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华为产业链梳理,这些A股公司直接替代美国货

(2019-05-20 12:27:13)
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公号:dgd8188

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杂谈

今日最新消息,除了通过开原许可获得的服务外,谷歌已暂停与华为的部分合作,包括硬件、软件和技术服务的转让。此举可能阻碍华为在中国境外的智能手机业务,因为其将无法立即更新谷歌的Android系统,以及无法使用谷歌应用商店、Gmail邮箱服务和YouTube视频应用。

近期华为事件市场高度关注,“自主可控”的重要意义近期凸显。自主可控最终目标是实现在关键领域不再受制于人,虽然国产化替代道路曲折,但投资确定性较高。投资主线——国产替代——逻辑持续加强。

大部分机构都认为华为事件危中有机,对中国通信产业链上游国产化替代的企业来说,是难得一遇的机会。

其中重点关注: 紫光国微(国产FPGA) 替代美国赛灵思

天和防务(国产环形器隔离器) 替代 美国Skyworks)

华正新材/生益科技(国产高频覆铜板)替代 美国罗杰斯

毛利率66%,这个华为概念股真有货

2018 年,紫光国微特种集成电路业务实现营业收入 6.16 亿元,同比增长达到了 19.29%,毛利率同比提高了4个pct,高达 66.47%。报告期内,公司主流成熟的产品获得用户广泛认可,进入良性规模应用阶段。其中, 公司特种动态存储器产品、高性能及新一代 FPGA 产品、第二代 SoPC 平台产品都已经开始逐步进入批量应用阶段。2018 年,紫光国微存储器业务实现营业收入 6.45 亿元,同比增长达到了 92.71%。

FPGA在电子通信领域增加带宽的应用有望得到迅速扩张,以5G AI为主要应用场景的需求将迅速提升FPGA的市场容量,全球FPGA市场规模持续增长中,全球主要玩家为国外巨头。国产化加速中,我国的FPGA市场国产化率非常低,国产应用率不足30%,提升空间巨大。紫光同创及其前身已有10余年可编程逻辑器件发展史,是中国国产FPGA领先厂商,将首享FPGA“规模扩张 国产化替代”双引擎带来的红利。

另外一些自主可控优秀标的:

长电科技(5G 芯片封测)

闻泰科技(拟收购分立器件龙头安世半导体)

环旭电子(5G SiP)

兆易创新(合肥长鑫进展顺利DRAM国产替代)

三利谱(偏光片国产化龙头)

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