十一国庆“消费”淘金

  中华民族的传统佳节中秋节刚刚过去，“十一”黄金周即将将接踵而至，商场、超市促销活动不断，食品、酒类进入销售旺季，在牛市中，日益升温的节日气氛也会成为资金推动相关个股上涨的借口，而在当今的“熊市”反弹中食品饮料板块是机构投资者最好的抵抗通货膨胀压力的首选品种。而今日部分股票的提前启动似乎透露了一些玄机。

  首先，白酒、啤酒等子行业值得特别关注。从历年情况来看，白酒、啤酒一直是节日中倍受消费者青睐的旺销品种。白酒行业内长期的提价趋势，使得行业利润具有持续增长潜力；今年以来，啤酒企业在市场拓展方面也有长足的进展，随着主要消费群体收入增加、产品结构优化，行业景气在逐渐走高；另外，随着国内葡萄酒品牌逐渐拓展中高端市场，节日中的红酒消费也上了新的台阶，消费者在购买月饼时常会配合选购红酒，上述细分子行业内的龙头企业均具备较高的投资价值。惠泉啤酒（600573）的涨停，贵州茅台（600519）的尾市的拉升都充分说明了这一点。

  其次，奶制品往往也是每年十一消费的“重头戏”。但由于近日国家工商行政管理总局的最新统计数字：至23日上午9时，检查奶制品经营主体600.7万户次，下架退市问题奶制品7074吨。这其中也不乏有上市公司。质检总局通报全国婴幼儿奶粉三聚氰胺含量抽检结果，伊利、蒙牛、光明、圣元、雅士利等22个厂家69批次产品中检出三聚氰胺，并被要求立即下架。央视新闻联播刚刚播出，质检总局通报全国婴幼儿奶粉三聚氰胺含量抽检结果，伊利、蒙牛、光明、圣元、雅士利等22个厂家69批次产品中检出三聚氰胺，被要求立即下架。因此，从二级市场股价表现来看明显出现了巨大分化：良心奶的生产商三元股份（600429）从9月18日起一路连续5个涨停板，同时，北京三元食品股份有限公司20日表示，针对近期市场上部分国产奶粉出现短缺现状，三元公司目前正在加班加点生产市场急需的优质安全的中低档奶粉，并承诺在此期间不会提高奶粉价格。19日当天液态奶销售量达到前几天的三倍，公司已经决定由原先的每日一次配送增加为两次配送。因此，预计在未来两天该股有可能继续涨停，如果涨停被打开应该是中长线投资者介入的良机。而伊利股份（600877）的近期连续跌停并没有止步的迹象，22日、24日的巨量换手明显有基金一类机构投资者利用大盘疯涨不计成本减仓的行为，所以，建议短期回避该类股票。

  最后， 央企增持回购上市公司股份，二级市场股价表现不俗。

光明乳业（600597） 公司于2008 年9 月22 日接股东上海牛奶（集团）有限公司（下称“牛奶集团”）通知，牛奶集团协议受让达能亚洲有限公司（下称“达能亚洲”）持有的本公司104,241,351 股股份已于2008 年9 月12 日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户登记手续。此次过户后，牛奶集团持有本公司有限售条件的流通股份366,498,967 股，占本公司总股本的35.176%。9月24日开盘后快速放量涨停，预计短期调整后还有上攻动能。