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宝兰德,依附于中国移动的软件公司

(2019-10-23 17:36:39)
标签:

a股

财经

金融

吴国平

杂谈

分类: 随笔

公司是一家专注于企业级基础软件及智能运维产品研发、推广并提供专业化运维技术服务的高新技术企业。公司为客户核心信息系统提供包括应用运行支持、分布式计算、网络通信、数据传输及交换、应用调度、监控和运维管理等一系列基础软件平台及技术解决方案。

宝兰德,依附于中国移动的软件公司

宝兰德,依附于中国移动的软件公司

宝兰德,依附于中国移动的软件公司

宝兰德,依附于中国移动的软件公司

在电信行业,特别是中国移动,公司的产品经过多年的潜心发展,已在多地实现了对 IBM 、 Oracle 产品的替代。 目前公司已在中国移动北京、上海、 广东 (南方基地 、 湖南等 11 个省的核心业务系统以及中国移动集团总部的集中大数据平台、集中 ERP 项目和 WLAN 认证计费平台项目等核心业务系统中,替代国外主流产品,实现产品的大规模运用。

也正因为如此,公司经营业绩对中国移动存在一定的依赖:2016 年度、 2017 年度、 2018 年度和 2019 年 1 6 月,公司最终用户来自中国移动的营业收入占公司当期营业收入的比例分别为 94.15% 、81.63% 、 84.56% 和 75.87% 占比较高。

此外,公司的应收账款分别占当期总资产的比例分别为 48.92% 、 41.28% 、 51.96% 和49.22%,对流动性会有影响。

从财务数据来看,公司营收保持20%左右的复合增长率,净利润2017年稍下滑,2018年增幅达50%,波动较大。

宝兰德,依附于中国移动的软件公司

 公司的毛利率高于东方通,但略低于普元信息。研发人员占比超过55%,研发投入占营收近20%,还是比较重视研发的。

宝兰德,依附于中国移动的软件公司

宝兰德,依附于中国移动的软件公司

宝兰德,依附于中国移动的软件公司

本次募资2.84亿元,1.84亿元用于扩展主业,其它用于研发和营销。

宝兰德,依附于中国移动的软件公司

易存道直接持有公司 47.96% 的股份,为宝兰德的控股股东、实际控制人。

宝兰德,依附于中国移动的软件公司


总结

公司是依附于中国移动的软件公司,市场占有率只有1.9%。从近几年业绩表现来看,增速也不快,净利润波动较大。不过,在国产替代的大背景下,公司每年的研发投入占营收近20%,仍然有一定的看点。

注:本内容仅供投资者参考、并不作为投资依据,请注意把控风险。内容均为原创,转载注明出处~

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