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明天要关注两个“变盘点”

(2020-06-30 17:00:44)
A股今天的走势算是相当强,尤其在整体成交量没有放大的背景下——不仅是沪指,甚至强势的创业板指也没有放量。这个拉升的力度就可见一斑了。

增量极低的背景下,我们之前反复讲的问题就仍然需要大家重视。第一,要持续性就必然抱团,想要雨露均沾就必然快速轮动

第二,遍地开花的涨法基本上是不可能的。

从今天来看也是如此。两市共84只非ST股收涨停,人气大幅升温;但与此同时抱团趋势股现象也更加的明显,两市共106只非次新股创出上市以来的新高。

权重方面,白酒再度大涨,老白干酒尾盘强势涨停。而A股的改革预期直接推动券商大涨,与白酒两大板块推动沪指一度涨近1%,创出本轮上涨以来的新高。

创业板方面,歌尔股份中报超预期,盘中一度涨停,带动TWS耳机概念及消费电子板块,半导体板块也爆发,安集科技最高涨15%,科技白马普涨,立讯精密也收涨7%。而疫情继续推高医疗股关注度,科创板的祥生医疗一度涨停。

但即便指数强势,大家还是能够看到,资金大量集中在核心品种上,创蓝筹表现最为抢眼。这里面我觉得两个侧面来看:

一方面是我们反复在讲的——注册制背景下,资金只会更加集中,创蓝筹的估值溢价会被史无前例的放大,尤其在这样一个时间点,传统上科技股估值切换是在7月中旬。但注册制显然带动了估值切换的提前,创业板龙头这一波,可能是要直接打出21年估值的高点了。但无论如何,普涨的鸡犬升天牛市不要想了

另一方面,还是时间点,今天是六月的收官战,事关基金净值,公募机构为了做高上半年的净值,也是拼了!拼命加仓自己的重仓股,中国中免,酒鬼酒,恒生电子,隆基股份等上升趋势股,停不下来!!

但美中不足大家也能够看到,午后一轮券商提速,资金分流直接把市场打了下去,只要不放量,后面这种盘中的心跳是不可避免的,而且也不是每次都还能拉回来。

另一方面,我认为大家这个时间点关注两个因素,是后续的变量,第一是美国方面,近期小动作不断,HK问题以及毛衣问题会不会又出幺蛾子,今天午后的港股跳水就是担心这一点。

第二是明天的新三板精选层要开始打新了。这个打新,跟A股过去打新一样,是要冻结资金,而且最近几天媒体都在炒作新三板打新所谓的“100%中签”,所以明天打新的热情不会低,估计又得冻结几百亿的资金。

目前的市场,就是结构性牛市,核心资产牛市,所以最重要的其实是选对品种,只要上对车,所需要担心的,无非时间问题。

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