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MSCI突发调整,加剧白马分化!

2017-11-15 08:57:05评论
【政策】

1、新能源车牌照最早明上半年恢复发放国家扶持力度加大
据报道,有消息人士透露,中国考虑最早于2018年上半年恢复发放电动汽车生产许可,即业内所谓新能源车牌照。2016年3月以来,中国政府已经发放了15张牌照,由于“骗补”等行为的曝光,发改委实质暂停了相关审批,以限制产能扩张,提高新参与者的门槛。该人士称,监管部门正研究修改当前审批规定,并着手处理手头挤压的几十项申请。

江淮汽车(600418)今年5月23日与大众汽车合资电动车项目获得发改委批复,距离新能源车牌照一步之遥;众泰汽车(000980)拟建设合资纯电动车项目;春兴精工(002547)已取得Tesla供应商资格;小康股份(601127)旗下金康新能源获得发改委所颁发第8个新能源车牌照。

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【涨价】

1、MLCC价格大涨超出市场预期相关厂商持续受益

据媒体报道,近期MLCC(片式多层陶瓷电容器)价格持续大涨已超出市场预期。根据近期供应链厂商反馈,台湾MLCC生产厂商国巨今年来已经开展了3轮MLCC涨价计划。潮州三环集团(300408)于10月9日起对MLCC产品价格进行调整并延长交期,价格调涨幅度在15%以上。国内MLCC龙头风华高科(000636)已经宣布调价,0201、0402、0603等主流型号全面涨价5%-30%。值得注意的是,日系巨头村田MLCC的NPO物料涨幅最大,今年初每颗NPO成本价约2毛,如今每颗NPO已经涨到1.85元,涨幅近10倍。

三环集团(300408)是国内陶瓷元器件龙头企业,MLCC技术居国内先进水平。火炬电子(603678)是国内领先的MLCC供应商。

 

【产业】

1、手机续航问题将解决新型薄膜电池可随时随地充电

现在的智能手机将通话、资讯、社交、购物、出行等等诸多功能集于一身,让我们的工作生活已经无法离开。但手机的续航以及充电问题仍然是最大的困扰。据报道,法国德古拉科技公司的科学家们已经开发了一种新技术,即用光作为新的能量反应。实际上,它是薄而灵活的太阳能(000591)电池,可以用喷墨打印机来制造。

上市公司中,孚日股份(002083)引进德国Johanna的领先技术,投资“CIGSSe薄膜太阳电池项目”,乐凯胶片(600135)正在研究第三代薄膜太阳能(000591)电池,拥有多项核心专利,预计2-3年内能实现产业化生产。

 

2、5G进入标准和研发关键期产业链公司有望受益

工信部副部长陈肇雄在2017未来5G信息通信技术国际研讨会上表示,2017年是5G国际标准正式启动和推进的一年,全球5G进入标准和研发的关键阶段。陈肇雄建议,进一步加强协作,形成全球统一的5G标准,加快5G研发试验,做好与商用系统、终端及应用研发的衔接,加速5G商用进程。

通宇通讯(002792)主导产品为基站天线,公司2016年在5G领域申请的专利超过200项;新易盛(300502)为国内少数具有100G光模块批量交货能力的厂商,9月份推出了200G数据中心光模块。

 

【事件】

1、中巴建交后巴拿马总统首次访华开展多领域合作

据外交部消息,巴拿马共和国总统巴雷拉将于16日至22日对中国进行国事访问。这将是今年6月中巴两国正式建立外交关系后,巴拿马元首首次访华。巴雷拉总统访华期间,两国元首将举行会谈并共同出席合作文件签字仪式。

东南网架(002135)于2015年和2017年分别签订5.13亿美元和1.38亿美元的巴拿马项目,公司今年设立了巴拿马分公司开拓当地业务。振华重工(600320)为巴拿马科隆MIT国际码头建造4台岸桥设备,用于超巴拿马型船舶集装箱的装卸工作。

 

2、美国FDA批准世界首例数字药物节省费用千亿美元计

据报道,美国食品和药物管理局(FDA)周二批准了世界上首例数字药物。FDA批准日本大冢制药(OtsukaPharmaceuticalCo)将可消化电子芯片放入阿立哌唑胶囊(Abilify)并植入人体,以广泛用于治疗精神分裂症、躁郁症和其他精神疾病。

上市公司中,誉衡药业(002437)通过子公司认购4000万美元Proteus DigitalHealth优先股。维维股份(600300)大冢制药持有维维股份(600300)6.26%的股权,为第四大股东。

 

3、MSCI中国A股指数名单调整关注新纳入标的

据媒体14日报道,MSCI在半年一度的指数评估中,对MSCI中国A股指数和MSCI中国全部股票指数做出重大调整。指数变动将于11月30日营业日结束后生效。在MSCI中国A股指数中,MSCI新增了25家成分股,剔除了96家成分股。

业内表示,台湾和韩国股市启动纳入MSCI之前,都有境外资金提前布局进入股市。雅化集团(002497)、众泰汽车(000980)等新纳入MSCI指数的标的值得关注。

 
【提醒】
1、新股申购——润禾材料(300727):申购代码润禾材料(300727),申购上限0.95万股,申购价格8.34元。
2、新股申购——晨丰科技(603685):申购代码732685,申购上限1.00万股,申购价格21.04元
 
【要闻】
1、深交所:强化针对上市公司年末突击创利的监管手段。
2、刘士余:提高直接融资比重,促进多层次资本市场健康发展。
3、中国10月规模以上工业增加值同比6.2%。
4、央行:10月末外汇占款21.51万亿元人民币。
5、发改委印发推进2018年煤炭中长期合同签订履行工作的通知,全年中长期合同履约率应不低于90%。
6、上周新增投资者数29.08万,环比增加1.82%。
7、上海市政府正式发布《关于本市推动新一代人工智能发展的实施意见》。
8、工信部发布5G系统在3000-5000MHz频段内的频率使用规划。
9、国家食药监总局公开征求《网络药品经营监督管理办法(征求意见稿)》意见。
10、《山东省部分工业行业错峰生产企业名单公告》发布,进一步明确电解铝和氧化铝企业错峰生产。
11、LME期镍收跌5.7%,创2016年3月份以来最大单日跌幅,报11780美元/吨。
12、美股三大指数收跌,道指跌0.13%;COMEX12月黄金期货价格收涨0.3%;美国WTI 12月原油期货收跌1.87%。

 
【公告】
大连重工(002204):重庆钢铁重整计划出炉,公司将获100万元及366.98万股股票
东华能源(002221)拟不超6亿元收购天盛港务
三六五网(300295)拟合资成立2亿元规模基金布局住房租赁市场
宏润建设(002062)中标5.98亿元宁波轨道交通项目
恒通科技(300374)获认定为首批装配式建筑产业基地
众应互联(002464)证券简称变更为“众应互联”
天域生态(603717)确认所属联合体中标雄安造林项目
歌华有线(600037)与华为技术签署战略合作协议
西水股份(600291)前10月保费收入116亿元
用友网络(600588)受让新三板汉唐咨询11.9%股份
海信电器(600060)7.98亿收购东芝TVS公司95%股权
天华超净(300390):实控人持有宁德时代股份系个人投资行为与公司无关
深康佳A:康侨佳城70%股权获69.8亿元报价成交将产生收益63.5亿元
科陆电子(002121):中标5000万元电动汽车充电装置
广汽集团(601238):拟在梅州高新技术产业园建“广汽零部件产业园”
南威软件(603636):子公司中标6880万元“互联网+”放管服平台建设项目
汉商集团:汉阳区国资办要约收购5.01%股份
金洲慈航(000587)与紫金矿业(601899)拟合计出资20亿元设立黄金资产管理公司
中衡设计(603017):被住建部认定为首批“装配式建筑产业基地”
西部矿业(601168):拟不超过15.25亿元收购大梁矿业100%股权
龙光地产:69.8亿元拍下康侨佳城70%股权
中科曙光(603019)提示股价波动风险:公司市盈率与行业平均相比明显偏高
南都电源(300068):预中标2亿元中国移动采购项目拓展5G通信锂电业务
超华科技(002288):拟30亿元投建两电子基材项目加码主业
西藏天路(600326):控股股东所持股权无偿划转给西藏高争建材集团

 
【复牌】     
井神股份(603299)逾22亿获注盐业资产
深赛格(000058):控股股东拟不低于1亿元增持
勤上股份(002638)拟退出半导体照明业务聚焦教育产业
庄园牧场(002910)、韦尔股份(603501)完成停牌自查      
*ST弘高:与青旅领泽文化在特色小镇等领域战略合作
     
【增减持】
东旭集团员工成立共赢计划拟增持东旭蓝天(000040)、东旭光电(000413)各不超1.2亿元
西藏旅游(600749)获西藏纳铭再度举牌将继续增持
吉林化纤(000420):控股股东增持计划完成累积耗资6702万元增持
三湘印象(000863):董事长和控股股东累计增持1124万股
百花村(600721)获总经理增持将继续增持
梦百合(603313):控股股东拟增持5000万元-1亿元股票
实达集团(600734):控股股东已累计增持1%股份拟继续增持
三维丝(300056):大股东再向上海中创凌兴转让2%股份后者持股达8.54%
庞大集团(601258)高管减持计划实施完毕
厦门钨业(600549)控股股东一致行动人拟减持
中央商场(600280)终止一期员工持股计划
东北制药(000597)股东中国华融拟减持不超0.99%股份
南洋股份(002212)实控人拟减持不超6.06%股份
远望谷(002161)拟减持思维列控(603508)不超1.25%股份
梦百合(603313)控股股东拟增持5000万至1亿元
梦舟股份(600255)1.7亿售天津力神股权增利5000万元
神州信息(000555)股东萍乡信锐拟减持不超2%股份
汇鸿集团(600981):近期减持华泰证券(601688)及江苏银行(600919)股票获益约1.18亿
南洋股份(002212):实控人拟减持不超6%股份
林洋能源(601222):控股股东及其一致人近两日出售林洋转债300万张
        
【解禁股】
新大陆(000997)、理工环科(002322)、立思辰(300010)、扬杰科技(300373)、激智科技(300566)、博信股份(600083)、宁波高发(603788)
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