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周末消息面复盘

2021-01-24 19:11:05评论
周末消息面复盘

首先,如果还没有阅读过我们昨天公众号内容的朋友可以现在读一下。文章中已经对本周消息面中最最重要的事件进行了解读。

大基金减持这一板块,意欲何为?(昨天文章)

按照分析框架来看,首先是基本面,其次是政策面,最后是资金面,本周的重大事件集中在资金面,所以影响更多的其实是短期情绪而不是长期趋势。

除了大基金的减持之外,另一个吸引眼球的也是关于资金面的,是南下资金。在现阶段大举买入港股其实不无道理,其他的抛开不谈,单就港股的估值一个点其实就非常吸引人。

我们认为,这从侧面印证了现阶段市场的风险偏好,一个是风险偏好较低,另一个是资金更看重估值的合理性。我们老说找低估,但什么是低估?简单来说就是业绩和股价并不匹配的投资机会。

所以南下资金买入港股给我们的借鉴意义就是,我们在A股投资同样需要注重估值。历史经验告诉我们,估值短期内可能会有非理性的走势,但长期一定呈现均值回归。不合理会出现,但一定不会永远持续下去。

在复盘的过程中,我们看到了一组数据是关于中美两国的对比:

GDP总量上,中国15.5万亿美元,美国21万亿美元

住房总市值上,中国61.9万亿美元,美国33.6万亿美元

股票总市值上,中国13万亿美元,美国50.8万亿美元

A股有没有机会还用多说什么么?但是机会需要耐心的等待,即使是牛市获利也需要买入并耐心持有!

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