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IT龙头,成长势头

(2020-07-16 09:18:15)
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公司

分类: 谈股论金

宇信科技国内银行 IT 龙头企业,传统业务、创新业务和海外业务三轮驱动,成长势头强劲,业绩趋势有望持续向好。

公司发布 2020 半年报预告:预计 2020 年上半年实现归母净利润 1.12 亿元~1.32 亿元,同比+38.25%~62.93%。若不考虑 20206 月授予员工限制性股票产生的股份支付费用,则归母净利润同比增长 54.88%~79.57%

Q2 利润大幅增长。根据业绩预告,2020 年上半年归母净利润中位数 1.22亿元,同比+50.6%,其中 Q1/Q2 分别实现525.65 万元/1.17 亿元,同比+433.3%/46.2%Q1 受到疫情影响,公司收入增速为-13.41%,我们预计Q2 疫情影响已经消除,公司收入将有望取得较好增长。同时经营费用支出减少和非经常损益(政府补助)的增加,使得 Q2 利润取得大幅增长。

银行 IT 景气度提升,公司主营业务快速增长。长期看,在国产化、数字化等趋势驱动下,银行IT 景气度提升,公司作为银行 IT 龙头有望受益,传统主业有望快速增长。2019 年公司软件开发及服务业务收入约 19.1 亿元,同比增长 21.3%2020 年,公司从三月下旬开始软件开发及服务业务恢复稳步增长态势,全年有望维持较快增长。

创新业务突破性发展,运营模式提升盈利能力。公司的创新业务主要有网贷平台和网点智能机具,采取与中小银行联合运营的模式,盈利能力较高。2019 年,公司创新业务取得突破性发展,创新运营业务收入约 7605 万元,同比增长 561.7%2020 年以来,公司创新业务持续发展,同时该业务收入受疫情影响较小,对利润贡献较大,全年有望进一步拓展客户数量和收入规模,带动盈利能力持续提升。

 

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