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消费赛道全军出击!周董加持概念起爆

2020-06-02 08:31:28评论 财经 参谋涨777 股票

 

点击进入:62日股市直播(周二)!


热点讨论:

六一儿童节,A股全线逼空大涨,有点令人懵逼。昨天1.6亿股民就像个孩子,这根阳线就像棒棒糖,童趣满满的一天!

 

消费赛道全军出击!周董加持概念起爆

虽然只是小孩子的节日,但市场又喝酒庆祝,茅台占领沪市第一股,五粮液占领深市第一股,这是要将醉生梦死,进行到底啊。

网红概念按照既定路线爆发,老参继续给大家挖挖细分题材:快手概念逻辑及基本面:

就在今天,周杰伦入驻快手后迎来首秀,2天时间粉丝突破70万关口,这些公司有望享受高流量红利。



5月29日,周杰伦首个中文社交媒体在快手开通,快手昵称为“周同学”。该账号在页介绍上写到,周杰伦首个中文社交媒体们全网雄一,只在快手。



从开通账号,一直到5月31日下午14点,仅仅2天的时间,“周同学”的快手粉丝数已突破70万。5月29日晚间,快手官方微博发布了-张倒计前海报,暗示3天后的6月1日,“周同学”似乎会和快手有一些互动。


周杰伦入驻快手的同时,快手与杰威尔音乐达成版权授权合作,将获得杰威尔音乐旗下周杰伦全部歌曲及歌曲MV的短视频平台版权授权。


快手创作者将可以在创作短视频时使用周杰伦的歌曲及MV作为配乐及素材。此次快手拿下周杰伦歌曲授权,走在了行业前列,意味着快手正成为音乐行业的重要力量。


此次版权合作是双方合作的进一步加深,并为后续快手和周杰伦在音乐等多方面的合作预留了更大想象空间。



A股上市公司中



日出东方通过全资子公司创蓝国际认购的基金,间接持有快手部分股权;



元隆雅图主要为世界500强公司及国内知名企业提供整合营销服务,子公司谦玛网络是抖音的官方代理商和快手的官方服务商;



星期六子公司遥望网络是快手首批九家电商服务商之一,是快手平台2019年度MCN十大影响力机构,为抖音、快手、淘宝直播等平台的主播提供一站式选品服务。



关于后市,昨天全盘感受,两个凡是:凡是有利于促消费保民生的题材都可盘;凡是能带动产业提振的核心龙头都可炒。


继续关注科创板的表现。最近密集的政策基本都是指向科创板,盘后消息上交所已受理中芯国际科创板上市申请,开启了优质中概股回归A股市场的节奏。中芯国际产业链或板块个股或许再来一波。


关注海南自由港题材的表现。海南自由港的风一直在吹,说新不新,但看了下总体方案,确实有超预期的之处。具体体现在全岛封关和离岸金融,这意味着什么,基本是在准备承接HK之功能,应该整体利好海南板块。



白马点睛:


消费!消费!还是消费!!!


科技上昨日市场选择了超跌的消费电子,苹果智能手机首次参与“天猫618”销售,5个小时就破5亿的成交额,也从侧面反映了当下国内消费力的复苏,无线耳机概念跟势大涨。


消费电子的破局,也说明了当下贯穿市场主线的方向依然是大消费。快手邀知名男歌手入驻该平台,日出东方间接参股快手公司直接被顶一字,抖音、今日头条概念的核心个股广博股份也是大单一字,人气股省广集团在50亿的分歧后还能缩量反包……等,说明了当下网红的流量不止是在互联网上,在资本市场中也确实有了立足之本的基础。


秉着消费带动经济思路,国家对于促消费的扶持还在不断加码。无论是高端消费的免税经济,还是基础消费的地摊经济,可以看到管理层为此操碎了心。今日市场的食品加工、商业零售、百货超市等相关消费概念也是涨幅居前。而且盘后消息,大领导对于海南自由贸易港建设作出重要指示,这无疑本就在海南+免税的热度基础上再添一把柴。


把新能源车推上近日热度的,表面上是大众产业链,其实质也是消费驱动。因为不光是大众,奔驰也有意参与电池生产商孚能科技的科创板IPO,宝马的首款纯电动SUVIX3也将于今年夏季在沈阳的合资工厂正式投产。中德之间的良好关系先放在一边,这些知名车厂看重的还是国内新能源系列的产业链完善和强大的消费市场。



6月仍然是消费月,整个二季度俨然是消费季!


重磅消息解读:


超重磅!中央、国务院印发《海南自由贸易港建设总体方案》


中共中央、国务院印发了《海南自由贸易港建设总体方案》。方案明确,海南自由贸易港实施范围为海南岛全岛。到2025年,初步建立以贸易自由便利和投资自由便利为重点自由贸易港政策制度体系。营商环境总体达到国内一流水平,市场主体大幅增长,产业竞争力显著提升,风险防控有力有效,适应自由贸易港建设的法律法规逐步完善,经济发展质量和效益明显改善。


点评:海南板块连续大涨,就是替代HK的预期,昨天答案揭晓了!这次顶层印发的《海南自贸港方案》,力度很大,规格也很高。比如国家重大战略决策的定位,人均10万免税等等,无疑彰显了决心。


但要真正完成历史使命,让“HK=海口”,还有很长的路要走。要成为国际金融中心或自贸港,最重要的三点是法治、自由(货币自由)、低税。接下来,可能还会给一些独一无二的政策,比如博彩、马术。


总之,一个大时代要来了,海南迎来历史性机遇,也面临终极的挑战。这个政策堪比当年雄安,但海南板块最大的特点,是潜伏盘太多,加上这个事几乎是明牌;明天再去追板,要警惕见光死!


海德股份和大东海A,是板块两大龙头,今天看能不能会继续顶板。从长远来看,海南承载了很大战略意义,后面还会有持续的政策利好,相关个股会反复活跃,可以持续的关注!


 

策略机会:前文提示6月赚钱效应来袭,几大主线也提示的很清楚。网红经济、消费电子的5G手机产业链、新能源车等。短线继续关注相关热点的前排标的。特别是刚启动的5G手机产业链,昨天涨停的几大核心标的,今天高开以后,估计缺口很难向下回补,那么盘中回调就是低吸机会。网红和5G手机是6月两大核心赛道,必须有持仓才能躺赢本月,这是月初的基本功课,不能怂。


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