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对温氏股份的研究之六(基本面)

(2019-08-20 21:47:49)
分类: 创业板
对温氏股份的研究之五(基本面)
http://blog.sina.com.cn/s/blog_4c6f30c10102y7ru.html   2018-10-09

300498_20181024_温氏股份2018年第三季度报告全文
营业收入40839190430.61元,归属于上市公司股东的净利润2899873642.52元,总资产51409226988.29元,净资产33550054914.54元,股份总额5313839027股,每股收益0.5485元,每股净资产6.3137元。

前10名股东持股情况:(股东总数49616)
04.08% 216716982 温鹏程
02.80% 148526882 严居然
02.69% 142839961 梁焕珍
02.63% 139824250 温均生
02.49% 131666089 黎沃灿
02.43% 129239380 温小琼
02.38% 126208835 温志芬
02.05% 108775999 黄伯昌
02.00% 105924473 严居能
01.98% 105409878 温木桓
前十大股东一共持有25.53%的股份。

300498_20190410_温氏股份2018年年度报告
营业收入57235997041.92元,归属于上市公司股东的净利润3957435270.51元,总资产53950016587.48元,净资产34568444298.19元,股份总额5313109027股,每股收益0.7511元,每股净资产6.5054元。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2018年12月31日总股本5313109027股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

主要业务和产品:
公司的主要业务是黄羽肉鸡和商品肉猪的养殖和销售;兼营肉鸭、奶牛、蛋鸡、鸽子、肉鹅的养殖及其产品的销售。同时,公司围绕畜禽养殖产业链上下游,配套经营屠宰、食品加工、现代农牧装备制造、兽药生产、生鲜食品流通连锁经营以及金融投资等业务。公司的主要产品为商品肉鸡和商品肉猪,其他产品为肉鸭、原奶及其乳制品、鸡蛋、肉鸽、肉鹅、生鲜肉食品及其加工品、农牧设备和兽药等。

前10名股东持股情况:(股东总数41841)
04.08% 216716982 温鹏程
02.80% 148526882 严居然
02.69% 142839961 梁焕珍
02.63% 139824250 温均生
02.49% 131666089 黎沃灿
02.43% 129239380 温小琼
02.38% 126208835 温志芬
02.05% 108775999 黄伯昌
02.00% 105924473 严居能
01.98% 105409878 温木桓
前十大股东一共持有25.53%的股份。

300498_20190425_温氏股份2019年第一季度报告全文
营业收入13972281224.20元,归属于上市公司股东的净利润-460457980.32元,总资产53090022645.70元,净资产34456591486.18元,股份总额5313109027股,每股收益-0.0882元,每股净资产6.4852元。

前10名股东持股情况:(股东总数42790)
04.08% 216716982 温鹏程
02.80% 148526882 严居然
02.69% 142839961 梁焕珍
02.63% 139824250 温均生
02.49% 131666089 黎沃灿
02.43% 129239380 温小琼
02.38% 126208835 温志芬
02.05% 108775999 黄伯昌
02.00% 105924473 严居能
01.98% 105409878 温木桓
前十大股东一共持有25.53%的股份。

300498_20190604_温氏股份发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案
本次交易由发行股份、可转换债券及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。本次交易中,温氏股份拟向36名自然人发行股份、可转换债券及支付现金收购其持有的京海禽业80%股权。同时,温氏股份拟向不超过5名符合条件的特定投资者以非公开发行股份或可转换债券的方式募集配套资金,募集配套资金总额不超过本次拟以发行股份及可转换债券方式购买资产的交易价格的100%,且不超过上市公司发行前总股本的20%,发行数量及价格按照中国证监会的相关规定确定。经交易各方协商,京海禽业80%股权的价格将以具有证券、期货业务资格的资产评估机构出具的评估结果为基础,由交易各方商议确定,截至本预案签署日评估工作尚未完成。截至评估基准日,标的公司京海禽业全部股权价值预估值约为100000万元。根据《购买资产协议》,交易对方对评估基准日前标的公司货币资金(含理财产品)中的20000万元享有单独分配权利,在此前提下标的公司全部股权价值预计约为80000万元,对应京海禽业80%股权价值预计约为64000万元。在本次交易中,股份支付比例为标的资产交易价格的30%,可转换债券支付比例为标的资产交易价格的40%,现金支付比例为标的资产交易价格的30%。

本次交易的目的:1、布局白羽肉鸡市场,丰富禽类养殖品类。本次交易前,上市公司的主要养殖品种为黄羽肉鸡,2018年度销售7.48亿只,在黄羽肉鸡行业中市场占有率排名首位。本次拟收购的标的资产京海禽业养殖的肉鸡产品主要以白羽肉鸡为主,与上市公司已有的养禽业务具有较强的品种互补性。本次温氏股份收购京海禽业控股权,得以将养禽业务从黄羽肉鸡领域进一步拓展至白羽肉鸡领域,丰富公司在禽类养殖领域的产品结构,把握白羽肉鸡市场未来的发展潜力,为养禽业务的未来发展补充新的动能。2、完善温氏产业链生态圈,增强核心竞争力。本次交易标的京海禽业深耕白羽肉鸡行业30余年,拥有经验丰富的人才团队,可年产白羽父母代种鸡苗800万套,商品代鸡苗10000万只,是首批农业产业化国家重点龙头企业、全国优秀龙头企业、全国家禽行业十强养殖企业,具有较强的行业影响力。京海禽业核心竞争力突出,不仅引种量近年来位于行业前列,饲养成绩、综合成本等生产效率也处于行业领先地位。本次收购有利于推动公司养禽业务的品类多元化升级,提升公司整体的抗风险能力,为公司未来形成成熟、完整的肉鸡养殖体系奠定扎实的基础;同时,通过同行之间的互相学习交流,提升公司养禽业务的综合效益,符合完善温氏产业链生态圈的战略发展方向,有利于增强上市公司的核心竞争力,增强温氏股份在肉鸡养殖行业的影响力与行业地位。3、进一步提高温氏股份的盈利能力,提升股东回报。根据2018年度未经审计财务数据,标的公司实现营业收入45164.26万元,净利润22245.18万元,净利润率达49.25%,净资产收益率达77.80%,盈利能力较强。本次收购京海禽业的控股权,可以提高上市公司的利润水平,增强盈利能力,提升股东回报水平,有利于全体股东的利益。

300498_20190821_温氏股份2019年半年度报告
营业收入30434985788.86元,归属于上市公司股东的净利润1382933353.24元,总资产53485586597.73元,净资产34151708375.58元,股份总额5313109027股,每股收益0.2593元,每股净资产6.4852元。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以总股本5312124827股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

前10名股东持股情况:(股东总数50980)
04.08% 216716982 温鹏程
02.80% 148526882 严居然
02.69% 142839961 梁焕珍
02.63% 139824250 温均生
02.49% 131666089 黎沃灿
02.43% 129239380 温小琼
02.38% 126208835 温志芬
02.05% 108775999 黄伯昌
02.00% 105924473 严居能
01.98% 105409878 温木桓
前十大股东一共持有25.53%的股份。

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