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【题材机会】

老旧小区改造加快推进、管材行业迎多重利好

据报道，全国多地老旧小区改造加快推进。西安5月31日举行了二季度重点项目集中开工仪式，总投资1412亿元，老旧小区改造等民生项目占比近半。温州将老旧小区综合改造工程列入年度十大标志性工程。从具体项目看，随着夏季汛期的到来，排水管网改造有望率先推进。今年两会政府工作报告中提出，新开工改造城镇老旧小区3.9万个，较去年增加一倍。供水、排水管网改造对应的管材需求也有望大幅提升。

点评：业内认为，管材行业正迎来多重利好。需求端，除市政领域受老旧小区改造、城乡供水一体化等工程拉动外。管材还属于地产后周期品种，受益疫情缓和带来的竣工与交付不断改善。供给端，PVC、PE等塑料管道受益油价下跌带来的成本下降，产品毛利率有望提升。相关标的：永高股份、伟星新材等。

海南自贸港总体方案印发、免税购物额度大幅提升

新华社6月1日受权发布《海南自由贸易港建设总体方案》，实施范围为海南岛全岛。

点评：《方案》还提出，放宽离岛免税购物额度至每年每人10万元，扩大免税商品种类。免税购物是海南旅游的金字招牌，海南省日前发布了确保完成全年经济目标的43条超常规措施，其中包括推动中免集团销售额突破300亿元。虽然受到疫情冲击，但免税行业的长期发展趋势没有变。国人免税消费回流，中国免税市场基数小且增长空间广阔。行业竞争格局相对稳定，牌照的稀缺性仍然很强。相关标的：中国国旅、海南橡胶、海汽集团等。

【操作机会】

昨天市场普涨行情，不过经历昨天的大涨后，市场可能会面临一定的压力，毕竟这段时间一直处于存量博弈的状态，昨天高开高走强势爆发后，相当于提前透支了一部分的持续性。而且，昨天的大涨过后，不少资金都已经获利不小，短期会面临获利了结的需求，市场存在一定的调整压力。消息上，中央、国务院印发《海南自由贸易港建设总体方案》；北京拟向无车家庭增发2万个新能源指标；上交所受理中芯国际科创板上市申请；今日可继续关注海南板块，但不建议追高，关注有没有低吸的机会；另外中芯国际、新能源车相关概念都可以适当关注一下；除此之外可以关注券商、网红经济、618预期消费概念股、今日头条和部分超跌科技股。