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杨长汉
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杨长汉:银行公司客户金融方案设计与营销能力提升培训方案

(2018-05-12 14:53:59)
标签:

金融讲师

养老金讲师

银行讲师

保险讲师

财经

分类: 杨长汉核心课程大纲

银行公司客户金融方案设计与营销能力提升培训方案

 

一、师资介绍

杨长汉  banker10@163.com  微信cufeyang

[任职机构 中央财经大学商学院暨MBA教授。中央财经大学银行业研究中心研究员、中央财经大学证券期货研究所研究员。“最受欢迎的MBA教师”、“最佳案例教学奖”、“MBA优秀论文指导教师奖”、全国工商管理硕士教育指导委员会“全国百篇优秀管理案例奖”获得者。

[学历职称 金融学博士、教授。学术专著两部、主编三部、译著两部、参编大学教材《证券投资学》和《商业银行管理》、编著著作两本、部委优秀论文奖一次、全国百篇优秀管理案例一次、在《管理世界》《中央财经大学学报》《新理财》《宏观经济研究》《金融时报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《首席财务官》等报刊发表了大量金融证券和企业年金养老金相关论文。出版有关金融证券、企业年金、企业年金养老金社保基金专著15本。参与国家及部委课题数项。

[讲授课程 1991年以来参与金融研究和服务,为各大银行和金融机构提供大量培训、课题研究、咨询顾问服务。课程包括商业银行管理、证券投资、企业年金、养老金金融、公司财务等。

[培训客户 中国工商银行、中国建设银行、中国银行、光大银行、民生银行、交通银行、浦发银行、招商银行、平安银行、南方基金公司、富国基金公司、海富通基金公司、嘉实基金公司、广发基金公司、中信信托公司、华宝信托公司、美国普信金融集团T. Rowe Price、中国人寿养老保险公司、中国人保资产管理公司、太平养老保险公司、平安养老保险公司、长江养老保险公司、泰康养老保险公司、方正证券公司、广发证券公司、中信证券公司、国家电网总公司、中国石化总公司、沈阳飞机工业集团、中国建筑总公司、西安飞机工业集团、北京控股公司等。

 

二、培训目标及成果

提升客户经理综合金融营销及服务能力,提升各级管理人员的专业领导力,提升大型客户、机构客户业务拓展能力。

 

三、课程方案设计

1、公司客户需求与市场营销:公司客户市场发展状况、公司客户市场定位与公司客户需求、公司客户市场营销策略等,结合银行业对公业务热点探讨。

2、公司客户金融方案设计:企业客户需求分析、银行综合化经营与交叉销售、公司客户金融服务方案设计思路与公司客户金融服务具体内容等,结合商业银行公司客户服务实例进行探讨。

 

公司客户金融方案设计与营销能力提升培训方案(杨老师)

 

 

 

 

1

一、公司客户需求与市场营销

1、公司客户市场发展状况

*引导案例:打麻将与大客户开发及维护

银行业公司客户业务发展对比

本银行公司客户业务发展状况

2、公司客户目标与市场定位与公司客户需求

1)目标客户

大型企业

上市公司

政府机关

2)客户需求

融资需求

投资需求

金融服务需求

*案例讨论:“15亿元贷款、60亿存款客户的开发与维护

3、公司客户市场营销

公司客户业务产品组合

公司客户业务渠道挖掘

公司客户业务促销策略

公司客户业务--关系

公司客户业务定价策略

公司客户业务政策影响

二、公司客户金融方案设计

1、把脉企业客户需求

金融需求

非金融需求

*小组讨论:银行本地潜在大客户有哪些、如何开发和维护?

2、金融综合化经营与交叉营销

银行金融供给:金融混业

银行业务交叉营销

--战略合作

*小组讨论:如何看待银监会商业银行七不准

3、公司客户金融服务方案设计思路与具体内容

1)方案思路

从需求出发

交叉销售

项目小组制、大客户服务小组制

 

2)方案具体内容

公司客户金融服务方案内容框架

公司客户金融服务方案模板

 

 

四、培训流程

提前15天确定师资和课程。当天进行面授培训。学员培训课两天后把作业交给所在单位培训管理人员并予以评价。

 

五、培训方式

面授+课堂讨论+实务案例

 

六、时间进度安排

 

七、各分时段的工作内容介绍

上午900-1200  公司客户需求与市场营销

公司客户市场发展状况、公司客户市场定位与公司客户需求、公司客户市场营销策略等。

下午200-500  公司客户金融方案设计

企业客户需求分析、银行综合化经营与交叉销售、公司客户金融服务方案设计思路与公司客户金融服务具体内容等。

 

八、培训考核方式

考勤、课堂互动记录、小组讨论记录、课后作业

 

 

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