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创蓝筹提前开启估值切换

(2020-06-30 11:43:48)
成交量感觉还在进一步萎缩。这个量能想要指数层面再下一成是比较难了。但个股上的表现却不尽然。

经历了周一在假期因素下影响的一轮抱头鼠窜之后,市场今天开始找回自己的节奏了。创业板指数早盘涨了2.7%大幅跑赢主板权重,同时,创业板个股中,又是创蓝筹大幅领跑。

个股上看,歌尔的中报超预期,直接引爆了整个消费电子的市场认可度。尤其是TWS耳机这一侧。消费电子在今年仍然是大年。只不过爆发点和之前预期的不同。

我们预判是5G带来的消费电子换代,结果是东边不亮西边亮。这同事也证明了后续在消费电子的需求上仍然有延续上涨的空间,这是好事儿。

受到提振,苹果产业链的sz002241(歌尔股份)涨停,sz300433(蓝思科技)、sh601231(环旭电子)、sz300115(长盈精密),硬核科技sz300661(圣邦股份)、sz300782(卓胜微)、sh603290(斯达半导)大涨。而主板方面主要还是大金融在带着向上走。

这里面我觉得两个侧面来看,一方面是我们反复在讲的——注册制背景下,资金只会更加集中,创蓝筹的估值溢价会被史无前例的放大,尤其在这样一个时间点,传统上科技股估值切换是在7月中旬。但注册制显然带动了估值切换的提前,创业板龙头这一波,可能是要直接打出21年估值的高点了。但无论如何,普涨的鸡犬升天牛市不要想了

另一方面,还是时间点,今天是六月的收官战,事关基金净值,公募机构为了做高上半年的净值,也是拼了!拼命加仓自己的重仓股,中国中免,酒鬼酒,恒生电子,隆基股份等上升趋势股,停不下来!!

后续来看,方向我们不悲观,但是客观的成交量没法说假话,一蹴而就的反弹不现实,同时今年在贸易摩擦和疫情的影响下,尤其二次疫情的抬头对于全球经济复苏的影响很大。一季报大家普遍是悲观预期,反而没什么分歧。但中报这一次的分化可能会更加严重。

因此创蓝筹的普涨之后,中报的谜底揭开前,可能还有更多的故事可讲。但无论如何,今天作为我们三季度行情的开幕应该说是相当给力的了。

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