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我爱我家房地产房屋租赁新零售业绩暴增与微软{中国}合作增持回购电子商务等

(2019-01-30 08:19:48)
标签:

抵制日货保家卫国

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分类: 黑马送鱼
我爱我家房地产房屋租赁新零售业绩暴增与微软{中国}合作增持回购电子商务等
股东研究 000560 我爱我家 更新日期:2019-01-14 港澳资讯 灵通V7.0
【1.控股股东与实际控制人】
┌───────┬───────────────────────────┐
|   控股股东   |西藏太和先机投资管理有限公司(17.45%)                 
├───────┼───────────────────────────┤
|  实际控制人  |谢勇(控股比例(上市公司):21.23%)                       
└───────┴───────────────────────────┘
【2.股东持股变动】
┌─────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐
| 股东名称 | 持股数 |变动股数| 变动后 | 变动后 |变动类型|变动日期|
|          | (万股) |(万股)  | 持股数 |占总股本|        |       
|          |        |        | (万股) | 比例(%)|        |       
├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
|五八有限公|       0| 8000.00| 8000.00|  3.3963|协议转让|2018-07-|
|司        |        |        |        |        |        |12     
|五八有限公| 8000.00| 3500.00|11500.00|  4.8822|协议转让|2018-07-|
|司        |        |        |        |        |        |12     
|五八有限公|11500.00| 3500.00|15000.00|  6.3681|协议转让|2018-07-|
|司        |        |        |        |        |        |12     
|昆明汉鼎世|11314.45| 3500.00| 7814.45|  3.3175|协议转让|2018-07-|
|纪企业管理|        |        |        |        |        |12     
|有限公司  |        |        |        |        |        |       
|北京和兆玖|11565.88| 8000.00| 3565.88|  1.5139|协议转让|2018-07-|
|盛投资有限|        |        |        |        |        |12     
|公司      |        |        |        |        |        |       
|西藏盛钜投| 4433.74| 3500.00|  933.74|  0.3964|协议转让|2018-07-|
|资有限公司|        |        |        |        |        |12     
|北京和兆玖| 4635.65| 3016.93| 1618.72|  0.6872|二级市场|2018-06-|
|盛投资有限|        |        |        |        |卖出    |28     
|公司      |        |        |        |        |        |       
|宁波子衿和|10057.29|  997.66| 9059.63|  5.0000|大宗交易|2018-05-|
|达投资管理|        |        |        |        |        |16     
|中心(有限|        |        |        |        |        |       
|合伙)    |        |        |        |        |        |       
└─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘
【3.股东变化】
截至日期:2018-09-30 十大流通股东情况 A股户数:27362 户均流通股:41283
累计持有:59288.82万股,累计占流通股比例:52.49%,较上期变化:-2553.1万股↓
股东名称 (单位:万股)            持股数 占流通股比(%)  股东性质    增减情况
─────────────────────────────────────
五八有限公司                  19500.00   17.26 A股        其他        新进
昆明汉鼎世纪企业管理有        10158.79    8.99 A股        其他  ↓-4550.00
限公司                                                                    
宁波子衿和达投资管理中         7484.52    6.63 A股        其他   ↓-887.00
心(有限合伙)                                                              
桐庐岩泰投资管理合伙企         5415.30    4.79 A股        其他   ↓-517.75
业(有限合伙)                                                              
大业信托有限责任公司-         4823.93    4.27 A股    信托计划   ↑1807.00
大业信托·爱家投资单一                                                    
资金信托                                                                  
谢勇                           3250.00    2.88 A股        个人        未变
宁波琨正投资中心(有限          3098.60    2.74 A股        其他  ↓-1899.56
合伙)                                                                     
杨周彝                         2118.96    1.88 A股        个人     ↑96.66
杨长青                         1820.00    1.61 A股        个人        未变
北京和兆玖盛投资有限公         1618.72    1.43 A股        其他  ↓-10400.0
司                                                                       0
─────────────────────────────────────
主力追踪 000560 我爱我家 更新日期:2019-01-14 港澳资讯 灵通V7.0
【1.机构持股汇总】
┌─────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
| 报告日期 |  2018-09-30  | 2018-06-30 |  2018-03-31  | 2017-12-31 |
├─────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
| 基金持股 |           |   283.58   |           |   571.66   
|占流通A比 |     0.0      |    0.25    |     0.0      |    1.68   
|持股家数及|              |共计16 新进1|              |共计11 新进1|
| 进出情况 |              |6 增持0 减持|              |0 增持0 减持|
|          |              |          |              |         
└─────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
注:以上数据取自基金持股和公司十大流通股,季度数据未包含基金持股明细最近一
期数据可能因为基金投资组合或公司定期报告未披露完毕,导致汇总数据不够完整。

【2.股东户数变化】
┌──────┬───────┬──────┬──────┬──────┐
| 截止日期   |   股东户数   |  户均持股  | 较上期变化 | 筹码集中度 |
├──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
| 2018-09-30 |    27362     |   86087    | 无明显变化 |  非常集中 
| 2018-06-30 |    28934     |   81409    |  趋向集中  |  非常集中 
| 2018-03-31 |    29866     |   60668    |  趋向集中  |  非常集中 
| 2017-12-31 |    38789     |   41904    |  趋向集中  |  非常集中 
| 2017-09-30 |    34889     |   33542    |  趋向分散  |  非常集中 
港澳特色 000560 我爱我家 更新日期:2019-01-28 港澳资讯 灵通V7.
【1.投资评级统计】
截止日期:2019-01-26
┌────┬──────────┬───────────────────┐
| 时间段 |      综合评级      |              评级分布               
|        ├────┬─────┼───┬───┬───┬───┬───┤
|        |评级指数| 综合评级 | 买入 | 增持 | 中性 | 减持 | 卖出 |
├────┼────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┤
|1个月内 |       -|       |     0|     0|     0|     0|     0|
|2个月内 |    2.00|   增持   |     0|     2|     0|     0|     0|
|3个月内 |    2.00|   增持   |     0|     2|     0|     0|     0|
| 半年内 |    2.00|   增持   |     0|     2|     0|     0|     0|
└────┴────┴─────┴───┴───┴───┴───┴───┘
龙虎榜单 000560 我爱我家 更新日期:2019-01-29 港澳资讯 灵通V7.0
【1.融资融券】
该股暂未列入交易所发布的融资融券标的,因此没有融资融券的数据。
【2.资金流向】
┌─────┬─────────┬─────────┬─────────┐
|  日期    |    主力净流入    |   超大单净流入   |    大单净流入   
|          ├────┬────┼────┬────┼────┬────┤
|          |  净额  | 净占比 |  净额  | 净占比 |  净额  | 净占比 |
|          | (万元) |  (%)   | (万元) |  (%)   | (万元) |  (%)   
├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
|2019-01-29| -321.06|   -3.16|     0.0|     0.0| -321.06|   -3.16|
|2019-01-28|  274.61|    3.32|     0.0|     0.0|  274.61|    3.32|
|2019-01-25|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|
|2019-01-24|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|
|2019-01-23|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|
|2019-01-22|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|
|2019-01-21|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|
|2019-01-18|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|
|2019-01-17|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|
|2019-01-16|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|
└─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘
【1.业内点评】 
【2019-01-29】【出处】证券时报网
我爱我家(000560):2018年度净利预增725%-805%
    e公司讯,我爱我家(000560)1月29日晚发布业绩预告,预计2018年净利为6.01亿元-6.6亿元,同比增长725%-805%。业绩增长主要系:我爱我家房地产经纪于2017年12月31日纳入公司合并报表范围,我爱我家房地产经纪盈利状况较好,使公司业绩大幅提升;公司品牌及知名度进一步提升,门店数量、相寓房管数量等增长较快,收入利润同比增长。                                            

─────────────────────────────────────
【2019-01-29】【出处】格隆汇
我爱我家(000560)2018年度净利润预增724.52%–805.47%至6.01亿–6.6亿元
  我爱我家(000560.SZ)发布2018年度业绩预告,预计2018年度归属于上市公司股东的净利润6.01亿元–6.6亿元,同比增长724.52%–805.47%。
  归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长,系受下述主要因素共同影响造成:(1)我爱我家房地产经纪已于2017年12月31日纳入公司合并报表范围,我爱我家房地产经纪盈利状况较好,使公司业绩大幅提升;(2)公司与我爱我家房地产经纪完成本次重组后,品牌及知名度进一步提升,门店数量、相寓房管数量等增长较快,收入利润同比增长;(3)公司及其子公司组织结构及流程优化,成本费用降低。
─────────────────────────────────────
【2019-01-26】【出处】海通证券
我爱我家(000560)调研简报:持续拓展 内外兼修
    引入58同城成为第二大股东。2018年6月22日我爱我家三大股东(北京和兆玖盛投资有限公司、昆明汉鼎世纪企业管理有限公司和西藏盛钜投资有限公司)与58同城有限公司签订了股份转让协议。根据协议,和兆玖盛、汉鼎世纪和西藏盛钜以每股5.48元的单价,转让给58同城共计1.95亿股我爱我家的股份,合计转让总价约为10.68亿元。股权转让后,58同城共持有公司8.28%股份,成为我爱我家第二大股东。58同城在全国400个城市建立了网络平台。我们认为我爱我家引入58同城后,可以借助58同城的网络平台系统和品牌知名度,扩大二手房和长租公寓房源与市场接触面、加强房源在市场中的宣传力度,从而实现更短的出售或出租周期,提升运营效率。
    长租公寓产品灵活。我爱我家旗下的长租公寓品牌为相寓,主要为房东提供简单装修配置、出租和后期租赁管理等服务。相寓的租客群体年龄跨度大,产品线涵盖广。相寓可根据房源具体情况和房主委托要求进行相应装修,装修灵活。长租公寓并非高毛利产品,装修费用是长租公寓前期重要支出。因此能否控制前期装修成本是长租公寓公司盈利的关键因素之一。我们认为,相寓按需装修的方式一方面相较全部精装的方式成本更低,后期运营可以更快回收成本;另一方面能够满足部分业主不愿意精装的需求,有利于公司灵活获取房源。
    收购中环互联实现快速拓展。2018年12月29日我爱我家公告拟采用股票发行及现金支付的方式收购中环互联100%股份,收购完成后中环互联将成为我爱我家的全资子公司。中环互联为加盟模式,门店主要分布于江西以及华中地区,而我爱我家主要为直营模式,门店集中在华北和华中。收购后双方有望在地域和商业模式上形成互补。如果我爱我家能够成功收购中环互联,直营门店和加盟门店的总数量将超过5600家。
    投资建议:"无评级"。公司2018年对内加强经营管理,对外持续拓展规模,在改善自身经营实力方面做出多种实际行动,这在可比公司中表现较为突出。我们认为公司经营能力存在改善潜力,但由于收购中环互联仍然存在不确定性,所以我们暂时给予公司"无评级"。
    风险提示:1)房地产行业2019年基本面下行压力依旧存在,可能对公司销售和二手房业务带来收入压力;2)公司收购和后台技术提升需要时间磨合,短期对公司的收入提升作用难以量化衡量;3)中环互联收购成功与否仍存不确定性。

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