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慧眼识基金第03期:长盛积极配置

转载 2018-09-23 06:24:23

长盛积极配置基金成立于2008年10月8日,成立至今两年半左右,历任三名基金经理,除刘静离职外,其他两名基金经理任职至今,相对比较稳定。从净值走势来看,该基金业绩 一直是处于上涨趋势的,但今年以来涨势有所放缓。

从历史数据可以看出,长盛积极配置基金一直很是热衷于打新,这也是其去年业绩增长较快的一个因素。据金融界网站金融产品研究中心统计,去年全年,长盛积极配置基金共通过网下配售的方式认购新股46只,其中有些还跻身其当期前十大重仓股之类。

然而,成也打新败也打新用来形容今年以来的长盛积极配置是再合适不过了。在去年打新必赚的行情下,长盛积极配置在一级市场上的积极表现给其带来了不错的收益,而今年随着市场对小市值股票过高估值的调整,新股发行市场逐渐降温,尤其二级市场的降温更是快于新股上市前的询价机制,因此新股频频破发,直接拖累了长盛积极配置基金的业绩。

从历史数据可以看出,长盛积极配置基金一直很是热衷于打新,这也是其去年业绩增长较快的一个因素。据金融界网站金融产品研究中心统计,去年全年,长盛积极配置基金共通过网下配售的方式认购新股46只,其中有些还跻身其当期前十大重仓股之类。而作为债券型基金,其投资于股票、权证等权益类证券的比例不能超过基金资产的20%,可见其新股仓位之重,而积极参与一级市场打新也成为了该基金的一大特色。

数据显示,从去年12月至今,长盛积极配置共通过网下配售的方式认购新股7只,其中4只目前已经跌破发行价,而破发新股中解禁期最早的也在3月29日,其一季度业绩受损也就不难理解了。同时,通过下表我们也可以看出,瑞凌股份、新界泵业、华锐风电三只新股位列长盛积极配置的前十大重仓股之中,而瑞凌股份与华锐风电均已跌破发行价,华锐风电的跌幅更高达26.96%,无疑给该基金的业绩带来了极大拖累。

由于打新的优势不再,长盛积极配置基金今年以来业绩没能保持去年的增速,从排名第一的位置跌落。在各期的债券型基金(共163只)净值增长率排名中,长盛积极配置基金最近一月排名位居第47位,净值增长率0.32%;最近三月排名位居第71位,净值增长率1.61%;今年以来排名位居第61位,净值增长率0.68%。

长盛积极配置基金成立于2008年10月8日,成立至今两年半左右,历任三名基金经理,除刘静离职外,其他两名基金经理任职至今,相对比较稳定。从净值走势来看,该基金业绩 一直是处于上涨趋势的,但今年以来涨势有所放缓。

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