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这些利好,领跑“金针菇”超跌反弹

(2017-12-07 08:35:06)
【政策】

1、第三批增量配电业务改革试点启动 两类股受益

据媒体报道,发改委、能源局日前联合发布了《关于加快推进增量配电业务改革试点的通知》,通知决定启动第三批增量配电业务改革试点,12月29日前报送第三批试点项目。每个地级市至少要有一个试点,条件较好的地方可以多一些试点。

在政策利好预期推动下,两类公司将显著受益于电改,一是地方电网公司,涪陵电力(600452)是国网地区配售电平台,有望受益于配售电业务市场化改革,二是配电相关设备制造商,随着电改深入推进,配电网投资将持续提速,北京科锐(002350)作为设备生产商龙头将受益。

 

【涨价】

1、开工率低叠加环保督查 煤焦油价格连创新高

据百川数据显示,12月6日,煤焦油市场继续上行,再创历史新高。主产区主流4030-4650元/吨,较前一日大涨4.66%,东北、西北等新单价格大幅上调,下游刚需接单,短线低端陆续调涨为主。自11月以来,煤焦油涨幅达34.6%,10月来累计涨幅达40%,今年以来累计涨幅高达96.75%。

A股公司中,金能科技(603113)为焦化一体化企业,具备30万吨煤焦油深加工产能。永东股份(002753)拥有煤焦油深加工能力30万吨/年。

 

【产业】

1、中国聚变工程实验堆开始工程设计 追求人类终极能源

“中国聚变工程实验堆集成工程设计研究”项目启动会12月5日在中国科学技术大学举行,会上宣布中国聚变工程实验堆(CFETR)正式开始工程设计,中国核聚变研究由此开启新征程。

上市公司中,久立特材(002318)是国际热核聚变实验堆(ITER)中国工作组的重要供货商之一。宝胜股份(600973)是国内较早参与ITER国际合作项目的公司之一。

 

2、百亿级芯片项目量产 半导体材料企业快速成长

6日,安徽省首个12吋晶圆代工企业、合肥市首个百亿级的集成电路项目——合肥晶合集成电路有限公司正式量产。合肥晶合总投资128.1亿元,到今年年底可实现每月3000片的产能,预计2018年一个厂房即可达到月产4万片规模,公司也有望成为全球最大的专注于面板驱动芯片的制造商。

鼎龙股份(300054)在CMP抛光垫产品的产业化方面,已经进入到最后的客户验证测试评价阶段;江丰电子(300666)是国内最大的半导体芯片用高纯溅射靶材生产商。

 

3、半导体设备出货创新高 行业高景气延续

据国际半导体产业协会(SEMI)统计,第三季全球半导体设备出货金额达143亿美元,较第二季增长2%,较去年同期增长30%,创出单季历史新高。分区域看,中国大陆设备市场金额19.3亿美元,位居韩国、中国台湾之后位列全球第三大市场。SEMI预计,2017年全年出货金额与同比增幅将在30%以上,2018年的半导体设备出货仍非常乐观。

A股中,北方华创(002371)已经成为国内覆盖领域最广、产品种类最多的高端半导体装备平台;长川科技(300604)主要向封测企业提供测试机、分选机和探针台等设备,受益国产替代。

 

4、百度欲开放“AI+教育” 打造开放生态智能平台

12月5日,“智IN中国”2017百度教育年度盛典在京召开。百度总裁张亚勤表示,依托百度云,百度教育将不断地把百度在人工智能、大数据、云计算的最前沿技术能力向教育行业进行输出,推动人工智能与教育教学实践的深度融合。未来,百度教育希望能够向全行业开放百度“AI+教育”的成果,共同打造一个开放的教育生态智能平台,真正推动社会范围内的教育智能化升级。

上市公司中,威创股份(002308)联手百度利用AI技术打造“智慧幼教”,打造智慧幼教行业解决方案,助力产业升级。视觉中国(000681)与百度签订了战略合作协议,将在内容正版化、人工智能领域建立 全面深入合作,将业务延伸至旅游、教育等2C端产业。

 

5、中石化加油站开启加氢改造 助燃料电池车推广

第二届氢能与燃料电池产业发展国际交流会6日开幕。中石化宣布正式启动加氢加油合建站建设,拟在原有加油站基础上增设加氢功能,这一模式在国内尚属首次。佛山市南海区领导也表示,将在2019年投入使用10座加氢站,力争实现1000辆的氢能公交车示范运营项目。交流会开幕当天,还成立了由18家单位共同参与的中国氢能产业联盟,国内首个氢燃料电池氢气品质团体标准也正式发布。

雄韬股份(002733)与多家整车厂合作的燃料电池电动通勤车、物流车车型最快将在今年底前完成产品公告的发布;富瑞特装(300228)参与的上海第一套商业化运营的加氢站已于近日开工。

 

6、芯片升级引领智能手机创新 有望催生换机热潮

高通第二届骁龙技术峰会日前在美国夏威夷举行,会上高通正式对外发布最新一代高端芯片骁龙845。相比上一代,骁龙845在拍照、沉浸、AI、安全、连接和续航六大方面做了提升。根据网络媒体报道,骁龙845将采用10nm LPP工艺,CPU部分包括四个基于A75改进的大核心、四个A53小核心,GPU则升级为Adreno 630,整合X20基带,最高下载速度达1.2Gbps,性能提升25%。小米董事长兼CEO雷军在会上表示,下一代小米旗舰手机将会搭载骁龙845。此外,三星的旗舰机GALAXY S9也将会首批搭载骁龙845。

欧菲科技(002456)与小米、华为等建立了长期稳定合作关系,因双摄像头模组市场渗透率持续提高,全年预增80%至120%;合力泰(002217)全年预增49%至66%,因新建项目摄像头、电子纸、生物识别逐步投产,公司最新公布了规模上限20亿元的员工持股计划。

 

7、世界互联网大会领先科技成果发布 北斗秀出黑科技

在第四届世界互联网大会上,北斗系统作为世界互联网领先科技成果首次发布。通过全球直播,中国卫星(600118)导航系统管理办公室冉承其主任向世界展示这一来自中国的“黑科技”。此次发布的还有华为、微软、阿里巴巴、苹果、亚马逊、高通等公司科技成果。

上市公司中,中国卫星(600118)完成了北斗二代二期试验星等各类产品研制交付任务,新一代北斗二代核心芯片已完成流片;北斗星通(002151)是经北斗系统主管部门授权许可、专门从事北斗卫星导航定位系统运营服务业务的企业。

 
【提醒】
1、新股申购——蒙娜丽莎(002918):申购代码蒙娜丽莎(002918),申购上限1.55万股,申购价格31.29元。
2、新股申购——名臣健康(002919):申购代码名臣健康(002919),申购上限0.70万股,申购价格12.56元。
3、中签缴款:华能水电(600025)
 
【要闻】
1、证监会姜洋:要将保护投资者的合法权益贯穿于监管理念之中。
2、郑商所:硅铁1801合约交易保证金标准由原比例调整为14%。
3、今日陆股通北向净卖出38.5亿元,创下年内新高。
4、国常会:加快政务信息系统信息共享,要求探索完善财政资金补贴困难群众的方式。
5、中国电信在雄安等六城市5G试点基站全部开通。
6、2020年我国信息消费规模将达6万亿元。
7、中国氢能产业联盟正式成立,并发布氢能领域第一个团体标准。
8、陶氏宣布上调美国MDI和多元醇价格。
9、因锰硅、硅铁品种近期行情波动较大,多家期货公司上调保证金
10、据报道,12月6日维生素D3价格大幅跳涨,行业龙头将D3产品报价调至900元/公斤、90美元/公斤。
11、美股涨跌不一,道指跌0.16%;COMEX 2月黄金期货涨0.1%;WTI 1月原油期货跌2.90%。
 
【公告:复牌】
盛弘股份(300693):终止收购电力行业资产
深天马A:重组获证监会无条件通过
欧浦智网(002711):终止股权收购
江粉磁材(002600):发行股份购买资产获有条件通过
世嘉科技(002796)、深天马A发行股份购买资产获无条件通过。
亨通光电(600487):放弃收购美国通用电缆计划
 
【公告:中标类】
林洋能源(601222):预中标1.33亿元国网采购项目
三星医疗(601567):预中标2.1亿国家电网招标
炬华科技(300360) :预中标1.63亿国家电网招标
兴源环境(300266):联合预中标南平市污水处理PPP项目 金额9.6亿元
华虹计通(300330):中标1.25亿元项目
初灵信息(300250):中标1573.57万元项目
 
【公告:合作类】
东华软件(002065):与腾讯战略合作涉医疗、金融等多领域
传化智联(002010):拟与中国电信雄安子公司合作开展智能物流业务
东旭蓝天(000040):与邢台市签署65亿生态环保项目合作协议
 
【公告:投资类】
康美药业(600518):拟50亿元在贵州投建大健康医药产业项目
贵州茅台(600519)拟35.59亿投建茅台酒技改工程,将新增5152吨年产能
 
【公告:并购类】
大唐发电(601991):181亿元收购控股股东旗下火电资产
克来机电(603960):2.1亿元收购上海众源100%股权
鹏翎股份(300375):拟竞拍南京利德东方51%股权,强化汽车橡塑零部件领域优势
 
【其他公告】
中大力德(002896) :收到 2017 年工业强基工程合同书
世茂股份(600823):239亿拿下龙岗大运地块,提升在深圳及大湾区的战略布局
盛天网络(300494):互联网小贷业务子公司获准设立
金融街(000402):子公司逾42亿竞得苏州天津三地块
合力泰(002217):拟实施20亿元员工持股计划
沃森生物(300142):13价肺炎结合疫苗临床研究工作进入最后总结阶段
天龙集团(300063):控股股东及一致人拟协议转让6.88%股份
       
【公告:增持】
法尔胜(000890)子:公司部分管理人员拟增持
东方电热(300217):实控人拟增持不超过2%股份
新乡化纤(000949):获股东中原股权增持4.63%股份
卓郎智能(600545):预计2017年净利超6亿元 控股股东拟增持5000万元至1亿元
万润科技(002654):实控人及一致行动人提前终止减持计划
哈投股份(600864):股价不能完全反应公司价值 控股股东拟增持1-3亿元
钱江水利(600283):二股东累计增持4.14%股份 持股比例增至20%
 
【公告:减持】
神州高铁(000008):三高管拟减持108万股
时代出版(600551):拟适时出售不超2500万股华安证券(600909)股票
美达股份(000782):股东太仓德源拟清仓减持10.4%股份
齐翔腾达(002408):拟实施总额8.5亿元员工持股计划
莱美药业(300006):股东邱炜拟减持不超过5%股份
苏奥传感(300507):多名股东、高挂拟合计减持逾3%股份
东华软件(002065):股东览海医疗拟减持不超过2.77%股份
深科技(000021):累计减持东方证券(600958)近729万股 获投资收益近7000万元
              
【解禁股】
斯太尔(000760)、康弘药业(002773)、精准信息(300099)、美亚柏科(300188)、旋极信息(300324)、中船科技(600072)、东睦股份(600114)、首旅酒店(600258)、新城控股(601155) 、三维股份(603033)、贵人鸟(603555)  

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