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【美股合约知识】美股中的金发女郎现象是什么?通胀和利率如何搭配|斐波那契演绎法

(2021-08-05 23:43:29)
标签:

美股

美联储

利率

通胀

交易策略

分类: 原创全球宏观分析

作者:斐波那契演绎法


金发女郎,可能是众多男士梦寐以求的对象.在金融市场中,“金发女郎”(Goldilock)经济现象是诸多风险偏好市场的投资者最喜欢的经济组合,也是支撑美股多年上涨的内在动力。斐波那契演绎法这就带你走进“金发女郎”

【美股合约知识】美股中的金发女郎现象是什么?通胀和利率如何搭配|斐波那契演绎法


“金发女孩”来自英国作家罗伯特·骚塞(Robert Southey)的童话故事《三只小熊》,讲的是一个金发女孩进山采蘑菇,不小心闯进了熊屋,趁着熊爸爸、熊妈妈和熊小孩外出还没有回来,金发女孩把厨房里各种好吃的东西一扫而光,然后舒适地躺在熊的床上迷迷糊糊地睡着了,还做了一个美梦。……直到有一天3只熊回来了,原来这间房子属3只熊所有,金发女郎的幸福生活就一去不复返了。

 

在西方媒体上,人们喜欢把增长进入佳境而通胀威胁尚未来临的经济状况称之为“金发女孩经济”(Goldilocks Economy)。显然,这是潮起潮落、不断波动的经济周期中最为美妙的阶段。对于资本市场来说,金发女孩经济更是为投资者所梦寐以求。这个阶段越长越好,如果熊回来得很晚,金发女孩在熊屋里享受的美妙时光足够长,就最能让投资者对经济前景产生高度的乐观预期,信心为之高涨,大牛市也往往随之而来

 

高增长,低通胀,利率低水平。这恰恰是美联储在加息刚刚开始时市场面对的情景。随着经济的恢复。美国曾经在2013-2015年时达到3%的经济增速,在发达国家经济恢复进程当中独占鳌头。逐步退出QE之后,那时的美国也没有步入加息的节奏,资本市场以股市为例依旧欣喜若狂。

 

【美股合约知识】美股中的金发女郎现象是什么?通胀和利率如何搭配|斐波那契演绎法

 但是当利率上升至一定的水平,股市受到投资信心以及政策影响时,股票指数便会开始动荡。这就是“金发女郎”睡醒后,“熊”重新占有屋子的情形。2018年初,美国十年期国债市场收益率不断飙升。新债王Gundlach称:如果美国十年国债收益率达到2.63%,将会给美国股市带来负面影响。果不其然,在2月首份亮眼的非农报告发布之后,2018年四次加息可能真不是狼来了,当日尾盘美国上演大崩盘,标普500单日大跌2.12%,道琼斯大跌2.54%,美股遭遇“黑色星期五”


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这次大跌在2018年初就给投资者敲了一个警钟。众多散户投资者涌入股市,似乎忘记了金融危机的教训,沉迷于股市的不断上涨,这就是“大叔大妈都炒股”的危险信号。“金发女郎效应逐步消失”

 

每个月第一周,短期的“金发女郎”现象会在市场上发生,这就是“非农数据”。非农数据里的失业率和新增就业人数是衡量经济增速的重要参考;而薪资增速是物价水平的间接反映。当非农数据出现新增就业或者失业率优秀,但是薪资增速差强人意的时候,“金发女郎”就出现了,美股有望高开

 

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以2018年3月9日公布的就业数据为例。新增就业31.3万大大超出预期,失业率稳定在4.1%,但是薪资增速同比意外下滑至2.6%。,远逊于2.9%的预期值。“金发女郎”出现了。标普500在周五晚开盘拉升,最终收涨400点。

 

 

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关注非农的朋友亦可以多揣摩数据,寻找“金发女郎”的机遇。利用美股夏令时晚上开盘时间滞后于非农数据发布一个小时的机会,择机布局美股。


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