（重点分析之二）昌九生化600228 综合分析和文件解读

今天最大的新闻是：

赣州稀土正式挂牌 中国南方稀土整合大进展

                                                      2013年03月30日 16:00  新华网  我有话说

　　新华网南昌3月30日电（记者刘开雄李美娟）江西赣州是中国目前最大的中重稀土资源主产地和冶炼加工集聚区。在30日举行的赣州市推进稀土行业整治整合工作现场会上，备受业内关注的赣州稀土集团正式挂牌运营，这意味着中国南方稀土整合取得重大进展。（点评：这句话非常重要，意味着是“中国南方稀土整合”而不仅仅只属于“赣州”。）

　　赣州发展稀土采矿和加工历经40余年，一直领衔中重稀土领域。中国稀土行业协会秘书长马荣璋介绍，2012年，赣州稀土产业销售收入达340亿元，占全国稀土行业销售收入的三分之一。

　　按照国务院促进稀土行业持续健康发展的有关意见，以及中国稀土产业的总体布局，赣州市近年来加快了区域内产业链上下游企业联合重组，筹备成立集开采、冶炼分离、加工、贸易、研发于一体和具备完整产业链的大型稀土企业集团——赣州稀土集团有限公司。

　　赣州市副市长刘建萍介绍，赣州稀土集团有限公司是市大型国有企业、南方稀土龙头企业和第一大资源平台，是目前赣州稀土唯一采矿权人。（点评：作为市长，只能说所谓的“市”，本人认为不仅仅是官方官场惯用语言，而确实是赣州市，但请别理解而绝非只是属于“（赣州）市”，而是如上述所述实际上是“中国南方稀土”，甚至“世界级别”.......)

　　与会专家认为，南方稀土重镇赣州组建稀土集团，大大提高了南方稀土产业集中度，意味着中国南方稀土综合大型龙头企业呼之欲出。赣州稀土集团的成立与中国北方稀土主产区的包钢稀土(29.82,-0.19,-0.63%)集团共同形成中国稀土产业南北双雄的局面，对进一步推进国务院关于建设全国性大型稀土企业的战略目标有实质性推动作用。

新闻链接：http://finance.sina.com.cn/chanjing/b/20130330/160015005778.shtml

解读新闻背后的新闻和相关背景知识：

1. 2011年5月19日《国务院关于促进稀土行业持续健康发展的若干意》见如下：

   解读： “兼顾中央、地方和企业的利益，妥善处理好不同区域和上下游产业的关系。”这些字眼非常明确和充分说明，哪怕央企你再有技术和资金等等上面的实力，但是要兼顾地方的利益，简而言之，绝不是央企来主导。（这点从下面的文件中可以继续得到验证）；

2. 请看2012年7月2日《国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》如下：

解读： 1). 再次定性和说明“充分考虑资源地利益”，请理解什么是“充分考虑？”这说明赣州稀土由赣州来主导。

       2). 这份文件就是对赣州稀土的定位起到决定性作用的纲领性文件了！

3. 请看2013年1月22日国务院12个部位联合发文《关于加快重点行业企业兼并重组的指导意见》如下：

解读：稀土行业，“支持以资本为纽带，通过联合、兼并、重组等方式......”什么是以“资本为纽带”？，简而言之，就是加快稀土上市！

4. 请看赣州近2年的政府工作报告摘要如下：

解读：2012年只是“组建”，而2013年是“深入推进”，“打造”和“重点发展”等不同程度的字眼。这说明：A.政府工作报告的用词严谨性；B.近2年对稀土行业的推进程度显然越来越迫切。

5.看到这里应该会知道国家将什么放在了战略的重点？赣州未来的重点？稀土行业面临的整合重点！

  另外，附带五矿因为手头没有自己的矿产资源而早已到处寻找自己的资源如下图：

解读：五矿早有自知之明而到处寻找自己的矿产资源。最多在赣州也只是分一杯羹而已的配角。

综合：通读上述文件后得知：上有国家政府纲领性的文件，这绝对不是某个人的意志为转移的。

我们来推理一下所在的问题：

1. 目前国家最重视和视为战略高度的是什么行业？答曰：“稀土”；

2. 而赣州最具有战略资源的重要的行业是什么？答曰：“稀土”；

3. 江西手头最干净和在资本市场上运作最久的是什么？答曰：“XXXXX”。

最后总结：

1. 本人自从去年年底从技术面和基本面如此看好该股以来，没有丝毫的动摇过；有的人不解，其实，我是通读了上述的核心国家和政府的文件之后给我如此坚定的信心。本人说过，本人做股票一向是“孤独的”，“独立的”，只要外在条件没有改变的情况下，我不会外界的原因改变自己的选择；

2.未来几年我会依然孤独的选择，一心一意，专心致志。相信时间的玫瑰定会绽放出美丽的诱人花朵和果实。

3. 未来一周，本人继续不能看盘了。无论我身在何方，心里踏实，没有任何浮躁。这是我做228后最大的收获了。

                              --------浪沙淘金99（孤独前行99）匆匆于周六。

 补充请别忘了上述所有的文件还要另外结合看看2012年12月28日的公告：

 　(5)2012年12月28日公告，公司接到赣州市国资委《关于稀土资产注入问题的复
   函》，赣州市国资委表示：鉴于组建国家级南方稀土大型企业集团的方向、途径、
   方式等尚未确定，稀土产业整合工作尚未到位，市属国有稀土企业的产业结构、资
   产质量等方面还不具备整合上市的条件，没有将市属国有稀土资源、资产注入昌九
   生化的考虑。另公司股价近期涨幅较大，公司自查后表示除已披露信息外正拟向昌
   九集团申请豁免2012年应付利息2373.78万元。

你会发现什么呢？......答案应该很明显了。