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MPV或能先出低谷

(2009-02-21 07:14:04)
标签:

财经

汽车

mpv

洋品牌

自主品牌

吉林

分类: 市场分析

    根据行业统计,2008年全国MPV销量200808辆,比上年下降7%,这是有MPV统计以来的第一次下降。根据厂家的市场指导价计算,我国去年MPV的市场规模为367.3亿元,比上年缩小15.6%;尽管去年12月的销量排名为全年各月销量的次高,但价格指数仅为61.2,创下历史最低点。

MPV或能先出低谷MPV或能先出低谷
    值得关注的结构变化
    去年,MPV销量结构发生了明显的变化。将去年、上年各个价格段产品的销量结构和销售额结构进行对比可以发现,25万元以上产品所占销量比重,从上年的40.9%下降为去年的18.1%,销售额比重从上年的55.0%下降为去年的27.9%;20万~25万元价格段,销量比重从3.3%猛增到16.9%,销售额比重从3.8%上升到22.4%;15万~20万元价格段,销量比重从30.0%上升为39.7%,销售额比重从25.0%上升到36.2%;15万元以下价格段,销量比重从25.8%下降为25.3%,销售额比重从16.2%下降为13.5%。
    造成25万元以上价格段产品销量下降和20万~25万元价格段产品销量陡增的原因在于,奥德赛价格下降导致了这两个价格段的结构发生变化,但即便如此,20万元以上部分的销量比重也明显下降。这表明,MPV高端市场的价格坚冰开始松动。由于福特S-MAX、日产御轩参与竞争后,高端MPV市场出现了四个竞争者,这对于打破两个品牌形成的市场垄断和价格坚冰有重大关系。
    15万~20万元市场比重加大的主要原因在于大MPV销量的增大,以及大众途安销量的增大。大MPV市场增长的动力主要来自华晨阁瑞斯和风行的持续增长,以及福田蒙派克的强力增长,瑞风销量虽然因广州等沿海市场的丢失而受到影响,但依然保持着MPV销量亚军和大MPV销量冠军的地位。
    途安的增长与轿车的普及不无关系,尽管汽车市场整体下行,但途安走势平稳,在厂家没有向经销商压库的情况下获得了不俗的销售业绩。
    在15万元以下市场上,奇瑞的东方之子cross、昌河的浪迪都获得了相当不错的销售业绩,浪迪甚至走出了增长570%的业绩,吉林汽车森雅销量增长了360%。但总体上,这部分市场还是处于下行状态——苦乐不均。这表明,只要产品适销,营销方法对路,产品总是有市场的。
    大MPV有望先出低谷
    在MPV整体下降的大环境下,大MPV走出了销量增长1%,市场规模扩大5%的行情。尽管销量只增长了1%,但市场规模扩大的速度要高于销量扩大的速度。由于大MPV以中小企业为主要用户,因此大MPV销量的增长,一定程度上意味着中小企业对未来的判断总体上不错。
    从大MPV的走势看,第一,大MPV继续保持价格整体下行的态势;第二,新品加入迅速,且所有新品都获得了不错的业绩;第三,老产品下降明显,但品牌优势、口碑优势明显,依然保持着市场的主导地位;第四,大MPV市场表现为一高一低的走向,即以风行为代表的产品向低端市场移动,以阁瑞斯为代表的产品向高端移动,这两方向的移动拓展了大MPV的市场空间。
    就目前情况看,今年市场的动向主要看瑞风,毕竟瑞风是大MPV领域的老大,瑞风的一举一动都牵动着这个小板块的移动方向。但如果瑞风不调整,其市场被削弱的速度将进一步加快。因此,瑞风应该当机立断,或者迅速推出新品,或者进行产品结构、价格结构的调整。
    从国家的宏观经济策略看,4万亿元救市投资必将拉动中小企业的发展,因为中小企业对未来的预期,有望在一季度后回到积极的轨道上,部分救市资金拉动的初期效果将在一季度后开始显现。因此,今年大MPV市场未必比去年差,关键是汽车厂家如何拼产品、拼营销。
    自主品牌销量首超洋品牌
    在去年MPV的销量中,自主品牌销售102689辆,占总销量的51.1%——自主品牌MPV在中国市场上销量首次超过了洋品牌。在MPV市场下降的大背景下,自主品牌产品销量比2007年增长了11%,洋品牌产品销量的增长率为-21%。这表明,自主品牌比洋品牌的“抗跌”性要强。
    但就市场规模而言,洋品牌的市场规模达到了224.9亿元,自主品牌仅为142.4亿元。洋品牌MPV的市场销售平均价为22.9万元,产品占据了中高端市场;而自主品牌的市场销售平均价仅为13.9万元,产品集中在中低端市场。换言之,洋品牌的单车利润要高于自主品牌。

MPV或能先出低谷
    从产品数量来看,自主品牌14个,洋品牌11个。从发展看,2006年自主品牌的数量首次超过洋品牌,即7个自主品牌对6个洋品牌;2007年11个自主品牌对10个洋品牌。可见,双方都在加速进入MPV市场。和轿车市场相仿,洋品牌如今开始进入低端市场了,昌河铃木的浪迪、吉林汽车的森雅在低端市场销量增长迅速,而且其形成规模效益的速度要比自主品牌快。
    从产品看,自主品牌增长的动力主要来自轿车平台的MPV,而且是低价位的产品,多数产品都获得了不错的增长业绩,这从一个侧面反映出MPV开始侵蚀轿车市场的一种态势。而洋品牌的MPV均为轿车平台上的产品,占据市场的高端,而此次下降也发生在高端,这种下降与轿车同价格段市场的情况相仿。
    基本判断
    随着中央救市资金的逐步到位,各相关行业将逐步走出低谷,市场对MPV的需求有望实现较快的启动,MPV或可成为乘用车大板块中首先走出低谷的小板块;大MPV中的新产品仍是增长的主要动力源,大MPV的市场销售平均价连续两年小幅上涨,目前市场处于向上调整的趋势;低价MPV市场与轿车市场的联动性越来越强,大幅度增长指日可待;高端市场下跌严重,市场复苏有待消费者对未来预期的好转。

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