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震荡夯实2900

【题材机会】

嘉能可提前关闭Mutanda铜钴矿,需求回暖或助推钴价上涨

根据外媒消息,受硫酸供给不足影响,嘉能可关停Mutanda钴矿提前兑现由于钴价下跌开采成本和税收增加,叠加Mutanda铜钴矿自身品位下降,氧化矿枯竭,硫化矿露出等因素,影响了Mutanda矿山的经济发展能力,87日,嘉能可宣布在2019年底前关停该矿,进入为期两年的维护期,期间仅保留一定规模的铜产出,并进行生产工艺升级改造。根据最新消息,受硫酸供给不足影响,Mutanda铜钴矿已于1126日提前进入维护期。至此,为期近4个月的关矿保价事件正式兑现。

随着全球各大车企电动化战略提速,新增需求有望在2020-2022年陆续释放。未来两年动力电池需求有明显恢复预期,而3C领域有望因为5G普及而对钴需求有年均4500吨的增量,那么2020-2021年全球钴需求分别达到14.95万吨和17万吨,钴供给缺口分别为0.72/0.96万吨。相关标的:寒锐钴业当升科技等。

 

多类芯片供不应求 低像素CIS严重缺货

据集微网消息,近期由于日韩半导体之争以及手机、非手机市场需求大规模爆发两方面的主因,导致全球晶圆产能收紧。这一现象反映在芯片市场,多类芯片都在同一时期出现供不应求的情况。在CMOS图像传感器(CIS)市场,以2M/5M/VGA为主的低像素CIS严重缺货,同时中高像素的产能也越发紧张。

行业人士指出,随着4800万像素的产品普及率提升,诸如6400万、1亿像素这类更高阶的产品则会进一步在终端品牌的旗舰机型中采用,这表示明年将看到智能手机市场摄像头像素会出现一轮整体的提升。相关标的:韦尔股份晶方科技奥普光电力源信息等。

 

后市机会

市场继续弱势震荡,权重题材依旧分化,而且板块轮动速度较快,短期操作难度加大,目前消息面和资金面看不到积极变化,资金毫无做多意愿,震荡夯实2900是主旋律,另外今天还有个邮政银行要申购,要随时防范市场再回落的预期。那如果市场依然拒绝向下,那么维持震荡格局的可能性比较大。对于后市一方面注意低吸潜伏,尤其是近期热点科技、周期股等;另一方面还可适当关注超跌绩优低价个股;机会上建议关注芯片、锂电池等总体操作上控制好仓位。

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