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股东增持提振信心,核心一级资本充实——快评华夏银行292亿元定增预案

(2018-09-18 06:56:38)
分类: 转载精华

【注:农行定增出台之后,丰胸说未来银行股定增将遵循孰高原则,不会再出现净资产下低价增发,很多人不信。华夏银行,0.6倍净资产股价,1倍净资产定增,这回信了吧?即使如此,2月份会解读为重大利好,半年后解读为重大利空,这就是人性。】


  【华泰金融沈娟团队】股东增持提振信心,核心一级资本充实——快评华夏银行292亿元定增预案


  公司于9月17日公告定增方案,拟募集金额不超过292亿元,定增价格为发行日首日前20交易日均价90%与发行前最近一期末经审计归母每股净资产的孰高者(经分红调整后2017年末每股净资产为11.40元),发行对象为首钢集团有限公司、国网英大国际控股集团有限公司与北京市基础设施投资有限公司(京投公司),锁定期为5年。

  

  大股东继续增持,京投公司首次入股


  本次定增认购股东中首钢集团为公司第一大股东,增持后其持股比例维持不变为20.28%。国网英大持股比例由18.24%增至19.99%,由第三大股东升为第二。京投公司首次入股公司股权,持股比例为8.50%,位列第四大股东。原第二大股东人保财险持股比例由19.99%稀释至16.66%,由第二跌至第三。


  北京市国资委加大支持力度,提振市场信心


  本次新入股股东京投公司为北京市国资委的全资公司,主营北京市基础设施轨道交通的投融资与管理工作。北京市国资委加大对于公司的支持力度,有利于推动京津冀一体化的协同发展。本次大股东继续增持股份,假如以1倍PB增持,则其认购价格将显著高于目前市价(0.61xPB),以及5年的长锁定期,体现了大股东对于公司长期发展的信心,对于市场具有显著利好


  补充核心一级资本,资产扩张空间提升


  定增完成后公司核心一级资本得到补充,按Q2末数据计算,公司核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率将上升1.5pct至9.56%、10.59%、13.47%。公司最为紧缺的核心一级资本得到充实后,将显著提升资产扩张与配置的空间,盈利能力将得到提振。


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