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仲辽
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中泰信托-中南建设贷款集合资金信托计划

(2013-08-29 13:49:40)

类型:贷款类
项目概述:信托资金用于向江苏中南建设集团股份有限公司(股票代码:000961)发放流动资金贷款,通过收取贷款利息,实现信托收益。
保管人:兴业银行
信托规模:本信托计划预期募集总规模为不超过人民币3亿元,具体以实际募集金额为准,满1亿元可宣告成立。
信托期限:24个月
预期收益率:
100万-300万(不含) 8.8%
300万(含)-1000万(不含) 9.5%
1000万以上(含) 9.8%
利益分配:按年分配
风险控制:
1、中南建设、南通建筑以其拥有不低于5亿元的应收账款提供抵押并办理强制执行公证。应收账款经会计师事务所审计并在上市公司年报中披露。
2、海门城投提供连带责任担保并办理强制执行公证。
海门城投是海门市资产规模最大的国有独资公司,在海门市城市基础设施建设领域具有重要的优势地位。2012年3月海门城投发行12亿元公司债(债券代码:1280056),7年期,利率8.35%,无担保,上海新世纪2012年10月12日跟踪评级报告给予主体评级AA,债券评级AA,评级展望稳定。
3、账户监管和信托资金监管支付。
4、信托到期日前第23月末向信托专户累计缴付本金50%的还款保证金。
融资方介绍:
中南建设成立于1998年8月8日,2009年通过重组上市公司大连金牛实现借壳上市,股票代码:000961,沪深300指数成分股,目前总股本116783.92万股,控股股东中南城市建设投资有限公司,持股72.63%,实际控制人及法定代表人陈锦石,主营业务为建筑施工和房地产,按2013年6月7日10.55元收盘价计其市值123.21亿元。市盈率11.98倍,市净率1.9倍。
2013年3月末,中南建设总资产476.14亿元,负债392.11亿元,净资产84.03亿元,1-3月实现主营业务收入27.32亿元,利润总额2.92亿元,净利润1.6亿元。
保证人介绍:
海门城投成立于2002年5月,目前注册资本50,000万元,控股股东海门市国有资产管理委员会办公室,持股100%,实际控制人为海门市政府。
海门城投是海门市主要的土地开发整理以及城市基础设施项目建设的投资主体,主营土地整理和出让、市政工程代建、安置房及经济适用房开发、污水处理和自来水供水等业务,拥有海门市自来水公司、海门市第二污水处理有限公司、海门市沪海房地产发展有限公司和海门市城市发展有限公司。身为海门市资产规模最大的国有独资公司,海门城投享受了地方政府的各项资金和政策支持及海门市城市基础设施建设领域的重要优势地位,是其快速发展强有力的支撑。
2012年末总资产181.17亿元,负债100.51亿元,净资产80.67亿元,1-12月营业收入11.98亿元,净利润2.03亿元,经营现金流0.8亿元。2012年10月新世纪跟踪评级报告:海门城投主体评级AA,债券评级AA,评级展望为稳定。
2012年,海门市跃升至位列“第十二届全国县域经济基本竞争力百强县(市)”第28位、“2012年福布斯中国最佳县级城市25强”第15位(其中福布斯8大项重点参考指标中的创新指数海门市更是位列第8)。
项目亮点:
1、交易主体强大(借款主体为上市公司中南建设,是沪深300指数成分股。联合信用管理有限公司江苏分公司AAA资信等级。)
2、海门城投担保(上海新世纪2012年10月12日跟踪评级报告给予主体评级AA,债券评级AA,评级展望稳定。)
3、应收帐款质押(应收帐款价值不低于5亿,抵押率充足)
4、风控严谨、收益较高。

 

TEL :13816332879        QQ:1424228095

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