气。

板块方面，今日光伏、新能源车、消费电子等板块备受资金青睐，节前北上资金大幅流出，但是节后第一天就又大幅流入，北向资金全天净流入超112亿元。一棚认为，由于假期并没有出现太多的利空，并且外围市场全部出现大涨，给A股带来积极的做多动能，加之节前该卖的都卖了，市场已经没有什么抛压，资金回流后，市场短期流动性得到舒缓，大盘放量高开高走。

光伏板块为何一飞冲天？

国庆假期海外光伏龙头标的全线大涨，主要原因在于近期各国对碳减排和可再生能源提高到一个重要的战略高度，提出的规划目标赋予了光伏中长期的成长性，打开了未来十年的黄金发展周期。此外，近期国内外频出的光伏利好消息，以及玻璃连续涨价印证了行业高景气度，进一步增强需求端和龙头业绩的确定性。

假期错过的大涨，一天全都涨回来！今天光伏板块经过长假发酵掀起涨停潮，光伏玻璃价格涨至历史新高。

光伏概念掀涨停潮，为啥做玻璃的最强？

自今年8月初开始，光伏玻璃的价格上涨幅度已经达到惊人的50%。在整个光伏概念中，光伏玻璃是表现最强的子行业，且有继续提升的预期。即便是国庆长假，光伏玻璃的价格上涨也没有停下来。在2020年第四季度，国内外市场需求复苏共振之下，光伏玻璃正面临阶段性的缺口，供不应求。

一棚在今年8月8日的文章《揭秘涨价题材背后的逻辑》里，明确提示光伏龙头机会，参与的棚友这一波收益颇丰。

石英砂和纯碱公司异动是怎么回事？

在光伏概念股暴涨的同时，A股石英砂和纯碱公司的股价也出现明显的异动。

光伏玻璃的熔制需要石英砂、纯碱、石灰石、白云石等原材料，同时需要石油类、天然气、电力等燃料，这两项分别占总成本的30~40%，其中纯碱占原材料成本的50%左右，石英砂25%左右。正因为光伏玻璃需求量大，它已经成为许多原材料上市公司的目标市场，纯碱、石英砂是两个大头。

因此，当光伏玻璃价格上涨刺激光伏概念崛起之际，与光伏玻璃密切相关的纯碱上市公司显著获益。光伏玻璃的供不应求及其产品的不断涨价，也刺激着石英砂原材料需求的快速提升。

光伏玻璃正使得石英砂成为稀缺资源，一些光伏玻璃龙头公司甚至开始直接涉足石英砂矿产资源，A股石英砂上市公司的利润增长也体现出行业稀缺性提升的信息。

由于今天是周五，开市一天之后又要休息两天，所以这里资金的回流应该是渐进式的，还有部分资金可能会在下周才会正式回归。这次放量大涨，市场流动性得到舒缓，市场做多氛围显著回暖，带来了相对积极的信号，由于下周还有资金回场的预期，行情偏乐观的。

双节假期旅游带动的高消费展现出了国内的巨大消费潜能，国内基本面依然乐观，经济复苏进一步深化，企业盈利预计还会进一步提高，建议关注三季报超预期标的。

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温馨提示：

以上观点仅是个人的一点心得，不代表投资建议。敬请朋友们按照自己的投资逻辑理性投资。