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重赏之下未见勇夫,半导体真的是利好兑现?

2020-08-05 17:00:13评论
隔夜利好有多重磅,今天的一碗大面吃的就有多闹心?

一个半导体行业去去涨停了三家——亿晶光电、国民技术、亚光科技、这里面亿晶和亚光还都是烂板。其实半导体的情况咱们早盘第一时间就在直播里面给学员做了强调——核心品种拿住,中长期看好,但是不要追高。

不追高的原因很简单——估值过高已经是不言而喻了。原本今年疫情之下业绩普遍受挫,加上几轮题材炒作,之前讲市梦率,确实如此,所以资金会有分歧,大幅拉高之后必然大幅震荡

但同时,政策的利好却又是实实在在的,之前大领导讲话,提的两个重点,一个是打通内循环,另一个就是关键技术攻关。内循环的逻辑,市场基本上已经了然于胸。而昨晚的政策,看上去是集成电路的,其实就是关键技术公关,是针对整个科技行业的政策升级。是重磅利好。

尤其往后看,十月份四中全会还有十四五规划这种重量级政策要讨论。围绕着科技攻关和内循环两条主线的反复炒作,必然是大概率事件。因此回踩下来一定要敢接。

这是趋势的一体两面,不矛盾,包括从目前的盘面看也是如此,分歧加大的也不仅仅是半导体一个版块。

昨天暴力杀跌的疫苗股,今天迎来修复性反弹,人气中军君正集团,正宗疫苗股复星医药、沃森生物全部反包涨停,但更多个股如万邦德等都是冲高回落,总体而言资金在撤离疫苗股。

盘中大幅流出的北向资金,尾盘最后一刻抢筹最终转为净流入,而沪指接近上一轮7.22的反弹高点之后开始横盘两天,创业板也在逼近前期高点之后出现了两天缩量震荡。能够看出,多空双方分歧在进一步加大,反映在分时级别,就是指数在盘中的上蹿下跳。而从日线级别来看,市场又进入了一个可上可下的位置,方向选择在即。

不过对于指数,我认为大家还是秉承昨天的观点,不要急、平常心,这个位置下跌不要怕,上涨也不要慌
,跌下来敢买。至少我们从宏观的角度去分析,几个让我们看多的理由,不仅没有改变反而在近期的政策中不断被得到强化中。
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