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30%产能被砍,已涨150%,还要涨40%,这些股最受益

全球汽车电动化趋势加快,预计2019-2020年全球电解液出货量分别为24万吨和35万吨,对应溶剂需求20.3万吨和30.2万吨。据Benchmark预测全球锂电池2023年产能将达到658GWh,对应全球溶剂需求超过60万吨。EC作为电解液溶剂的基础组分,具有不可替代性,中国化学与物理电源行业协会预测2019-2020年国内的电池级EC需求4-5.4万吨。而国内产能开工受限,2019年EC产能缩减至6.7万吨,近两年新增有限,产量6万吨附近,考虑出口量1.5-2万吨,国内实际供应量仅4-4.5万吨,供不应求。我们预计LiPF6成本约为9-10万元/吨。产业经历近两年的价格战,开工率明显偏低,新增产能理性,形势渐明。

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EC持续供不应求,淡季涨价超预期,全年价格看高一线。年初江苏 3 万余吨 EC 产能由于环保问题被关停,供给端收缩30%。导致国内EC供给十分紧张,3 月 EC 开启强势涨价趋势,部分电解液厂商 提前备货带来淡季价格快速上涨,最新散单报价 2.2 万元/吨,同比增长超过 150%,此前市场普遍认为上半年 EC 价格不会超过2 万元 /吨,淡季 EC 价格超预期,同时环保趋严,EC供给端低于预期的可能性较大,预计 EC 价格将进一步上涨,有望超过3万元/吨。

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相关概念股:

奥克股份:“年产2万吨新能源锂电池电解液溶剂(碳酸乙烯酯)项目”为重大技术创新,已于2018年7月24日正式投料试车,并持续稳定地产出高纯合格的碳酸乙烯酯产品。

石大胜华:目前拥有2.6万吨/年的碳酸乙烯酯产能。电解液溶剂龙头,具备完整产业链和高端产品优势:公司致力于碳酸二甲酯系列产品研发,形成重油裂解-C3-PO-PC-DMC-EMC/DEC的核心产业链,再辅以C4-MTBE-液化气和EO-EC两条价值链,具备完整产业链和高端产品技术优势。年报显示,公司是国内唯一一家同时具备DMC、EC、PC、EMC和DEC5种电解液溶剂生产能力,也是市场上少数几家能够提供99.99%超纯品的企业,供应量占全球约40%,出口量占国内电解液溶剂出口量的约80%。

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