现在预言Windows7能否获得成功是件特别困难的事，因为一方面Windows7和Vista一样，可能比Windows XP更炫，但真正的突破性在哪里还没有充分展现，毕竟操作系统不是时装。而另一方面，很多人确实用XP很久了，尤其在中国，如果有预算，那么换个新的至少能获得微软的支持，特别是OEM厂商会这么想。

　　好在还有比这更容易的预言：Windows7之后Windows这一操作系统品牌的命运——微软不会再有，或者不应该再有Windows这样的PC操作系统了！

　　Windows开启了一个时代，创造了裹住自己双腿的成功

　　DOS-Windows的成功是产品的成功，更是商业模式的成功。PC曾经对苹果Mac的压倒性胜利源于IBM对PC技术的“无私”开放，而微软和英特尔则利用最初为这一开放体系的软硬件底层提供产品成功转化IBM PC兼容机体系为Wintel标准的架构，从而在PC时代围起了他们专属的封闭领地。微软借鉴图形界面技术，通过Windows2、Windows3给用户带来了全新的PC应用体验。在其后微软全力推出了Windows95，逐步培养起用户的操作习惯，并且在技术上（至少在当时）杜绝了其他操作系统产品应用微软图形界面的可能。加上强大的市场推广，Windows95获得了巨大成功，正式开启了Windows时代。这是一个所有挑战Windows统治力的行为都遭到微软毁灭性打击的时代，这种打击对手的能力从一个侧面证明了微软商业模式的成功，但另一方面反微软封闭商业模式，反Windows的力量也开始集结。

　　Linux进入PC 操作系统领域是以最正面的方式去冲击Windows体系。但是这样以对手的成功模式去与对手较量，只能伤及Windows的皮毛。Java则以增加PC软件体系的层次来解除应用软件对操作系统的依赖，可以说是在Windows商业模式上撞出了一个大窟窿。但操作习惯和大量Windows应用仍然可以锁定绝大部分的Windows用户。真正能击倒的Windows的，是还是微软自己，而PC之外的力量则起了推波助澜的作用。

　　Windows诞生的十几年来，越来越多的外部设备被连接到PC上，Windows的管理对象和内容也因此不断膨胀，并使得Windows自身的体积和运行资源占用越来越大。但是对用户来说另一项关键性的操作系统功能——人机的交互方式，包括管理和使用文件的方式却没有太大的变化。Windows7在这方面做出一定的改进，但是远远不够。

　　作为旨在让每台PC都用上的Windows，显然一直在以一个百事通的定位被开发。它的商业模式决定了，保持和强化用户的固有操作习惯和控制所有可能用得上的设备及应用程序，是微软发展Windows的逻辑根基。至于创新性的，甚至革命性的给用户带去更好的用户体验则是违背这种商业逻辑的冒险。因为在PC操作系统领域早已经没人能真正撼动Windows的地位了，微软为什么要冒险呢？！

　　如果我们把视线跟着Windows从PC延伸到移动终端领域，我们就能知道另一股力量正在从侧面向Windows袭来。曾经在个人电脑领域被PC击败的苹果凭借带给用户全新交互体验的产品在用户随身设备领域，包括移动终端市场上重新焕发了青春。而Windows在这一领域还秉承着移植PC上的习惯和应用来赢得用户的商业逻辑，却对渐行渐近的对PC操作系统领域的威胁麻木相对。这也许源于对Windows的自信，也许源于无知的傲慢，就像大部分PC领导厂商最初面对上网本一样。

　　PC皮之不存，Windows毛将焉附

　　二十多年前IBM兼容机创造了PC产业，也成就了Wintel联盟的辉煌。但今天，PC已暮，交互终端将最终取代事务运算型的终端。Windows代表的PC操作系统如不转型就将退休。

　　产业融合已经从概念和趋势变为正在发生的历史，产品融合已经拉开大幕。处在PC、手机、家电之间的产品越来越多的涌现，上网本只是这一变化的小荷尖角，却已见Google Android立上头。按照微软操作系统开发的周期，赛迪顾问预计下一代微软终端操作系统面世时，终端将已经逐渐演化为了主要的三类：一是随身交互型终端，二是桌上交互型终端，三是自动应答型终端。无论哪种终端都不以带动各色的外部设备为主要任务，它们都是大小不一的网络中的人-机，机-机之间交互的界面，因此这样的终端内部结构将更加精简，已经不需要现在Windows这样庞大的PC操作系统了。

　　从更长期来看，虚拟化技术将使终端的程序运行环境可以在服务器端被创造出来。无论在公司还是家里，甚至在室外，用户都可以在没有操作系统的终端上像现在一样运行各种应用。云计算（或者别的远程计算模式）将使大量的运算任务被分配到远端，终端开机自检后的工作不再是装入操作系统而是联网申请资源了。当个人应用已不必然需要在PC本地运行的时候，微软苦心经营的Windows锁定用户的围堰终将成为马其诺防线。用户对Windows操作的习惯也将被开放的互联网应用操作习惯所取代，Windows上的大量应用也将逐步被根植互联网的服务所替代。新的终端不再依赖Windows就能被用户轻松使用后，Windows曾经霸气十足的商业模式也将由此作古，一个时代也将因此结束。

　　在GIS软件市场中，GIS基础平台软件是整个产业的核心的部分，也是自主知识产权最具有核心竞争力的方面。报告显示，2008年占据中国GIS基础平台软件市场份额前三甲的分别是美国ESRI、北京超图(SuperMap)和武汉中地(MapGIS)，国产软件市场份额超过40%，并呈持续增长态势。

　　图1  2007－2008年中国GIS软件市场规模和增长率

　　数据来源：赛迪顾问  2009，06

　　用户需求逐步释放

　　政府和企业用户近年来对GIS认识的不断深入，逐渐由被动要求转为主动需求，拉动着GIS软件市场的快速增长。

　　——政府应用领域：在国家对地理信息产业的长期政策和专项建设支持下，国土二调等国家系列“金”字头信息化项目投入持续增加、国家60-80个数字城市的建设与应用项目、自然资源和地理空间基础信息库建设逐步上马；农业、林业、环保及灾难预警等资源与环境应用领域的GIS应用日趋深入；同时，在政府职能逐步向服务型转移的过程中，电子政务中的GIS应用将持续升温，为政府科学决策提供重要的地理空间信息依据。

　　——企业级领域：电力、物流、电信、制造、流通、烟草、石化等行业在资产管理、物流配送、客户服务综合管理系统及商业选址等方面对GIS的需求将逐渐增大。

　　——个人应用领域：在导航和电子地图服务领域，个人用户的需求正在呈上升趋势。随着3G的上马，网络基础环境得以优化，个人位置服务等移动GIS领域有望出现快速增长。

　　国产软件担纲市场中坚力量

　　技术层面，国产软件在性能、功能上已经具备了同国外软件竞争的实力，并在许多重大项目中得到了应用，尤其是作为GIS核心技术的地理信息系统算法方面，国产软件已经接近国际顶尖水平，自主创新能力逐年增强。

　　市场方面，基础平台软件技术门槛高，是应用平台软件和技术开发服务的基石，因而成为GIS软件产业链中最具核心技术竞争力的环节，也是国际大型厂商参与角逐的重点。长期以来，ESRI等国外厂商一直占据基础平台市场的领先地位。而近年来，国产软件厂商异军突起，在不断增强研发实力和大力开拓国内外市场的努力下，已经涌现出一批以北京超图、武汉中地等为代表的国产软件厂商，他们凭借对本土客户的更深入理解和多年的研发积累以及成功的市场营销策略，超过了MapInfo、Autodesk、Intergraph等国外厂商，占据了40％以上的市场份额，成为GIS市场的中坚力量。

　　GIS应用平台软件市场作为一个刚刚兴起的市场，鉴于各个国家的行业应用差异较大，国外成熟的GIS应用平台软件很难在中国推广，因此中国本土以武汉中地、北京超图、中兴通讯、保定金迪、创联、数字政通、开普奇等为代表的GIS应用平台厂商占据了绝对优势。

　　GIS技术工程服务市场的厂商基本均为国内企业，这个市场竞争激烈，集聚了上千家各类大大小小的企业，其中绝大多数为数十人规模的小型企业，同时包括一些传统的系统集成厂商，例如太极、东软等。

　　未来市场值得期待

　　在国家拉动内需促发展，数字城市、地理信息库、金字头重大信息化工程等建设项目的上马，中小企业融资环境的改善等利好消息的大背景下，赛迪顾问根据对中国GIS软件市场的多年研究监测，利用多元回归分析和时间序列预测数学模型对未来3年的市场发展做出科学预测显示，中国GIS软件未来3年将继续保持快速增长，到2011年，市场规模将达到91.7亿元，成为我国软件产业领域中不可忽视的一直重要力量。

　　图2  2009－2011年中国GIS软件市场规模和增长率预测

　　数据来源：赛迪顾问  2009，06

　　中国制造业信息化2009年4月

　　我国实行的社会保险制度主要指的就是养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险制度。随着我国社会保险进入“大社保”阶段，伴随社会保险事业不断发展，社保信息化建设呈现从分散向统一的发展趋势。

　　一、中国社保信息化应用特点

　　1、“大社保”建设推动社保核心业务系统的本地化实施

　　根据中央“大社保”发展要求，各地社保核心业务系统本地化的进程将得到进一步推进。尚未建立社保业务系统的地区正在加快推进核心业务系统的本地化实施，目前已经取得一定成效，预计未来一些以省为单位进行统一软件本地化实施的地区，将会实现统一软件的全面普及。各地已建业务系统中尚未采用统一应用软件的，也纷纷制定了向统一应用软件的升级计划。随着全国的非现场监督和宏观分析需求日益强烈，异地业务系统试点推进工作正在进行，基金监管、联网监测、宏观决策等纵向数据采集及监管、分析软件将得到联动推进和统一部署。

　　2、核心业务系统的全国联网是社保信息化工作重点

　　对已启动社保核心业务系统全国联网的地区应用，基于新指标的养老保险监测数据上传工作、监测指标的增加、调整、以及基于新指标的监测软件的部署工作等都是未来工作的重点与难点。赛迪顾问预计，随着数据上传工作的顺利进行，2011年失业登记和失业保险监测数据将覆盖到90%以上的失业人员。除社保核心系统之间的联网应用，与其他系统之间的联网也将是未来的工作重点。社保核心业务系统全国联网的进程直接关系到社保部门公共服务水平的提高程度。通过网络进行异地业务办理是全国联网工作的最重要目标。值得注意的是，统一的安全信任体系在纵向全国联网体系中的应用，是提高联网应用安全防护能力的保障，社保机构需重视此项工作的开展。

　　3、社保应用系统的统一要求加强社保标准规范建设

　　随着社保核心系统统一推进工作的进行，标准规范建设工作迫在眉睫。根据人力资源和社会保障部2008年工作重点，赛迪顾问预计未来标准规范建设重点集中在几个方面：结合统一应用软件开发和部署，修订或制定社会保险等主要业务系统指标体系，制定异地业务系统接口规范，优化业务流程；结合各项联网监测应用的开展，制定和完善交换区数据标准、决策区数据标准；制定全国统一的劳动保障安全信任体系、劳动保障短消息服务、劳动保障电话咨询服务标志、域名等相关标准，修订社会保障(个人)卡规范；加大各项统一标准规范的执行力度，确保劳动保障相关业务系统中各类业务代码的标准、规范和统一，为各业务系统之间、各地区之间的信息共享奠定基础。                                                                          

　　二、中国社保行业信息化发展趋势

　　1、随着金保工程的推进，社保信息化从分散建设向统一集中建设迈进

　　2003年以来，随着“金保工程”的推进，社保信息化正从分散建设向统一集中建设迈进。客观上中国公民需要“五险”合一，而且需要全国联网共享，异地就业、异地就医、异地领取养老金的需求非常强烈。目前金保工程在数据中心建设、联网工程建设、统一软件应用等方面取得了较大的进展和较好的发展态势，各地对信息系统统一建设的认识程度和实施力度有明显提高，系统建设的应用效果已开始显现。信息系统的建设和应用，对于优化管理服务模式，提升劳动保障管理能力和服务水平起到了积极的促进作用。这种统一趋势对社保信息化提出了更高的要求，“统一建设”将成为未来一个时期内社保信息化建设的根本基调。

　　2、社保IC卡将在全国范围内得到广泛应用

　　社保卡是实施建设全国统一的劳动和社会保障信息系统工程中的重要一环，它使金卡工程与金保工程相互促进，在这两项金字工程的共同推动下，目前中国IC卡在社保领域得到广泛应用，并取得了较好的社会效益和经济效益。

　　图1  2004－2008年中国社保卡市场规模与增长(按销量)

　　数据来源：赛迪顾问  2009，01

　　图2  2004－2008年中国社保卡市场规模与增长(按销售额)

　　数据来源：赛迪顾问  2009，01

　　随着金保工程应用系统实现全国联网，很多异地业务将逐渐通过网络实现。社会保障卡作为异地和网上办事的凭证，将在各地实现互通互用。未来社保卡应用将具备以下几大特点：

　　申请发卡地区数量增多。目前除西部少数省份以外，全国大部分省市已经开始申请发放社保卡，各地的社保系统建设也正在有条不紊的进行中，北京在2009年底将完成社保卡的发放工作。

　　申请发卡规模变大。2007年，国家加大监管力度以后，许多省份已经开始统一规划社保工程，出现了一些像江苏、广东、重庆、湖北、浙江、安徽等以省为单位建设的项目，这些省份规模庞大的采购量，将成为今后几年中国社保卡发展的重要推动力。

　　根据业务需求和信息化建设实际的本地化开发，社会保障卡的功能的扩大，社会保障卡跨地区应用。特别是一些社保信息系统网络较为完善的地区，采用的新社保卡在不同程度上均具备“一卡多用”和“异地通用”的功能。

　　3、IT运维服务的提升仍是社保信息化关注的重点

　　对IT厂商来说，能否提供持续有效的后续服务已经成为客户衡量IT厂商价值的重要标准。社保行业性质特殊，它的信息系统能否顺利有效的持续运行，直接关系到离退休人员养老金领取，职工的医疗保险服务享有等关系到公民切身利益的问题。社保行业的用户对于服务的需求非常高，加之政策的频繁调整使得IT运维服务的提供至关重要。未来随着社保信息化建设在地方全面铺开，对IT服务的需求将愈加旺盛，高质量服务的提供已经成为厂商在竞争中的一步重要棋子，这一点已经成为IT厂商的共识。

　　而对社保信息化部门来说，未来对IT系统运行的支撑能力也必须得到提高。目前，业务部门对信息化部门的要求停留在技术服务层面，缺乏业务与技术之间的结合、协调和促进。未来一段时期内，社保信息化部门将会加强信息化队伍建设。加强对所需技术人才、管理人才的培养和引进，提高信息化队伍的整体素质；优化信息化工作机制，为业务扩展和数据应用提供有效的技术支持；承担标准规范的建设和完善工作，修订或制定社会保险等主要业务系统指标体系，制定异地业务系统接口规范，优化业务流程。

　　2008年，我国大企业集团的整体和个体规模、经济效益及行业多元化取得了很大发展，特别是在规模的扩张上，速度大于过去的几年。但由于受到世界经济增速放缓及人民币升值的影响，我国大企业集团的出口增长速度及出口率有所下降；同时，由于受我国经济发展阶段及产业结构特征影响，大企业集团的研发投入依然很低。大企业集团整体和个体规模持续高速扩张，行业多元化持续发展，企业区域分布集中特征依然明显，规模竞争是当今企业国际竞争中的重要表现之一。由于我国正处于快速工业化时期，这样的一种经济特征，使得我国企业的规模在不断快速扩大。

　　目前我国多数集团企业仍主要处于管理信息系统建设阶段，在财务集中管理的基础上通过各业务系统信息化的推进建立集团级的应用平台，而只有少数集团企业能够建立起快速反应市场的全面管理信息化。集团企业信息化现状表明，我国集团企业信息化程度还比较低，管理信息化市场潜力巨大。

　　图1  中国集团企业管理信息化概况

　　2008年集团管理软件市场规模达到18.24亿元，同比增长19.0%，受到外部金融危机不利因素影响，集团企业信息化投资规模有所下降，从集团管理软件细分市场来看，财务管理已经拥有较为成熟的应用，增长速度放缓程度比较大，但在集团企业财务集中的基础上，对于风险管控、决策支持等管理模块的需求有所提高，因此内控与风险管理、商务智能等细分市场增长速度均高于35%，成为增长最快的细分市场。未来随着中国萨班斯法案的出台，集团企业对于内控与风险管理的需求将进一步释放，集团管理软件市场的主要增长点将集中在商务智能、内控与风险管理等集团企业管控重点领域。

　　赛迪顾问分析指出，集团管理软件市场的快速增长一方面是由于集团企业业务类型复杂，信息化起步早、应用广泛，投资增长稳定；另一方面在外部环境恶化的影响下，集团企业迫切需要加强内部管理，通过内部管理效率和控制能力的提升，提高集团企业资源的利用，抵抗外部风险；另外国家政策对集团企业信息化的推动作用也比较明显，2009年以来，国家出台行业振兴规划，推动行业内企业通过兼并重组增强行业竞争力，形成大型企业集团，新的企业集团的发展将更加需要信息化的支撑。

　　图2  2006－2008年中国集团管理软件市场销售额与增长率

　　数据来源：赛迪顾问  2009，05

　　目前中国集团管理面临的主要问题

　　相对于单体企业，集团企业规模大，法人实体多，而且关系复杂，一个集团内部存在各种各样的控股和被控股关系，不仅如此，集团企业的业务跨行业、跨地域的情况普遍存在，行业之间、地域之间对于信息化的要求有较大的差别，这对于集团企业的信息化实施部署提出了很高的要求。集团企业实施管理信息化的过程相对单体企业更加复杂，信息化过程中会遇到许多问题。

　　集团财务管理面临的主要问题

　　(1) 集团及各下属单位财务系统不统一，集团经营决策者不能及时、准确的得到下属企业的财务管理信息

　　(2) 财务系统与业务系统无法协同，缺乏面向业务流程的财务信息收集、分析和控制手段

　　(3) 集团预算缺乏有效贯彻的手段

　　(4) 集团资金管理分散，资金利润率低、风险大、成本高

　　(5) 管理分散，集团对下属单位的战略控制力不足

　　(6) 缺乏系统化规范化财务管理，集团资源整合利用受制

　　集团人力资源管理面临的主要问题

　　(1) 人力资源管理基础不够扎实，人力资源数据分散，缺乏有效整合，不能满足人力资源决策需求

　　(2) 集团控制能力比较弱，存在一些各自为战的情况，从而引发一些漏洞与矛盾

　　(3) 集团企业难以发挥人力资源的整体优势，人才浪费现象严重，无法做到人力资源的整体优化配置

　　(4) 人力资源管理效率低下，人工成本居高不下

　　? 中国集团管理面临的其他问题

　　(1) 集团企业信息化建设缺乏整体规划

　　(2) 未能充分认清企业信息化建设与集团企业自身业务运作之间的关系

　　(3) 有些集团企业信息化起步早、投入大、失败多

　　(4) 集团企业信息化建设缺乏针对性

　　(5) 没有明确企业信息化建设必须与企业基础信息资源建设同步

　　总之，集团企业在实现管理信息化的过程中，对于信息化的认识和定位不准确，是出现以上问题的根本原因。未来，随着集团企业信息化的普及，集团企业管理水平的提高，对于信息化的认识也将进一步提高。

　　中国集团管理软件发展趋势

　　信息化重点由集中管理向战略管控转移

　　经过数十年的信息化建设，在业务管理层面上集团财务集中管理已经较为普遍，未来三年集团商务智能管理、企业内控与风险管理将代替财务管理成为新的增长热点，同时，随着业务管理层部署的日趋成熟，为管理决策层建设奠定了基础，未来集团企业投资的方向将由原来的业务管理软件向更高层次的管理决策软件转移，以更好的为企业管理层服务。

　　商务智能将广泛应用，为企业提供可靠的决策支持

　　未来三年，在企业信息数据逐渐实现集中管理的基础上，企业决策智能系统将成为下一轮发展的重点。如何利用集团企业的业务数据对集团企业资源整合为集团管理层决策提供支持是商务智能软件的主要工作。未来三年，集团商务智能软件市场将保持26.0%的年均复合增长率，市场规模到2011年将达到1.24亿元。

　　内控与风险管理软件高速增长，企业内控管理步入快车道

　　未来三年，集团内控与风险管理市场将以27.5%的年均复合增长率高速增长，成为集团管理软件市场上增长最快的细分市场。随着经济全球化的发展，集团企业在市场竞争中将面对各种各样的风险，如何辨识、评估、监测、控制风险，已成为大家共同关心的热点问题，2006年6月，国务院国资委发布了《中央企业全面风险管理指引》，中国的萨班斯法案《企业内部控制基本规范》也将于2010年开始实施，集团企业对于内控与风险管理的重视程度有了很大的提高。集团企业内控与风险管理软件是集团企业管控风险的有效手段，为实施全面风险管理提供了强有力的信息化工具。

　　服务一马当先，影响未来渠道布局

　　2008年集团管理软件市场服务占比进一步提高，对于集团企业来说，能够获得适合发展的规划、量身定做的实施以及系统的维护更新维护等服务与获得技术先进适用性强的软件产品一样重要，因此集团管理软件厂商更加注重内功的修炼，不仅在产品先进性上下功夫，更加重视服务能力的提高。

　　在高端业务管理软件市场，竞争不再仅仅是软件厂商主体之间的竞争，而演变成了以软件厂商为核心的整个产业联盟之间的竞争。随着集团企业客户对服务的认可，未来市场将会出现更多的专业实施公司以及管理咨询公司，围绕客户需求，提供更加专业的，更加灵活，更加超值的服务。集团管理软件提供商更加重视拥有服务能力的渠道的发展，增长服务提供商、咨询服务提供商等渠道在未来集团管理软件销售中将越来越重要。

　　集团管理软件市场群雄逐鹿，市场集中度将进一步提高

　　中国集团管理软件市场上，既有浪潮、用友为代表的国内综合厂商阵营，在激烈的竞争中，国内厂商产品逐渐成熟，成功行业应用逐渐获得用户认可，客户认知度、美誉度不断提高，同时，SAP、Oracle等国际管理软件巨头凭借其研发实力，先进的技术在跨国集团企业中拥有一定的优势，除了综合集团管理软件厂商，在集团企业信息化过程中也会有某一领域见长的专业领域软件提供商，例如商务智能软件厂商赛仕、供应链管理软件厂商富基融通，尽管在整体竞争力和知名度方面还不足，但其产品的成熟度、厂商业务应用等方面已经获得许多客户的认可。

　　赛迪顾问研究显示，浪潮作为集团管理信息化的领军企业凭借多年积累的高端和行业优势，在集团管理软件市场具有很高的产品知名度和美誉度，产品覆盖集团财务管理、集团人力资源、集团供应链以及集团商务智能、集团内控与风险管理等众多业务领域。2008年，由浪潮总体承担的 “制造业商务智能技术及产品研发”项目被列为“国家863计划重点项目”；基于SOA架构的GS5.0产品成为年度亮点，并成功与中国商用飞机、中国铁建、中国中铁、中国交通建设、江南造船等大型企业集团建立了战略合作关系，为中国集团企业的升级腾飞插上了信息化的翅膀。

　　赛迪顾问指出，强劲的集团管理软件需求为浪潮等国产ERP厂商长期可持续发展奠定了基础，但也要求国产厂商不仅仅在集团财务领域有较好发展，同时在集团供应链管理、BI、集团HR等领域取得持续进展。

　　赛迪建议

　　管理体制改革先行，信息化手段保驾护航

　　集团面临的根本问题归根到底是管理体制的问题，管理是企业的命脉，是集团企业能否经得住外部环境考验的重要保证，管理体制能否与企业业务发展相适应直接影响到企业生死存亡，因此集团企业必须正视管理体制的问题，从根本上改变管理落后带来的发展落后。管理体制的改革首先要从企业管理模式上寻找解决方案，学习先进的管理模式，借鉴国内外管理实践，从集团企业内部找到合适的改进方法，其次要充分利用先进的理念和技术，帮助企业迅速实现管理模式的转变。

　　重视厂商可持续服务能力，做长期战略合作伙伴

　　目前，集团企业管理软件市场上新的技术应用层出不穷，SOA架构、云计算、SaaS等新的技术概念和应用模式为集团企业选型提供了更多的选择，面对众多的选择，集团企业一定要认清本质，并不是最先进的就是最适合的，一味追求技术的先进性已经让早期实施信息化的集团企业吃到了苦头，随着集团管理软件应用的日益广泛，集团企业对于管理软件的需求越来越理性，尽管如此，赛迪顾问仍要建议众多集团企业用户，在集团管理软件选型过程中，不仅仅要考查产品对于业务要求的适应性，也要考查软件提供商的服务能力以及可持续发展能力，管理软件系统的实施不同于中小企业的软件，绝不可能是“一锤子买卖”，为自己选择合适的软件提供商就是在挑选未来市场竞争中的“战友”，只有从挑选长期战略合作伙伴的角度出发，才能选出真正适合的产品和技术。

　　通过多年对保险电子商务领域的关注，赛迪顾问在财险、寿险电销业务布局/管理模式领域进行了大量的研究，分析各种模式的优势与劣势。目前各保险公司电销渠道的布局/管理模式根据各自公司实际情况不同而各不相同。但各种模式的演化必将将推动保险电销渠道的发展。

　　目前分公司经营管理模式是各保险公司电销渠道的主要经营模式。

　　分公司经营管理模式，指分公司单独成立电销事业部，承担销售任务。电销事业部由专门分管副总负责，或由分公司管理层领导兼任，负责业务具体的开展和执行管理，而总公司相应的电销管理部门则负责各分公司电销业务的发展战略与管理模式的制定和指导。

　　图  分公司独立渠道管理模式示意图

　　数据来源：赛迪顾问  2009，05

　　从扶持力度看：

　　分公司独立渠道管理模式，仍属于各地分散性运营的模式，电话行销部直接向分公司总经理室负责，而总公司只是专业指导职能，因此，分公司在对电话行销的扶持政策倾斜上可能存在因为电话行销保费收入小，而得不到应有的资源配置的问题。但该模式采用两种手段可以相对有效地缓解次问题：一是，电话行销保费收入不仅计入电话行销部业务任务中，同时也计入个险渠道业务任务中，使得分公司需要给予一定得精力扶持电话行销从而提升个险渠道保费收入；第二，在费用支持方面，总公司根据不同渠道的成本构成不同，制定不同的渠道费用比率，比如，个险渠道费用设定因行销环节较多，费用也相应较高，银保渠道则费用率较低，电话渠道费用率处于中间位置，因此各种渠道费用率的设定较为合理，基本符合各渠道的费用实际所需。

　　从资源可利用情况看：

　　难以有效利用支公司客户服务资源

　　分公司独立渠道管理模式与分公司专营机构模式类似，其电话行销中心与分公司下属支公司属于平级单位，在业务开展方面电销中心于支公司间存在一定的业务竞争关系。因此，该模式下，电话行销中心的客户服务和客户关怀难以利用支公司的资源，只能独立操作或者由总公司统一提供资源。

　　 电销部受分公司重视程度不一，电销人力/财物资源的分配可能发生倾斜

　　电话行销中心作为一个新成立的业务部门，保费规模难以与其他成熟业务线相比，因此分公司在调配自有人力、财务资源的过程中，可能会更重视其他业务线的需求，而有意或无意的减小电销中心的资源配置，影响电销中心的发展速度。

　　从业务激励作用看：

　　从该模式的费用支配情况看，电销中心独立拓展业务，增加保费收入，同时费用独立承担，并对费用具有较高的自主支配权，可按照所需调配费用使用的比例，因此分公司独立渠道管理模式下，分公司电销中心具有一定的业务拓展积极性。但中心整体费用由总公司下拨，播发比例较为固定，与专营机构模式相比，费用的制定权不足。

　　从该模式的激励体制看，总公司会制定每季度的奖励方案，而分公司电销中心侧可制定针对集体、个人的每月奖励方案。对提升电话行销中心的员工积极性有较大帮助。

　　综上所述，对于寿险公司来说分公司经营模式，存在着各种不足之处，但在向集中模式的转变中，分公司经营模式可为日后渠道的发展积累经验，在寿险电销发展初期有着不可低估的作用。

　　从2008年3月24日深交所召集全国十多家创业企业和创投机构进行座谈开始，到3月31日证监会出台《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》，再到5月8日深交所发布《深圳证券交易所创业板股票上市规则（征求意见稿）》公开征求意见的通知，创业板的筹备工作正有条不紊的进行着。同时业内也在不断猜测首批上市的企业名单，无论是哪一版本，最受关注的仍然是互联网企业。

　　创业板IPO初开在即，已在互联网行业内吹起新一轮角逐资本市场的号角。继2000年新浪、搜狐门户网站上市、2003年盛大、2005年百度和2007年阿里巴巴之后，互联网企业将在创业板掀起新一轮上市潮。但是差别在于，以前是海外市场，而现在是在国内市场。以前中国互联网在找风投拿钱时，通常得到的答案是“你只能去海外上市”。百度、新浪在谈判时也概莫能外。优点很明显，一方面，海外资本更能创造财富神话；另一方面，海外市场在发行定价、期权处理上都较为灵活。但是缺点也很致命，海外上市门槛高，并且成本巨大，因为和风投签订的退出渠道大多是在纳斯达克，离市场和用户还有一定距离。而现在互联网企业国内上市已经触手可及，本土企业又多了一条上市融资的渠道，实为一件幸事。

　　尽管市场对互联网企业在中国内地上市充满了期待，但是要在创业板上市并不容易，因为创业板上市的关键标准之一就是最近两年净利润累计不少于一千万元，且持续增长。此外，许多处于初创期的互联网企业存在制度不够规范、股权分配复杂等等问题，都会成为上市的重大障碍。NET263在2008年被拒中小板，已经给有意进军创业板的互联网企业提了醒。尽管目前创业板适当降低了进入门槛，但是对于初探盈利模式的部分互联网企业，仍然距离较遥远。对盈利的限制，是中国创业板相比于纳斯达克的一大特色，一方面对投资者负责，另一方面也符合中国目前的国情，在创业板酝酿的10年中，中国已经积累了丰富的创业板上市企业资源，仅中关村园区内的53家在代办系统挂牌报价转让的公司中就有18家符合创业板IPO的条件。因此在创业板上市的互联网企业需要在规模和模式上都有突出之处，并且具有核心竞争力，才能够在创业板走稳走好。

　　根据赛迪顾问的研究分析，目前有实力逐鹿创业板的互联网企业主要存在于社区、专业信息服务平台和网络游戏三个领域。

　　社区的阵营相对较大，盈利模式以网络营销为主。以天涯在线为例，创办于1999年3月，自创立以来，以其开放、包容、充满人文关怀的特色受到了全球华人网民的推崇，经过八年的发展，已经以论坛、部落、博客为基础交流方式，拥有数百万高质量用户群所产生的超强人气、人文体验和互动原创内容。从公司组织架构上看，目前为适应上市的要求，天涯公司正在进行一系列的重组工作。产品方面，天涯坚持与投资者之一的Google一起研发广告营销系统，其广告营销产品借鉴Google Adsense的经验，通过植入式的广告营销获得收益。从盈利状况上看，天涯的收入预计到2009年可以达到8000万到1亿元人民币。因此，各方面的条件已经符合了创业板IPO的条件，上市时机已经成熟。

　　专业化的信息服务平台的阵营更加集中，具有用户质量高和忠诚度高的特点，盈利模式以创新型增值服务为主。以中金在线为例，专注于财经信息服务平台的运营，是现今国内最新锐的综合性财经服务平台。中金在线针对财经人士和股民对财经资讯和服务的长期稳定需求，提供全面、权威、客观、及时的财经资讯，通过大量免费服务的提供和技术的不断创新，给每个用户带来各种贴近生活的信息，锁定了领域内大量忠实用户群，在短短的时间里迅速崛起，成为中国最有实力的综合性财经服务平台之一。据中登公司发布的数据，截止2009年05月15日，沪深两市共有有效账户10,830.40万户。庞大的股民群体对财经类专业信息的持续需求，是中金在线长期稳定发展的潜在动力。产品方面，目前，中金在线网站设有26频道，259个栏目，内容涉及财经、股票、外汇、期货等理财资讯，并且推出了多元的高端产品增值服务。

　　网络游戏是强有力的角逐者，尤其在总体经济环境不佳的情况下，网络游戏反而能够逆势而上，体现出强大的盈利能力。随着监管政策不断细化，市场对私服、外挂的合理引导，净化了市场环境。网络游戏市场高增长与高利润预期，能够对市场内外的资金产生很大的吸引力。以蜗牛电子为例，公司是成立于2000年的国内最早研发3D网络游戏之一的科技公司，具有较强的技术实力。其盈利模式主要包括两大板块：首先是常规的传统网络游戏，收入来自于用户的虚拟物品/道具消费；其次是即将推出的3D大型虚拟社区“第一虚拟”的模型，它将常规的B2B的模式改变为 B2B、B2C混合模式，设立直接面向用户的虚拟商城，为用户提供全新的网络购物体验。

　　最后还回到那句老话，“机会之门是为有准备的人敞开的”，无论互联网发展到哪一阶段，都将伴随着创业板脚步，抑或是海外，抑或是国内。真正时刻为迎接挑战做好准备的企业，才能够获得市场机会的青睐。对已立志布局创业板的互联网企业而言，应更加坚定对创业板和互联网市场的信心，也许创业板就是孕育下一个市值千亿的伟大企业的摇篮。

　　赛迪顾问在论坛上发布了针对中国保险电子商务市场发展状况的研究成果及保险电子商务发展成熟度的评估结果。评估结果显示，现阶段保险电销渠道发展快速，并逐步趋于规范，客户满意度提升显著，网站渠道目前仍以信息发布平台为主，电子商务相关功能普遍处于缺失状态。但总体来说，我国电子商务商务市场逐步走向成熟，各保险公司在电销、网销的渠道建设投入逐步加大。

　　论坛根据对中国保险电子商务发展成熟度的评估结果设立“2009中国保险行业网站成熟度标杆企业”和“2009中国保险行业电销客户满意度标杆企业”。

　　同时保险电子商务的发展离不开第三方服务商的协同支持，对2009年在保险电子商务领域做出突出成绩的第三方服务商予以表彰，其中快钱获得“2009中国保险电子商务市场最佳安全支付平台奖”，慧择网获得“2009中国保险电子商务用户满意度品牌奖”。

　　随着保险行业商业模式的变革,直复式营销得以迅速发展,从而进一步加快了保险业电子商务的兴起。作为国内领先的综合电子支付专家,快钱将自身专业支付服务与保险行业支付需求相结合,针对保险行业不同业务领域的实际状况,提供了综合立体的线上、线下支付服务,全面覆盖保险行业网销、电销、理赔、续保等多个领域,极大地简化了保险公司的业务流程,满足不同投保人群的支付需求。此外,快钱还提供查询、对账、集团账户管理等全面的财务管理方案,方便保险公司财务人员对资金进行高效率的管理和监督。

　　作为第三方保险服务商，慧择网为了给用户提供更好的保险服务，慧择网推出了理赔无忧，全程协助用户索赔，并为用户提供免费的律师援助服务，实现一站式的保险服务。在B2B市场，慧择网打造了国内首家专为中小企业量身定做的集网上报价、对比、投保、管理于一体的货运保险平台---保运通提出了“VIP绿色通道”服务，在销售上，保运通更推出了会员制的创新销售模式，并在不断挖掘用户需求的基础上，为会员提供增值服务。

　　纵观整体电子商务市场的发展，众所周知，近几年，中国保险电子商务市场持续活跃，市场已经从导入期进入快速发展期。各保险公司纷纷加大投入构建自己的电子商务网站和电话营销平台，为企业、个人、代理人提供方便快捷的电子商务服务。2006-2008年三年来，中国保险电子商务市场规模飞速发展，从2006年的8.78亿元，增长到2008年的72.6亿元，市场规模增长了近10倍。可见，2008年更多的保险公司开始认识到电子商务的重要性并加入到竞争的行列中来。

　　图  中国保险电子商务市场规模及发展速度

　　数据来源：赛迪顾问  2009，01

　　现阶段，中国保险电子商务市场呈现出如下特点：

　　在中国保险电子商务市场高速发展的同时，市场也呈现出诸多问题：传统渠道不规范制约电子商务渠道发展；产品标准化与需求差异化的矛盾日益突出；金融电子化支付手段不完善；客户对网络安全的疑虑仍然存在；银行信用卡“嫁接”保险销售的相关投诉居高不下；电子商务与传统渠道存在业务冲突；代理机构电话销售不规范、管理松散等，这些问题已经严重制约保险电子商务市场的发展，亟待行业整体给予关注并加以解决。

　　本次高峰论坛的成功召开，获得了保险行业各界的广泛关注，本次论坛中所探讨的问题、趋势以及解决方案，必然会对未来中国保险行业电子商务的健康发展提供重要的理论和技术参考。

　　由赛迪顾问股份有限公司（HK08235）和中国电源学会共同主办，天津中源通展览服务公司协办的“2009电源行业发展高峰论坛”于2009年6月19日在深圳会展中心五层桂花厅隆重召开。

　　本次高峰论坛以“创新、节能、整合、升级”为主题，邀请工信部委领导、业内专家、企业领袖、政府、电信、制造、金融、能源等行业用户代表350余人参加论坛，围绕电源行业发展现状与趋势、行业发展环境、创新性技术、以及领袖企业成功经验等主题展开讨论，分析中国电源行业市场的发展现状，透视产业发展趋势和市场发展新机会，推介行业先进企业运营经验，并从当前用户关注的热点和焦点出发，深度挖掘、共同探讨推动中国电源产业健康稳定发展的良策。

　　作为电源行业高水平的研讨会议，权威性和行业指向性一直是会议的亮点和热点。此次高峰论坛上，中国电源学会以“中国电源产业发展现状与趋势”为主题作了报告，赛迪顾问以“中国UPS市场现状与趋势”及“中国通信电源市场机遇与挑战并存”为主题作了深度报告，而长城、APC、中兴、艾默生、科士达等国内外优秀电源企业的高层领导均围绕大会主题分别就各自在电源行业的成功经验发表了精彩演讲。

　　基于赛迪顾问多年对中国电源行业及其细分市场的研究积累，通过客观分析各领域主要企业的竞争能力、运行机制、品牌信誉、市场份额、财务状况、内部运作有效性等指标，采用CPM矩阵分析方法评选出了2009中国电源行业领先企业、 2009中国电源行业优秀解决方案以及2009中国电源行业优秀绿色产品三类奖项。其中，中国长城计算机深圳股份有限公司凭借其在中国PC电源市场的良好表现荣获了“2009中国PC电源领先（国内）企业奖”，而施奈德旗下的APC公司凭借其在中国UPS电源市场的良好表现荣获了“2009中国UPS市场领先（国际）企业奖”。

　　由于外部环境刺激而驱动的“客户工作站小组”营销模式在西纬的发展过程中起到了强力的助推作用，形成了公司的核心竞争力，并在公司未来的发展中需要继续保持和发展。企业利用信息化进行业务模式创新，有利于建立新的竞争能力，例如，沃尔玛从原来IT技术只是作为一个辅助手段，到后来IT系统营销与供应链成为其最大的核心竞争力。通过信息化打造企业的另一个核心竞争能力已经得到领导层的高度重视。

　　如何选择与西纬公司匹配的IT资源部署模式需要从战略支持、业务支持、系统投资三个方面进行对比分析。

　　人无远虑，必有近忧。从战略支持方面来看，“走一步看一步”模式虽然暂时不需要伤筋动骨，但已在能见的近期对业务有了掣肘。以实际出口为1M的带宽支撑一个业务覆盖浙南、闽北的公司，业务模式又以分布式的“客户工作站小组”方式，方案一显然不是一个长远的考虑。信息技术已经成为西纬公司发展命脉，信息化归根到底是为支持企业战略和企业业务运营的。在公司快速扩张时期如果没有足够的信息化支持，已不仅仅是不能满足业务基本需求的问题，而是影响公司战略发展，阻碍整个业务扩张进程的问题。

　　从业务支持方面来看，方案一虽然能快速满足目前的业务需要，但是随着业务的迅速发展，等到已经不能满足业务需要的时候再来改造，不仅造成了重复投资，对业务的影响所造成的后果更是严重。

　　从投资方面来看，方案一新增投资大约在150~200万元，按年维护费10%来算，比方案二的前期投资300万元和每年100万的租赁费有着较大的价格优势，但是考虑到未来可能的数据中心搬迁，以及围绕数据中心的出口线路、人员配置、数据备份、新机房建设等投入，从长期来看并无太大优势。

　　而方案二在这三个方面的表现则好得多，两者对比如下：

　　对比上表可以看出，方案二毋庸置疑的是西纬公司首选方案。其实在张泰顺总经理的心目中已经做了取舍，目前存在的困惑主要是由于企业的过往经验欠缺导致的，具体而言，西纬公司需要解决两件事情：一是通过信息化规划明晰企业的IT战略和IT应用架构，二是围绕新的IT资源部署方式建立与之配套的IT管理体系，配置相应的IT管理人员。IT资源部署在企业信息化中的位置如下图所示：

　　一、在着手部署信息资源前开展信息化规划。

　　通过开展信息化规划，制定明确的IT战略目标，将信息化提升到战略的高度，实现将信息能力形成企业核心竞争能力。明确IT战略目标之后，规划与企业管理架构相适应的系统架构，最终确定与企业管理需求相适应的IT配套设施。

　　由于通过租赁方式建立数据中心，需要对西纬公司现有的软、硬件进行改造。通过规划，可以制定阶段目标和所需投入的资源，充分考虑改造过程中可能的风险，那么，制定IT资源部署的路线图其实并不困难。

　　二、建立适合西纬公司整体发展的IT管理体系

　　采用租赁方式建立数据中心需要建立与之配套的IT管理模式，对应的信息化工作队伍需要改组。由于不需要现场管理服务器，公司内部的网络和基础设施人员可以相应减少，甚至可以由别的岗位兼任，但对租赁服务进行管理则需要增加管理人员，并建立相应的制度和流程。按ITIL中以流程和服务为中心的全球最佳管理方法，通过建立服务级别管理（SLM），包括服务级别协议（SLA）、运营级别协议（OLA）、支持合同（UC）、服务质量计划（SQP）等，可以确保公司需要的IT服务得到持续的维护和改进。

　　建立服务级别管理也可以打消公司决策层的顾虑，随着信息技术的飞速发展以及IT专业的细分，适当的IT服务外包已经成为企业信息化进程中不可缺少的一部分。

　　软件系统采用B/S架构的模式必然带来远程用户的桌面支持的问题，对于这个问题可以通过建立区域的IT共享服务中心，由信息部门直接领导，负责区域桌面支持。而文档安全等则需要建立相应的安全体系，包括安全管理制度、安全管理组织、安全管理流程等内容。

　　如果把信息化当做是企业铺筑的高速公路，那么西纬公司正在铺设一条自己康庄大道，只有选择一条合适的路，才能跑得更快、跑得更远。相信在西纬公司完成信息化规划和IT管理体系的完善之后，能很好的落实IT资源部署的问题，并确实获得信息化带来的好处。那么，随着企业规模的不断扩张，企业的日子自然也就越过越好。

　　 目前来看，在我国有色金属企业中，企业的整体计算机配置与局域网络建设取得初步成效，但面临繁重的信息化建设任务。

　　 在基础设施上，大型有色企业都建立了“百兆互联，百兆到桌”的局域网络，配置的计算机设备能够满足日常办公要求。现阶段主要利用互联网通过电子邮箱进行信息和文档传输，缺少覆盖整个企业范围的广域网络，信息实时传递缺少安全、可靠、高效的通道；尚没有建立覆盖整个企业的视频会议系统，集团内异地召开会议的成本高、时效性差。

　　 在应用系统上，建设并应用了财务、人力资源管理等部门级应用系统，固化了部分业务工作流程，没有在流程重组和优化的基础上进行系统建设，对管理模式革新的促进作用小，对业务过程优化的支持力度弱，信息系统的作用还需要进一步发挥，水平还需要进一步提升。此外，缺乏集团级的信息系统应用，信息系统对业务管理的支持力度仍需加强。

　　 在信息化组织与管理上，除中国铝业、中国五矿等少数央企外，大部分企业都没有建立结构完整、分工明确的信息化组织，无论在项目管理，还是在技术支持方面，都无法适应今后大规模的信息化建设与高效运行维护的需要。因此，在未来的信息化建设过程中，需要在组织建设与人员配备方面予以进一步加强。

　　 信息化发展不均衡

　　 目前，有色金属企业信息化发展不均衡，各企业信息化应用重点不同，企业与集团总部间存在“信息沟通瓶颈”。信息化现状评估表明：目前企业信息化发展严重不均衡，如中国铝业、中国五矿、江西铜业等大型有色企业的信息化水平较高，不仅在全厂区内铺设了高效、稳定的局域网络，而且在信息系统应用方面，对本企业的业务、管理的支持力度也很大。相比之下，其他企业的信息化水平较低，信息化对业务与管理的支持力度较弱。尚未建立安全、稳定、高速的信息网络链路，大部分业务信息通过邮件方式在互联网上传输，不仅安全性上无法保障，而且传输速度也很低。

　　 由于主业领域的不同，各二级企业的信息化建设重点也不同：矿产类企业信息化应用重点在于矿山重点工作点监管、安全生产环保信息实时跟踪方面，利用通过数字矿山、MES等IT技术对“采、选、冶”生产过程的实时监控与“供、销、存”的物流过程高效调度管理；有色建筑工程类企业信息化应用重点在于工程项目信息，电子化资料收集、整理，项目进度信息的实时跟踪与监控，项目资金的动态管理等方面，力求通过项目管理系统、资金管理系统、远程视频会议系统提高对工程项目的监督管理的精细度；贸易物流类企业信息化重点在于国内外贸易信息情报的全面收集与整理、客户信息统一管理，以及贸易全过程物流、资金流、信息流的实时跟踪等方面，进而加速全集团贸易业务整合进程，提高贸易物流链上的过程监管力度，降低甚至规避贸易过程中面临的潜在风险。

　　 信息化应用水平不高

　　 根据赛迪顾问2008年对中国大型有色金属企业信息化现状评估表明：有色企业信息化水平差距较大，信息化建设效果比较突出的企业是中国铝业依靠自主研发实现企业在进、产、存、销等全过程的信息化管理，中国五矿集团通过SAPERP系统的应用初步实现了财务业务一体化。而其他企业信息化应用水平不高，很多企业的信息化水平还停留在基本办公软件操作与收发电子邮件应用，在信息系统应用方面，仅仅有财务管理系统的应用，在企业其他业务管理领域，信息系统功能覆盖几乎为零，因此虽然配备了比较先进的计算机设备、铺设了局域网络，但信息化的作用仍未真正地发挥出来。在今后的企业信息化建设过程中，应着重信息系统的实施应用，并积极借鉴中国铝业、五矿、江西铜业等企业的建设经验，根据自身业务管理实际需求，因地制宜地逐步建立系统，完善功能应用。

　　 2009-2012年信息化建设对全企业的业务规模拓展、运营精细化管理以及组织成长影响深远且工作任务巨大，需要投入大量的资金与人力资源，在统一规划指引下，有目标、有步骤地开展进行。

　　钢铁的生产是连续（铁前）和离散（钢后）混合、物理变化和化学变化混合的过程，工艺复杂，生产条件严格，并且是多工厂联合生产，生产设备多，自动化程度比较高，有大量的自动化设备、数据采集系统和检化验系统。钢铁行业的这些行业特点决定了钢铁企业的信息化具有其自身的特点，即不仅要进行业务层的系统建设，还要考虑底层与设备相关的控制和生产管理系统。

　　钢铁行业的信息化建设客观上要求实现MES与ERP的有效集成，ERP和MES的有效整合是钢铁企业信息化实现“产销一体化”和“管控一体化”目标的一个关键因素。集成的方法是对生产相关的业务流程进行梳理和优化，通过流程来把MES和ERP整合到一起，基于流程在MES和ERP之间的“进”和“出”来设计两个系统间的接口。ERP与MES一起构成计划、控制、反馈、调整的完整闭环系统，通过接口进行计划、命令的传递和实绩的接收，使生产计划、控制指令、实绩信息在整个ERP、MES、过程控制系统/基础自动化的体系中透明、及时、顺畅地交互传递。MES介于ERP与底层控制和自动化系统之间，起承上启下的作用，是ERP系统数据不落地的基础和保证。

　　我们来看一个典型的MES与ERP集成的示例，如下图所示：

　　上图中序号代表的过程如下：

　　1、ERP将销售订单转生产订单后传送给MES；

　　2-3、MES在生产过程中将生产实绩、实际订单投料传递给ERP，实现实时成本卷积；

　　4、MES进行质量设计与排产，产品下线后将生产实绩信息、质量信息上传给ERP系统；

　　5、ERP进行质量判定后传送给MES；

　　6、有改判的情况ERP将改判信息传送给MES；

　　7、ERP将发货信息传送给MES。

　　从业务来看，MES与ERP集成需要整合销售（销售订单与生产订单整合）、生产（生产订单与生产执行、生产实绩整合）、质量（质量设计、判定与生产过程整合）、采购（用料需求与采购订单整合）这几个主要的模块，其中主要难点在于销售订单转换为生产订单、质量管理、生产管理等方面。

　　由于ERP是以生产订单为对象，其排产逻辑是依据销售订单/销售预测的时间和制造提前期来计算，没有考虑生产现场情况的要求。而MES正是弥补ERP对物料管理、现场生产设备管理的空缺，MES通过接受ERP下发的生产订单，结合生产车间的实际情况，结合具体设备的工艺情况，实现精确排产，通过MES排产结果，顺利将销售订单转化成为生产订单。

　　质量管理方面，ERP下发的质量标准可以看作是产品的“要求”，将质量设计放在MES的好处是可以结合不同生产工艺，及时完成排产过程。产品判定通过ERP来完成，对于有多个生产厂的钢铁企业来说，这种方式的好处是能保障生产过程质量一贯性，避免多个生产厂需要维护不同质量标准，同时，也能及时出具质保书，加快交货过程。

　　生产管理方面，ERP通过MES，能将管理延伸到底层基础自动化设备，MES也为ERP提供了强大的数据支撑，实现计划、控制、反馈、调整的完整闭环管理。

　　实现MES与ERP的整合，关键在于业务流程的优化和整合以及对所涉及MES和ERP系统的具体分析以充分发挥各系统的长项。首先，信息系统都是为业务服务的，MES和ERP各自解决一部分业务问题，分别反映一部分业务流程，流程是MES与ERP整合的“粘合剂”，通过流程的整体优化划分出哪些流程在MES中处理、哪些流程在ERP中处理。这需要我们根据企业的实际业务需要，分析所用ERP系统和MES系统的功能特点，对于在两个系统中都可以实现的功能，比较在ERP中实现、在MES中实现、一部分在ERP中实现另一部分在MES中实现这几种方案分别有哪些优点、哪些缺点，然后决定取舍。比如，销售库存管理在两个系统中都能做，但如果涉及与行车的无线感应，而MES系统在这方面比ERP功能强，不需要开发新的接口，在这种情况下，可以由MES完成库区实物的管理，将相关信息传递给ERP，在ERP中进行库存信息的管理和发运计划处理。

　　钢铁企业在决定MES和ERP的集成方案时，还要充分考虑企业产品结构和管理模式的特点。比如，普通的线棒材生产比较稳定、生产条件并不复杂，不需要功能复杂的MES系统；而板材的生产也因产销管理模式不同而有所区别，按订单生产，多品种、小批量生产是钢铁行业的发展趋势，对生产管理要求高，更能发挥MES和ERP的整体功效。

　　随着信息技术的不断发展，ERP和MES在各自的领域中发挥越来越重要的作用，逐步扩展到能源管理、协同供应链管理多个方面，同时，在新的经济形势下，钢铁企业重组愈演愈烈，信息系统如何在新并购企业中贯彻执行成为重组企业必须面对的问题，ERP和MES的集成在新的形势下又有了进一步的应用需求，这也是未来信息化建设新的方向。

　　风能是一种清洁的永续能源，与传统能源相比，风力发电不依赖矿物能源，运行成本稳定，也没有碳排放等环境成本。中国政府将风力发电作为改善能源结构、应对气候变化和能源安全问题的主要替代能源之一，给予了有力的扶持，确定了2020年风力发电装机容量达到3000万千瓦的目标，制订了风力发电设备国产化相关政策，并辅以“风力发电特许权招标”等措施，推动风力发电产业技术创新、市场培育和产业化发展。

　　近年来中国风力发电有了突破性发展，2008年底已有风电机组11600多台，装机容量超过1200万千瓦，占全球总装机容量的10.1%。与2007年相比，2008年中国风电在装机容量上扩大了一倍，成为世界风力发电增长最快的市场之一。风能发点作为前景看好、内需为主的投资领域，受到全球金融危机影响较小，因此预计2009年中国风电新增装机容量仍将继续高速增长。不断扩大的中国风电市场也刺激了国内风电机组和零部件的生产，推动风电设备制造业更趋于成熟，产业链更趋于完善。

　　作为新兴产业，中国风电得到了政府政策的大力扶持。一方面，国家先后颁布出台了《中华人民共和国可再生能源法》、《可再生资源发电价格和费用分摊管理试行办法》等多部法律法规，从上网电价、进口关税、贷款、税收等方面支持风电发展，并由国家设立专项资金支持可再生能源发展，还明确说明若可再生能源发电电价高于当地电网平均上网电价，则高出部分在全国范围的销售电价中进行分摊。另一方面，国家为风电发展提供了持续的科研支持和税收减免。科技部从“九五”计划时就开始资助国产大型风机的研发；国家发改委要求国内风电项目国产化比例不低于70%；财政部、国家税务总局2002年就将风力发电所发电量的增值税税率由17%减少到8.5%；财政部2008年颁布《风力发电设备产业化专项资金管理暂行办法》，安排专项资金支持风力发电设备产业化。

　　中国风电在技术研发和市场开拓方面取得的飞速进展，是同政府政策的支持密不可分的。但是，当前实行的风电政策也存在一些限制性影响，这些影响在现阶段反而成为制约中国风电发展的因素。

　　风电采购政策限制了行业发展

　　2007年1月4日，国家发改委发布《可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法》，明确规定：风力发电项目的上网电价实行政府指导价，电价标准由国务院价格主管部门核准按照招标形成的价格确定。

　　同时，依照我国《可再生能源法》等法规的相关规定来看，我国风电领域实行在指导电价下的配额制度。然而，不同于国外的配额主体是电力销售公司（电网），我国由于国内电价固定，且电网负有全额收购发电量的义务，因此配额主体是发电企业而非电网。

　　实际上，由于中国的电网公司垄断性很强，风电企业在与电网的交易中处于弱势地位，招标机制使得一些民营企业投资的“风电上网”利润微薄甚至无利可图，不利于风电企业的长期发展和外围资本的持续进入。

　　在当前的中国电价体系中，使用化石燃料的环境成本没有计入发电成本，而风电价格缺少直接补贴，使得风电价格较之一般电价高出不少。而且由于各地风电资源贫富不均，因此风电价格也不易在全国范围内采用固定电价机制。

　　当前风电采购政策导致的风电价格多变性和不确定性，使得国内外的制造商、运营商和投资者因无法承受价格压力而对风电领域望而却步。

　　政策倾斜或催生市场垄断局面

　　我国风电设备制造业经历了多年的无序发展，目前国内风电整机制造商超过70家，但其中拥有自主知识产权的企业不多，拥有自主研发能力的企业更是凤毛麟角。这不仅使得风电市场鱼龙混杂，产品质量无法保证，而且使得产能过剩，影响了整个产业的健康发展。

　　面对我国风电设备整机制造企业之间将出现的剧烈竞争，中国政府当前呈现出重点支持国有大型企业的政策倾向，金风、华锐、东汽、海装等企业可能在未来垄断中国风电设备制造市场。

　　然而，政府政策资源向特定企业的倾斜极有可能扰乱正常的市场竞争秩序，影响企业的积极性，破坏市场合理梯队的建设。在当前阶段，政府应更多地加大行业规范的力度，积极引导市场的理性发展。

　　增值税转型降低地方支持力度

　　自2009年1月1日开始实行的全国增值税转型，造成风电对地方政府税收贡献的降低，从而影响地方政府的积极性，或将对风电产业的发展带来一定的消极影响。

　　增值税转型是指由生产型增值税转为消费型增值税，企业购入设备的金额允许从销售额中扣除。增值税转型对风电企业本身而言，可以抵扣风电企业购买设备的大量投入，极大地降低企业成本，减轻税负。但由于地方财税减少，可能造成地方政府对发展风电项目的积极性降低。

　　目前我国适合风电发展的地方，大多是边远贫困地区，增值税转型将使得依靠风电产业发展的地方政府财政收入大幅缩水，从而反过来抑制这些地区发展风电的动力。据了解，国家能源局正同有关部门积极协商，拟采取以占地补贴或风能资源补贴等形式，由风电开发企业出资偿付地方政府，以调动地方发展风电的积极性。

　　个别利好政策难以进一步落实

　　在国家出台的多个风电促进政策中，存在政策细则不明、门槛过高、难以落实的情况。如《可再生能源法》提出给予可再生能源产业税收和信贷优惠政策，《可再生能源发电有关管理规定》提出发电企业承担国家规定的可再生能源发电配额义务，但目前这些政策还没有具体实施细则，落实中存在困难。

　　财政部2008年颁布实施的《风力发电设备产业化专项资金管理暂行办法》也存在这类问题。《办法》规定，政府将对符合支持条件的首50台兆瓦级风电机组按照600元/千瓦的标准予以补助，其中，整机制造企业和关键零部件制造企业各占50%。但《办法》对风电设备制造企业规定的“门槛”比较高，目前，国内完全符合该项补助政策所要求的6项条件的公司并不多，而且此项补贴不可持续。相比对公司净利增长带来的实质利好而言，该补助政策对风电设备技术国产化的鼓励和导向作用更显著。

　　以上涉及的相关政策在某些方面已经出现限制中国风电发展的迹象，因此需要有关部门进行政策的调整和完善。除开政策之外，随着产业的高速成长，中国风电发展也面临着诸多瓶颈，如电网建设滞后，电网输配能力仍显不足；风电输出功率不稳定；风电技术研发和设备制造能力不强；风电行业龙蛇混杂，企业盲目上马；专业及复合型人才缺乏；风电产业服务体系尚未形成；等等。这些问题的解决，在很大程度上也依赖于国家相关政策的支持。

　　展望未来十年，随着化石燃料资源不断减少、成本增加，风力发电具有非常好的市场前景。作为一个前期需要大量投入的新兴能源领域，中国风电产业在当前环境中一旦脱离政策扶持，新生幼苗就极有可能枯萎倒伏。中国风电能否保持长期健康快速的发展，在当前看来，仍取决于政策东风是否送来暖意。

　　2008年电子材料行业发展的最大亮点非多晶硅材料莫属了。由于国际太阳能光伏市场的拉动以及巨大的暴利诱惑，各地纷纷上马多晶硅项目，2006年国内多晶硅的产量只有287t、2007年有1130t、2008年的产量已达4000t左右，年平均增长率达到了300%，多晶硅产业发展如火如荼，增长速度突飞猛进。但是，国际原油价格的大幅下挫以及金融危机影响了太阳能产业的增长预期；而且随着电子消费产品市场的萎缩，集成电路用多晶硅的需求量也开始减少；与此同时，新技术发明也对多晶硅产业形成挑战。2008年12月初，美国麻省理工学院发现可将薄膜太阳能电池转换效率提高50%的方法，并已经通过了实验室的验证，新方法中硅的使用量仅为当前产品的1%。

　　多种因素使多晶硅的需求增长放缓，但同时多晶硅供给却大规模扩容。据统计，2010年全球多晶硅产量可达到12.5万t，其中太阳能用多晶硅为9.7万t，但2010年太阳能用多晶硅需求为8.3万t，到2010年底太阳能用多晶硅将出现供大于求的景象。在多晶硅供给紧缺度下降后，现货价格将迅速向长单价格靠拢。业内人士预计，2009年多晶硅市价将下降50%左右，到目前为止，多晶硅的零售价已经从400美元/kg跌落至100美元/kg；而到2010年底，现货价将基本和长单价格一致，约为60美元/kg，有分析师甚至预计多晶硅价格将重回40美元/kg。

　　多晶硅价格的下滑是否意味着多晶硅产业已经步入成熟期，其实远未如此。目前整个光伏产业仍是以政策为导向的产业，目前的光伏发电成本为3元/kWh，较传统发电0.5元/ kWh左右的成本仍有不小的差距。前几年光伏产业的快速发展完全是由于德国、西班牙等国的能源政策以及各国企业家对光伏产业美好前景的憧憬而引起的。在整个光伏电池产业链中，几乎60%以上的利润来自多晶硅，随着多晶硅价格的下降，太阳能电池终端产品的价格也会下降，发电成本也会降低，当光伏发电成本降至1元/kWh以下时，多晶硅产业将由政策导向型转为市场导向型，将来的多晶硅市场也会出现井喷式的增长，该产业的前景仍比较乐观。

　　目前，国内有近50～60家企业已经或准备进军多晶硅，可能投产和已投产企业近40家，规划总产能8.8万t，在建产能达4.4万t；预计到2010年将新增3万t以上的产能，相当于2007年全球的总产量。中国的多晶硅产能已经居于全球第一位，2007年中国多晶硅产能占据了全球多晶硅产能的25%，预计今后中国所占份额还将继续扩大。但是必须认识到，中国多晶硅产业繁荣的规模扩张背后却显现出一些产业结构上的问题，对中国多晶硅参与国际市场竞争有着不利的影响。

　　一、中国多晶硅产业存在的问题

　　1.盲目的低水平扩张严重

　　一夜暴富的童话使光伏发电吸引了中国众多不同背景、不同行业人的目光，暴利的多晶硅环节自然也逃不出具有强烈驱利性投资人的眼睛，大量资金被投入到多晶硅生产上。在众多进入多晶硅生产领域的企业中，包括传统能源及能源设备企业，如东方电气、乐山电力、岷江水电等；光伏下游企业，如江西赛维、江苏中能等光伏电池组件和系统集成厂家；还包括非能源企业。总的看来，前两者介入这一行业多出于调整整体布局或构建完整产业链考虑，具有一定的规划和战略性；而非能源企业进入则更多看重多晶硅生产环节的利润和对新能源产业发展方向的判断，缺乏光伏产业背景。不同来源资金的大量投入使部分地区重复建设和低水平盲目扩张成为一种必然。

　　2.所用生产工艺仍不成熟

　　国内上马的众多多晶硅项目，大部分采用改良西门子法，1kg产品电耗多在300kWh以上，成本价在450元/kg左右；而国际大厂的成本在30美元/kg以下。按照多晶硅的投产周期，2008年底和2009年初投产的多晶硅项目在2年后才能达产80%。国内企业满产之日也是多晶硅暴利结束之时，国内企业将重新面临以质量和价格取胜的竞争市场。基于上述分析，到2010年底，多晶硅市场价格很可能会降到目前中国企业的生产成本之下。因此，如果企业技术不升级、不降低产品的生产成本、不努力提高转换效率，那么在将来的竞争中会被无情地淘汰。

　　另有一些项目采用冶金法生产多晶硅。冶金法具有成本低、建设周期短、无化学污染等优势。但是，到目前为止，国内用冶金法制备多晶硅还徘徊在科研、小规模实验当中，并且产品还达不到太阳能级硅的质量要求，稳定性也较差，使用过程中衰减严重，而且如果冶金法要实现量产，考虑到除硼等杂质的因素，所需的投资较改良西门子法有过之而无不及。国内的改良西门子法经过近10年的发展，已经有了规模生产的能力，一旦其工艺逐渐成熟，成本逐渐降低以后，冶金法还有多大的生存空间，我们不得而知。

　　3.在安全生产与排放问题上存在隐患

　　如何处理多晶硅还原出的尾气是多晶硅核心技术之一。目前，国际上绝大多数多晶硅生产企业都采用闭环改良西门子法生产多晶硅，这种技术基本上可满足环保要求，然而这个技术在中国还是一个空白领域。中国多晶硅生产除了洛阳中硅高科公司采用自主研发的技术以外，其他大部分都是直接或间接引进俄罗斯的多晶硅提纯技术，如南玻、江苏中能等，或在俄罗斯的技术基础上加以改进，如新光硅业、东方电气等，但这些技术在规模化生产、闭环生产、产品能耗等方面与国际先进的技术相比还存在一定的差距。目前，国内大部分多晶硅生产企业处理副产品四氯化硅的方法是销售给下游需要四氯化硅原料的化工厂，但由于需要四氯化硅的企业增长速度远远赶不上多晶硅企业的增长速度，如果不能有效地处理多余的四氯化硅，多晶硅企业将受到严厉处罚。此外，多晶硅的生产过程中存在大量易燃易爆气体，企业一旦管理不善，还会造成有毒气体泄露，发生爆炸事件，这也给很多技术不成熟的企业埋下了安全隐患。

　　二、中国多晶硅产业结构需要升级

　　国际金融危机的不期而至，让先前异常火热的多晶硅市场骤然降温：价格下降了近2/3，一些生产多晶硅的企业没有挺得过这个“严冬”，或者停产或者倒闭。然而，近日国内又有不少企业开始了多晶硅项目的建设和扩建，毋庸置疑，光伏产业市场有很大潜力，金融危机过后，美国、欧洲的需求会重新启动，对多晶硅的需求仍会很旺盛。同时，经济低迷时进行基础设施建设，建材及设备价格比较低，因此建设成本也会相应降低。赛迪顾问认为，多晶硅企业在新建和扩张产能的同时，需要升级产业结构，注意以下几点：

　　1.技术为先，加大对多种多晶硅制备技术的研发

　　多晶硅产品的主要用途有2种：一种是用于制备太阳能电池，另一种是用于集成电路。2种用途对多晶硅产品的性能参数要求也不尽相同，电子级多晶硅的纯度要求达到9N~11N；而太阳能级电池在保证光电转换效率与寿命的前提下，对多晶硅纯度的要求则没有那么高，大致在6N~7N左右。不同的参数标准决定了不同用途的多晶硅的制备方法也有差异，电子级多晶硅一般是使用高成本的化学法，主要是改良的西门子法；而太阳能级多晶硅则可以采用一些物理方法以降低生产成本。目前对于太阳能级多晶硅的制备，除了改良的西门子法外，还有冶金法、硅烷法和流化床法等。

　　中国与国外存在的差距主要在多晶硅提炼技术上，国外的改良西门子法已经发展成熟，但一直为几家大公司所垄断，对中国实现技术封锁。因此我们应集中科技资源，共同研发制定中国多晶硅产业的总体布局、技术路线、工艺方法、环保和综合利用方案等，除获得成熟西门子法生产多晶硅的工艺外，加大力度对流化床法、冶金法等多晶硅生产工艺的开发研究并针对不同的市场，形成多种工艺技术既相互竞争又各自针对合适目标协调发展的技术格局。

　　2.与下游电池厂商加强战略合作

　　多晶硅项目是一个投资巨大、工艺复杂、建设周期较长、环保事故高的风险项目，一定要进行精心设计、精心施工、严格管理才可能获得成功。由于这些特殊性，尤其是技术风险，所以在多晶硅项目的资金筹措上，必须保证充裕的资金。为了规避市场风险，多晶硅生产商可以以合资、参股、签订长期供应合同等方式与下游产业链生产商加强合作。

　　3.企业开展自主创新的研究开发工作

　　为了限制多晶硅企业的盲目扩张，需要通过建立企业研发中心或与高校、科研院所合作等方式开展多晶硅关键技术、综合利用和环境保护方面的研究，加大研发投入，走出一条中国自主开发新工艺、新技术、新设备的路子来，降低生产成本，使得中国的多晶硅制造技术达到或超过国际先进水平，就会在可能到来的激烈市场竞争中占据主动权。

　　4.中外合资建设多晶硅厂

　　建设多晶硅厂需要先进的技术和大量资金。近年来，国家间、公司间的合作合资项目越来越多，渐渐成为世界硅材料产业发展的一股潮流。而且根据多晶硅市场需要，国家应鼓励和扶植中外合资建设多晶硅厂，其好处一是分担巨额投资费用，减少国内资金压力和投资风险；二是共享先进技术成果，迅速缩短中国硅材料工业与国际水平的差距；三是利用国际大公司的品牌进入国际市场，使其具有较强的竞争力。

　　三、结语

　　目前，国内企业已经掌握了千吨级多晶硅生产技术，中国企业的规模化生产技术已经取得了突破性进展，但是，在降低能耗以及注重环保上仍有一段路要走。国际市场对质量和性能的要求越来越高，未来的中国多晶硅企业只有提高技术含量，不断降低成本，才能在市场转暖时迎来新一轮的希望。

　　太阳能光伏需求扩张导致供应严重短缺，自2004年以来多晶硅价格一路飙升，2008年最高达450美元/kg，硅光伏产业链成为投资的宠儿，多晶硅投资扩产项目不断，主要有3方面的力量：一是全球7家十大厂的扩产（美国的MEMC和Hemlock、挪威的REC、日本的Mitsubishi、Sumitomo Titanium和Tokuyama、德国的Wacker），这类企业技术成熟成本领先；二是下游光伏企业向上游延伸建厂，如尚德、LDK；三是资本雄厚企业的多元化投资，如万向集团(万向硅峰)、精功集团(精功绍兴太阳能)、天源集团(世纪新源)等。

　　但受经济危机影响，半导体和光伏产业对多晶硅的需求急剧下降，自2008年第4季度以来，多晶硅价格一路下滑，截至目前价格约为110美元/kg，前期宣称投资的项目都在做延期投资调整，生产企业产能处于开工不足状态，投资过热、何时供需平衡等成为研究机构热议的话题。

　　业内人士一致把产业振兴的目光投向美国政府、日本、欧洲、还有中国，赛迪顾问认为，政府采购和补贴固然是硅光伏产业发展的重要要素，但作为市场机制运作下的产业，我国硅光伏项目投资前必须要知晓以下4个判断，即产业链关系、技术特性、市场需求特性、成本构成。

　　一、产业链关系判断

　　硅光伏产业链长且技术、工艺方面互相牵制，投资不能看成是一个企业的独立行为，上下游关系是投资前首要考虑的要素。

　　晶体硅按纯度不同分为太阳能级和电子级硅材料。太阳能级硅材料生产链包括：工业硅—多晶硅—多晶硅锭—硅片；工业硅—多晶硅—单晶硅棒—硅片。电子级硅材料生产链包括：工业硅—多晶硅—单晶硅—硅片。太阳能级硅材料是光伏产业的上游材料，太阳能光伏产业链包括硅料—硅片—电池片—电池组件—应用系统5个环节；电子级硅材料是半导体产业的上游材料。可以说，硅光伏产业链条较长，产业细分明显，但由于产业供需矛盾和我国处于光伏产业初期阶段的特性，产业链各环节之间的合作受市场、技术和工艺方面的牵制，例如电池片和组件环节就存在技术工艺的牵制现象，薄硅片技术一直是硅材料技术的发展方向，最近几年硅片从最初的330μm向180μm甚至更薄发展(德国FhG-ISE研制的40μm单晶硅电池效率达到20%)，有关研究表明多晶硅片由于晶界的脆弱易碎，极限厚度最小可到100μm。薄硅片可以有效实现成本降低，这就要求硅片切割企业在实现技术创新的同时，还需要求其下游的电池片和组件环节提升技术工艺，否则加工过程中容易出现易碎的现象，反而造成了材料的浪费和成本上升。

　　因此，企业的投资并不能简单的看成是个体行为，在投产前需对上下游合作关系做充分的研究，主要体现在合作的意向、产能现状与趋势、技术和工艺适合性等方面。

　　二、技术水平判断

　　在多晶硅生产方面，国外7大厂长期以来一直实行技术封锁，而且存在被薄膜和化合物技术替代的可能性，国内企业投资多晶硅不能简单依靠现有技术，所以技术能力是投资前需要考虑的第2个要素

　　多晶硅市场一直由全球7大厂垄断，我国在2007年以前只有洛阳中硅和峨嵋半导体两家多晶硅企业，国外高纯多晶硅材料的制造成本在40美元/kg左右，国内的制造成本约在80美元/kg左右，与国外水平还有较大差距。2005-2007年国外硅材料企业的产能和生产情况见表1。所以，如果国内企业只是以国内技术水平来投资硅材料项目，则会明显落后于7大厂。

　　表1  2005-2007年国外硅材料企业的产能和产量情况

　　数据来源：赛迪顾问

　　同时，替代技术也是投产前必须要评估的要素，即薄膜和化合物技术。薄膜硅太阳能电池对原料需求较小，因此被视为适于未来大规模生产的低成本太阳能电池，然而这种电池的光电转换效率较低，如果这种太阳能电池的光电转换效率得到提升，很可能是未来的主流技术；化合物半导体与有机材料已经得到了实际应用，理论上，化合物半导体的光电转换效率要比硅材料高，但仍存在缺陷，例如，化合物多晶薄膜CIGS（Cu-In-Ga-Se）的转换效率为13%、但铟十分稀缺，GaAs化合物薄膜中砷（As）的大量使用则会带来不少环境问题。

　　虽然目前薄膜和化合物技术的替代性较小，但对于欲进入硅光伏产业的企业来讲，则是重要的投资风险，因此，在投产前需要对自身的技术能力做全面评估。

　　三、市场需求判断

　　欧洲光伏工业协会（EPIA）数据显示，2008年全球光伏市场年度新增安装量为5.5GW，2007年度新增安装量为2.4GW，依地区排名，西班牙名列首位、德国为第二。在2008年的新增安装量中，西班牙以2.5GW几乎占到2008年新增安装量的一半，德国以1.5GW排在第二，美国以342MW排名第三，韩国以274MW排名第四，意大利以260MW排名第五，以下依次是捷克61MW、 葡萄牙50MW、比利时48MW及法国46MW。

　　可以说，由于各个国家的政策变化导致区域光伏市场起伏很大，考虑到目前全球经济危机的影响，2009年市场仍充满不确定性。但从政策面分析，赛迪顾问持续看好国外市场，如美国能源部计划到2010年累计安装太阳能发电装置的容量会超过4600 MW、日本计划2010年达到5000 MW、欧盟计划达到6900 MW。西班牙最近修改的支持太阳能政策，将2009年的上限定为500MW，可能会极大地影响全球太阳能市场，预计2009年全球光伏市场可达7.0GW、2013年达到22GW。

　　但国外认证是我国产品出口的一大壁垒。目前有3个国内承认的太阳能电池组件检测实验室(上海空间电源研究所、工信部化学物理电源产品质量监督检测中心、中国科学院太阳光伏发电系统和风力发电系统质量检测中心)，而这3个检测机构并未得到国际认可，国内光伏组件出口到欧洲或美国，还需要取得欧洲TUV和美国UL、国际CE认证，取得这些认证需要耗费相当多的时间和资金。可以说，对于欲进入硅光伏产业链下游的投资者，在国内市场尚不明朗的前提下，出口壁垒也是需要考虑的重要因素。

　　四、成本控制能力判断

　　多晶硅生产成本差异性主要体现在技术水平、电价、副产品处理3个方面，国内企业投资多晶硅不能简单依靠劳动力成本和电价优势，技术水平和副产品处理也是投资前需要考虑的一个关键要素。国外7大厂都具备千吨级生产技术，而我国直到目前仍然没有掌握千吨级的生产技术，规模经济方面与国外水平存在较大落差。

　　多晶硅的成本主要分为物料成本、电力成本、折旧与财务费用、所得税几大部分，其中所得税所占比例最高；其次是电力成本，电力成本取决于每家企业的电耗和所在地的电价；物料成本主要是指工业硅、烧碱和液氯，占比在4%～6%之间。

　　分析各厂的成本，国内企业在综合电耗方面的差异较大，较差的在300kWh/kg以上，电耗低的则在200kWh/kg左右，而且多晶硅生产存在规模经济效益(一般认为达到规模经济的最低产能是1000t)。从图1的敏感分析可以看出，电耗对变动成本影响较大。

　　图1 电耗影响变动成本的敏感性分析

　　数据来源：国金证券

　　    在副产品处理方面，国外大厂对副产品不作处理，而是作为下游企业的原材料，如Wacker和Tokuyama等均直接将四氯化硅作为白炭黑的原料。国内企业不具备这样的条件，随着国家对环境的重视，副产品处理将成为制约国内多晶硅企业发展和影响生产成本的重要因素。

　　综上所述，准备投资或调整投产计划的国内企业，在投产前除了进行资金和原材料供应能力评估之外，一定要在上述4个方面做全面的投资可行性论证，避免投资的盲目性。

　　物流作为重要的生产性服务业之一，是融合运输、仓储、货代、信息、包装、配送的复合型产业，产业关联度高，是与二产融合最密切的产业，对促进生产、消费、就业作用明显，对拉动国民经济内需发挥着重要作用。国家对于现代物流业的政策支持力度也不断加大。

　　一、环境逐步优化，规划与政策渐成体系

　　国家“十一五”规划纲要中第一次专门对大力发展现代物流业提出了规划和目标。2009年3月，国务院发布了物流业调整和振兴规划，提出了物流业发展的十大主要任务和九大重点工程。这些对于各地区、各相关部门、各有关企业和行业协会推动物流业发展，做出基本定位，指明了发展方向。

　　目前国家调整总体物流业发展的综合性政策包括：国家经济贸易委员会、铁道部、交通部、信息产业部、对外贸易经济合作部、中国民用航空总局、等六部委联合印发的《关于加快我国现代物流发展的若干意见》（2001），这是我国政府部门颁布的第一个关于发展现代物流的指导性文件。对外贸易经济合作部发布的《关于开展试点设立外商投资物流企业工作的有关问题的通知》（2002），对外商投资物流企业在市场准入和审批程序方面作了具体规定。交通部《关于促进运输企业发展综合物流服务的若干意见》（2002）要求加强主枢纽建设和发展中转货运站和运输仓储设施，鼓励不同类型企业联合经营以发挥综合优势，鼓励开发第三方物流服务。国家发展改革委、商务部、公安部、铁道部、交通部、海关总署、税务总局、民航总局、工商总局联合制定的《关于促进我国现代物流业发展的意见》（2004）从税收、土地、市场秩序等方面明确了物流产业发展政策取向，加强基础性工作，营造现代物流业发展的良好环境。商务部发布的《关于加强流通法律工作的若干意见》（2005）指出，大力推进市场流通立法工作，使我国流通立法状况得到明显改善，初步建立起包括市场主体、市场行为、市场秩序 市场调控与管理等方面法律制度的现代市场流通法律体系。以及2005年出台的国家标准《物流企业分类与评估指标》。

　　调整物流环节的专项性政策包括专门调整公路、铁路、海运、航空等交通运输领域的政策法规。例如全国人大常委会制定通过的《中华人民共和国海商法》（1992），这是迄今为止我国调整海上运输关系和船舶关系最权威的法律规范。此外还有《道路货物运输企业经营资质管理办法（试行）》（2001）、《汽车货物运输规则》（1999）、《关于加快发展我国集装箱运输的若干意见》（2002）、《中华人民共和国道路交通安全法》（2003）、《中华人民共和国海关对保税物流中心（A型）的暂行管理办法》（2005）、《中华人民共和国海事诉讼特别程序法》（1999）等。这些政策法规的制定和完善有力地推动我国现代物流业的健康发展。

　　还有一些辅助性政策，调整与物流相关行为并对物流活动具有平衡和补充作用，例如《中华人民共和国进出口商品检验法》（2002）、《中华人民共和国土地管理法》（1998）、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996）等，这些法律法规分别对物流的跨国运营、物流设施与节点的建设、物流设备（特别是车辆与船舶）对环境的影响等方面进行了法律规制。

　　二、产业潜能可观，市场与政策尚存差距

　　近年来，我国现代物流业发展很快，但总体水平落后。目前，发达国家社会物流费用与GDP的比率一般在9%-10%左右，而我国2008年还是18.1%，高出发达国家一倍左右。2008年,我国物流总额同比回落8.1%,不少物流企业利润下滑幅度达到20%或30%。这个比率每降低一个百分点，就等于创造2800亿元的经济效益。可见，我国物流业发展的差距很大，潜力也很大。

　　总体上看，我国物流业质量和水平还不能适应国民经济发展的需要。首先，由于市场秩序不规范，外部交易成本过高。我国第三方物流发展滞后，70%以上的物流量都是包含在生产环节由二产企业完成的，物流业现代化程度不高。2008年，中国物流企业遭遇了上游制造企业运量萎缩和运输成本提升的双重压力，劳动力成本、油价和土地使用税等均大幅增加。其次，束缚现代物流业发展的还有体制方面和政策方面的因素。以税收政策为例，目前物流业中,仓储和配送环节的营业税率为5%以上,运输环节为3%。而仓储等环节的利润率已低于运输。同时重复纳税比较严重,很多物流企业将各个业务环节整合总包，但营业税按环节分别纳税，同时对总包商按总款纳税。目前已有超过四成的物流企业利润下降、甚至亏损，部分地区中小物流企业开始退出物流市场。

　　当前，全球性物流服务渐成趋势，管理复杂性提高；市场的多变性以及客户需求的个性化和多样化趋势，对物流服务的灵活性要求也在提高；企业之间的竞争正在转向服务竞争，物流作为企业的“第三利润源泉”，需要努力降低成本，改进客户服务，提高企业的竞争能力。企业物流面临这些新的市场环境，都要求物流业的有关政策措施进一步完善。

　　三、产业亟待升级，需规划政策标准多措并举

　　从国际经验来看，公共政策的设计与实施直接影响着服务业的发展。因此，促进我国物流又好又快发展，必须充分发挥政策的引导作用，从财政支持、税收减免、投融资、便捷交通、土地使用、结构调整、产业安全等方面细化落实政策。

　　1、制定产业发展战略规划，明确发展目标

　　政府主管部门会同有关部委联合制定并完善促进物流业发展的中长期规划和产业指导目录，明确服务业发展的目标和重点行业，并从财税、价格、投资、信贷和资金挟持等方面予以支持和适度倾斜。政府可根据经济发展的趋势和走向来调查分析物流系统限制，经专业人员研究预测经济对物流的要求和需求，然后提出具体的对应措施和方案。

　　2、完善支持物流业发展的政策体系

　　发挥产业引导资金的作用，做好示范引导。适当增加安排产业发展引导资金，并纳入国家预算，明确把现代物流业特别是具有自主创新的新型业态作为扶持发展的重点。

　　在税收政策方面，改革所得税政策，调整税前可列支范围与标准，进而调整服务业的税收待遇；调整营业税，调整征税方式，对于服务外包采取增值征税的方式，在税率设计上采取激励性政策，逐渐拉开生产性服务业与消费性服务业税率间的差异；稳步推进增值税的改革，慎重扩大增值税的实施范围，妥善处理服务购入的抵扣问题。

　　在金融政策方面，增加对现代物流业的信贷支持，鼓励符合条件的服务企业通过发行股票、企业债券等多渠道筹措资金，鼓励在知识密集型的产业领域开展创业投资，引导产业投资机构和信用担保机构优先支持现代物流企业运用新技术，发展新业态。

　　在科技政策方面，鼓励采用计算机、网络技术等现代科学技术手段改变简单提供运输和仓储服务的方式，运用连锁、配送、代理等现代流通方式不断拓展和延伸物流服务领域，逐步向现代物流企业转化。鼓励技术开发类科研院所转制为企业或进入企业，建立以企业为主体的科研开发、技术创新机制，引导科研机构与企业紧密结合。

　　3、完善现代物流业标准体系

　　标准化作为发展物流业的重要技术支撑手段，对推动服务产业结构的优化、促进服务贸易发展，增强服务产品的竞争力、规范服务市场秩序、提高服务质量、加快物流业现代化有着重要的意义。通过实施标准，一方面在以高科技为基础的现代服务领域，如现代物流、电子商务等领域，加快搭建标准化平台，促进这些领域形成规模经济；另一方面通过实施相应标准，提高进入市场的门槛，促使职业化、专业化水平高的企业进入市场，淘汰技术低、水平差的企业。

　　《长江三角洲地区区域规划纲要》、《武汉城市圈总体规划》、《湖南省长株潭城市群区域规划条例》、《东北振兴规划》、《京津冀地区城乡空间发展规划研究》，一份份区域规划相关文件的出台，影射着我国区域经济一体化的快速发展。

　　区域经济一体化是这样一个过程，随着区域经济的发展，地理上相互临近、原本孤立发展的地区间经济交流逐渐频繁，经济分工合作日趋深入，经济联合发展与区划分割矛盾日益突出。为解决这一矛盾，进一步实现区域经济联合发展所带来的经济利益，地区内行政单位协同行动，逐渐消除市场流通壁垒，降低区域经济发展成本，提高区域经济发展效率，进而协调各成员的社会经济政策，最终实现经济发展的一体化。

　　在我国，要素流通的“壁垒”表现为市场经济体制不健全下的行政分化所导致的市场分化和市场封锁。随着我国经济发展和工业化的地区差异性推进，区域经济一体化条件日趋成熟，区域经济协同发展，正越来越明显地出现在经济生活之中，并呈现出以城市圈为先导，部分行业或领域先行的特点。

　　1、中国区域经济一体化的快速发展及其表现

　　区域经济一体化是一国经济发展中必然经历的过程，是经济发展和经济空间作用的必然结果。李嘉图等经济学家认为比较优势及要素禀赋差异决定区域分工内在机制和必然性。弗里德曼研究表明，随着经济的发展，区域经济将从独立的地方中心发展到功能相互依存的城市体系，形成有组织的综合体所经历的四个阶段（见图1）。我国正处于第三阶段向第四阶段过渡阶段，将由简单的中心—边缘关系转变为多极结构，并逐步形成功能相互依存的城市体系。中国区域经济一体化快速发展具体表现在以下三个方面：

　　图1  区域空间组织阶段次序

　　资料来源：赛迪顾问对《区域经济理论》（陈秀山 张可云）资料修改获得

　　(1) 区域基础设施一体化持续进行

　　从国外的发展经验来看，区域基础设施的一体化主要是指通畅的区域交通体系和完整的城市信息系统。交通一体化是实现区域经济一体化的前提和基础，信息一体化则是经济一体化的重要支撑。

　　目前，中国区域交通一体化正在向深入和广度两个维度持续进行。在长江三角洲地区，交通一体化已经进入实质阶段，沪高速公路形成10个通道对接江浙，并将实现公交系统的对接以及轨道交通的畅通。在高速公路一体化发展的珠三角地区，轨道交通规划方案已经出台，拟在珠三角地区形成“三环八射”的轨道交通网络架构，基本覆盖珠三角区域县级以上城市。在京津冀地区，京津城际客运铁路专线已经建成，基本上实现了京津一小时互通，而京津冀11条快速通道的规划建设，将连接整个京津冀地区。长株潭城市圈已实现公共交通一体化，武汉城市圈等地区交通一体化也提上日程。

　　区域信息一体化的发展则表现出不同的区域特征。长三角地区拟实现长三角手机通话本地收费，推进“长三角城市互联网络交换中心”建设。珠三角地区相继提出“无线宽带城市群”及“无线城市群”的信息一体化理念，拟打造珠三角一体化的新起点。武汉城市圈建立了“武汉—鄂州”电信资费改革试点，即将扩大到其他7个城市，武汉城市圈中远期通信发展的构想，是要建设数字城市与网络城市圈，使城市圈网络基础设施建设走在全国前列。

　　(2) 区域市场一体化深入发展

　　市场一体化是推动区域经济一体化发展的另一个动因，它是区域生产要素顺畅流通和经济一体化的重要保障。我国区域市场一体化正在政府作用与市场作用的合力下深入发展，并出现整体推进和部分先行两种模式。

　　长三角地区市场一体化总体推进特征明显，苏浙沪致力于打造三个统一的大市场格局，包括统一的市场准入政策、统一的市场执法标准和统一的市场法制环境。在统一的市场准入政策方面，三地工商局联合发布了“长三角工商一号、二号文件”，出台了《公司股权出资登记试行办法》和《苏浙沪三省市外商投资企业登记注册合作交流六项措施》。武汉城市圈也出台《武汉城市圈市场主体准入一体化试行办法》，统一了城市圈内的市场准入条件，打破了以往各自为政的行政区划限制，大幅放宽了企业名称的行业限制。

　　珠三角地区和京津冀地区则为部分先行，旅游市场一体化得到了深入发展，其中珠三角市场一体化合作范围已延伸至泛珠三角地区，人才市场一体化有望先行。

　　此外，重庆、四川、云南、贵州、广西和西藏签署《西南六省区市关于共同构建统一开放市场的协议》，将大力培育商品市场和要素市场，进一步完善统一开放的市场体系。“协议”规定六省区市打破地方保护和地区封锁，在区域内相互投资经营的投资者享受同等的市场准入优惠政策，及时互通各类市场主体准入及准入后的动态情况。

　　(3) 区域产业一体化形态初现

　　产业一体化是区域经济一体化的重要表现形式和关键点。目前，我国区域内及区域间产业垂直分工逐渐成形，产业统一布局正成为一体化的重要突破口。

　　在长三角地区，市场主导的产业的分工协作正在形成，上海与江浙的分工，总体上是创新先导、产业龙头与生产基地的协作配套关系，上海侧重发展高科技产业和高端服务业，江浙主要发展先进制造业和现代服务业。尽管上海并没有清晰的利益表述，但很多产业的流动正顺畅进行。市场化路径的产业链条的重构，将使得长三角一体化不再是说喊口号。

　　京津冀产业一体化表现为产业转移的双向对接。在最新修编的北京城市总体规划中，制造业空间布局将“东移南扩”。北京和天津的连线是未来两条城市的产业带和发展带。北京与河北区域分工也在产业转移中得到体现，除了首钢，包括北京焦化厂在内的一大批老企业完成了从北京到河北的迁移。不少成长起来的河北民企的视野日益国际化，华龙、神威、海湾、恒利等急需扩张生存空间的河北民企近年来纷纷“进京”。

　　在垂直化分工条件较好的长株潭城市圈和武汉城市圈等地区，正逐渐形成产业的统一布局的发展。长株潭将统一规划产业布局、统一产业政策、统一整合资源，构建四大产业群体，形成三市合理分工，优势互补的区域产业发展新格局。武汉将在圈内9个兄弟城市率先打造钢铁、服装、农副产品三大产业走廊，实现产业统一布局，扩大为武汉相关龙头企业配套服务的规模，实质性地推进产业链向城市圈延伸。

　　2、三大因素将促进中国区域经济一体化持续发展

　　(1) 经济发展思路转变对区域经济一体化形成的刺激

　　区域协调发展的提出，以及国家区域发展战略的深化，将刺激中国区域经济一体化快速发展。

　　在经历了非均衡发展所导致的资源浪费，引发的资源与环境等矛盾后，中国改革进程正从不平衡发展转向协调和全面发展，区域协调发展成为重要内容。在我国“十一五”经济发展规划中，首次将区域规划放在了突出位置，并提出了四大战略区域、四大机制和四大主体功能区，从战略上将发展区域划分为西部地区、东北地区、中部地区与东部地区；所谓四大机制，即通过市场机制、合作机制、互助机制与扶持机制协调区域发展，为企业、地方与中央政府的区域行为提供基本规范。

　　经济发展思路的转变，无疑给出这样一个信号：区域协调发展将成为中国经济发展的重要任务，今后政策的作用对象将更多的为区域而非单个行政单位，地方经济发展需要有更多的区域协同内容，这给了地方政府更多的合作的动机，为地方政府的合作提供了更多的支持，也使得地方政府合作热情高涨。目前，大至长三角城市圈、珠三角城市圈、京津冀城市圈等三大城市圈，小到省级、市级地区，都将区域一体化作为其发展规划的重要部分。未来，随着区域发展战略及政策的持续推出，中国将掀起区域经济一体化建设热潮。

　　(2) 中心城市扩散效应增强对区域经济一体化的促进

　　区域中心城市是一个地区经济发展的先行地区，作为区域经济的增长极，扩散效应逐渐大于极化效应是区域中心城市对其经济腹地发展作用的普遍规律，我国中心城市扩散效应的增强，正直接改变着区域经济的合作模式。

　　在区域经济发展的初期，区域经济发展模式往往是增长极模式，且极化效应大于扩散效应。在经济全球化的背景之下，地区主导产业趋向布局于对外开放水平高的东部中心城市，相对优越的投资环境及发展条件产生极强的极化效应，吸收周边生产要素，使其经济发展水平和产业结构大大高于其经济腹地，产业衔接性不强，地区间产业平行分工空白，垂直分工联系少，经济一体化难度较大。

　　随着中国中心城市的发展壮大，其辐射效应正逐渐增强，恰逢产业结构调整，使其产生更对强烈的要素回流及产业转移，与经济腹地的联系也日趋紧密。北京、上海等中心城市已经步入工业化后期，产业结构向第三产业为主转变，制造业逐渐向外转移，正承担起更多的服务功能。以长三角地区为例，改革开发之初，上海市产业结构以工业为主，第二产业产值占长三角地区的一半以上，随着产业结构的调整，上海市第三产业比重上升并最终超过第二产业。

　　图2  上海市第二产业及第三产业占长三角地区产值比重的变化

　　资料来源：赛迪顾问对上海市、江苏省、浙江省统计年鉴数据处理获得

　　上海市的扩散效应，对江苏省和浙江省产生了极强的带动作用。1999年江苏省和浙江省经济发展水平落后于上海市，两者均以纺织业为工业最大部门，上海市则为黑色金属冶炼业，三者工业发展水平差异大，产业之间联系小。江苏省与浙江省与上海市的产业结构相似度系数仅为39.81%和30.89%。2007年，这一数字已经上升到88.85%和69.69%，两省与上海市工业发展水平的拉近，使三者之间经济分工协作得到提升。

　　在京津冀地区，北京市第二产业所占比重持续下降，第三产业比重持续上升。与此同时，生产要素也产生了回流，1990年河北省全社会固定资产投资占京津冀地区的39.9%，2007年这一数值为51.97%，北京市的比重则由40.35%下降到29.98%，资金流向变化明显。

　　图3  1990-2007年京津冀三地全社会固定资产投资比重变化

　　资料来源：赛迪顾问对北京市、天津市、河北省统计年鉴数据处理获得

　　中心城市的扩散效应的增强，能从根本上改变区域经济一体化的发展环境，其原因在于这种扩散效应所带来的区域经济分工合作条件的优化。中心城市生产要素的回流，乃至产业的转移，将能直接提高周边地区的经济发展水平，企业“总部在内，制造在外”的“中心—外围”布局模式的日益增多，将使得中心城市与周边城市经济联系更加紧密，区域分工协作日益频繁，最终促使区域经济走向一体化。

　　(3) 市场对区域经济一体化的强烈要求

　　促使中国区域经济一体化的市场因素包括国内和国外两个市场，两者都对我国区域经济一体化提出了强烈要求。

　　在国内，市场拉动力主要体现在跨越行政区划的要素流动、生产活动的日益频繁所产生的经济一体化要求。为短期经济发展利益，部分地方政府倾向于对本地和非本地企业区别对待，由此产生的市场壁垒，实际上缩小了企业发展的市场范围，要素流动不顺畅造成的交易成本，也为企业和个人所承担，这不但影响了企业的发展环境，也阻碍了经济的和谐发展。区域经济一体化能从根本上解决以上问题，相关利益体对其产生的强烈推动欲望不言而喻。

　　对外经济的新一轮调整，正从侧面推动着区域经济一体化的发展。中国经济对外依存度较高，“招商引资”一度成为经济发展的主旋律，经济发展产生“一致对外”的特征，区域经济内部发展潜力挖掘方面不足。资本倾向于选择经济发展水平较高，投资环境较好的地区，使得中心城市与经济腹地形成“二元化”的产业结构，经济关系淡漠。如今，国际市场疲软，出口加工贸易受挫，使得我国区域经济发展视角逐渐由对外联系为主，转向对外联系与对内挖掘并举，加快了区域经济一体化发展步伐。

　　综上所述，我国区域经济一体化发展条件日趋成熟，驱动要素明显，将进入快速发展时期。而区域经济一体化的形成，意味着区域经济发展联动机制以及协同机制的建立，以及区域市场的一体化和产业发展的一体化，它将有利于形成我国行政调控的新载体，促成地方政府管理方式的新变革，产生企业发展的新机遇。

　　受金融危机迅速蔓延的影响，2008年中国集成电路产多年来首次出现负增长的状况，全年产业销售额规模同比增幅由2007年的24.3%下滑到-0.4%，规模为1246.82亿元。集成电路产量则仍有小幅增长，规模为417.4亿块，同比增长2.4%。

　　图1  2004－2008年中国集成电路产业销售收入规模及增长

　　数据来源： 赛迪顾问  2009，01

　　国内集成电路在2008年同样经历了“自由落体”般的走势。去年上半年的产业增幅仍达到10.4%，其中一、二季度的同比增速分别达到12.5%和8.3%。但是下半年产业增速开始出现急速下滑的情况。三季度产业增速下滑至1.1%，四季度更出现了-20%的深度负增长。这也是近20年来国内集成电路产业的最大季度跌幅。

　　图2  2005Q1－2008Q4年中国集成电路产业季度规模及增长

　　数据来源： 赛迪顾问  2009，01

　　从2008年国内集成电路设计、芯片制造与封装测试三业的发展情况看，三业均不同程度受到市场低迷的影响，其中芯片制造业所受的影响最为明显。全年国内芯片制造业规模增速由2007年的23%下降到-1.3%，各主要芯片制造企业均不同程度的出现产能闲置、业绩下滑的情况。封装测试业也普遍遇到订单下降、开工率不足的问题，全年行业增幅为-1.4%。集成电路设计业方面，虽然受到国内市场需求增长放缓的影响，但重点企业在技术升级与产品创新方面所做的努力在一定程度上克服了市场需求不振带来的困难，行业的全年增速虽然也由2007年的21.2%下降到4.2%，但还是要明显高于国内集成电路产业的整体增幅。

　　图3  2008年中国集成电路产业各产业链销售收入及增长

　　据来源： 赛迪顾问  2009，01

　　随着IC设计和芯片制造行业的迅猛发展，国内集成电路价值链格局继续改变，其总体趋势是设计业和芯片制造业所占比例迅速上升。2008年，IC设计业份额由2007年的18%提升到18.9%，芯片制造业所占比例由2007年的31.8%下降到31.5%，封装测试业所占份额则由2007年的50.2%下降到49.6%。

　　2008年国内集成电路产业发展呈现出如下主要特点

　　1、产业首度出现负增长  诸多企业业绩下滑

　　中国集成电路产业发展增速自2006年达到43.3%的历史高点后开始逐步放缓，2007年产业销售收入增速即回落至24.3%，2008年国内集成电路产业增速更迅速下滑到-0.4%。这是近20年来国内集成电路产业首次出现年度负增长的状况。在全行业增速整体大幅减缓的同时、诸多国内集成电路骨干企业的经营业绩也出现了显著下滑。

　　2、新建项目有所放缓，企业融资出现困难

　　国内芯片制造业在规模迅速扩张同时，新项目的建设速度相较于前几年却有所放缓。考虑到市场环境的恶化，国内各主要芯片制造企业都削减了在扩大产能上的资本支出，尔必达在苏州筹建的12英寸芯片生产线项目就因全球金融危机的影响而搁置，与此同时，芯片生产线新建项目在地域分布上正呈现日渐分散的趋势，投资地点更多的选择了长三角以及京津两大传统热点区域之外的地区，如INTEL在大连、中芯国际在武汉、成都和深圳，茂德在重庆等。这反映出地方政府的政策支持力度已成为目前芯片生产线项目投资考虑的首要因素。

　　3、企业竞争日益加剧，行业整合趋势明显

　　随着国内外市场增长大幅放缓，国内IC设计企业间本已十分激烈的市场竞争更显惨烈。由于企业之间差异化日益模糊，产品日渐趋同是其最主要的根源。目前过近500家设计企业中，绝大多数企业的产品集中在中低端的消费类芯片。于是价格战成为国内IC设计业竞争的主要手段，与此同时，新兴市场迟迟没有启动使部分专注于这些领域的IC设计企业运营难以为继。在这样的环境下，部分IC设计企业的生存已经开始出现问题，以凯明信息为代表，2008年已有少量IC设计企业倒闭。估计2009年还将有一批IC设计企业或倒闭或重组。国内IC设计领域的优胜劣汰过程已经开始。

　　目前国内芯片制造厂商基本都为从事Foundry业务的企业，因而所面对的市场竞争十分激烈，特别是受到来自台积电、联电等全球Foundry市场领先企业的激烈竞争。在当前市场整体低迷的环境中，企业之间的竞争压力日益显著。在这一形势下，国内芯片制造业不得不开始整合的步伐，2008年国内主要的6英寸芯片代工企业——宁波中维积体宣布破产，并将生产线出售给比亚迪微电子，从而成为国内首个破产的芯片制造企业。除此之外，上海贝岭正积极向IC设计企业转型、宏力半导体正与华虹NEC和中芯国际接洽企业整合事宜。这些动作都说明国内芯片制造业在经历高速发展的周期之后正进入一轮盘活资产、重组资源的整合期。

　　分析未来影响国内集成电路产业发展的因素，其有利因素主要来自以下几个方面：

　　1、产业政策环境持续向好

　　中国集成电路产业蓬勃发展的背后是产业环境的不断完善。基于集成电路对于国民经济和国家安全的高度重要性，中国政府对集成电路产业的发展给予了一贯的高度关注，并先后采取了多项优惠措施。2008年1月，财政部和国家税务总局发布了《关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税〔2008〕1号)，对集成电路企业所享受的所得税优惠政策有一次给予突出强调。日前通过的《电子信息产业调整振兴规划》中，更是将“建立自主可控的集成电路产业体系”作为未来国内信息产业发展的三大重点任务之一，并在五大发展举措中明确提出“加大投入，集中力量实施集成电路升级”、此外，《关于进一步鼓励软件产业与集成电路产业发展的若干政策》(新18号文件)也在加紧制定当中，预计2009年将有望最终出台。这些都将为国内本土集成电路企业带来难得的发展机遇。

　　2、研发创新环境继续改善

　　为加速我国科技事业的发展，2005年国务院发布了《国家中长期科学和技术发展规划纲要 (2006━2020年)》(国发[2005]44号), 纲要中确定并安排了16个国家重大专项，其中。“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品”与“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”列在16个重大专项的第一、二位，可见政府对集成电路产业的重视程度。2008年4月国务院常务会议已审议并原则通过了这两个重大专项的实施方案，这为专项涉及的相关领域提供了良好的发展契机。

　　3、热点市场将加速启动

　　面对全球金融危机迅速蔓延带来的国内外经济环境的恶化，中国政府迅速出台了多项拉动内需的举措，包括发放业界期待已久的TD-SCDMA、WCDMA和CDMA200三张3G牌照；进一步扩大“家电下乡”的规模，并将下乡的家电产品由彩电、冰箱和手机扩展到洗衣机、空调和个人电脑等。这一系列举措将对国内通信和家电企业带来直接的拉动效益，同时将间接拉动相关IC产品的市场需求。特别是在TD-SCDMA以及中低档家电产品领域是国产芯片的主要市场。这些都将为众多国内IC设计及相关芯片制造和封装测试企业带来直接收益。

　　另一方面，产业发展也面临国内外市场整体需求双双放缓、产业竞争日趋激烈、产业链衔接依然不畅等不利因素的影响。综合这些有利不利因素，展望2009年，考虑到全球金融危机迅速蔓延对实体经济的影响，2009年全球半导体市场很可能将出现近8年来的首次负增长，明年的集成电路产品出口形势更不容乐观，其对产业运行的不利影响也将进一步显现。但与此同时，人民币兑美元汇率基本稳定在6.8：1的水平且还有贬值的趋势。2009年汇率变动对国内集成电路产业的影响将大为减少。综合来看，2009年国内集成电路业销售额增幅预计将在2008年的基础上进一步下滑，预计其增幅将为-2.2%。但从中长期来看，随着2010年国内外市场的回暖，国内集成电路产业又将步入一波新的增长周期。

　　图4  2009－2011年中国集成电路产业规模预测

　　数据来源： 赛迪顾问  2009，01

　　在国家各项扩大内需政策的带动下，集成电路设计业将是今后3年国内集成电路产业中增长最快的领域，预计其今后3年的年均复合增长率将达到14.9%，到2011年设计业规模将达到845.4亿元。随着大量在建芯片生产线的陆续投产，国内芯片制造业在未来3年也将呈现止跌回升的势头，其3年的复合增长率预计将为5.8%，到2011年时其销售收入规模预计为465.07亿元；封装测试业未来则将保持目前稳定发展的势头，到2011年其销售收入规模预计将达到736.7亿元，年均符合增长率为6.0%。

　　图5  2009－2011年中国集成电路产业链规模与增长预测

　　数据来源：赛迪顾问  2009，01

　　由于地图测绘涉及到国家机密，在中国从事导航仪地图相关的测量、制作及销售业务全部要在国家测绘法的许可下才能开展，为市场的进入设置了很高的准入壁垒，使得国外厂商很难直接进入市场，同时电子导航地图较强的“专业性”也为其他进入者设置了较高的技术门槛。目前，获得许可的厂商只有11家，但实际上在制作、销售地图数据的只有高德、四维图新、长地友好、灵图、凯立德、易图通6家。

　　产品同质化严重的市场特点，加大了市场的竞争程度，同时电子导航地图制作和数据维护更新的投入很大，较高的行业平均成本使得市场份额较高企业更具优势，一些落后企业目前仍处于温饱线以下。国内电子导航地图市场将遵循“强者更强”的游戏规则，逐渐和国外市场一样走向集中，最终只有少数企业能够笑到最后。

　　重视前装市场筑基础

　　目前GPS导航电子地图主要应用在前装车载、改装车载、PND、GPS手机四个领域，其中改装车载、PND、GPS手机市场归为后装地图市场，出货量占到整体市场的85.9%，虽然出货量较大，但是市场竞争激烈，深受盗版地图困扰，市场环境遭到严重破坏，低端市场 “劣币驱逐良币”的现象非常普遍。

　　反观前装市场，从市场销售额上来看，前装GPS市场占据了相当大的比重，2008年市场份额达到49.6%，市场规模稳中有升，利润率较高，地图正版率达到100%，主要竞争者只有高德和四维图新，图商和整车厂商之间的关系也非常稳定，对企业来说是难得的金牛型业务，在前装市场中取得优势的企业，拥有良好的现金收入和品牌形象，为企业的发展奠定了良好的基础。

　　图1  2008导航电子地图市场结构

　　数据来源：赛迪顾问，2009.05

　　从目前国内市场的整体情况来看，高中低各价格段的整车车型在装配导航设备时，在整体的前装导航总量中的分布规律依然是价格越高，装配率越高，装配数量越大。20万-30万元的车型是一个重要的分水岭，其前装导航装配数量大约占所有车型前装导航装配总量的30%左右。20万元以下车型的比例就相当低，而30万元以上车型的导航装配率和装配数量逐步提高趋势明显。尤其值得注意的是，50万元以上车型的前装导航装配数量已将近所有车型前装导航装配总量的50%，这表明当前中国市场的前装导航依然是高端汽车品牌的标志性配置。在30万元以下的车型中，选择四维图新作为导航地图提供商的车型要多于高德软件，但是在30万元以上车型中，高德则领先于四维图新。特别是50万元以上的高端汽车品牌车型中，高德占有绝对的领先优势。四维图新在雷克萨斯品牌的装备率为100％，而高德在奥迪的A6及以上（并包括较大部分的A4）车型上的装备率为100％。

　　提高更新频率炼内功

　　地图产品的好坏关键在于地图准确性、路径指示准确度、用户界面和特殊功能，地图的准确性是整个产品的基础。而且在赛迪顾问的调查中，84.6%的消费者都表示由于城市和道路环境变化非常迅速，对于地图准确性更为看重，提高地图准确性就成为必然。导航地图的准确性提高的一个关键因素就是更新频率，但导航电子地图测绘维护成本费用非常惊人，目前厂商每年的花费近亿元，更新频率的提升意味着成本的进一步提升，将拉大领先企业和其它企业的距离，加大市场的两极分化。

　　图2　消费者对GPS导航地图产品关注因素研究

　　数据来源：赛迪顾问  2009，01

　　国家测绘局也提出在2011年前要将地图数据更新频率从目前的一年两次提高到一年四次，2009年2月24日，国家导航电子地图快速增量更新体系建设与应用服务产业化示范项目开始启动，由国内领先地图厂商高德和四维图新一起承担，并被列入国家高技术产业发展项目计划和国家资金补助计划，分别获得1000万元和800万元的资金支持，政府的支持使得高德等领先企业更具有优势。

　　应用多元化展宏图

　　导航电子地图应用范围非常广泛，产品应用的多元化使得企业拥有更多的业务增长点，降低企业风险，也将使得企业形成差异化优势，获得较高的利润率。美国的GDT公司是专注于政府应用的电子地图供应商，却仍然发展成为美国第二大的电子地图公司。

　　在产品应用多元化上，高德目前在国内处于领先地位。其业务不仅在网络、无线、手持等领域获得广泛应用，近期针对政府和园区专用的电子信息化地图成为其新的业务亮点。2009年初，高德成功成为上海世博局及2010年世博会唯一授权和指定的导航电子地图及其应用服务项目赞助商，不仅在世博会中为参观者提供导航服务，同时世博管理者也可以在高德的二三维地图应用服务综合平台上直观、轻松地实现运营指挥、客流引导、车辆调度、志愿者管理等紧急预案的模拟演示。高德地图在世博会上的应用，为地图厂商开拓了新的应用领域和盈利模式。随着中国政府和企业信息化程度的不断提高，专用地图市场将得到快速发展，高德作为市场先行者，在市场中具备很强先发优势。

　　相信不久地将来，市场竞争态势将进一步名来，高德等领先厂商将凭借优秀的企业核心竞争力，通过市场的考验，一路笑到最后。

　　信息安全最大的特点，也就是这个产业发展的核心驱动力可以用一句话概括:“问题就是机会”。随着信息化的快速发展，国民经济的运行日益依赖于信息系统，对信息系统的安全性要求越来越高，也面临着诸多方面的挑战。信息安全产品是保障和维护网络和信息系统安全的重要工具和手段，信息安全系统在网络和信息系统占据越来越重要的地位和作用，是必不可少的关键基础设施。

　　信息安全产业作为对国家安全、政治稳定、经济发展、社会生活、健康文化等具有生存性和保障性支撑作用的关键产业，信息安全产业以其战略性、政策性、先导性、突破性、可持续发展特点在整个产业布局乃至国家战略格局中具有举足轻重的地位和作用。

　　目前，全球信息安全产业的竞争已经超越传统产业的范畴，加快信息安全产业发展是国家信息安全保障体系建设工作的一项重要任务，是保证信息化建设健康发展的基本要求，采用自主可控的信息安全产品和服务是产业发展的关键。

　　因此，高度重视并采取有力措施，加快信息安全产业发展是当前国家信息安全保障体系建设工作的一项重要任务。

　　图  2006－2008年中国信息安全产业规模与增长

　　数据来源：赛迪顾问  2009，01

　　尽管目前整个信息安全行业规模还不是很大，但它是一个朝阳行业，正处于快速成长阶段，产业未来发展前景十分看好，原因在于：

　　——随着各种安全威胁的不断冲击，带来的损失不断增大，保障信息的真实性、保密性、完整性、可用性、可控制性、不可抵赖性、可审查性及信息系统的连续性和可靠性正受到越来越严厉的挑战。如何建立强壮的可信的信息安全环境，提升信息安全的临界点，无论政府、企业还是个人都给予了前所未有的关注。

　　——在问题驱动作为中国信息安全行业发展主要推动力的同时，中国用户的安全需求正在向政策驱动、系统化需求和合规性要求多元化转变，如等级保护要求、风险评估、商业银行内控要求以及针对海外上市公司的萨班斯－奥克斯利法案、巴塞尔协议、ISO27000系列(7799系列)等。随着电子政务、电子商务和企业信息化的深入开展，信息安全持续性发展的有利因素逐渐增多，中国信息安全投入占IT投入的比重小于国外发达国家，仍有较大的需求空间有待挖掘。

　　中国信息安全产业发展环境如政策环境、需求环境、产业链环境、资本环境等各方面正在全面改善，关键技术取得一定突破，民族企业研发实力和服务水平逐步提高，自主可控能力持续提升，信息安全保障能力得到很大提升。

　　政策环境为信息安全产业发展提供了有力保障

　　规划与专项双重推动自主创新能力的提升

　　只有采用自主可控的信息安全产品和服务，才能保证网络和信息系统真正的安全，国家出台了多项产业扶持政策来鼓励信息安全企业加强自主创新能力。

　　表　推动信息安全产业自主创新的规划和专项

　　资料整理：赛迪顾问  2009，01

　　促进信息安全发展的合规性要求日益严格

　　表　中国信息安全合规性要求

　　资料整理：赛迪顾问  2009，01

　　需求环境为信息安全产业提供了广阔发展空间

　　行业扩展，信息安全正走向快速发展道路

　　信息安全发展步伐与信息化程度呈正比关系，随着信息化建设和信息安全保障体系的进一步深入和扩展，面对严峻的安全形势，信息安全成了人们的迫切需求，对信息安全产品和系统的需求将持续增长，为信息安全行业提供了前所未有的发展机遇。

　　从平行市场看，随着电子政务、电子商务和企业信息化的深入开展，业务运转对信息安全产品尤其是安全服务的需求量大幅提升，信息安全市场规模将继续保持快速增长态势，应用从政府、金融、电信、能源、交通等领域向各个行业乃至家庭市场扩展：

　　——在政府领域，对安全产品是否能满足符合国家政策的合规性功能更加关注，如等级保护和风险评估等强制性要求越来越严，信息安全产品部署从部级、省级向市级、县级延伸；

　　——在金融领域，金融危机带给大家对内部风险控制的重新思考，更加关注IT安全审计，包括严格的身份认证、引入安全审计和系统准入管理系统等；

　　——在教育领域，对未成年人上网行为管理更加严格，高校网络流量越来越大，骨干网将布置更高性能的安全产品。

　　图  2008年中国信息安全产品市场平行结构

　　数据来源：赛迪顾问  2009，01

　　从垂直市场来看：

　　——电信、金融、能源等关键行业大中型企业用户：安全产品无论是网络边界安全产品、内网安全产品还是外网安全产品，对其功能要求均较高，如性能指标、高可用性、易管理性等，在注重产品单一功能能力外，对各种安全产品的累加所呈现的防护能力更为关注；同时安全策略逐步由被动防御走向主动阻断，因此高精确、无打扰的主动性安全产品将更受欢迎。

　　——中小型企业：由于技术人员实力欠缺，安全投资有限，对All in One易用性好的产品更感兴趣。

　　——家庭用户对安全产品的要求主要集中在应用安全和主动安全，另外数据安全、交易安全要求也在上升。

　　图  2008年中国信息安全产品市场垂直结构

　　数据来源：赛迪顾问  2009，01

　　内需主导，全球金融危机对产业影响较小

　　中国信息安全产品出口量较小，主要是内需主导行业发展，国内的政府、国防、能源、金融、电信、交通、媒体等关系社会安全和国家安全的行业IT系统是信息安全的主要应用领域，全球金融危机对行业影响较小。特别是随着国家扩大内需的四万亿元投资的逐步落实，及IT建设重点的转变，未来刚性需求依然强烈，安全需求潜力不断释放，信息安全已经成为IT应用市场的亮点，快速发展势头不减。

　　图  2008年中国信息安全产业内外需结构

　　数据来源：赛迪顾问  2009，01

　　需求多元，企业走向差异化与整合化发展

　　用户需求开始由被动向主动转型，信息安全从网络安全一枝独秀逐渐加入应用安全、数据安全和系统安全的全面支撑。由此推动信息安全行业增长的驱动力越来越多元化：

　　——从产品结构上来说，除防火墙、IDS、防病毒三大主力外，UTM、信息加密、身份认证、IPS、SSL VPN、安全审计、安全管理平台、专业安全服务等需求开始逐步上升。

　　——从防护对象结构上来说，网络边界安全和内网安全都加强了防范力度，服务器、终端、操作系统、数据库等软硬件系统防护体系全面推进。

　　——从生命周期结构上来说，简单的一次性的产品采购行为已远远不能满足用户动态安全需求，而是逐步扩展到评估、规划、设计、实施、培训、监控、运行维护及响应等各环节。

　　随着信息安全多元化发展趋势的日渐明朗，厂商差异化定位也成为了可能。对于有一定规模和技术积累的公司，开拓高门槛高利润的新产品或新市场，成为其进一步发展占领竞争制高点的必需。特别是通过奥运实战练兵及国家专项基金支持，东软、启明星辰、浪潮、卫士通、绿盟、网御神州等以安全产品与服务见长的综合厂商取得了快速发展，综合实力、服务水平、人才积累等方面都获得了很大的提高，并且在差异化竞争中各有所长，使得信息安全行业呈现百花齐放的发展局面。

　　表  信息安全细分市场的主要竞争者

　　数据来源：赛迪顾问 2009，01

　　与此同时，整合也在信息安全行业悄然展开，利用拳头产品通过原始积累取得较快发展的企业开始扩充产品线来提升整体解决方案能力，互补性并购成为获得竞争优势的重要手段，未来经过不断的竞争、扩充、联合、兼并和重组，信息安全产业将向“市场向品牌产品集中，资源向优势企业集中，效益向规模企业集中”的格局转变，以大公司为核心的产业链整合效应加大，且在产业发展过程中的龙头和主导作用越来越明显，龙头型企业凭借领先的技术和产品优势、强大的研发能力和人才基础、卓越的品牌形象、广泛的客户网络、庞大的资金规模、丰富的管理经验将带动中国信息安全产业人才、资金、技术的积累，在产业链条的主要环节形成突破，为中国信息安全产业做大做强提供可能。

　　表  信息安全行业并购与合作案例

　　数据来源：赛迪顾问 2009，01

　　利润提高，创新能力和人才储备持续增强

　　信息安全产业利润率总体来说仍处在较高水平，原因在于：

　　——信息安全产品的主流消费用户以政府和大型企业为主，知识产权上有较好的保证。

　　——没有永远的绝对的安全，攻击时刻存在，面对内忧外患的威胁，简单的一次性的产品采购行为远远不能满足用户动态安全需求，产品升级、风险评估、培训、监控、运行维护及响应等各种服务需求都很大，而这些服务直接影响客户IT系统的业务连续性，用户愿意支付较高的费用。

　　——信息安全产品特别是硬件产品如防火墙、IDS、UTM等标准化程度较高，随着销售量的增大，成本增加较小，利润也就相应提高。在利润得到相应保障的前提下，信息安全企业有了加大研发投入的可能，技术人才的储备也正在加快，持续创新能力得到进一步提高。

　　资本环境为信息安全产业发展提供了强力杠杆

　　政府专项支持信息安全走自主可控道路

　　不同于其他行业自由竞争和开放发展模式，信息安全在整个信息产业布局乃至国家战略格局中都具有举足轻重的地位和作用，因为其关系到国家政治安全、经济安全和国防安全。这就意味着中国信息安全行业的发展不能依赖国外，必须走自主可控的道路，因此政府对信息安全行业发展引导力度很大，采取了采购与专项双推动的发展模式。信息安全专项基金逐年增加，同时信息安全是个注重实际应用效果的行业，自主创新的主体是具有较强研发实力的民族信息安全企业，像启明星辰、浪潮、天元龙马、济南得安等企业承担多个国家或地方专项。

　　证券市场为规模较大安全企业提供融资

　　尽管信息安全厂商规模不断扩大，盈利能力不断增强，但是由于信息安全技术不断进步，产品更新速度很快，研发投入与营销推广费用不断上升，资金成为信息安全企业继续发展的一大瓶颈，上市融资需求在信息安全行业越来越强烈。2008年卫士通在深交所中小板实现IPO，融资2.06亿元，成为中国第一家上市的以信息安全为主业的企业。

　　风险投资更多关注信息安全新领域企业

　　对于众多成长中的信息安全企业，技术实力强、市场切入点准、发展潜力大者成为国内外风险投资关注的对象，高速安全网关企业Hillstone、上网行为管理企业网康科技、安全芯片企业瑞达等在获得风险投资后，未来持续发展壮大获得了强有力的支撑。

　　尽管整个产业环境已经开始良性改善，但对于信息安全产业进一步的发展，仍有许多方便亟需完善：

　　——产业发展战略滞后。国家及各省市信息安全产业发展战略和发展规划稍显滞后，发展重点、产业发展引导还需加强：一是要加强支持产业发展的相关政策，尤其是融资政策、采购政策及信息安全标准体系；二是要加强产业发展环境建设，避免多头重复管理，降低市场准入成本，避免地方保护和部门保护，提升资源共享程度；三是要强化公众安全意识，加大安全方面的投入，提高信息应用系统防御能力。

　　——产品配套能力不强。国内信息安全产业的配套能力有待加强，主要是产品与产品间的配套能力和产品与服务间的配套能力：一个是加密芯片、安全模块等基础类信息安全产品的价值链短，整机配套能力较差；二是不同信息安全产品之间、信息安全产品与IT产品之间均存在一定程度的配套问题；三是国内信息安全服务还处于起步阶段，相应的产业价值链还未成型，国内信息安全企业在服务规范性、品质保证、服务人员培训、服务产品开发、服务工具开发等方面还不完善。

　　自从封闭的、专有技术的盈利模式诞生那天起，盗版问题就必然会始终伴随软件业的发展。更关键的是，软件与硬件产品最大的不同点就是“更新换代”成本低、周期短，由此对用户需求的满足更及时和充分。而依赖强制保护力来卖授权和软件拷贝的盈利模式本质是硬件产品模式的翻版，它没有充分利用软件自身的优秀特性，所以建立符合软件产业和用户需求的新盈利模式才是软件产业发展的终身之计。

　　产品销售型的公司类似于一个印刷厂，它通过复制一份份标准化的软件拷贝获得盈利；而服务型的公司则类似保险公司，可以从用户那里获得源源不断的服务收入。所以，服务型的公司经营模式受到了越来越多的青睐，甚至房地产商都开始从出售物业向出租物业转型。

　　服务收费的模式也逐渐渗透进软件产业。以Google为代表的，依托互联网将软件视作服务工具的一批新型软件服务商已经崛起。Google进行的在线文档服务实行个人用户免费，商业用户50美元/用户/年的收费，从2006年推出到2007年，付费用户规模已经突破800万，占到了Google超过2%的收入，成为微软潜在的有力竞争者。事实上微软也早已将Google视为自己最大的竞争对手，最重要的原因就是Google对以微软Windows和Office产品为代表的传统盈利模式的颠覆酝酿一场软件业的巨大变革。

　　Windows和Office成功的根本原因可以归结为良好盈利模式的构建。简单来说，这两项产品的盈利逻辑和方法就是尽一切手段迅速推广产品，培养起用户的使用习惯，在市场层面形成事实标准，通过专有排他的技术和产品来筑高转移成本，将用户控制在微软的产品体系中，然后联盟产业上下游厂商持续性的升级产品，卖授权来获得源源不断的盈利。其关键就在于专有、封闭的产品使用户一旦进入到体系后就再难转移出去。当然微软的产品还是非常符合用户需求的，至少初期是这样，否则在一开始不可能被用户广泛的接受。但是这种模式已经快走到尽头了！

　　微软在看到Google们的迅速崛起后，不得不承认了新模式的生命力，并且也开始了新模式的跟进。2000年6月22日，微软公司正式对外宣布其“.Net”战略，利用“.Net”微软也开始把“软件作为服务”看待了。2007年微软进一步推出了“S+S”（Software-+ Service）的战略，将SaaS，SOA，Web 2.0、云计算等相结合，把C/S软件体系与网络社区，单客户端与云端结合起来，将软件与时时更新的互联网服务相结合，使IT技术在选择性、适应性及功能性方面发挥更大作用，为用户提供在多种设备上的无缝体验。2008年4月22日，微软首席架构师雷?奥兹(Ray Ozzie)发表了关于微软服务战略的备忘录，首次清晰阐明了微软的全面服务战略。他将微软的全面服务战略核心定为，拥抱两个世界——一个是网络（Web）的世界，一个是设备（Devices）的世界。

　　应该说无论是“.Net”，还是“S+S”，都是一个相当令人激动的先进理念和宏大计划。微软在软件产业中发现新趋势，跟进并创造出超越性的理念及产品的能力又一次得到生动体现。不过从当前的财务成果来看，微软的互联网战略或者说新模式的尝试还没有显现特殊的价值和利润贡献。根据微软2009第一季度财报显示，在线服务业务部门营收为7.70亿美元，增长了14.8%；但运营亏损进一步扩大，达到4.80亿美元，而去年同期运营亏损为2.67亿美元。这一方面固然与在线服务市场仍在发展初期，投入的需求远大于收入的空间，导致亏损扩大，但收入增长的缓慢也不能不说是微软在策略上仍是存在很大不足的。其中更要命的一点我们认为是，从实际的措施来看，微软似乎只愿把中国看作一个人才基地，而不是一个真正的产品市场。

　　中国互联网用户数量超过2.4亿全球第一，如果算上移动用户将超过北美总人口数。中国的中小企业包括个体工商户有4千万家，如果算上基于网络的没有注册的个体商家那数量更是惊人。这样的条件下，微软在推进其新模式的探索时，尤其是Office Live的应用时没有充分验证、测试中国用户的需求是让人遗憾的。

　　在这样的转折时期，赛迪顾问认为对于跨国软件企业来说最明智的选择就是将中国等新兴市场推到公司未来战略实现的浪尖，成为模式创新和盈利创新的实验基地。而希望在中国等新兴市场上照搬发达市场的模式，走发达市场的老路来逐步演进早已成熟的产品和老的商业模式不但将会错失在这些市场上的发展良机，也会延误微软等各路跨国软件服务商未来战略的落实。

　　首先在中国，推动传统盈利模式的困难较大，付出的成本很高。其他市场上定义的盗版在中国不能简单的被看作一种盗窃行为，人际关系在其中也有很大的作用。如果能正确利用非但不会成为软件销售的障碍，反而能从中创造新模式。其次在中国，软件厂商没有太多传统模式盈利的包袱，即传统模式下软件产品在中国的收入还比较低。但这不是极力去推动传统模式的理由，而应该成为极力推进新模式的根据，新的模式在中国市场上的推进对软件产品厂商的冲击较小。再次，中国的互联网用户基础、移动通信用户的基础、电子商务的基础、网络广告、网络娱乐等等各方面的基础都是任何软件企业实现向全面互联网时代进军的根本支撑。最后，中国政府对于在开放、共享的互联网上提供应用和服务，而不是内容的软件厂商，尤其是跨国厂商会有更好的印象。

　　总之对于软件厂商而言新盈利模式建构的推进必须坚决，而“更好的选择”就是可以有按照服务收费甚至免费的选择将现有的用户更平滑的向新模式转移。这种过程的创新就是越过让用户成为正版授权的阶段，而直接为具有粘性的大量产品使用客户群体提供免费服务，实践网络广告的商业模式，而实现这种坚决推进的根据地应该首选中国！