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中国电信市场资源配置需优化

(2007-04-16 15:06:56)
分类: 诺盛观点
        引子
        2007年3月份开始,中国移动进行TD-SCDMA 8城市试验网招标工作。随着招标结果的明朗,TD-SCDMA的商用脚步越来越近。随之而来的还有中国电信业重组传闻的加剧。这一切无不折射出中国电信业正在积极的谋求自身资源的优化重组。
        市场资源配置失调导致新的垄断的出现
        一般来说,电信市场资源主要可以分为两个方面:
        一、 外部资源
        外部资源主要包括国家的监管政策,有偿频段分配,电信网络的号段分配,全国各地区基础电信网络布局,资费政策和业务运营牌照发放。
        二、 内部资源
        内部资源主要包括基础网络建设,运营商CAPEX和OPEX,网络用户发展,运营商内部IT信息化建设和公司发展战略等。
        为了更好的进行中国电信市场资源配置,中国电信业进行了三次大规模的资源优化重组。首先是1994年中国联通的成立。作为一个新兴的全业务运营商,中国联通的成立在基础电信领域引入了竞争,推动了中国电信业改革的发展。其次是2000年中国移动的成立。中国移动的成立在移动通信领域引入了竞争。最后是2002年的中国电信和中国网通的南北分拆。分拆打破了中国固话市场的垄断。
        然而,近年来市场资源配置失衡的加剧,我国电信市场出现了一家独大的新的垄断。在固网方面,由于世界电信市场整体移动化趋势明显,中国移动借助越来越低的资费抢夺固网运营商的长途电话市场份额;在移动方面,中国移动凭借自身资源优势,利用价格战打压其他运营商,导致市场竞争低效甚至失效。
        分析各运营商2006年年报不难发现,各运营商之间的差距进一步拉大。
        在用户发展方面,2006年,中国移动用户数增长22.1%,而中国联通,中国电信和中国网通的用户数增长分别仅为11.4%,6.2%和-0.4%。(中国联通统计的是移动用户数,而中国电信和中国网通统计的是除PHS和宽带用户以外的固网用户数)在业务收入方面,与中国移动21.5%的高增长相比,中国联通仅有5.7%的增长,中国电信的增幅为4.7%,而中国网通的增长速度大幅下滑到2.5%。在净利润方面,中国移动在2006年达到了660.26亿元,同比增长23.3%。而中国电信仅增长了4.9%,中国网通则下降了6.7%。中国联通虽然同比增长了28.2%,但其净利润仅为36.4亿元,是中国移动的5.5%。
        中国移动在各个方面均独占鳌头,占据了中国电信市场半壁江山,形成了事实上的垄断。
        市场需要资源重新配置
        世界的发展总是分久必合,合久必分的一个过程。因此,新的垄断的形成,势必会引发新的一轮市场资源的优化组合。
        日前,随着3G牌照发放的猜测,运营商的又一轮重组也传得沸沸扬扬。其实,重组方案并不重要,重要的是重组本身传递给全球电信业一个信息:中国电信监管部门试图利用3G牌照发放作为契机,对于中国电信市场资源进行优化重组。
        诺盛电信咨询认为:对于中国电信市场而言,从垄断走向竞争是发展的必然,但是不能走向充分竞争,而是需要保持有限的竞争态势。避免投资重复浪费和建设泡沫的出现。以美国电信业发展为例。美国电信业先是从垄断走向充分竞争:AT&T的分拆使得美国电信市场出现了7家本地电话公司和保留母公司名称的长途电话公司。于是美国电信市场出现了本地和长途两大业务市场。然而,过度的竞争使得美国运营商的利润空间不断下滑。加上电信业移动化趋势加剧,电信业逐渐走向融合。技术的发展打破不同领域间的壁垒。原有定义已经不再适应当前市场环境的发展。固定和无线的界限将随着技术的发展被打破,任何一家单纯经营固定或是无线业务的运营商都会面临严峻的市场挑战。因此,目前美国电信市场又通过新的一轮合并逐步走向有限竞争。然而这一切是以大量的投资浪费为代价的。因此,中国电信市场的发展不能全盘借鉴美国电信市场的发展经验,而需结合国情,保持有限的竞争格局。2007年3月签署的中国电信和中国网通“竞合协议”就是一个较好的缩影。
        诺盛电信咨询认为从目前中国电信市场的发展态势来看,并考虑到三网合一的发展趋势,未来中国应有4家左右的全业务运营商。广电系统未来也将会逐步进入电信运营市场。目前酝酿的中国电信有限开放VoIP市场和IPTV市场有限度向中国电信开放,正是针对这个未来发展趋势进行的有益探讨。
 

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