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    据传，*ST石岘（600462）近日，有知情人士透露说，*ST石岘核销贷款已经有突破性进展，公司债务重组也将随之重新启动。 相关人士透露说，国家开发银行核销贷款已获批准，核销贷款作为重组第一步，迷局已经初现端倪。  

    黑猫股份（002068）：关注产能扩张

    黑猫股份中短期内的业绩增长将主要依赖产能扩张，产品涨价带来超额增长的可能性小，投资者可跟踪其在未来1－3年内陆续投产项目的利润贡献情况。

     参照市场平均预测的07-09年盈利预测数据，07年预期EPS为1.0元，08年预期EPS为1.2元。目前27.5元的股价对应08预期市盈率23倍，如果我们使用高盛公司对A股25－29倍预期市盈率为合理市盈率来做参照，这个价格不贵，当然，如果近期能顺势再便宜些，更好。

     潜在风险因素。石油及煤炭价格大幅增长 

    浦发银行(60000)某券商调研报告预计公司2007年、2008年、2009年每股收益分别为1.18元、2.55元、3.48元，每股净资产预计为6.62元、8.66元、11.44元。目标价格区间为62.6元-69.6元，维持“推荐”评级。

   【简评】银行股时近期相关数据显示的基金等机构增仓较多的品种，银行股业绩的超预期增长，是吸引机构的重要因素。银行股长期看好浦发招行的长线投资价值，阶段性关注兴业银行、交通银行的机会。银行股短线股价的大幅回调，是一次新的长线介入的机会 

    华侨城（000069）某著名研究机构发表深度研究报告，预测2007-2009年EPS分别为0.63元、1.35元、2.22元。盈利预测暂时没有考虑上述集团资产注入。相对于目前价位而言，华侨城仍具有较强的吸引力，具有独特经营模式的华侨城A未来发展前景极为光明，我们维持“买入”的投资评级。未来6-12月合理目标价100-120元。

   【简评】现有业绩预测，对应的目前70元股价的估值吸引力相对有限，关键在未来集团整体上市或注入资产后，每股盈利水平能达到多少。以08年40倍市盈率估值，其08年每股收益就应该达到2元上下才能支持目前股价。长线关注，只在出现充分调整时考虑，不宜追高，还可以关注其权证产品 

    包钢稀土（600111）于10月30日公布其收购包钢集团旗下部分稀土资产。如此则公司将长期受益。第一，将确立稀土高新技术产品开发方面的技术优势；第二，可打造稀土磁性材料板块；第三，可增强储氢合金的市场竞争力；第四，可进入稀土抛光粉市场。 

    卧龙电气（600580）公司11月6日公告与中铁建电气化局集团公司签订合资合作框架协议。此次合作，可以充分发挥中铁建电气化局的市场优势、资金优势、产品研发优势和卧龙电气的生产优势、成本优势，实现优势互补。同时，公司电气业务稳定增长，地产业务锦上添花，多家机构近期对该股予以关注。 

    振华港机(600320)近期增发主要用于长兴岛基地陆域扩建、南通生产基地齿轮箱工程和补充流动资金。建成后将大大缓解公司的产能紧张状况，为后续海上重型业务的开展打下基础，并形成重型齿轮箱世界一流的生产能力。预计三年后公司收入将突破340 亿，利润保持年均30%左右的增长速度，近三年业绩预测分别为0.61、0.91、1.16 元。

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