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海正药业(600267)看点13:主要逻辑

(2020-08-04 21:10:46)
分类: 医药

海正药业(600267)看点13:主要逻辑

          一、第一,业绩反转。

           1、2020年净利预估5-8亿左右。明年8-12亿。给予30倍,240亿到360亿。考虑增发因素,也应该没有高估。

           2、公司药物中标数位列第13;百强药企中公司排名26;年研发投入排名第9。

国家7月29号刚刚公布了国家第三轮集采招标的产品和规则。我公司有三个产品列入其中。

           3、据悉,能在短时间内开发出治新冠药物法匹拉韦,日产2万盒、月赚超亿元,使得今年上半年盈利2.6亿元。

          二、企业最坏的时候过去了。

           1、企业会变坏吗?也过去已经很坏了。

           2、从公司更换管理层后明显管理在改善,负债结构在改善。集采更多带给公司也是机会。所以也不太可能变坏。在逐步改善的估值合理的医药股。

           3、19年营收110亿元、净利不到1亿元(计提损失后亏损25亿元),产品覆盖原料药、仿制药、制剂、创新药、生物单抗药等。

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