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青岛港借壳上市锁定G胜利

(2006-08-10 19:36:25)
青岛港借壳上市锁定G胜利

众所周知,为争做北方航运中心,天津港、大连港和青岛港正战成一团。而在天津港和大连港先后上市之后,作为环渤海地区三大港口中另一个重要角色的青岛港,已经按捺不住上市的冲动,经过反复的考虑,青岛港集团已决定借壳G胜利(000407)实现青岛港在A股的上市。由此,在与天津港和大连港的竞争中,青岛港总算紧紧地咬住了对手。而紧随着上市以后的引入外资等战略投资者等重要举措的推进,G胜利将成为青岛港进行资本运作的平台。
 
  青岛是一座依港而生的城市,港口经济是本市经济的一个重要引擎,它的发展水平,在很大程度上将决定着城市在未来的前行姿态。作为青岛市重点打造的产业集群之一,港口经济在青岛市的城市经济里面起到领军的作用,它对造船、石化、汽车、家电、电子等产业集群都有带动作用。

  自2002年成功实现港口战略西移以来,围绕着“一湾两翼”的全新港口布局和一系列港口大项目的有力推动,青岛市港口产业集群迅速发展,呈现出“万国码头”的建设与经营格局。同时,港口的发展壮大使得其产业吸聚能力日益强劲,为其他产业集群和现代物流业的发展奠定了坚实基础。

  2005年5月30日-31日,山东省委省政府召开“突出发挥青岛龙头带动作用”工作会,会议认为,在经济区域一体化发展趋势下,山东培育壮大区域中心城市的任务已经迫在眉睫,青岛以其自身优势和深厚积累,加上面临的重大发展机遇,前景无可限量,可以担负龙头之责。

  在会议明确青岛为山东省龙头城市之前,从2004年10月下旬,山东省委政策研究室等多个省直主要部门组成调研组,已经着手就青岛是否能够发挥龙头带动作用展开调研。据知情者说,由于当时调研时间不够充分,调研组成员尚未来得及与半岛有关城市和省直部门沟通,本来决计在2005年山东省两会期间推出讨论的“龙头城市”事宜,不得已只能在“政府工作报告”中以较为笼统的论述向代表们简单“吹风”。

  进入2005年以来,调研组马不停蹄地与10多个省直部门、半岛8个城市的主要负责人座谈,并与青岛市调研组衔接,实地考察了青岛的经济社会发展状况,认为确立青岛的龙头地位和辐射带动作用,不仅利于青岛的内在发展需要,也是促进山东更快更好发展的战略性举措。据透露,由于“龙头地位”的确立,既十分敏感,又牵扯多层利益,所以调研报告在出笼前曾几易其稿,最终于2005年5月11日形成“征求意见稿”。

  应该说,作为副省级城市,青岛市在对外开放、体制创新、品牌经济等方面对山东和全国起到了重要的示范和拉动效应,被无可争议地奉为山东省开放度最大、经济活力最强、最具竞争力的城市之一。2004年,青岛的综合经济实力在全国所有城市中排第11位,在15个副省级城市中位列第5,一定程度上具备了“龙头城市”的潜质。

  为了让“龙头”名副其实,目前,青岛上下正在努力做大自己。据了解,青岛的近期发展目标主要围绕东北亚航运中心、产业扩散中心、科技研发中心、国际会展中心和商务中心、资金融通中心、旅游度假中心等方面展开。

  事实上,青岛在培植壮大产业集群方面是有优势的。此前,国家连续批准青岛大炼油、LNG原油储备库、电厂、大造船等特大项目建设,已经为青岛的发展带来了难得的历史机遇。青岛已经按照“大项目——产业链——产业群——产业基地”的发展方向,以建大项目为“诱饵”,吸引高水平的更大项目,膨胀现有骨干企业,拉长产业链,推进集群化,开始建立新型产业体系。此举之目的,实际上是一个产业结构优化和升级过程,青岛试图以此为契机,拉开与周边其他城市产业同质化、同级化的格局,进而形成更高层次的产业竞争力,在产业结构上高出半岛其他城市一个层级。

  产业之外,青岛正致力于整合港口优势,扩大港口规模、拓展腹地面积、增强港口功能。过去的青岛港以中转为主,一度以做中转枢纽港而满足。现在,青岛港不仅要做国际集装箱中转枢纽和东北亚国际航运中心,而且要依托大港口发展临港大工业和现代物流业,以此带动产业形成长链条、大配套、大集散。

  资料显示,青岛港始建于1892年,是已具有113年历史的国家特大型港口,全国512户重点国有企业之一。由青岛老港区、黄岛油港区、前湾新港区三大港区组成。现有职工16000人。拥有码头15座,泊位73个,其中,营运码头13座,营运泊位49个。万吨级以上泊位32个,可停靠5万吨级船舶的泊位6个,可停靠10万吨级船舶的泊位6个,可停靠30万吨级船舶的泊位2个。主要从事集装箱、煤炭、原油、铁矿、粮食等各类进出口货物的装卸服务和国际国内客运服务。与世界上130多个国家和地区的450多个港口有贸易往来。是太平洋西海岸重要的国际贸易口岸和海上运输枢纽。

  在我国北方,虽然天津港在所有码头吞吐量上还是第一大港口,但却日益受到竞争对手青岛港和大连港的冲击,尤其是在集装箱吞吐量方面,青岛港已超过天津港,成为北方第一大港。

  根据山东省的“十一五”现代物流发展规划,山东未来5年将全力打造东北亚国际航运中心,并以青岛港为龙头,以日照港、烟台港为两翼,以山东半岛港口群为基础。

  “十一五”期间,山东省将把青岛港、烟台港(包括龙口港)和日照港打造成为叁个亿吨大港,建设大型集装箱、矿石、煤炭和原油四大运输系统。其中,青岛港将重点发展集装箱、矿石、原油、煤炭等大宗散货中转运输,加快区港联动建设,争取在5年内建设成为国际中转枢纽港和中国北方航运中心。烟台港将重点发展矿石、煤炭、原油、集装箱和杂货等大宗散货中转运输,争取在5年内建设成为环渤海区域性物流枢纽港口。日照港则会重点发展煤炭、矿石、原油、化工等大宗散货中转运输,建设成为一个区域性物流枢纽港口。

  事实上,作为国内第三大港口的青岛港集团,近年来一直在进行着进军资本市场的努力。2004年“五一”期间,青岛港(集团)有限公司副总裁王少云在接受英国《金融时报》采访时透露,青岛港计划通过上市为其业务拓展融资。王少云称,公司希望在股票市场上市,但尚未决定是赴海外上市还是在国内上市。而据了解,早在上世纪90年代末期,青岛港即准备分拆集装箱业务在国内发行A股,不过,由于对集装箱业务的投资一直在大规模增加,再加上引进了马士基等新的投资者,这一块资产结构已与原来有较大变化,原先准备的申报上市材料已不适宜。

  众所周知,为争做北方航运中心,天津港、大连港和青岛港正战成一团。而在天津港和大连港先后上市之后,作为环渤海地区三大港口中另一个重要角色的青岛港,已经按捺不住上市的冲动,经过反复的考虑,青岛港集团已决定借壳G胜利实现青岛港在A股的上市。由此,在与天津港和大连港的竞争中,青岛港总算紧紧地咬住了对手。而紧随着上市以后的引入外资等战略投资者等重要举措的推进,G胜利将成为青岛港进行资本运作的平台。

  虽然G胜利是以生物和农化产业为主,但是该公司却拥有港口物流业务。公开显示,G胜利旗下的控股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司2002年末由山东胜利股份有限公司与四方区政府合资成立,主要负责青岛市四方区海岸带项目的开发。岸线全长5830米,开发后形成新陆域面积预计高达260万平方米。顺岸预计可建设3-10万吨码头泊位12-15个,集装箱吞吐能力可达到400万TUE。青岛港四方港区的开发建设,从北到南分为一期、二期和三期。目前正在进行的二期的围海造地工程将于2006年6月份完成,三期开发面积为80万平方米,纵深500米,岸线长度1100米。青岛港四方港区围海造地后,码头岸线水深可达-11米,可停靠5万-10万吨的集装箱船。将形成集码头、仓储物流区、临港工业为一体的新港区。显然,正是由于G胜利拥有青岛四方港区的港口业务,使得青岛港集团在收购G胜利之后,不仅能够实现借壳上市,而且还可以就此一举整合青岛四方区的港口业务,可谓一举两得。

  何况,公司目前的股权结构较为分散,公司第一大股东山东胜利投资股份有限公司持股比例为18.12%,第二大股东广州市通百惠服务有限公司持股比例为15.15%。正是由于股权相对分散,历史上公司两大股东广州通百惠与G胜利的前第一大股东胜邦投资曾发生过公司控制权之争。2000年春,第二大股东广州通百惠公司以向中小股东征集委托书的方法试图改组董事会,最终未果。在控制权之争中败北后,通百惠对胜利投资,甚至是G胜利都表现得很不配合,胜利股份2001年度股东大会上,广州通百惠就曾发难,对会议审议的10个提案,5项投弃权票,5项投了反对票,导致胜利股份特别决议事项《关于修改公司章程的提案》因不到表决票2/3以上而未获通过。也就是说,一旦有买家通过收购广州通百惠所持G胜利15.15%的股权,再收购其它部分股权,则可以轻松成为G胜利的第一大股东。显然,这也为青岛港的借壳上市提供了可能。

  我们认为,一旦青岛港借壳G胜利(000407)实现A股上市,那么对于G胜利而言,其基本面将发生巨大的变化。

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