早评

1.重磅消息国务院再次降关税

从今年7月1日起，将服装鞋帽、厨房和体育健身用品等进口关税平均税率由15.9%降至7.1%；将洗衣机、冰箱等家用电器进口关税平均税率由20.5%降至8%；将养殖类、捕捞类水产品和矿泉水等加工食品进口关税平均税率从15.2%降至6.9%；将洗涤用品和护肤、美发等化妆品及部分医药健康类产品进口关税平均税率由8.4%降至2.9%。

点评：二级市场服装纺织、家居用品行业将会出现持续性投资机会，有些品种累计涨幅超过40%

3.硅晶圆涨价趋势将会延续

2017年初，硅晶圆市场供不应求推升硅晶圆的报价逐季飙涨。随着三星等国际晶圆大厂产能持续扩充，以及长江存储等大陆厂商将在2019年上半年陆续量产，硅晶圆报价呈现续涨走势，硅晶圆厂商的订单已延续至2020年。

点评：中环股份和上海新阳会出现持续性投资机会

3.中国家电巨头掘金印度市场

2017年海尔、美的等中国家电巨头不断增加在印度的投资。青岛海尔在印度市场收入增长40%，当年印度海尔工业园投产，新增冰箱、洗衣机、空调、热水器等产品的生产能力380万台，有效提高了响应速度、快速满足当地市场需求。美的集团（000333.SZ）则在印度设立了全球研发中心，并于2017年启动印度“绿地”项目，进一步加大空调、冰箱及其他家电在印度的本地化布局。

点评：中国家电巨头进军印度市场，家电行业巨头有望迎来新一波增长浪潮