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顺周期来临,为何选白纸板块?纸浆涨幅超60%,造纸股大涨

2021-02-23 11:56:33评论
产20万吨化机浆生产线。晨鸣纸业:全国最大的木浆生产企业,基本实现了木浆自产自足、浆纸产能完全匹配,从而打破了中国造纸行业总产值近万亿,生产材料却长期依赖进口的尴尬局面。目前木浆产能约430万吨。山鹰国际:我国是全球最大的废纸进口国与纸浆进口国,所以在废纸处理方面会有市场,山鹰国际在废纸浆上有布局研究,形成了废纸回收-纸浆制造-造纸产业链布局,2021年进口废纸将降为零,2019年就在海外布局废纸浆,2020年泰国70万吨自产废纸浆投产,根据企业规划,2021年底海外废纸浆产能将达到150万吨。

今天是2月23日,上午A股三大股指低开高走,随后市场回落后展开震荡,沪指表现相对较强。

去年年底,我在文章中讲了新一轮周期来临,建议布局造纸板块,特别提到过晨鸣纸业,结果是春节前几天造纸大跌,很多人非常恐慌,纷纷问怎么办。如今春节后随着大宗商品价格的不断上行,涨价+低估值成为了市场的交易主线。有色金属板块继续分化后,造纸板块也随着这波价格上涨而拉升,在海运费上涨和国外停减产的背景下,上游的纸浆、木浆涨势尤为凶猛,上期所的纸浆主力合约已从去年12月初的5000元/吨左右上涨至今天的7192元/吨,涨幅超60%,这已经是上市以来的价格最高点。下游粘短报盘高位,部分厂家订单已签至3月下旬。

不同的纸浆纸业价格也都出现了上涨,像白卡纸本从去年下半年上涨至今,开始涨幅300元/吨,这期间依然继续上涨,现在已经累计上涨达到了2600元/吨,后续上涨势头还没落下来。文化纸也有上涨空间,这几天,多家文化纸及特种纸企业再发涨价函,各类文化纸、特种纸涨幅至少在300元/吨以上,而且除了2月份涨价外,3月份也将继续上涨,两次涨幅累计800-1000元/吨。

对比国外造纸企业来看,林浆纸一体化,是行业的必然发展趋势,在造纸行业企业不断进行产业集群化发展的时期,有许多造纸行业的龙头企业向产业链上下游游延伸,形成废纸回收-纸浆制造-造纸产业链布局,像太阳纸业、山鹰国际等,其他企业虽没有整合,但在纸浆制造中也具有优势。

太阳纸业:国内最大,全球排名前三的溶解浆供应商,业务范围覆盖产业用纸、生物质新材料、快速消费品三大部分,主要产品有:文化用纸、牛皮箱板纸、特种纸、淋膜原纸、生活用纸、溶解浆、化学机械浆等。目前拥有80万吨溶解浆的产能、近100万吨左右的化学机械浆产能、同时公司拥有近110万吨可以替代废纸的新型纤维原料产能。

岳阳林纸:主要从事纸浆、机制纸的制造、销售及对集团公司及其子公司的水、电、汽的供应。属造纸及纸制品行业。自有纸浆自给率超过50%,2020年末公告拟收购控股股东旗下年产20万吨化机浆生产线。

晨鸣纸业:全国最大的木浆生产企业,基本实现了木浆自产自足、浆纸产能完全匹配,从而打破了中国造纸行业总产值近万亿,生产材料却长期依赖进口的尴尬局面。目前木浆产能约430万吨。

山鹰国际:我国是全球最大的废纸进口国与纸浆进口国,所以在废纸处理方面会有市场,山鹰国际在废纸浆上有布局研究,形成了废纸回收-纸浆制造-造纸产业链布局,2021年进口废纸将降为零,2019年就在海外布局废纸浆,2020年泰国70万吨自产废纸浆投产,根据企业规划,2021年底海外废纸浆产能将达到150万吨。

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