西晋经过八王之乱后，于公元316年被匈奴人建立的前赵灭了，北方被五胡取代，史称十六国。公元317年司马睿在建康称帝，开启偏安一隅的百年东晋。

这个时期，北方主要由匈奴、鲜卑、羯、羌、氐五个少数民族统治，史称为“五胡乱华”。北方的百年动荡，中国历史上最昏暗的年代。

游牧民族的骑兵确实厉害，看陶武士俑，骑兵已经到了重装阶段。武士头戴盔，身穿铠甲，战马披具装，重装的骑兵军队可以横扫一切。

炳灵寺169窟有我国现存最早的石窟造像题字

十六国·后秦，这是迄今发现的最早的表面施胶纸。