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瑞银:重申中海油服买入投资评级

(2015-02-17 23:54:16)

瑞银发表报告表示,重申中海油服(02883.HK)「买入」的投资评级,但下调对其目标价,由原来15.5元降至15元,此按现金流折现率作估值,指H股现值仅预测今年市账率1倍,对比环球同业1.5倍,但指中海油服的股本回报率却高于环球同业。

该行指,中海油服的主要风险(中海油削减资本开支)已移除,因中海油(00883.HK)宣布落实今年减少资本开支26%至35%。由于幅度大于该行预期的19%,因此其下调中海油服2015、2016、2017年每股盈测33%、13%及6%,以反映日费率下跌、利用率下降及利润率收缩,此意味共识盈利预测或有下行风险,

但瑞银指,观乎中海油服(估值,相信下行风险已大致反映。尽管油价进一步转弱,但中海油服股价自去年12月时的低位回升约5%-10%,随着油价在今年下半年及明年回稳和复苏,相信上行势头仍将持续。

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