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马云高调宣布不做电商了,他要做什么?【李光斗观察】

2015-10-10 10:12:48评论 财经 李光斗
马云急了!他居然不承认阿里巴巴是电商企业。为什么?!

日前,阿里巴巴集团发布了在纽交所上市后的第一份年报,同时,马云还用“一指禅”的电脑输入方式亲自动手给股东们写了一篇洋洋洒洒的公开信,信中马云强调阿里不是电商企业,电子商务仅仅是今天阿里巴巴集团战略的一部分,阿里是一个开放、透明、协同的商业基础设施平台。为了纠正外界对阿里巴巴集团定位的错位认识,马云用了一个比喻:“简单的把今天市场上从事电子商务的企业当作阿里巴巴的对手,是拿苹果和苹果树相比,是对双方都不合适的。”除此之外,这封公开信中还详细阐述了阿里的未来战略、平台优势、资本市场乃至竞争对手等外界关心的问题。

阿里巴巴去年9月在美国纽交所以250亿美元融资额创下全球史上最大规模IPO纪录。时隔一年,马云为何要在这个时候发布公开信,而且还是躬亲执笔,其中颇有蹊跷。但如果纵观阿里巴巴上市以来的表现,各位看客便可洞察其心。

马云第一急:“恶名市场”再度发难

日前,美国成衣及鞋业协会表示,阿里巴巴的淘宝平台应当被重新列入美国政府的“恶名市场”名单。该协会认为,淘宝未能阻止假货的销售,淘宝已成为假货的同义词。该协会认为在2012年被移出“恶名市场”名单后,阿里巴巴不再有做出改革的意愿。美国贸易代表办公室每年会编制“恶名市场”名单,帮助外界识别包括牛仔裤和汽车零件等在内的假货。在阿里巴巴上市之前,该协会曾反对美国政府将淘宝移出“恶名市场”的决定。

淘宝假货问题由来已久。在阿里巴巴于美国上市之后的今年年初,阿里巴巴和工商总局就曾经围绕假货问题,进行了持续数天的争吵。最后,以工商总局局长张茂会见马云,阿里巴巴表示“将积极配合政府部门,加大资金、技术等投入,加强原有专业打假团队,加强日常线上巡查和抽检,与执法部门共同联手,切实有效解决现实问题”为结束,争吵暂时告一段落。

在今年四月,美国服装鞋类协会就曾向美国证券交易委员会和美国贸易代表办公室致信,投诉阿里巴巴对平台上的售假监管不力。七月份,该协会向阿里巴巴集团董事局主席马云发出公开信,投诉这家中国电商巨头打击旗下网站售假行为的努力缺乏成效。这封代表了1000多个服装鞋类品牌的公开信声称,尽管已就售假问题进行了多年探讨,但并未取得任何实质性进展,品牌所有者对阿里巴巴平台依然售假猖獗的现状持续感到失望。

淘宝网“以无底线的价格卖无底线的商品”是淘宝商业模式的先天不足。阿里巴巴在纽交所上市一周年之际,美国服装鞋类协会二度对阿里巴巴发难,而这一发难势必挫伤美国投资者对阿里巴巴的信心。马云曾对假货问题回应“不是假货太多,是人太贪”。而马云在这次公开信中关于“苹果和苹果树”的比喻似乎也是马云对假货问题的一种侧面回答,实质还是延续马云之前回答假货问题的逻辑:苹果树上长出坏苹果与苹果树无关;即淘宝只是平台,假货问题与平台无关。

让马云着急的不只是假货问题,上市一年来阿里巴巴股价经历过山车般的起伏,更让马云着急。

马云第二急:在美上市一年,股价持续下滑

让马云着急的不只是假货问题,上市一年来阿里巴巴股价经历过山车般的起伏,阿里股价持续下滑,投资者信心走低,更让马云着急。

去年9月19日阿里巴巴在纽交所上市,首日开盘报92.70美元,较发行价上涨36.32%;而收盘价为93.89美元,上涨38.07%,总市值达到2314亿美元。超过Facebook、亚马逊。而在双十一之后,股价便开始持续下跌,阿里巴巴备受质疑。而如今股价已经跌破发行价,目前其股价为66.28美元,市值较最高时已缩水近一半。

马云在美股上市时说过,阿里巴巴在美国股市融集的250亿美元,不是钱,而是人们对阿里巴巴的信任。阿里集团也曾发布公开信,号召员工“忘掉股价,牢记客户。”员工可以忘掉股价,但马云被股价牵动的神经却无法放松。

而今阿里电商平台再也不是“打着望远镜也找不到对手”了,同类型电商京东发展迅猛,更有聚美优品、唯品会、亚马逊以及诸多细分市场电商将其团团围住,淘宝的流量红利已经消失,阿里电商平台交易总额越发地增长乏力,营收速度放缓让阿里压力重重。阿里首要竞争对手京东平台交易总额在2014年第二季度为630亿元,而到今年第二季达到1145亿元,增长近两倍,连续4个季度保持100%以上的增速;而阿里2014年第二季度的5010亿元平台交易额,到2015年第二季度的6730亿元,一年时间增长了1700亿元,总量虽超过京东,但增速已经远远落后京东,且已呈现明显放缓态势。

亲自写信,强化信心,挽回信任

马云曾在参加央视《对话》节目时表示:“我一直以为企业做大了,我就可以抽抽雪茄、晒晒阳光,可没想到企业越大越累,走向企业的路永远是纠结之中、永远在痛苦之中。”“不希望60岁还在开董事会。”虽然马云已经2013年在淘宝十周年之际卸任CEO,但马云却只是“卸甲”并未“归田”。但从马云的所有拥有的财富总额和社会地位来看,马云早就可以躺在功劳簿里,退休享受阳光和沙滩,但马云的目标远不在此。

在阿里巴巴股票持续下跌和在美国遭遇“恶名市场”事件的背景下,马云亲自动手写公开信,实际上为阿里巴巴集团做公关,为股东描绘阿里巴巴的未来,让一直紧盯着阿里电商的投资者把视线移到阿里正在打造的一个包含电商、物流、互联网金融、云计算、移动互联网基础产品的开放、透明、协同商业基础设施平台上,增强投资者的信心。

未来,马云要做什么?

其一:打造阿里巴巴生态圈

经过16年的发展,阿里巴巴不是类似于亚马逊的电商公司。在今天狭义的电子商务仅仅是阿里巴巴集团战略的一部分。阿里巴巴在淘宝之后,一直致力于将自身打造成为一个开放、透明、协同的商业基础设施平台。

“阿里巴巴的定位是启动一场商业的变革,我们打造的是未来商业的基础设施,我们是为从事买卖的商家赋能,而不是与从事买卖的商家竞争,从这一点说,今天市场上所谓的‘竞争对手’,其实都是未来我们赋能和帮助的对象。”在公开信中马云如是说。

实际上,目前阿里从事电商业务的员工仅占员工总数的三分之一不到。截止2015年6月底,阿里巴巴集团总共有34000名员工。其中,专门从事“中国零售市场”与GMV有关的员工数仅不到一万人。这一万人完成了近三万亿人民币的GMV的平台,人均GMV达到近3亿人民币。目前阿里巴巴集团约半数的员工,以及关联公司蚂蚁金服和菜鸟几年来在努力从事着物流,互联网金融,大数据云计算,移动互联网,广告平台等业务,以及十年后基于数据技术的健康和数字娱乐业务。

马云将把阿里集团打造成一个为中小企业服务的阿里生态圈。在物流板块,阿里投资的菜鸟物流系统每年处理大约100亿个快递包裹;在互联网金融服务板块,阿里巴巴拥有近四亿活跃用户;在云计算业务方面,阿里居于世界前列并且保持年增长率超过100%;在移动互联网基础产品方面,包括搜索、地图、浏览器在内的产品为中国用户提供了不可或缺的基础服务……

基于电商平台、物流体系、金融服务、云计算以及跨境服务,未来阿里提供的服务会是企业继水、电、土地以外的第四种不可缺失的商务基础设施资源。

其二:马云要做进口

全球化战略是阿里巴巴集团未来十年最重要的战略之一。阿里巴巴将致力于打造一个基于全球同价、新鲜直运、独特进口货、联手全国保税区合作的跨境电商平台,使10亿中国消费者“零距离”享受来自世界各地的商品和服务。

中国中产阶级群体日益壮大,成为国际消费品市场的强大驱动力。未来的中国经济会从出口走向进口,会从外销经济变成内需经济,会从基础设施投资变成基础设施运行。中国会用高科技、新模式、市场化去解决持续发展的问题。

早在今年6月,美国、英国、法国、澳大利亚等11国“国家馆”在天猫国际正式上线,消费者可以通过天猫更方便快捷地买到这些国家的商品。这意味着阿里巴巴跨境进口版图初步形成。多国愿与阿里巴巴开展跨境交易方面的合作,缘于中国民众消费实力不断提升,跨境电商发展前景广受看好。

近年来阿里巴巴在跨境电商领域正持续深耕。除淘宝、天猫、聚划算的跨境业务外,阿里创办的智能物流骨干网项目“菜鸟网络”已完成了在200多个国家和地区的物流资源布局,实现了全球包裹通达;跨境出口电商平台“速卖通”也覆盖了220多个国家和地区,帮助中国中小企业“出海”。

其三:马云要做农村电商

农村战略是马云未来三大战略之一。中国目前有近三亿的中等收入人群,未来十年,中国将会有5亿中等收入人群。今天中等收入人群的消费水平远远低于他们的收入水平。消费是要靠创新刺激的,阿里巴巴的商业模式将会是中国未来刺激内需消费的主要发动机。拉动三四线城市需求,进而激发六亿多农民需求,也在阿里巴巴的未来战略范畴之内。

农村电商市场才刚刚起步,增长空间巨大。根据阿里研究院的数据,2014年全国农村网购市场为1800亿元人民币,2016年预计将突破4600亿元。目前阿里巴巴正在用移动互联网技术、大数据、物流平台和互联网金融重新构建农村信息技术基础设施,这不仅仅给阿里巴巴带来巨大的市场空间,也顺带解决了农村数据鸿沟、信息不平等、贫困等问题。

阿里巴巴在去年10月启动“千县万村”计划,承诺在三年内拿出100亿,在中国1000个县、10万个村子建立农村电子商务体系。阿里巴巴在农村商业基础设施上做了大量投入,如菜鸟的配送网络已覆盖全国95%的区县,共计50万个村子可送货入村。公开信息还显示,截止今年9月农村淘宝在全国已经覆盖近150多个县,6000个村点,并吸引大量年轻人返乡创业,成为农村淘宝合伙人。

马云曾在多个场合提到“帮助别人成功,自己就会成功。”细数阿里巴巴的发展历程,阿里一直在做一件事情,就是为中小企业服务,帮助中小企业成功。围绕着淘宝这个中心,16年里打造出了一个涵盖电商、互联网支付、物流、云计算、移动应用、大数据的商业生态系统。

 


附马云致股东信全文


  致阿里巴巴股东们:

  阿里巴巴在纽约上市刚过一周年,请允许我借这封信,代表公司以及我个人,对一直相信并支持阿里巴巴的客户、员工、投资者和合作伙伴表示感谢。

  过去一年,全球股市波动。我们观察到、也倾听了市场对我们的看法与建议,但我们更清楚阿里巴巴的现状和未来路径。今天的阿里巴巴比以前任何时候都要健康、强大、从容。我们在坚持自己发展战略上有了很大的进步。

  上市那天我说过,我们在美国股市融集的250亿美元,不是钱,而是人们对我们的信任。正是因为这种信任,我们有责任与股东以及公众最大程度的保持透明、密切、坦诚的沟通——特别是由于阿里巴巴目前提供的国际服务还刚刚开始,在海外的股东以及关心我们的公众无法直接使用我们服务于中国客户的产品,导致很大部分人从外界看阿里巴巴,有“雾里看花”、“隔海看人”之感,尚不清楚阿里巴巴集团的真实定位。

  在这里,我想给各位股东分享一下我们的一些思考。

  一、阿里巴巴的战略是打造社会未来的商业基础设施,电子商务只是阿里巴巴整体战略的第一步

  很多人把我们和其他电子零售公司混为一谈,并因此用我们的GMV增长率作为对我们模式的评判标准。实际上,狭义的电子商务仅仅是今天阿里巴巴集团战略的一部分,我们追求的是打造一个开放、透明、协同的商业基础设施平台。

  截止2015年6月底,阿里巴巴集团总共有34000名员工。其中,专门从事“中国零售市场”与GMV有关的员工数仅不到一万人。我们仅仅用了约一万人就完成了近三万亿人民币的GMV的平台,也就是人均GMV达到近3亿人民币的平台。尽管已经拥有如此效率,我们依旧认为我们还需要大大提升自己的技术和产品,绝对不能靠人海战术,而是靠创新靠技术来赢得市场。未来几年,我们有机会和能力打造全球大规模企业里效率最高,同时创造生态就业最多的商业组织。

  除去上面所说的一万人以及供应链上游B2B业务的团队和后台,我们总员工数量中接近一半的团队在从事具备重大战略意义的新业务。我们相信只有投资未来,只有坚持长远战略,阿里巴巴才能有真正的未来。

  我们非常明白只有依靠互联网技术和大数据,只有建立起一个真正意义上的创新商业基础设施,才能全面的帮助中小企业做生意。由于中国商业基础的薄弱,给了阿里巴巴一个全球独特的机遇----打造中国未来商业的基础设施(不是电商基础设施)。我们集团约半数的员工,以及关联公司蚂蚁金服和菜鸟几年来在努力从事着物流,互联网金融,大数据云计算,移动互联网,广告平台等业务,以及十年后基于数据技术的健康和数字娱乐业务,我们称之为“doubleH”产业,Health and Happiness。

  今天,阿里巴巴投资的菜鸟物流系统已经在帮助处理每年大约100亿个快递包裹,我们的互联网金融已经服务近四亿活跃用户,我们的云计算业务居于世界前列并且保持年增长率超过100%,我们的移动互联网基础产品,包括搜索、地图、浏览器也为中国用户提供了不可缺少的基础服务。未来我们将会给中国数千万家企业提供电商,金融,物流,云计算大数据,市场营销服务,跨境贸易等等服务。

  我们对未来的布局是基于独特长远的战略思考在推进的。尽管上述这些平台性业务离我们的目标还很远,并且今天也没有给我们带来巨大的收入,但其前景足以让人激动,为了这样的未来,我们也会一直坚持下去。

  我们坚信,商业帝国式发展的时代已经过去了,我们应该坚持平台生态化发展。只有生态系统里的企业共同参与发展,大家是利益共同体,才能持久发展。

  今天我们的部分战略业务已经初见成效。以物流为例,阿里巴巴2015财年每天产生的快递包裹超过2400万个,我们的合作伙伴每天有一百多万名快递物流员工在从事递送和运输服务,我们预计十年后,中国将会有1000万人从事快递物流服务。这是要靠组织社会力量去做的事,而不是任何一家公司单独可以做得好的事。我们更加相信,未来三年由于有了菜鸟物流平台的独特服务,快递物流服务将会发生巨大变化,物流将会更加标准化,规范化,将会让客户更贴心的服务。物流服务将会是任何电商公司的标配,而不是核心竞争力。因此,帮助所有快递服务公司尽快实现高标准高规范服务能力就是菜鸟的使命。

  二、中国经济发展和阿里巴巴的关系

  最近,中国经济放缓的信号让各界担忧甚至有过度恐慌现象。这也充分说明中国经济已经彻底融入了世界经济并且也产生了相当的影响力。但我要实事求是的说:持续超速增长的经济即不现实,也不可能持续,更不是中国应该追求的“业绩”。

  经济超速增长的代价是生态环境资源的破坏。在政府一次次转型升级的信号,08年金融危机的压力,投资和出口的疲惫,以及享受高速增长惯性的思维下,中国经济已经到了非升级不可的时代了。昨天简单粗放的GDP增长模式已经让经济难以持续发展。事实上,如果依旧保留昨天追求不合理的超速增长,那么中国付出的代价会更高。

  我坚信放缓的经济对中国的未来前景是利远远大于弊。中国经济发展已经不再需要数量的增加,而是质量的提长。世界第二大经济体的中国即使有5%GDP的增长率,已经是发达国家增长率的一倍以上。

  过去的三十年,中国经济经历了解放思想的红利,开放政策的红利,但我们并没有注重激发生产力中最重要的力量——人的创造力和创新能力。GDP高速增长靠的是制造力,而生活质量增长靠的是创造力。我相信中国在这方面可以发挥的余地实在太多。

  未来的中国经济会从出口走向进口,会从外销经济变成内需经济,会从基础设施投资变成基础设施运行。中国会用高科技、新模式、市场化去解决持续发展的问题。总之,中国经济的潜力是巨大的。尽管难度不会小,中国经济未来的奇迹一定在于生产力的释放和互联网大数据技术给内需激发带来的跨越式发展机遇。

  经济放缓对阿里巴巴会有影响吗?

  阿里巴巴到2015年3月底财年的国内零售市场交易额已经到达24437亿人民币,占了中国零售消费总额的9%。我们预计十年内中国50%以上的消费将会通过互联网进行,所以电商市场是巨大无比的。基于此,中国80%以上的企业会使用到互联网的电商平台,物流体系,金融服务,云计算以及跨境服务。阿里巴巴今天的投资正在让这一切成为可能。阿里巴巴的业务毫无疑问和中国经济紧密联系在一起,但我们认为未来阿里巴巴提供的服务会是企业继水,电,土地以外的第四种不可缺失的商务基础设施资源。

  至于经济下滑会带来消费下滑,我并不同意这个看法。认为中国经济下滑,中国人就不愿意消费了这种理论反映了对中国的不了解。中国人的生活理念与西方不同,西方开发国家的消费者善于花未来的钱,而中国人基本上总在存钱,中国人的储蓄存款是世界上最高的。西方消费者在经济不好的时候借不到钱花,而中国人确实存钱防老防危机,因此,经济不好未必就没有钱花。而因为有了电子商务的方便和物美价廉,人们反而更愿意在网上花钱。

  中国目前有近三亿的中等收入人群,未来十年,按照目前的发展趋势来看,中国将会有5亿中等收入人群。今天中等收入人群的消费水平远远低于他们的收入水平。消费是要靠创新刺激的,阿里巴巴的商业模式将会是中国未来刺激内需消费的主要发动机。这一点,大家已经可以从双十一的消费量看出来了。中国不是缺乏内需消费力,而是要思考如何引爆消费力。无论是促进进口,还是拉动三四线城市需求,还是激发六亿多农民需求,阿里巴巴可以干的事和可以发挥作用的地方实在太多了。

  春江水暖鸭先知。。。伟大的企业总是诞生在困难时刻,我相信这次中国经济从数量向质量调整的过程中一定会产生几家全球真正了不起的企业,阿里巴巴希望自己能有幸成为其中之一。

  三、未来的发展大方向:全球化、农村市场和大数据云计算

  我们未来十年的愿景将围绕着全球化,农村经济和大数据发展进行。

  我们的全球化业务专注在帮助中小企业迈出自己的国境,让全世界的中小企业能使用好电子商务、互联网金融、大数据、营销以及物流平台。只有让他们的业务全球化才能让全球消费者可以购买世界上任何国家和地区的产品和服务。我们相信阿里巴巴今天在中国发展的经验能够同样运用在发展全球化,因为全球中小企业的诉求都是一样的:在透明公平的市场上使出自己独特的竞争力。我们更相信,未来世界经济的全球化,必须是让各国小企业业务全球化,也能让各国消费者能够实现真正的全球购。为此,我们已经准备了相当长的时间,执行这个计划也许还需要10年,即使是20年,我们也会全力以赴,坚守“让天下没有难做的生意”的使命!

  中国有六亿多农民,中国农村商业基础设施仍然落后。但今天农村形势发生了巨大的变化,农村手机普及率越来越高。特别是有了淘宝和天猫的城市消费者市场以后,农民可以直接和城市生活相连接。我们目前在用移动互联网技术,大数据,物流平台和互联网金融重新构建农村信息技术基础设施,这不仅仅给我们带来巨大的市场需求潜力,更是在解决数据鸿沟和信息平等,解决贫困发展上,阿里巴巴得以积极参与的机遇和福报。因为阿里巴巴的服务,我们看到农村正在发生变化。我们也特别欢迎各位股东能去中国的农村考察,我们今天尝试的努力也许会成为未来无数发展中国家发展的模式。在这样的历史性时刻,阿里巴巴必须拥抱变化,投资变化,创造变化!

  过去6年来,阿里巴巴巨大的战略投资就是放在云计算和大数据服务上。我们相信人类已经从IT时代在步入 Data Technology(DT)时代。数据将会是未来创新社会最重要的生产资料,人类将会离不开数据。我们必须在数据技术的投入和发展上不惜一切的投入发展。我们集团本质上是一家扩大数据价值的公司,我们坚定的相信我们在过去6年和未来几年在数据和技术上的投入会有巨大回报。我们正在努力让数据和计算能力成为普惠经济的基础。尽管如此,我们依然觉得和未来潜力相比,云计算和大数据还是个婴儿。

  关于外界看待阿里巴巴的各种挑战和我们的看法。

  阿里巴巴有很多挑战,但外界关心的和我们自己关心的可能不太一样。比如竞争环境,阿里巴巴习惯于谈论竞争,也不回避谈论竞争对手。。。阿里巴巴成立16年来也从来不缺竞争对手。我们不是一家被保护起来的企业,我们是在残酷市场的竞争中走过来的公司,16年来,我们学会了既保持理想主义和价值观,又顽强的生存下来,这并不容易。

  我们从不害怕竞争,我们只是采用战略布局和完美实施来赢得竞争。

  阿里巴巴的定位是启动一场商业的变革,我们打造的是未来商业的基础设施,我们是为从事买卖的商家赋能,而不是与从事买卖的商家竞争,从这一点说,今天市场上所谓的“竞争对手”,其实都是未来我们赋能和帮助的对象——换句话说,简单的把今天市场上从事电子商务的企业当作阿里巴巴的对手,是把苹果和苹果树相比,是对双方都不合适的。

  阿里巴巴面临的真正的最大挑战,不是来自竞争对手,而是来自我们对未来的把控和对自己的把控能力上。我们宏大的愿景和独特的生态体系,需要我们有各种不同的专业化人才,需要有适应未来企业发展的独特组织文化和组织结构,庞大的商业生态体系和丰富复杂的结构让我们需要的不仅仅是传统意义上的企业管理人才,而是各个领域里的领导者,创新者,开拓者。。。这对一家平均年龄只有29岁,创业才16年历史的公司来说挑战是巨大无比的。总之,我们的人才,组织文化,管理模式,各生态业务和政府机构之间的关系。。。似乎我们很难有借鉴。一家年轻的公司矢志挑战一项人类前所未有的任务,难度之大,超出想象。但这是一个难得的时代机遇。我们16年来一直对自己说:此时此刻,非我莫属。(Ifnot now, when? If not us, who?)

  各位尊敬的投资者,以上是阿里巴巴上市后,第一次向大家沟通汇报我们的发展思考,篇幅虽然有点长,但确实是每一个字都是我自己打出来的。感谢您投资参与一个未来商业生态系统的成长。您的投资在我们看来是一份信任。

    马云

  阿里巴巴集团董事局主席

马云高调宣布不做电商了,他要做什么?【李光斗观察】

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