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七月筑底反弹是板上钉钉的

(2018-07-04 07:31:42)
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高送转

股票

股市

马云

央行

随着端午节期间美国决定对中国实施500亿美元的商品加收关税,端午节后我们A股迎来了半个月之久的调整行情,上证指数从3000点一回调,最低下探至2782点。

其实一方面美国在贸易摩擦上出尔反尔超出了很多投资者的预期,另一方面国内的股权质押危机、债券违约爆发、以及6月资金面的紧张,这两个因素共同影响才导致了这次持续半个月的调整。但是,从7月开始,一些积极因素已经开始显现并占据主导。我们有理由期待触底反弹行情的到来。

具体分析如下:

定向降准本周开始实施。6月24日,中国人民银行公布,将从本周四起,下调国有大型商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行、城市商业银行、非县域农村商业银行、外资银行人民币存款准备金率0.5个百分点,释放7000亿元资金,为2018年以来的3次降准中力度最大的一次。

A股进入半年报行情。随着中报披露时间表的发布,A股正式进入半年报行情。深交所此前发布2018年半年报预约披露时间表,航锦科技、顺灏股份拔得头筹,将于7月10日披露半年报。嘉事堂、威华股份7月11日披露半年报。根据上交所发布的半年报预约披露时间表,九华旅游成为沪市首家披露半年报的公司,其预约披露日为7月14日。

2018年版自贸区外商投资准入负面清单本月底起实行。国家发展改革委、商务部于6月30日发布《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2018年版)》,在更多领域试点取消或放宽外资准入限制。

综上所述,宏观经济多方面利好将有助于市场整体进入企稳反弹的新阶段,未来系统风险的再次释放的概率已经非常低,A股市场整体已经有了交换的安全边际。

说完宏观们再来看看行业的机会在哪里?我们认为三个行业有强力的基本面支撑。

水泥行业:据中证报报道,5月份水泥行业单月利润为177.43亿元,同比增长75.92%,再创单月利润新高点;1-5月份累计利润为514.91亿元,同比增长163.86%,处于历史同期最高水平,此外,环保政策的严格化是中长期事件,将进一步约束行业供给释放,推动行业产能的收缩,短期有望增强水泥价格向上的弹性,中期推动存量格局的优化未来可以关注前期超跌的水泥板块的龙头个股。

5G板块:“MWC2018世界移动大会·上海”6月27日在上海开幕,5G进入产业全面冲刺阶段。前期通讯板块受中兴通讯事件的影响,通讯板块出现了非常大幅度的调整,随着多重政策利好提振,通讯板块中有5G产业链中的的龙头表标的值得重点关注。

钛白粉板块:多家公司发布钛白粉价格上调通知函,对国内各类客户上调500元人民币/吨。行业结构调整及环保政策趋严结合下游建筑重涂市场将迎来新一轮的景气周期,会持续推升钛白粉的价格,建议重点可以关注钛白粉行业的龙头标的。

综合而言建议大家在7月份密切关注汇率等因素的变化,以便能够在市场企稳时抓住反弹的机会。

以上句句肺腑,希望你能看懂!分享的股票不敢保证涨停,但绝对用心。分享股票不构成投资建议,投资有风险,交易需谨慎!祝大家投资顺利!

 

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