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晶科能源(JKS.US)组件出货量创新高,维持全年18GW以上出货指引

(2020-03-26 13:07:36)
  Tri拓利外汇报道晶科能源(JKS.US)2019年业绩略超预期,主要得益于单晶技术转型之下产品结构和成本控制能力的持续优化;上调公司2020/2021年每ADS收益预测至32.04/38.77元,对应PE为4/3倍,给予目标价27.55美元,上调评级至“买入”。
  2019Q4业绩略超预期。受益于单晶技术转型战略,公司公告2019年实现营收297.5亿元(同比+18.8%),归母净利润8.99亿元(同比+121.1%),毛利率18.3%(同比+4.3pcts),扣除双反退款毛利率17.5%(同比+4.3pcts),业绩符合公司最新指引,但略超我们此前预期。其中,Q4实现营收95.3亿元(同比+23.4%,环比+27.4%),归母净利润3.70亿元(同比+221.9%,环比-1.6%),扣除双反退款毛利率18.1%(同比4.3pcts,环比-0.4pct),毛利率仍处高位,环比下滑或与组件出货量大增导致一体化产能占比下降有关。
晶科能源(JKS.US)组件出货量创新高,维持全年18GW以上出货指引

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