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我也曾是比肩巴菲特和芒格的三巨头之一:请叫我花名"rick"

(2012-05-01 22:27:17)
标签:

rick

guerin

瑞克

格林

巴菲特

查理

芒格

价值投资

股票

继续巴菲特的哥大经典演讲《格雷厄姆-多德都市的超级投资者们》案例探索之旅,第五个案例是查尔斯·

芒格,众所周知芒格是巴菲特的搭档,这里不多说,以后有机会再大书特书。

 

第六个案例rick guerin 瑞克·格林,巴菲特这样介绍“他毕业于南加州大学的数学系.在我网罗Munger

之后,Munger又网罗了他.他成立了太平洋合伙公司,从1965年到1983年间,S&P500的总成长率316%,而

Guerin的绩效为22,200%.即19年来其年平均复合成长率是:32.9%(合伙人的收益率是23.63%),而同时间

的S&P500则平均是:7.8%.”

 

到处找不这个rick guerin的资料,还以为是个隐形人,一通好找。最后终于找到了,原来这老哥们叫John

Patrick“Rick” Guerin!现年81岁,他名字中间有一“花名”,叫“rick”。天啊,巴菲特,你太喜

欢用昵称了。

 

请看巴菲特介绍rick guerin的合伙公司Pacific Pantners,Ltd的业绩:


图1:Pacific Pantners,Ltd的1965-1983年的业绩

我也曾是比肩巴菲特和芒格的三巨头之一:请叫我花名"rick"


从1970-1975年,瑞克·格林连续6年落后市场。换你会不会疯掉?

 

里克·格林的母亲是纺织工人,当里克还是十几岁的时候,她因为酗酒去世了。他在IBM干了三年,然后

又做了证券经纪人,干了5-6年。“查理---还有杰克·惠勒---成为我的良师益友。后来我成了了自己的

合伙公司,就是模仿巴菲特和芒格。”(查理指查理·芒格,杰克·惠勒是查理·芒格搭档之一,注一)

 

J·P·格林公司在各方面均学习了惠勒·芒格公司。他后来成为太平洋西南航空公司的主要持股人和董事

长。该公司在1998年并入了美国航空公司。格林说他自己从芒格那里学到了如何做生意,他也开始深入

地考虑价值的重要性。

 

“我想我已经深受查理的影响了,”格林说,“我内心里已经意识到了这些价值,并将迅速作出反应。”

但这是他的影响,在查理和沃伦身边使我干的更好。’格林已经明白,有道德、有理性、讲诚实是有其逻

辑必然性的。”“他让我更容易说实话。”

 

有时候,芒格、巴菲特或者格林,一起投资同一家公司。他们千方百计在报纸上、在朋友那里寻找生意。
格林和芒格曾经买过一家微型车用化工产品公司K&W,后来出售给了伯克希尔·哈撒韦。

 

格林和芒格以9.22美元/股收购了信件基金,重新命名为“新美洲基金”,倾向于投资媒体行业。1974年

底“新美洲基金”跌到了3.75美元/股,这也是芒格和和格林在1973-1974年业绩惨不忍睹的原因之一。但是到了

1980年底,价格上升到了100美元。

 

70年代早期,巴菲特、芒格和格林还共同收购了蓝带印花公司,三个人共同控制了75%股份,这家公司是

伯克希尔·哈撒韦历史上很有份量的公司。他们一起通过蓝带印花公司收购了喜诗糖果。所以,这位神秘

的格林先生早期曾是比肩巴菲特和芒格的三巨头之一!

 

格林和巴菲特、芒格的年纪相仿,它娶了一个小他26岁的女子为妻。格林和他的家人住在比利佛山庄,一栋西班牙风格的房子。

 

格林投资了很多电影。在1986年,格林与一个有抱负的女演员约会,他想捧红她。他掏出100万美元为这

个女演员拍片,后来这部片子获得了10万美元的利润,但它仍然是一个昂贵的经验:格林的这个女朋友离

开了他,与电影中的搭档私奔了。(注二)


或许是因为因为投资电影,迷恋女演员......或许是因为投资航空公司,导致晚节不保,格林因为财务状况不稳定,80年代中期低价卖出了5700股伯克希尔·哈撒韦的股票。

 

格林老先生,现在还健在,他现在是Daily Journal Corporation(每日新闻集团)的董事会副主席,主席是查理·芒格,他们还是好朋友,互相照顾。(注三)

 

图2:Charles Munger 1962-1975年的业绩

我也曾是比肩巴菲特和芒格的三巨头之一:请叫我花名"rick"

 

注一:《查理·芒格传》,Damn Right!: Behind the Scenes with Berkshire Hathaway Billionaire

Charlie Munger

注二:http://www.forbes.com/forbes/2000/0612/6514414a.html

注三:http://people.forbes.com/profile/j-p-guerin/25015

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