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安全区域,关注消费刺激

2020-03-26 09:13:58评论 抄底 个股 股票 机会 价值

题材机会

印度宣布全国“封城”、原料药食糖等供需或趋紧

印度总理莫迪24日晚发表电视讲话,宣布从当天午夜起在全国范围内实施为期21天的“封城”措施,以遏制新冠肺炎疫情蔓延。印度是全球核心的仿制药及特色原料药生产基地,印度全国封锁将影响API及仿制药的生产出口,一方面带来供给进一步收紧,价格坚挺;另一方面加速仿制药及API产业向国内转移。

点评:我国是原料药生产和出口大国,全球约80%的抗生素原料来自我国。春节期间,由于国内新冠疫情爆发,大多数企业未能按时复工复产,导致国内原料药产量减少。同时,国内疫情爆发增加了对抗生素的用量,消耗了相应原料药的渠道库存。近期,海外疫情爆发突然,对抗生素需求大增,带动对上游原料药的需求增加,在国内产能尚未完全恢复的情况下,海外原料药企业也面临停产风险。目前市场的供不应求,以及对未来停产的不确定性推高了抗生素原料药及中间体的价格。相关标的:奥翔药业、普洛药业、美诺华等。

 

工信部将实施国家软件重大工程 国产化有望提速

工信部官员25日在国务院联防联控机制新闻发布会透露,在基础软硬件方面,将实施国家软件重大工程,集中力量解决关键软件的“卡脖子”问题,着力推动工业技术的软件化,加快推广软件定义网络的应用。

点评:随着信息技术的不断创新演变,新的计算平台和计算需求不断涌现,从而带来了对新计算平台OS的市场需求:除桌面和移动设备外,还有很多如物联网、云操作、卫星、超算等设备或平台需要操作系统。此外,随着工业互联网渗透率不断提升,基于云计算平台的软件需求会愈发强烈。安信证券胡又文指出,目前国产软件持续获得政策支持并且已经初步构建了自主生态,后续国产软件全面规模化应用进程将加快。相关标的:中国软件、用友网络

操作机会

昨天市场超跌反弹,盘面几乎呈现普涨格局,可现在的成交量并不支撑市场持续反弹,谨防普涨之后,题材迎来分化,但整体指数依旧处在底部震荡区域,也算是目前的安全区域,操作上要逐步去弱留强,现在成交量并不支撑多个热点同时拉升,所以盘中也难免会出现跷跷板效应,关注强势热点板块低吸机会,切勿盘中追涨,关注消费预期不断刺激下的汽车、食品等大消费方向,或者是政策持续推进的新基建概念。消息上外围市场继续反弹,今天大盘预计相对安全,另外工信部科技股力挺国产替代,可适当关注。


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