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热点讨论：

五一小长假一晃就过去了，假期余额已经不足，今天赌场重新开门接客。假期各种消息刷屏，印度疫情雪崩，美国财长耶伦表态“加息”，巴菲特股东大会召开，证监会严打场外配资，前首富比尔盖茨宣布离婚....离婚理由是不能彼此提升共同进步，这太励志了，首富就是首富，60多岁还想着提升自己！

91岁巴菲特敲定接班人 称去年错卖苹果股

北京时间5月2日凌晨，伯克希尔哈撒韦公司的股东会在线上举办，巴菲特承认，在2020年出售部分苹果股票“可能是个错误”。同时他表示，我们对于苹果5.3%的持股率已经是很高的市场安全水平，而且持有的市值已经远远超过其他股票！此外，副董事长格雷格·亚伯将接任公司首席执行官，这是巴菲特首次对外公布公司接班人。

今年的巴菲特股东大会，虽然是在线上举行，但依然备受关注。目前伯克希尔的重仓股，分别是苹果（1109亿美元）、美国银行（400亿美元）、可口可乐（211亿美元）、美国运通（214亿美元），合计占整体持仓的69%，苹果可谓一枝独秀，占据了40%的仓位！老巴依然看好苹果，并承认去年卖出部分股票是个错误。

但两老继续看空比特币，芒格甚至说让人“恶心”；虽然看走眼了，但对老巴无伤大雅，并不影响股神的名声。毕竟对两位百岁老人来说，接受新事物困难度很高，年轻人都没几个人能看明白比特币，这也不符合巴菲特的价值投资！

从股东大会看，巴菲特传递了这些信息，长期投资可持有航空股(3-5年)，新能源是未来趋势（尤其是太阳能），投资宽基指数基金大于个股等，芒格还回应了为何抄底阿里巴巴，主要对中国经济成就很有信心，反垄断不会影响企业本身的投资逻辑。

说实话，91岁巴菲特和97岁芒格能说几个小时，头脑还这么睿智和清醒，着实让人钦佩。看来炒股真能预防老年痴呆，甚至可能还有助于长寿；当然只局限于美股，毕竟人家慢牛十几年，大A多炒几年，更可能得精神病！

美国财长耶伦：没有预测或建议加息

美国财政部部长耶伦在美东时间5月4日的一个论坛上承认，为了避免美国经济过热，美联储可能必须加息。她的讲话内容被公布后，美股三大股指跌幅一度超1%，纳指跌近3%！但在美股收盘后，耶伦澄清称她并无预测或建议加息之意，美国通胀率不会持续上升。

美财长耶伦一句“为防止经济过热，可能不得不提高利率”，直接干趴了美股；但砸完才想起来她是财政部长，加息她说了不算！不过，耶大妈的身份确实特殊，她以前领导过美联储，很难让人不产生联想，市场先跌为敬了。

目前耶伦已经澄清，说我在瞎说你们别信，美股期货也反弹翻红！但从拜登重申加税，到大妈出言加息试探市场反应，说明有了这个心思了。现在美联储也进退两难，无限量宽后遗症就是恶性通胀，而加息可能引发经济衰退+美股崩盘。一句话，出来混，总是要还的！

短期看，美国还欠一堆外债，现在属于有贼心没贼胆，暂时还是不敢加的。至于何时加息？要看欧美各国疫苗接种+印度疫情的控制，总之迟早会下手的，全世界也跟着进入加息周期，现在预期已经成立。

在通胀预期下，本周大宗商品又嗨了，国际油价大涨4%，创疫情后新高；铜价突破1万美元，有投行喊出1.5万的目标价。铝、螺纹钢、玻璃、动力煤都轮番上涨，连可口可乐也扛不住要涨价，通胀在各行各业传递了！流动性泛滥的结果，只能加息回收流动性，这是经济规律的宿命。

对A股来说，通胀逻辑依然有效，这几天港股周期股大爆发，有色的紫金矿业、中国铝业、江西铜业涨超10%，港口运输的中远海控、中远海发大涨，钢铁的重庆钢铁、西王特钢，纸业股晨鸣纸业、理文造纸走强，通胀逻辑大概率贯穿全年了。

重磅消息解读：

中央最新定调！首次点名学区房炒作

4月30日，中共中央政治局召开会议，本次会议信息量不少，关于碳达峰、碳中和、货币政策等，都有提到以及定调，比如保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性，不急转弯，还包括首次点名学区房炒作；但预期中大宗商品价格和人口问题此次会议均未提及。

点评：节前最后一天，中央会议公报出来了，大家最关心的宏观政策，仍然是不急转弯，跟上次表述并没有变化！监管层还让我们要辩证看待一季度经济数据，说明对经济复苏持谨慎的态度，货币回收没那么快。

这次讨论最多的，是房住不炒，坚决打击学区房，在这种级别会议上直接点名学区房，历史第一次。看来楼市真不能玩，水不流入楼市，股市显然会受益，但地产股又要承压了！

这次最让市场意外的，没有提到大宗商品带来的通胀问题；看来央妈认为，这轮通胀压力是不持续的，所以也不急于加息，给市场吃下一颗定心丸。另外人口数据也没涉及，辅助生殖、二胎这些还能借机炒作。

这次会议点名的板块，主要有碳达峰、碳中和（碳交易题材），国企改革三年行动（国改概念），工业互联网，产业数字化（高端制造等），就看市场买不买账了。

策略机会：假期这几天，印度疫情继续爆表，几乎每天都超过40万。而这只是官方通报人数，据说真实的感染人数在3--5个亿，这神仙也救不了！另外新闻说美传染病专家注射了两针辉瑞疫苗，回印度染了新变体，迅速就挂了，这事儿也引发轩然大波。

因为印度的事，抗疫概念股还能继续嗨，港股复星医药一度大涨20%。更牛的是顺周期，中远海控假期涨了23.8%，中国铝业涨11.11%，紫金矿业涨11.15%。市场炒作的逻辑，是预期全球再来一波疫情，欧美开足印钞，我们加大马力生产，成为最大的赢家！

总结一下，今天开盘有压力，就看盘中的反击了。题材上，科技股、地产股可能有压力，港股影视板块也大跌。但顺周期的有色、医美加辅助生殖概念，复星代表的医药，方正控股代表的券商，这几个板块有戏的，题材表现应该不会差。

（股市有风险，投资需谨慎！文字及视频课程内容涉及个股仅作为教学案例，并不构成投资意见，投资者据此操作,风险自负！）

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