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猪都飞上天,市场迎来美好时光

(2019-09-03 15:41:20)

经过昨天的普涨之后,今天大盘小幅收阳整理,热点出现明显分化。符合昨天春林关于分化的判断。

总体来看市场还是相对强势状态,震荡上行是大趋势,技术回落仍是低吸机会。上证指数支撑位是五天线2900点附近,强支撑位是2870点附近的区域。

创业板指数短线技术支撑是1630-1640点区域,短线压力位是1700点附近。

今天PCB、激光、安防和5G等高科技股继续走强,啤酒、零售和医药表现偏弱

近期操作上继续坚持两手配置策略,一手抓稳定性较好的医药板块,包括生物医药、医疗器械等细分领域,另一手抓高科技成长股,包括5G通讯、智能手机、PCB等题材。

 

金九银十,市场正在迎来美好时光,美好的事情正在发生,值得投资者好好珍惜。

今年以来,涨价题材成为一个重要主题:

8MTBE市场价格大涨,8月末价格为5966/吨,较月初价格5516/吨上涨8.16%

92日,百川盈孚黄磷净磷出厂现货价格指数(BYP)为16563,涨幅2.77%,较820日累计上涨9.95%

8月以来随着水泥行业大范围的错峰停产实施及全国各地天气条件好转,整体需求回暖,全国各地水泥企业纷纷上调水泥价格

………

今年以来我们身边什么商品涨得最快?对老百姓而言,恐怕就是猪肉了。毕竟,茅台酒并不是每个普通人天天喝得起。

国内生猪均价已突破26/公斤,较2016年时的历史最高点已超出近5/公斤。市场普遍认为,生猪价格未来一段时间内仍将持续上行。

猪都飞上天,市场迎来美好时光

目前全国猪肉价格汇总如下:

广西、广东、福建,猪价在30/公斤

华中地区湖北的猪价也逐渐逼近30/公斤

江西、安徽、江苏地区的猪价也在28/公斤左右

云南:18/公斤

新疆:21/公斤

东北地区:24-25/公斤

河南、河北、山东:26/公斤

西北地区的甘肃、宁夏:24-25/公斤

2019124日的时候,全国瘦肉型生猪的出栏均价只有9.91/公斤,而到91日时,已经达到了26.5/公斤,这种涨幅速度非常之快,以往的猪周期里,从未出现过持续时间这么长时间的累计上涨。

生猪价格走势图

猪都飞上天,市场迎来美好时光
 

821日,国务院常务会议确定了稳定生猪生产和猪肉保供稳价措施。

从需求面来看,秋冬季节是肉类的消费旺季,开学、中秋、腌腊等季节性需求对市场仍有一定提振作用。未来9-12月生猪市场的变化仍是以市场行为为导向,国家政策可短时抑制价格上涨,但整体上涨趋势难以改变。

按照目前生猪市场价格测算,养殖户头均盈利已达到1491元,远超1200元的历史高点。

猪肉价格周期是由养殖周期决定的,由于二元仔猪-能繁母猪-三元仔猪-生猪之间的养殖周期长度约为1.5年。养殖户由于猪价变化导致亏损或盈利,进而调整猪肉生产,最终导致猪肉产能释放的时滞也在1.5年左右。

对于猪肉价格来说,猪瘟等疫情爆发之后出现扑杀或者死亡高峰到猪肉价格出现阶段性高点,大约滞后3-6个月。

最新821日国务院常务会议确定稳定生猪生产和猪肉保供稳价措施,要求稳定生猪生产,保障猪肉供应,从这个角度来看猪肉供给短缺问题可能还会延续相当一段时间。

19H1生猪养殖板块业绩汇总(亿元)

猪都飞上天,市场迎来美好时光

在此背景下,国内生猪养殖企业也正全力“跑马圈地”,力求扩大产能增加利润,牧原股份、大北农等多家上市公司,开始扩大产能。

与此相对应水涨船高的是猪饲料板块,近期表现同样抢眼,海大集团、通威股份等均创出历史新高。

19H1饲料板块核心数据(亿元,万吨)

猪都飞上天,市场迎来美好时光

当然,面对猪周期,我们也要注意其中的风险,比如一涌而上导致的竞争饱和而价格下跌,所以个人建议投资者,立足于波段把握其机会为主。

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