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互联网之春:解密家电股集体上涨

互联网之春:解密家电股集体上涨
 

       继通讯业之后,互联网的春风吹拂家电业,使家电行业股价整体呈上涨态势,特别是国企老大哥四川长虹( SH600839),更是连续涨停。

 

       从今年6月至今天,长虹股价由1.7元涨至目前约3.36元,增长接近100%。另外,海尔电器(SH600690)从去年同期约10.5元涨至目前超过17元,海信电器(SH600060)由去同期约7.5元涨至目前接近12元,TCL集团(SZ000100)由去同期的2元涨至目前约2.4元,期间最高涨至接近3元。

 

       原因是什么?是互联网为家电业插上了股价上涨的翅膀。 1122日,湘财证券分析师刘飞烨接受笔者采访时认为:随着各品牌厂商、PC厂商、互联网公司推出互联网电视产品,互联网金手指点中电视行业。

 

       一个典型的例子则是,今年 1015日,长虹在绵阳召开“长虹,让想象发生”的新闻发布会,当时其股价是2.19元,随后股价一路上涨,历经三个涨停,至1122日闭市,四川长虹股价达3.64元。

 

       “势若长虹”的公司还包括跨界进入电视行业的互联网公司,比如小米、乐视。一年内,乐视股价由14.6元最高涨至超过50元。如果乐视算是妖股,小米则创造了资本市场的奇迹,估值由去年的40亿美元飙升至100亿美元。

 

       与互联网、电视相互跨界的公司相比,以 PC+模式进入电视行业的联想集团,表现相对平稳,但其股价也由去年同期的7港元涨至目前的9港元。

 

       是互联网泡沫还是互联网繁荣?目前仍是一片盛景,没有丁点颓势。

 

       海尔集团董事局主席兼CEO张瑞敏最近在与笔者一次私下交流中认为:以互联网为代表的厂商利用互联网的渠道优势、营销优势、融资优势进行价格战,这并非互联网给电视业带来的最有价值的东西。

 

       互联网给电视行业带来的最有价值的东西是价值创造,让产业的每个环节都增值,而不是让产业链每个环节都受损的价格战,基于这一判断,海尔走的是另一条道路,即以用户为中心为前提进行产品创新、组织变革。

 

       互联网浪潮来势汹涌,现在到了全行业选择各自的互联网道路的时候了。

 

互联网金手指

 

     一段时间内,彩电业正经历着自己的惨淡岁月:销量,开机率双双下滑。

 

       第三数据公司艾瑞提供的数据显示:北京地区的电视开机率从最高峰时期的70%降到目前不足30%。视频服务无法拯救电视,需要全互联网服务。

 

       互联网将成为电视行业的强心剂。第三方数据公司 Displayresearch的数据表明,2015年末智能电视将累计销售超过5亿台。到2016年中国互联网电视用户将突破 1亿,销量将从2010年的5000万美元增长到13.8亿美元。

 

       互联网金手指刚刚点过通信业,但电视会是一个更大的生意。智能手机目前的全球年销量也才 4.2亿台,智能电视将在2015年超过这一出货量。

 

       融合网总编辑吴纯勇认为,电视行业给予投资者的想象空间还不止于此,未来的互联网电视通过硬件获利之外,还可以通过互联网服务赢利。就像苹果在移动互联网时代一样,除了iPhone外,还与开发商分成。

 

       长虹技术中心基础研究所所长展益华接受笔者采访时认为,未来的智能电视应该是一个全互联网服务终端,除了看视频外,还可以获得游戏、电商、资讯、通讯(IM)、社交等各种互联网服务。

 

       目前通过智能电视提供的服务中,80%以上是视频服务。展益华认为,未来视频会是基于智能电视大屏的最主要的服务,但其他服务应该占据更高比例,视频服务占用服务时间应降到30%以下,其余服务占到70%

 

       互联网金手指点到电视,让投资者看到了电视厂商升级转为互联网产品与服务提供商的可能。展益华认为,未来电视甚至可能像智能手机一样免费,智能手机是交够足额的话费,智能电视则是交够足额的互联网服务费。

 

       互联网与电视融合这一计划并不是始于今天。早在19993月,微软耗资数十亿美元力推“维纳斯计划”,向消费者提供一种廉价个人电脑替代品的一个策划方案:使电视机具备上网功能替代电脑。

 

       比尔.盖茨当时亲临中国推广维纳斯计划,长虹、康佳、TCL、创维等家电巨头一起为维纳斯站台。这一计划还是失败了,因为当时技术条件不成熟,互联网基础设施处于超负荷运转的状态,电视上网的条件不具备。

 

      2004 年,素来胸怀大志的盛大董事长陈天桥推动盒子计划,希望将电视升级为网络终端,提供互动娱乐和资讯,成就盛大的互动娱乐帝国梦想。盛大为此砸下4.5亿美元,且连续收购如起点中文网、边锋棋牌等公司,甚至一度“偷袭新浪”,希望能够提供客厅娱乐足够的内容。

 

      2009年,乐视网在贾跃亭的带领下开始了又一轮向客厅冲击的计划。

 

       每一次,互联网离电视似乎都很近,却并没有走到一起。吴纯勇认为:尽管每一次都没有最终融合,但还是发生了变化,即两者越走越近。

 

家庭互联网

 

       吴纯勇说:互联网是大势所趋,以史为鉴,家电厂商们看到的不止苹果在移动互联网时代成功拥抱互联网的辉煌,也有诺基亚错估形势的凄惨下场。

 

       方向就在那里,现在的关键是想清楚如何行动,然后快速行动起来。

 

       展益华认为,如果把互联网电视当成一个硬件终端理解就错了,要把电视理解家庭互联网的一部分。在这一逻辑之下,展益华认为电视只是家庭互联网的终端之一,家庭中各种设备,包括PC、平板、智能电视、手机、空调、冰箱、微波炉都是与电视一样的互联网终端,都可以上网。

 

       在一个联网的环境里,上述各种终端是相互联网连接起来的,内容、服务共享,同时各种终端之间可以进行交互操作。比如手机可以做电视的摇控器,电视正在播放的歌曲,可以分享到厨房里的抽油烟机上,供厨房作业的亲人边做饭边欣赏,或者通过平板播看冰箱里储存的食物。

 

       通过什么来实现内容、服务共享,以及多终端之间的交互操作?长虹为此推出了系列产品与技术,包括轩辕操作系统、IPP(集成个人网关)技术。

 

       搭载轩辕操作系统的上述设备之间可以进行服务的共享与相互控制,比如根据 GPS定位,当你的距离超过家庭10公里以外,家里空调会自动关机;可以通过电视设定空调的温度;通过手机APP设定,当你距离家庭还有10公里时,电饭煲会自动打开,等您到达家里的时候,锅里的饭已经煮好了。

 

       IPP集成个人网关,同一用户在不同的终端登陆,都有一个统一的身份。用户在不同的终端的行为会形成数据,经过时间积累,形成大数据,家庭成员的数据会形成家庭大数据。

 

       长虹新闻发言人刘海中透露,从2004年至今,四川长虹在包括家庭互联网方面的技术创新研发投入已经超过100亿元,逐步形成了“芯片+软件+大数据服务”系统解决方案,并于今年10月推出了多个智能终端产品。

 

       今年916日,IBM公司、四川省绵阳市政府、长虹集团、文思海辉正式发布“绵阳 IBM大数据分析竞争力中心”。刘海中称:该中心的目的是以大数据分析和科学管理推动长虹集团智能战略实施。

 

       长虹围绕“家庭互联网”讲故事吸引了投资者的兴趣,其他公司则通过产品吸引市场的关注,典型的代表是 TCL与爱奇异的合作。

 

       今年93日,视频网站爱奇艺携手彩电巨头TCL联合推出智能电视“TV+”,爱奇异称自己的做法是“iQIYI inside”,就是爱奇艺的“软件+互联网应用与服务”嵌入TCL等厂商的硬件产品。

 

       创维与阿里集团合作推出酷开电视,海尔也正与阿里紧锣密股的展开合作。这一合作的想象空间是,将阿里旗下的电商服务嵌入智能电视,模式是“alibabainside”,使电视向“全互联网服务”终端靠近。

 

不同的路径

 

       尽管“家庭互联网”的方向相同,但每家公司的选择的道路并不相同。

 

       长虹是平台化思路:在轩辕操作系统、 IPP(集成个人网关)技术之上,运行着不同品牌的电视、冰箱、空调、电脑、手机、Pad等设备,这些设备可以相互无缝连接,共享云端数据,长虹只是众多品牌之一。

 

       在多终端这一环境下,IPP技术对于平台打造十分关键:IPP目的是实现公司黑电、白电、移动终端的互联和服务协同,推进以个人云为中心生态系统的建设,通过IPP 增值服务的规划和部署,逐步建立新的商业模式。

 

       展益华说,没有IPP技术,只能以端为中心搭建家庭互联网;有了IPP技术,则可以实现“以人为中心”搭建家庭互联网。家庭中的不同成员,通过这些终端,用户可获得游戏、视频、即时通讯等各种服务。

 

       也就是,当父亲与儿子打开同一台电视时,电视推出的内容是不一样的。

 

       造梦平台化的一个典型例证就是长虹与阿里集团之间的一次口水: 723日,阿里集团正式发布了阿里智能TV操作系统,同时发布了两类基于阿里智能TV操作系统的硬件产品,盒子与智能电视。盒子产品与华数联手推出,智能电视则由包括海尔、创维、长虹等电视厂商推出。

 

       随后,长虹跳出来否认,说自己不会采取阿里集团的操作系统,而是采用自己的操作系统。

 

       对于这一事件,刘海中解释说:长虹的家庭互联网打法与其他传统家电企业封闭式的理念不太一样,长虹寄希望于打造全产业链的生态平台,与业内的合作伙伴一起去创造和分享家庭互联网时代的商业价值。

 

       刘海中的意思很明显,长虹不愿意做单一硬件提供商的角色。

 

       尽管与互联网公司结盟将放弃平台的梦想,但好处显而易见:可以快速获得电商、视频、游戏、软件(操作系统)系统等产品与服务,快速搭建生态链,在与对手的竞争中实现快速抢跑的目的。

 

       互联网厂商则走的是另一条道,比如乐视,从视频内容角度来做电视,策略是低价硬件+低价内容。这一道路需要解决两个问题,才能让消费者回到电视面前,一是全网的内容与资讯,服务;二是不同设备之间的交互。

 

       阿里则从电商的角度思考,将购物的应用端入口优势落地到电视整机上。小米是坚持一贯的“铁人三项”,即软件+硬件+互联网的做法。

 

       传统企业正在找出路,互联网企业正在找市场,谁将赢得最后的胜利?吴纯勇认为传统企业与互联网企业各有优势。

 

       对于此,知名互联网投资人蔡文胜这样评价:未来属于那些传统产业里懂互联网的人,而不是那些懂互联网但不懂传统产业的人。

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