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被动元器件需求强劲

2020-05-29 09:07:03评论 抄底 个股 股票 机会 价值

题材机会

、高景气有望贯穿全年

据台湾媒体报道,随着中国大陆复工及远程办公需求带动,台湾地区被动元件厂商第二季度产能利率明显提升,叠加出厂价4月开始逐步上调,龙头企业看好二季度营收及毛利率较一季度出现环比提升。价格方面,由于美国钽电容大厂AVX5月开始调涨钽电容价格12%-20%,被动元器件价格下半年价格趋稳。总体看,叠加去年低基数,行业下半年盈利有望实现同比增长,高景气将贯穿全年。

点评:业内认为,大陆被动元器件厂商一方面将享受行业景气度向上,另一方面还迎来国产替代的机遇。据机构测算,2021年中国MLCC的市场空间约630亿元,但主要被日本、韩国企业占据,尤其是用于5G场景下的高端MLCC,国产替代空间广阔。相关标的:风华高科、三环集团等。

我国推动区域经济合作、将力争在年内签署RCEP

2020年政府工作报告提出,推动签署区域全面经济伙伴关系协定(RCEP),推进中日韩等自贸谈判。外交部长王毅近日也在记者会上表示,要着眼“后疫情时代”,提高区域经济合作水平,加快中日韩自贸谈判,力争年内能够签署RCEP,深化经济融合。

点评:中日韩三国互为主要贸易伙伴,贸易依存度高。中日韩自贸区谈判是我国参与的经济体量最大、占我外贸比重最高的自贸区谈判之一。中国主动扩大进口、积极改善营商环境等举措,将为三国带来更多发展机遇。相关标的:渤海轮渡、连云港、大连港等。

 

操作机会

昨天市场震荡调整,权重题材跷跷板效应明显,主要还是无量抑制市场反弹,下跌又有资金支撑,短期继续横盘震荡,各个板块继续轮动尚未出现可持续领涨品种。操作上仍以高抛低吸,控制仓位为主,接下来关注金融,硬核科技,毕竟已经持续调整多日,另外消费,网红,家居是轮动活跃,可注意低吸机会

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