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【涨声3月30日策略】中材科技(002080)

(2020-03-30 09:18:26)
标签:

财经

股票

时评

杂谈

中材科技(002080)叶片盈利提升,锂膜有望厚积薄发
2019年公司实现归母净利润13.80亿元,同增48.42%。2019年受国内风电政策影响,行业景气度回升,公司风电叶片产销量和盈利能力均大幅提升,今年是风电行业抢装大年,公司作为叶片龙头将显著受益。玻璃纤维行业2018年产能快速扩张,对2019年供需结构产生较大冲击,公司积极调整产销结构,降低生产成本,整体经营情况维持平稳。2019年玻纤新增产能较低,行业以消化2018年产能为主;玻纤在交通运输、电子、风电等新兴领域渗透率不断,预计2020年行业供需压力将显著缓解,玻纤价格有望回升。公司出资9.97亿元取得湖南中锂60%股权,锂电隔膜产能规模和市场地位迅速提升,同时中材锂膜和湖南中锂均启动扩产规划,达产后预计公司将形成超过15亿平米的锂电池隔膜产能。目前中材锂膜及湖南中锂生产线运行情况良好,产品良品率稳步提升,且已进入国内外主流电池企业供应链,随着产能的扩大、海外销售比重增加以及良率的稳步提高,公司锂电隔膜的盈利能力将显著提升。预计公司2020年-2022年净利润分别为17.8亿元、19.8亿元、22.6亿元;6个月目标价14.5元,参考止损位10.8元。

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