释迦牟尼在菩提树下静坐修行，传说过了第七日深夜，此时，释迦牟尼即将成佛，其祥光上冲死亡与欲念之魔的魔宫，魔王波旬想阻挠他圆成佛果，便命令三个魔女前去蛊惑、诱惑他，使他在禅定中现出魔境扰乱。

三个魔女一名特利悉那（爱欲），一名罗蒂（乐欲），一名罗伽（贪欲）。她们盛装严饰，罗刹临风，兰麝馥郁，凌波微步，来到释迦牟尼身前，殷勤献媚，桃面嫣然。但释迦牟尼深心寂定，视而不见，犹如莲花之出污泥而不染。

三个魔女不肯死心，竭尽种种妖娆之态，淫蝶之状，但释迦牟尼太子意志坚定，始终不为所动，并训诫她们道：“你们形体虽好，但心不端正，好比精美的琉璃瓶贮粪机，不自知耻，还敢来诳惑人吗？”又使法力，使魔女得见自身恶态，只见骷髅骨节，皮包筋缠，脓囊涕唾，丑状鄙秽，魔女看后，意念一转，羞耻惭愧，匍匐而遁。

魔王波旬见魔女无功，十分震怒。他自恃神通，召集所属全部魔将魔兵毒虫怪兽，带上毒雷毒箭，如蜂如蚁杀向释迦牟尼。

释迦牟尼端坐金刚宝座之上，毫不恐惧惊动。魔王的毒雷毒箭，射到近处皆纷纷散落。他告诉魔王道：“我所以得成菩萨道是因为从三僧祗无央数劫（佛教认为，世界自成至坏叫作一劫）以来，积集了无量福德智慧，圆满了六度万行。你来攻我，不是以卵击石，自取破灭吗？”

魔王不听劝告，一味蛮横，率众向前，释迦牟尼身放净光，魔众尽皆跌扑。天帝又请菩萨相助，菩萨使法，洪水滔滔汹涌而出，恶魔怪兽尽淹其中，狼狈败退。

这段传说，向世人阐明了释迦牟尼太子内心克服情欲与威势诱惑的心理过程。