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回顾|2015买什么?摩尔金融带你看强军梦起

(2015-03-24 09:44:24)
标签:

杂谈

3月20日晚,由摩尔金融主办、方正证券协办的“让军工飞一会儿”主题沙龙成功举办,摩尔金融热门撰稿人西点老A,与两位军工行业资深人士共同探讨2015年中国军队和军工行业的变革和发展,挖掘军工板块的内在价值和投资机会。

下面就给各位投资者呈现活动的精彩画面与内容。

【活动会议图】

主讲嘉宾:西点老A(独立投资人,军工及相关行业学习、从业14年,专注于“军工信息化、军产证券化、装备智能化”领域投研,致力于“军工电子、高端装备”价值深度挖掘。)

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与会人员:

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【精彩内容】

2014年,是“强军梦”觉醒的一年,洪都航空、北斗星通、成飞集成等“将星”闪耀,照亮A股。如今2015年一季度即将过去,在蛰伏了几个月之后,“强军梦”的新一轮梦之旅起航在即。

【嘉宾观点】

西点老A:

武器装备:从目前的试点上来看,航空发动机版块非常值得期待,两级专项有一个比较大的预期,一旦如果这块起来的话,他们这几个公司,可能会有一个非常好的机会的。

资本运作:经过近年全民军工化,这块的机会非常大,特别是中国卫星,这一个上市公司未来的市值高度,基本上代表了整个中国航天产业的估值。。

军工信息化:特别看好北斗板块,这个板块像一个信号弹,市场炒作一轮之后,军工其他板块基本上也会起来。

新财富最佳分析师冯福章:

军工的投资要分阶段,1月份是一个好的阶段,一直到两会前期是比较好的,两会之后相对来说要谨慎。下一个阶段我觉得时间相对是属于一个各方面都低预期的时期。对军工的判断,主要是从两个角度来挖掘军工,第一个是从武器装备建设,第二个是军工改革。

武器装备建设:武器装备建设可以分为三个方向,一个是远航海军,一个是战略空军,一个是国防信息化,这都是军费投入的三个主要的方向。受益于武器装备建设、军费提升这一条主线,中华飞机、中直股份我们坚持推荐的。

军工改革:第一类是有关科研院所的改革。全国的军工的科研院所要大规模地启动改革,但实际这个进度低于预期,2015年这块的进度可能还是低于预期。大家可以挖掘别的有关军工科研院所改革的标的,整个航天系的,还有电科系的。

第二类是军民融合。军民融合是我们长期的重大的一项战略决策,这种情况下我们可以深入地研究军民融合,特别是民掺军这条主线。

第三类是股份制改造。2015年在军工集团将自己的资产注进自己的公司不要太期待,而要关注收购别的资产,注进上市公司。另一方面,可以关注利用股价高去蒸发、去融资,特别是一些资产负债率高、产能比较紧张的公司;其次,就是不得不进行资产注入的标的。


重磅来袭,由西点老A独家提供的PPT,经摩尔金融整理,无私的分享给各位价值投资者啦!以下干货请随意阅读!

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【活动花絮】

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最后,感谢方正证券对本次活动的大力支持!

图片制作:摩尔金融

作者已持有文中所涉及的股票或其他投资组合。

摩尔金融上发布的文章只为传递信息,文中所述仅代表作者个人观点。投资有风险,请独立判断与决策。

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