随着新能源发展步伐的加快，光伏与风电领域已成为各大能源集团的必争之地。与之相反，前几年热火朝天的生物能源却备受冷落。一些已经涉足生物能源较长时间的企业多采取限产、停产措施，静观相关政策调整出台；仍在勉强继续发展生物能源的企业也逃不脱生产亏损、不生产更亏损的怪圈。在国家新的一轮能源规划中，尽管还未摒弃生物能源，但生物能源的发展已经到了必须抉择的十字路口。

　　我国是能源消费大国，发展生物能源不仅具有战略意义，也具有广泛的经济和社会价值。

　　首先，发展生物能源有助于缓解石油紧张，保障国家能源安全。长期以来，我国能源供求矛盾突出，对外依存度高，预计2009年我国石油对外依存度超过50%。生物能源是唯一可直接转化为液体燃料的可再生资源，发展生物液体燃料是当前替代或补充我国石油基液体燃料的重要途径之一。

　　其次，发展生物能源有助于实现边际性土地和有机废弃物的潜在经济价值。我国近年来生物能源的技术研发方向已转入到非粮食原料利用上，并且在多个领域取得了重要突破。目前，我国非粮生物能源原料主要来自农林有机废弃物和利用边际性土地种植的能源植物，这两项合计的年产能潜力约为8.99亿吨标煤。

　　除此之外，生物能源在储运、稳定等方面优于其它新能源，更适合我国国情。不同于只有能量、没有物质的风能、水能、太阳能、核能等物理态能，生物能源为化学态能，便于储存和运输，而且储能性更好，可以保证供电稳定。生物能源不受区域限制，更适合我国地广人多且分布不均衡的国情。

　　因此，我国新能源短期内可以各有侧重发展，着眼长远的根本出路还在于能够最大限度实现可持续发展的生物能源。2009年6月出台的《促进生物产业加快发展的若干政策》再次明确：对经批准生产的非粮燃料乙醇、生物柴油、生物质热电等重要生物能源产品，国家给予适当支持。

　　产业政策的支持为我国生物能源产业提供了新的发展机遇。但由于我国人均资源有限，粮食安全问题突出，这就决定了我国生物能源的发展必然不同于发达国家模式。我国发展生物能源产业，应坚持生态发展原则，建立生物能源生态技术体系和生态产业体系，做到不与民争粮、争油，不与粮争地、争水，达到人、自然和生物能源的和谐发展。

　　具体而言，我国生物能源未来发展应主要集中在以下几个方向：

　　1、燃料乙醇：突破纤维素乙醇技术

　　国务院常务会议明确提出，发展燃料乙醇“不得占用耕地，不得大量消耗粮食，不得破坏环境”，坚持发展非粮燃料乙醇。而根据中国国情，未来燃料乙醇的发展重点将集中于纤维素、木薯、红薯、甜高粱等非粮原料乙醇。

　　其中，纤维素乙醇也称第二代生物液体燃料，是利用先进技术从包括玉米秸秆、麦秆、干草、木材等农林业废弃物中获取燃料乙醇。纤维素乙醇原料获取广泛、方便，未来前景巨大。但目前纤维素乙醇的技术难度大，生产成本高，至今未能实现大规模工业化生产。

　　对纤维素乙醇这种影响国家能源未来发展的重大技术，政府应设立产业发展专项基金，支持纤维素乙醇产业化攻关。尤其加强对原料预处理技术和高效纤维素酶低成本化技术的研发支持力度。尽快推进纤维素乙醇的工业化生产。

　　2、生物柴油：寻找新的产业化原料

　　生物柴油是最重要的液体可再生燃料之一，在能源性质方面可以完全替代化石柴油，而且还具有安全环保等优良特性。我国是柴油消费大国，农业生产和城市公交每年消耗大量柴油，而目前国内柴油产需之间存在较大缺口。因此，发展生物柴油，能够有效替代化石柴油，满足市场需求。

　　占据成本70%-80%的原料是制约生物柴油发展的关键。目前中国生物柴油的原料以废弃油脂为主，虽然原料来源相对广泛，但是来源地分散，收集成本高，并不适合工业化大规模生产。同时，我国耕地资源匮乏，粮食供应形势不容乐观，扩大油料作物种植的潜力非常有限。但是，我国宜林地丰富，农林废弃生物质资源量巨大。因此，许多投资者正在考虑培育和种植速生、高含油、高热值、高产专用能源植物品种，尤其是以小桐子、黄连木、光皮树、文冠果为代表的木本油料作物，以此作为发展生物柴油的原料来源。

　　生物技术产业还在不断开发新的资源空间。对海洋微藻进行基因工程改造，使其缩短生长周期，提高产油量是生物柴油的又一发展方向。海洋工程微藻的油脂含量在40%以上，如在我国广阔的沿海和内地水域大规模种植工程高油藻类，生物柴油的生产规模将可以达到数千万吨。

　　我国应重点发展木本油料作物规模化种植和推广，加快微生物油脂发酵技术创新和产业化进程；同时，利用植物遗传育种技术提高油料作物产量以及选择性发展不与粮争地的油料作物。利用生物技术不断提高原料含油量，寻找其他原料来源也将是今后生物柴油发展的重点。

　　3、生物质发电：强化政策支持力度

　　生物质发电相对于常规火电而言，能量转化效率更高，污染更小，对农业和社会的带动效益更大，因而受到了政府的大力推动。生物质直燃发电是利用方式最简单、热量利用最彻底的能源转化方式，农林剩余物燃烧效率可达90%以上。同时，由于生物质燃料低灰、低硫，因此在氮氧化物、二氧化硫、二氧化碳及烟尘颗粒的排放上，分别是火电排放标准的1/5、1/10和1/28。

　　从农业和社会效益的角度来看，生物质发电能够大量消耗农业、林业生产过程中产生的废弃物，燃烧后的灰分还可以以肥料的形式还田，是一个变废为宝的良性循环过程。若在利用农户家庭生物质方面投入与生物质发电站等量的资金，还能够为农村居民创造多达5到10倍以上的就业机会。

　　然而目前生物质发电盈利水平堪忧，主要是由于：（1）单位造价大，目前单位千瓦造价均在1万元以上，是常规火电投资的2倍以上；（2）燃料成本高，生物质原料的搜集、加工、储运以及损耗占比较大，使得电价成本中的燃料成本远高于燃煤发电；（3）生物质发电企业增值税进项抵扣操作困难，实际税率远高于常规火电企业。

　　因此，尽管国家对生物质发电采取鼓励支持政策，但现有优惠及补贴标准仍不能支撑行业良性运转。目前我国生物质发电仍处于起步阶段，还需要国家更大力度、更广范围的政策支持。

　　生物能源是一种洁净的、友好的新能源。发展生物能源，既能解决废弃资源的减量化、无害化、资源化利用问题，又可以同时提供能源、改善生态环境、带动相关产业发展和促进社会主义新农村建设。因此，发展生物能源无可争议。但就行业目前的发展现状来看，当务之急是面向未来，调整战略思路，明确发展重点，盘活资源存量，加大扶持力度。

　　近年来，在全球半导体产业转移的大趋势下，中国成为众多跨国公司投资的首选之地，劳动力、人才的成本优势和良好的政策环境是吸引国际投资的因素之一，中国巨大的市场需求也是影响投资的另一重要因素。与此同时，在中国大力发展高技术产业的宏观指导下，集成电路产业作为高技术的代表成为各省市的重点规划发展方向。

　　从各地近年的IC产业布局来看，近几年中西部地区投资环境不断改善，以及东部沿海地区半导体制造成本不断上升，西安、成都、重庆、武汉等中西部省市正在成为集成电路投资新热点，但投资的重点较为集中在封装测试业和芯片制造业。然而，无论是从集成电路产业的发展规律还是从尽快提升我国集成电路产业自主创新能力的角度来考虑，设计业都应成为目前各省市集成电路产业规划的重点，放在优先发展、突出发展的重要位置。

　　设计业领先走出金融危机

　　从当前全球集成电路产业的大环境来看，2006年全球半导体产业开始缓慢复苏，但在2007年后再次步入低谷，当年产业规模增长率仅为3.2%。人们原本预期2008年全球半导体产业将出现回升，但由于全球金融危机突然爆发，2008年全球半导体产业不仅未如预期的那样出现增长，反而出现2001年以来的首次下降。根据SIA发布的数据，上半年全球半导体市场959.27亿美元，同比下降24.8%。

　　进入2009年，从集成电路整体来看，产业规模同比2008年仍处于下降趋势，但从二季度开始，产业链各细分环节的恢复势头强劲，其中作为集成电路产业龙头的IC设计业的带动作用不可小觑。以台湾地区为例，据工研院预计，2009年全年设计业将实现7%的正增长，其产值将超过4000亿新台币而首次超过晶圆代工业，并将带动制造、封装、测试等其他环节于2009年下半年逐渐走出谷底。

　　根据中国半导体行业协会的统计数据，2009年上半年中国集成电路全行业销售收入同比下降超过20%。其中二季度销售收入的下滑幅度与一季度相比进一步收窄，环比则大幅增长，表明国内集成电路产业正在逐步走出低谷。与制造业和封测业的大幅下滑不同，上半年IC设计业实现销售收入与去年同期相比增长近10%，充分体现了IC设计业对整个集成电路产业复苏的拉动。

　　IC产业整合调整加快

　　受国家大力鼓励集成电路产业发展形势带动，近几年各省市集成电路产业投资快速增长，一方面由于芯片制造和封装测试的产值规模庞大，对于带动地区GDP增长具有重要意义，另一方面，考虑国内人力、资源等各项成本较低，芯片制造和封装等对成本控制要求较高的产业环节向国内转移的速度更快，因此呈现出集成电路投资向芯片制造和封装测试等环节集中的态势。随着上述两个环节在国内投资的不断积累，目前其所面临的竞争持续加剧，整合调整的需求迫切。目前国内芯片制造厂商基本都为从事Foundry业务的企业，业务相近导致竞争十分激烈，特别是受到来自台积电、联电等全球Foundry市场领先企业的激烈竞争，在产业发展的低谷期企业间的竞争更加突出。

　　在这一形势下，国内集成电路产业整合的步伐不断加快，2008年国内主要的6英寸芯片代工企业——宁波中维积体宣布破产，并将生产线出售给比亚迪微电子，从而成为国内首个破产的芯片制造企业；上海贝岭积极向IC设计企业转型、宏力半导体与华虹NEC和中芯国际接洽企业整合事宜。这些动作都说明以芯片制造业为代表的国内集成电路产业在经历高速发展之后正进入盘活资产、重组资源的整合期。因此，顺应产业整合的发展需求，积极大力布局设计业是各省市调整产业结构、大力发展集成电路产业的有利时机。

　　设计业应成为产业布局重点

　　集成电路产业作为典型的现代产业，具有突出的大规模、高速度的发展特点，是实现地区产业跨越发展及产业升级的有效途径。而当前形势下，大力布局、积极规划设计业，是促进集成电路产业做大做强的重点。

　　一方面，大力发展设计业是缓解供需矛盾的根本途径。国内集成电路的突出的供需矛盾一直是集成电路产业面对的主要挑战：从市场需求来看，2008年中国已经成长为全球最大的集成电路市场，其销售额接近全球市场的40%，而从产业供给来看，2008年中国集成电路产值仅相当于市场需求的20%左右，绝大部分产品依靠进口来供给。

　　从集成电路各产业环节来看，IC设计业更接近市场和了解市场需求，可以有效地通过创新开发出高附加值产品，直接推动着电子系统的更新换代；同时，IC设计业作为集成电路产业的"龙头"，其不断创新为工艺、设备的技术进步提出了更高要求，带动半导体设备的更新和新的投入，为整个集成电路产业的增长注入了新的动力和活力，大幅提升集成电路产业的供给能力，从而全面缓解供需矛盾。

　　另一方面，大力发展设计业是提升技术实力的重要手段。集成电路作为技术密集的高新技术行业，自主知识产权是市场竞争的最核心的要素。而设计业作为集成电路产业的龙头环节，与、工艺、封装、测试等一整套工序关系密切，其创新与进步是整个产业进步的源头和动力，是提升产业技术力的重要手段。

　　发展设计业，要坚持技术研发与市场开拓相结合，积极抓住市场需求旺盛的机遇，加大新产品开发力度，集中力量重点开发国内大量需求的IC卡芯片、CPU、DSP及DTV、DVD和移动通讯等市场热点产品的集成电路，提高自主开发能力。与此同时，必须重视SOC技术和IP核的开发，从系统整机到集成电路设计，从芯片生产到整机制造，形成一套具有自主知识产权的新一代技术与产品。

　　最后，大力发展设计业是促进产业升级的主要动力。虽然我国集成电路产业已经有40多年的发展历程，但产业仍处于发展初期阶段，尤其是IC设计产品的技术水平和科技含量亟待提高，这在很大程度上阻碍了产业持续健康发展，一方面芯片制造和封装测试等环节由于缺乏与之匹配的IC设计产品过多依赖海外订单，难以形成自主发展的有力支撑，另一方面由于IC设计实力滞后，电子整机生产所需的大量IC产品很难实现本土供应，不但将巨大的市场潜力拱手于人，还必须依赖海外企业的供给控制。因此，加强在研发方面的投入，充分利用国内人力资源的成本优势，大力发展IC设计业，形成具有自主知识产权的IC产品，应是各省市集成电路产业升级的主要动力。

　　综合先进地区的发展经验，仅仅依靠以晶圆代工为代表的芯片制造业是很难实现中国集成电路产业的战略目标的，必须加快各级政府对IC设计业的布局与投入，使其不断发展进步，达到应有的水平与地位，进而由小到大，逐步培养自有品牌，从而实现中国在集成电路产业的长远目标。

　　2009年10月15日，户外数字移动电视广告运营商华视传媒（Nasdaq：VISN）对外宣布，将与国内最大的地铁电视广告运营商数码媒体集团（DMG）进行合并，华视传媒为此将向DMG股东支付1.6亿美元的总对价。随后几日，华视传媒又进一步宣布签约厦门、杭州、广州地铁5号线，获得厦门、杭州公交移动电视和广州地铁全部线路地铁电视全国广告代理权，使得华视传媒户外数字移动电视广告联播网进一步扩大了覆盖范围，更加巩固其为广告主提供跨区域联动的一站式服务，这将显著增强其营销价值。

　　并购实现强强联手，成就公交、地铁移动电视的垄断优势

　　在本次整合之前，华视传媒原本就是行业内唯一一家同时拥有公交、地铁移动的企业。而DMG是专职运营车载地铁移动电视业务的企业。二者在车载地铁运营市场上是竞争对手的关系，相互对彼此的业务都比较熟悉。

　　尽管华视传媒的车载公交移动电视播放终端数量位居全国首位，但其车载地铁移动电视播放终端数量却落后DMG。尤其在上海地铁广告运营方面，DMG是领先者。截至2009年10月，华视传媒的车载公交移动电视播放终端数量为13.14万台，占整个市场的46.5%；世通华纳位居第二，占整个市场的23.3%。

　　表1  截至2009年10月中国车载公交视听系统市场品牌结构(已装车辆和播放终端)

　　根据视频内容存储、传输和播放技术的不同，车载公交移动电视可以分为数字移动电视和其他液晶、等离子电视。其中，数字移动电视是通过无线传输的数字电视技术，实时同步播放由电视台播出的节目内容；其他液晶、等离子电视，通常采用硬盘（CF卡、DVD）等预录技术、互联网定点下载硬盘播出技术，非同步实时播放节目。二者相比，前者的优势就比较明显。因为通过无线数字电视技术进行实时发射接收的车载公交移动电视可以通过新闻、资讯等大众最需要的即时信息人性化的引导受众收看。不仅具有经济效益，更是城市的应急和宣传系统，有着极其重要的社会效益。目前，车载移动电视的几大厂商中，华视传媒、和东方明珠均是采用无线传输的数字电视技术；世通华纳则一部分为CF卡硬盘播出技术，一部分采用无线传输的数字电视技术；而巴士在线采用的是互联网定点下载技术。在采用无线传输数字技术的厂商中，华视传媒位居首位，占比67.0%。

　　图1  截至2009年10月中国车载公交视听系统采用无线技术的市场品牌结构(播放终端数)

　　在车载地铁移动电视市场上，DMG独占鳌头，在全国7个主要城市（包括北京、上海、重庆、南京、深圳、天津及香港）中拥有共计27条地铁线路的独家广告运营权，其网络拥有34152台播放终端，占整个市场的73.0%。

　　表2  截至2009年10月中国车载地铁视听系统市场品牌结构(已装车辆和播放终端)

　　通过本次整合，华视传媒的户外数字移动电视广告联播网将与DMG的全国地铁电视广告网全面融为一体，实现地铁、公交电视的无缝对接。在保持车载公交移动电视市场龙头地位的基础上，完全覆盖车载地铁移动电视市场——覆盖1024个列车（车站），拥有46757个播放终端。并且，收购DMG之后，华视传媒的无线发射技术播放终端数也有了很大的突破，占比从67.0%提高至76.8%。　

　　图2  截至2009年10月中国车载视听系统采用无线技术的市场品牌结构(播放终端数)

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　　行业整合是新媒体未来发展的可选方向

　　从目前来看，行业整合是新媒体未来发展的可选方向。行业整合，的确可以把整个新媒体市场的品牌格局进行调整。因为整合之后，规模大些的企业会更强势，没有被重组的、规模小的企业，可能面临更激烈的市场竞争。

　　户外新媒体在受众广度方面的优势明显，并且具有一定的强制收看特点。然而，在去年金融危机的冲击下，原有资本宠儿之称的“户外新媒体”失去了眷顾，VC对于新媒体的态度越来越谨慎。而目前，投资新媒体的VC、PE们或许也对行业整合充满动力，行业整合成为当下仍“潜伏”在新媒体领域的VC、PE们退出的有效途径。

　　不过，整合的基础是媒体的价值。在日益严峻的新媒体市场竞争中，新媒体形态的价值决定了媒体的发展前景和空间。户外新媒体的内在价值包括五方面：受众的规模和质量、受众的稳定性、受众媒体接触的时间、受众媒体接触的频次、受众媒体接触时的干扰度。像公交、地铁这两类大众媒体，它连接居住社区、工作场所、卖场，根据媒体内在价值的5个标准来判断，其受众规模大、受众质量有保证、受众稳定性高、接触时间长、频次高、生活路径宽，因此车载移动电视媒体形态的内在价值相对较高，广告主更倾向于投放覆盖面广、与其销售网络吻合的媒体。车载移动电视媒体也在众多的户外新媒体中脱颖而出。

　　过去，户外新媒体市场的发展是一个资源垄断型的发展，企业借助资本不断跑马圈地。而行业的快速发展和媒体的资源整合，促使各企业回到市场基本面的竞争，包括最基本的品牌竞争、销售能力竞争、广告主和消费者培养上的竞争。在这种情况下，现有市场基础比较扎实的企业会越做越好，而与此相反的企业估计则会每况愈下，户外新媒体的行业发展将更为苦乐不均。

　　在此背景下，户外新媒体的行业整合大幕就此揭开！

　　2009年9月28日随着中国联通WCDMA网络正式商用，中国3G开始进入全面竞争阶段，三大运营商在产业链各个环节积极布局，争取在新的移动互联网时代取得优势地位。在移动互联网逐渐拓展的过程中，WLAN作为3G网络覆盖的最好补充，显示出价格低和带宽高的竞争优势，这是因为在3G部署初期，技术的限制决定其提供接入的速率有限，在这种情况下，已经较为成熟、成本低廉的WLAN就可作为快速实现移动宽带的一种比较现实、比较经济可行的途径,极大的完善用户体验，成为中国3G发展的重要补充。

　　运营商WLAN网络建设提速

　　在WLAN网络建设方面，中国联通开始在原有基础上在北京、上海等大城市加大WLAN布点的数量；中国电信凭借其原有的固网优势，在全国大力铺设WLAN网络，其天翼品牌的“C+W”口号把畅行移动互联网作为首要目标，一方面是现有网络升级至3G，另一方面则是完成3G网络与WLAN的混合组网；作为WLAN建设相对其他两家落后的中国移动也在WLAN建设上大举跟进，其投资总额超过2亿元，设备总量约10.8万台，预计全网将于2009年11月前建设完成。

　　从技术角度看，在同一地点建设两张WLAN网，很容易引起同频邻频干扰，降低网络质量。因此，在WLAN布点方面，各个运营商积极争取率先进驻包括咖啡店、机场、写字楼、星级酒店等在内的热点地区，通过迅速抢占市场，使用户以低价体验宽带业务，吸引用户并培养其忠诚度，进而将其迁移至3G网络以收回投资实现盈利。从业务角度看，WLAN的引入将扩展运营商的业务范围，便于运营商开展基于WLAN的各类增值业务，成为提升收入的重要手段。同时，WLAN的高速率的特点也将极大的改善用户对移动互联网的用户体验。从用户角度看，商务用户、校园用户等对WLAN的需求较为旺盛，对新技术接受能力较强，运营商加速在商务地点和校园布局也是看重这些特点，使WLAN成为移动通信生活的重要组成部分。

　　WLAN在无线城市建设中大展拳脚

　　当前，包括广州、北京、上海、厦门在内的国内各大城市无线城市建设如火如荼,3G+WLAN成为无线城市建设的重要选择。三大运营商中，中国移动的TD+WLAN的建网模式已经在一些地区的无线城市建设中发挥巨大作用。如在广州市的无线城市建设中，中国移动制定了“5年投百亿，三步大跨越”的规划，预计在未来5年内将建TD基站约1.2万个，WLAN热点2400个，完成对广州市7434平方公里全境范围的无缝全覆盖。无线城市是现代城市的重要信息基础设施之一，它是面向公众信息的服务平台、面向政府的管理平台、面向社会的民生服务平台、面向应急救助的处置指挥平台以及面向企业的生产销售管理平台。3G＋WLAN的建设模式，一方面可以利用不断完善的3G网络基础设施及广泛的用户群优势，另一方面可以使WLAN的高速率、布点速度快、成本较低的优势得到最大限度的发挥。

　　国产标准抢占先机

　　WAPI作为国产WLAN标准，经过多年的发展，其产业链从终端、芯片到设备已经基本成熟。芯片厂商方面，CSR、Atheros等国际WLAN芯片制造商加入了WAPI联盟，部分已陆续推出支持WAPI的产品或正在进行WAPI产品开发。目前已有10余款具备WAPI功能的移动终端产品完成或正在进行入网测试，其中包括了国内外主流厂商的芯片及解决方案，既有3G+WAPI产品，也有GSM+WAPI产品。与此同时，此前已经布设了大量WiFi热点的国内三大运营商也宣布对WAPI进行全面的支持，并把WAPI纳入了企业采购标准，中移动规定WAPI标准是企业采购的A类必测项，中国电信则规定WLAN采购必须通过3C认证，前提是必须要通过WAPI。由此可见，WAPI作为国产标准，在国内WLAN建设中，所占地位愈发重要，国内外众多厂商的支持，将极大的推动这一标准的发展。

　　终端厂商发力WLAN产品

　　有了良好的网络基础，相关终端产品就显得十分重要。在PC领域，“支持WLAN”目前已经成为笔记本产品和上网本产品的标准配置;在手机领域，运营商对于WLAN的积极态度使终端厂商乐于积极推进，目前已有一些厂商面向中国市场发布了带有WLAN功能的手机,如摩托罗拉、诺基亚、联想等厂商，值得一提的是中国联通宣布正式引入在全球市场受到广泛欢迎的Iphone,这款产品WLAN应用在全球范围内受到广泛欢迎，APPstone、音乐商店、位置服务等成为深受消费者欢迎的服务。虽然联通宣布其第一批上市的Iphone手机不会内置WLAN功能，但相信通过有关各方的不断努力，一个集成WLAN应用，符合中国有关政策的产品将会出现，给消费者更好的使用体验。随着WLAN网络建设的不断深入，国家对于WLAN手机入网态度的不断明朗化，包括苹果在内的越来越多的国内外手机厂商将把WLAN功能加入到自己的产品当中，未来WLAN功能将成为手机的标准配置，WLAN手机市场即将进入激烈竞争阶段。

　　WLAN成为家庭信息化的重要支撑

　　随着WLAN无线技术在移动性、速度、普及性、安全性、多媒体易用性和功能等其他各项的不断提升，WLAN已成为行业信息化、家庭信息化、个人信息化三大信息化市场的重要技术。在消费电子领域，对WLAN的态度逐渐升温，游戏机控制台和手持游戏机等产品领域对WLAN兴趣度较高，如索尼的PSPGO和PS3均为支持WLAN的产品。随着中国各地有线电视网络改造的不断深入，WLAN也开始进入数字电视和机顶盒等核心数字家庭设备,成为数字家庭组网的重要技术。与此同时，以家庭无线网关为接口，通过电信网、广电网、互联网等基础网络设施，实现数字家庭网络与城市交通、医疗、教育、社保、金融等行业信息化网络体系的对接，使得两大信息化体系逐步走向融合，推动数字家庭服务的创新。

　　我们可以看到，在办公、旅游、安防、教育、家庭等领域，WLAN网络有着广阔的应用前景。可以预见，随着开放办公的流行和手持移动设备的普及，人们对移动性访问和存储信息的需求将会越来越多，因而WLAN网络将会在网络建设领域、通信终端领域、消费电子领域，发挥着越来越重要的作用，各家运营商都在使尽浑身解数在终端、网络、运营全方位发力去抢占WLAN市场，并与当前如火如荼的3G网络建设相结合，中国WLAN市场将因此迎来新的发展期。

　　赛迪顾问通信产业研究中心咨询师 张京涛

　　2009年7-9月，国内知名咨询公司赛迪顾问与搜狐IT联合发起“3G手机应用专项调查”，采用网络调查的方式，截至9月18日共回收有效问卷4473份。

　　具体样本特征分布如下：年龄分布上，70年后和80年后所占比例最高，分别为46.9%和40.9%；月收入水平方面，2000-4000元/月占到33.9%，1000-2000元/月和6000元以上都略高于20%，4000-6000元/月占到16.15%；每月话费情况，按50元以下、50-100元、101-200元和200元以上四个价位段划分，分别占到22.2%、32.6%、25.4%和19.8%。

　　3G终端品牌潜在影响用户对网络服务的认知

　　调查显示在消费者对WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA三种3G网络服务的认识方面，58%的消费者认为WCDMA更好，认为CDMA2000更好的占到14.1%，认为TD-SCDMA更好的仅占4.3%，另有16.4%的消费者认为三种制式的网络有区别，但不了解具体情况。与之相呼应的是，在用户首选的3G服务提供商中，44.2%的用户选择了中国联通，26.2%用户选择了中国移动，中国电信占到18.4%。

　　调查结果表明了3G终端成为影响消费者对3G运营效果感知的最主要因素。在三种3G制式中，CDMA2000可以实现由2G的平滑升级，因此现阶段中国电信的3G网络建设方面具有一定优势。TD-SCDMA制式虽然起步相对较晚，但中国移动在2G时代的运营能力和用户基数为TD的发展提供有力保障。WCDMA制式仍处于试商用阶段，网络覆盖、业务推广及用户数量仍非常有限。因此消费者对WCDMA网络服务肯定度较高的原因，一方面是由于媒体对WCDMA在国外成功运营经验的宣传导向；另一方面最主要的因素便是WCDMA受到诺基亚、索爱乃至苹果Iphone等国际手机厂商的支持，终端品牌的影响力潜在影响了消费者对3G网络服务水平的认知。

　　因此，在业务还不完全成熟的3G推广期，消费者的关注点更多还集中在终端本身，运营商应以高品质、多元化的终端为培养消费者对3G需求感知和业务品牌推广的切入点，再通过多元化业务加强用户粘连性。同时，随着3G业务的成熟，淡化技术标准，强化业务品牌将利于3G业务的推广。

　　图1：消费者对三种3G至少的认识

　　图2：消费者首选3G服务提供商

　　3G业务多元化仍待加强，业务市场细耕空间巨大

　　调研显示对于3G上网卡及上网本的业务使用中，31.7%的用户选择了网页浏览，28.1%的用户选择了移动办公、收发邮件，选择下载的业务的用户占16.1%，选择简单网络游戏的仅有8.9%的用户。而在3G手机应用选择方面，44%的用户选择手机高速上网，18.9%的用户选择视频电话，16.8%用户选择手机电视和视频，选择手机音乐和手机游戏的用户都在10%左右。

　　对于3G终端业务应用，调研结果显示一方面互联网类业务本身对消费者的吸引力是巨大的，但同时消费者选择通过3G网络的渠道，实现基于互联网内容基本服务，其仍是互联网业务的一种延伸。而移动支付、视频会议等3G多元化应用业务仍待开发推广，同时在丰富移动互联网业务多样化的同时，立足移动互联网自身特点，发展服务推送、高度细分的定制业务等，将成为运营商业务发展的重点之一。

　　对于3G上网卡及上网本业务，用户更多选择浏览网页及移动办公、收发邮件等基本或商务类服务，一方面由于3G网络覆盖仍待加强，网页浏览、移动办公等业务对网络质量的要求相对较低，更适合现阶段的网络现状。另一方面，对于商务类业务需求，运营商应强化对上网卡及上网本业务在商旅等特定目标人群和业务重点方面的推广。

　　图3：3G上网卡/上网本使用业务选择

　　图4：3G手机业务选择

　　费用成为用户体验3G最大障碍

　　调研显示在未购买3G手机的用户中，有近一半的用户明确表示不想购买3G手机，而且有购买意向的消费者中仍有较大份额的消费者选择暂时观望，待周围人购买后再最后决定。明确表示近期不会购买上网卡和上网本的用户更高达45.5%和63.7%。在没有购买3G手机的原因方面，因为费用（包含资费和手机价格）因素的占到了43.8%，而应用业务、网络、手机种类三方面的因素分别占到了15.8%、15.5%和14.1%。

　　考虑到多数网络调研样本对3G产品接受程度偏高，因此真实市场用户对3G产品的观望态度将更为明显，而费用已成为推广用户体验3G业务的最大障碍。针对这种情况，运营商在与手机厂商共同推进高性价比的3G手机发展同时，也要在业务方面更多的借鉴互联网基础业务所采用的免费共享的模式，以促进业务的推广并保证客户的粘连性，同时通过可选择的个性化增值业务提高盈利水平。

　　图5：消费者如果计划何时购买3G手机

　　图6：没有立即使用3G手机的主要原因

　　3G产品购买渠道仍集中在运营商营业厅，渠道多元化起步缓慢

　　调研显示在购买3G产品的渠道选择中，52.3%的消费者选择去运营商营业厅，16.7%的消费者选择去国美、苏宁、家乐福等卖场，另有14.6%和13.6%的消费者分别选择网上商店和电脑卖场。

　　调研表明运营商营业厅成为消费者购买3G产品的首选渠道。3G终端与业务具有较强关联性，运营商将更多采用终端与业务套餐捆绑销售的模式，这将提升运营商渠道销售终端的份额。但由于营业厅覆盖程度偏低及消费者选择社会渠道购买手机的消费惯性等因素制约，运营商在完善自身渠道建设的同时要加大社会渠道销售3G终端的推动力度。虽然运营商正在加大与手机卖场等社会化销售渠道的深度合作，将合作业务由手机销售拓展到入网、补号、缴费、增值服务等一系列终端服务。但从现在消费者对3G产品销售渠道的认知及选择情况来看，运营商渠道多元化的推广和宣传力度效果平平，仍需加大力度，为3G终端的大规模上市提供更加便利的渠道支持。

　　图7：消费者购买3G产品优先选择的渠道

　　2008年管理软件市场规模达到100.4亿元，同比增长18.1%。在管理软件的细分市场上，人力资本管理软件表现抢眼，2008年，中国人力资本管理软件市场销售总额为6.25亿元，同比增长23.0%，其中集团人力资本管理成为继集团资金管理后的又一个增长点。尽管增长迅速，但从发展阶段来讲，中国人力资本管理软件市场仍处于导入期向成长期过渡的阶段。

　　图 2006-2011年管理软件与人力资本管理软件增速对比

　　人力资本管理软件按照功能大致可以分为人才管理、人力资源管理和劳动力管理，其中人才管理主要包括人才招聘、人才培训、绩效考核等人才职业生涯相关内容，人力资源管理主要包括人事档案管理、薪酬福利管理等基础管理，劳动力管理主要包括门禁管理、考勤管理、排班管理、工时管理等员工时间管理应用。

　　目前多数国内企业人力资本管理的应用仍处于事务处理信息化阶段，主要应用以人事信息管理、考勤管理、薪资管理、招聘管理以及福利管理等基础性应用为主，对于提高企业人力资本利用率的绩效管理应用较少，国内企业的人力资本管理与企业发展的要求相比还存在一定差距，还有许多需要进一步完善和提高的地方。

　　国内企业在人力资本管理存在的主要问题

　　人力资本数据分散，缺乏有效整合，不能满足人力资本决策需求

　　在企业的管理控制上，企业总部和各个分子公司在人力资本管理上基本属于分散、自治型，人力资本数据分散，缺乏有效整合，不能为人力资本整体配置提供支持，导致人力资本决策上的困难。企业总部对人力资本的总体情况不能及时、准确掌握，从而无法有效的开展全集团范围内的人力资本战略规划。

　　企业人力资本管理半自动化现象严重

　　一般看来，企业中员工的考勤管理、日常工作管理等与员工密切相关的工作往往有很多手工的工作掺杂其中，比如手工排班、手工工时计算等，不可避免降低了人力资本管理的效率，更重要的是无法实现科学时间管理，难以达到信息化应用的目的。尽管很多企业已经实施了人力资本管理软件，但应用多是集中在人事档案管理、薪酬福利管理等基础应用，而需要精细管理的员工时间管理还比较欠缺。

　　人力资本管理效率低下，人工成本居高不下

　　由于没有有效的人力资本管理信息系统辅助管理，薪资、福利、保险等每月的核算须耗尽大量的人力成本。在员工管理方面则需要消耗大量的办公费用，使得人力资本管理成本居高不下，从而引发一系列矛盾和问题，导致员工的满意度降低。

　　集团企业人才浪费现象严重，无法做到人力资本的整体优化配置

　　集团所属企业往往相互之间互不通气，企业之间存在较强的人才流动壁垒，人力资本的本位主义思想比较严重。一些企业在某一专业方面的人才紧缺，而可能有的企业则人才过剩，由于信息交流不畅和人才流动困难，使得企业之间无法进行人才流动，从而难以做到人力资本的整体优化配置。另外，在人才招聘、人员培训、人员考核方面往往也难以发挥规模效益。

　　企业在实施企业人力资本管理过程中，除了面临信息系统本身存在的问题，企业管理存在的问题也是需要企业和软件提供商共同解决的，比如企业信息化基础薄弱、人力资本管理体制变革存在较强阻力、从业人员素质有差距等。

　　人力资本管理领域的热点

　　劳动力管理软件成为人力资本管理领域的“MES”

　　总结企业人力资本管理软件领域存在的主要问题，一个主要原因是企业人力资本管理信息化的不彻底，企业人力资本管理与业务管理脱节造成的，劳动力资本管理成为衔接生产管理系统如ERP、MES和人力资本管理的重要工具，解决人力资本管理过程中半自动化的问题。

　　加强集团管控是集团人力资本管理的根本

　　针对集团企业，人力资本管理的集中管理对于解决集团企业人才管理问题、节约管理成本有非常好的推动作用。因此需要集团企业从集中管理的角度来讲，集团企业需要统筹管理，目前集团企业对于财务集中管理信息化的应用更为广泛，而建立集团层面的人才库较少。

　　但伴随着连锁零售企业快速增长的，是消费者对商品、服务的越来越个性化、多样性的需求，是不断加剧的同业竞争，是连锁零售企业自身管理的日趋复杂性和滞后性。市场已经有许多鲜活的案例表明：一些连锁零售企业，特别是一些大型连锁零售集团，由于管理的手段和水平跟不上企业快速的扩展步伐，在市场上输给了自己的竞争对手，或者丧失了企业进一步发展的先机。因此，如何采用IT技术对连锁零售企业的管理进行信息化，进而推动商业模式、供应链管理、业务拓展方式的变革，已经提到了整个行业发展的战略层面。

　　为此，赛迪顾问发布了《中国连锁零售行业信息化研究报告》（以下简称报告），以期与业内同仁分享对产业的研究成果，共同推动产业进步。

　　一、剖析中国连锁零售企业管理信息化的现状

　　报告首先回顾中国连锁零售企业管理信息化发展现状。

　　2008年，金融危机给连锁行业带来前所未有的挑战，也带来了难得的快速发展与调整的契机。尽管下半年整个行业的增长明显放缓，但中国连锁零售行业销售额与店铺数2008年全年仍旧保有20%以上的增幅。 “中国连锁百强”销售规模达到11,999亿元，同比增长18.4%，是“连锁百强”统计以来首次低于社会消费品零售总额21.6%的增幅，且销售规模增幅继续放缓。

　　与之相应地，中国连锁零售业2008年总体IT投资规模获得了稳定增长，达到72.2亿元，比2007年增长15.9%，增长率下降近1个百分点，主要原因是受国际金融危机影响，国际连锁巨头放缓了在华拓张的步伐，减少了新开店面的数量。

　　2008年，中国连锁零售行业共采购包括平台软件（操作系统、数据库、系统管理软件等）、网络安全软件、行业应用软件等在内的软件总计12.9亿元。其中，平台软件、应用软件一直是连锁零售行业软件市场最重要的部分。在经历了近几年的管理信息化实践之后，管理解决方案又成了连锁零售行业应用软件中一颗熠熠升起的新星，其2008年采购额已经达到2.61亿元，同比增长35.4%。

　　总结中国连锁零售企业管理信息化发展现状，主要呈现以下几个特点：s

　　中国连锁零售企业的管理信息化远未完成，市场尚有巨大发展空间

　　连锁零售业集中度进一步提高，向大型连锁零售集团方向发展已经成为必然趋势，对集团管控需求凸显

　　连锁模式向更多行业和业态延伸，解决方案也相应的多向延伸

　　信息化建设普遍偏重于门店前台业务管理，对后台集中管控关注度不够

　　二、洞察中国连锁零售企业管理信息化解决方案的概况

　　连锁零售行业发展到今天，信息技术已经成为竞争的主要砝码，是制约企业发展的关键因素，连锁零售企业要想在竞争中获胜，信息技术的运用成为必不可少的手段。而近两年来，连锁行业信息化的纵深发展，已经将管理信息化解决方案推向了风口浪尖，无论从需求还是供给层面，其呼声日高。那么，如果我们对中国连锁零售行业管理信息化解决方案来一个纵向的历史概览，我们会发现其发展历程基本上可以被分为以下三个阶段：

　　1990~2001年，是中国连锁零售企业信息化发展的起步阶段，其主要特征是强调前台运营层面的硬件建设；

　　2001-2005年，是中国连锁零售企业信息化发展的黄金时期，其主要特征是连锁零售企业已经认识到后台管控才是信息化的“大脑”；

　　2005~现在，是中国连锁零售企业管理信息化向综合解决方案纵深发展时期：行业管理解决方案已经被广大连锁企业所认知，他们对企业信息化的建设已经提升到战略的高度，将其视为关乎竞争成败的一个关键因素。

　　观察中国连锁零售企业管理信息化解决方案，可以发现以下几个主要特点：

　　信息化全面铺开，连锁零售行业管理解决方案步入快车道

　　信息化链条效应已成焦点，提升从点到面

　　ERP仍旧是当前管理解决方案的重心，但集团管控是未来的发展方向

　　行业管理解决方案的关键不在于技术，而在于用户需求的捕获

　　未来中国连锁零售企业管理信息化解决方案的发展趋势则有以下几个方向：

　　四流合一、融合前后台的一体化管理解决方案将会成为未来的主流平台

　　大型连锁零售企业对集中管理的功能需求和个性化IT服务越来越渴望

　　连锁零售企业期望借助管理解决方案建立同供应商和客户的互动关系

　　高效客户需求响应(ECR)系统、 电子商务与在线营销技术、RFID、集团管控则代表着未来的技术趋势

　　三、考察当前主流解决方案供应商的产品与技术

　　面向连锁零售企业的管理解决方案是一个新兴的市场，在中国国内也是最近几年才日渐兴起。因此，当前市场上的玩家主要来自于管理软件厂商，但也有一些先前依靠行业信息化研发经验起家的新兴ISV。

　　为了能对当前中国连锁零售行业的管理解决方案进行一个清晰的、分层级的对比，根据目标客户的企业规模以及厂商解决方案的重量级，我们将市场细分为：(1) 一体化管理解决方案，主要面向高端的大型连锁零售企业集团，能够提供完整的、融合前后台管理的整体集团管控功能；(2) 行业应用解决方案，主要面向中低端的中小型连锁零售企业，能够提供前台或者后台的、具备行业应用经验的管理功能。

　　当前中国市场上能够提供面向高端连锁经营集团企业一体化管理解决方案的厂商并不多，而且集中来自于管理软件领域的顶级企业。原因很简单：这些管理软件厂商已经在非独立行业领域摸爬滚打，积累了服务于大型企业集团的大量的基础管理理念与有效软件模式，又经过在连锁零售行业的多年经验积累，已经在功能对比、市场地位、客户覆盖、实施、服务等各个方面都具有很强的综合优势。

　　从前述综合指标评比结果来看，用友、SAP、Oracle排在前三位。其中，用友的NC集团管理软件具有突出的优势，主要体现在：

　　理念上：融合前后台管理的一体化解决方案无疑是连锁零售行业未来管理模式的必然趋势，用友的NC集团管理软件已经实现了这一理念；

　　功能上：用友NC集团管理软件不但能够管理前台业务运营操作，而且能对后台的财务、采购、货物调拨、批发业务等进行一体化的集团管控；

　　系统实施：用友为中国本土企业，在全国拥有众多的分公司，其系统实施多依靠自身力量来完成；

　　售后服务：用友的售后服务亦是依靠自身力量，在服务收费上具有成本优势。

　　面对未来，中国连锁零售行业的信息化建设将会进入一个新的发展阶段。藉报告发表之际，赛迪顾问也希望能与中国连锁零售行业内同仁共同努力创造管理解决方案辉煌的明天，为中国的现代服务业发展提供强大的基础支持，为中国经济的持续腾飞增添新的动力。

中国连锁零售行业信息化研究报告目录

　　工程建设行业作为国家的支柱产业之一，2009年在国家拉动内需一系列政策的推动下，其发展也呈现出了良好的增长势头。西电东送、京沪高速铁路等一系列关系国计民生的项目更是给工程建设行业带来了直接的市场机会。在高速发展的同时，施工企业也面临着越来越多的管理问题。为了进一步提高管理效率，加速信息化建设成为众多施工企业的共同选择。为了向施工企业提供更多的信息化实践参考，使其更加清晰了解未来施工企业信息化发展之路，赛迪顾问对施工企业信息化状况及发展趋势进行了深入的研究，并发布了《2009年中国工程建设行业信息化白皮书》。

　　目前，相对于国际大型施工企业，中国施工企业信息化水平仍较低，处于信息化发展的初级阶段。当前主要的信息化应用仍集中在各业务模块的电算化软件应用，比如造价软件、财务核算软件、档案管理软件等。企业的软件系统之间缺乏统一的规划整合，给施工企业在应用过程中带来了众多问题，其主要表现有：

　　集团各业务板块之间、总部及各下属单位之间各自为战；

　　财务管理出现断层，预决算体系难以建立；

　　项目监管难以深入开展，项目风险无从管控。

　　如何实现施工企业管理的全面信息化，建立财务业务一体化、集团项目一体化、人财物管理一体化的信息系统，成为广大施工企业共同面临的问题。

　　2007年3月13日住房和城乡建设部（原建设部）颁布了《施工总承包企业特级资质标准》（建市[2007]72号）。新标准突出了企业资质能力，人员素质和科技进步等方面要求，对国内施工企业发展起到了引领战略转型和推动科技进步的作用。新的资质评审标准首次将企业信息化水平纳入施工资质标准，充分体现出推动信息化建设对于施工企业已经到了刻不容缓的地步。尽管建设部给出的标准，在某些领域有些宏观，但作为指导性建议该标准也已经达到了很高的高度。比如评分表中要求综合项目管理系统要建立与财务系统、人力资源系统、办公自动化系统、档案管理系统的数据集成。当前部门个别的信息化是无法满足这些要求的，它需要企业在基础层面，为各个系统建立统一的协同平台。这就为未来施工企业实现集团层面的管理和控制，帮助管理层实现基于业务信息化智能决策奠定了基础。

　　图1 施工企业信息化历程及发展趋势

　　施工企业的信息化经历了初期的工具软件的应用、工具性软件的应用，目前较为普遍受到关注的部门级软件系统的应用，也正是部门级软件实施应用造成了目前存在的信息孤岛问题，未来施工企业的一体化建设将成为发展的趋势，一体化的建设思路也将解决目前信息系统中存在的各种问题。

　　赛迪顾问研究显示，未来施工企业信息化将呈现以下特征：

　　管理体制改革是关键，信息化工具助力管理提升

　　施工企业管理流程的梳理是提高管理效率的关键，尽管近年来信息化手段的应用在提升企业管理效率方面提供了很大的帮助，但管理流程中存在的问题仍需要施工企业正视问题。从改善管理的角度出发解决问题。归根到底，信息化手段不是万能钥匙，它可以带给企业新的管理理念，可以提升信息处理的效率，但管理过程中存在的制度不合理、流程复杂混乱等问题不能通过系统的实施彻底解决。因此不能把信息化实施过程中遇到的困难和问题完全归咎于信息系统，在企业流程管理先进的情况下，信息化手段的应用会更加有效。

　　规划先行，施工企业信息化未来发展更加理性有序

　　施工企业信息化过程中遇到的众多问题归根到底是信息化认识不足，早期信息化发展呈现无序发展造成的。经过数十年的发展，施工企业对于信息化的认识已经有了很大的提高，在目前企业信息化建设的基础上，施工企业已经具备了统筹运作、分步实施的能力和认识。

　　同时在企业运作成本压力下，企业高层对施工企业的相关合作方的协同效率也将日趋重视。施工企业与物资供应商、分包方、客户等相关往来单位都会存在大量招投标活动，而且下属单位往往是在远离指挥中心的异地进行施工活动，具有复杂的物流，建立协同的、一体化的系统将是未来施工企业信息化的必然选择。

　　施工企业信息化基础薄弱，对整体解决方案需求旺盛

　　相对于制造、金融、电信等信息化应用较为广泛成熟的行业，工程建设行业信息化起步晚，信息化基础薄弱，在信息化队伍建设方面也在发展探索中，因此未来施工企业信息化的快速发展必将重点借助信息化提供商的产品和服务。同时，相对于各类软件分别购买实施，施工企业更加希望信息化提供商能够将多个软件产品整合在一起，为其提供包括财务、人力资源、项目管理等系统在内的整体解决方案，为其省去系统间交互实施带来的问题和困扰。

中国工程建设行业信息化研究报告目录

　　2008年受金融风暴的影响，全球经济正在经历一个困难的寒冬。近几年保持高速增长的中国太阳能电池产业也感受到一丝寒意。尽管如此，2008年中国太阳能电池产业依旧受到业内厂商和投资者的青睐。2008年中国太阳能电池产量有望突破2000MW，相比2007年中国太阳能电池产业依旧保持较高的增长速度。

　　图：2005-2008年中国太阳能电池产量

　　数据来源：赛迪顾问  2008，12

　　展望2009年，随着全球对可再生、清洁和安全能源需求的日益提升，薄膜技术等新技术的创新和成本的逐步降低，我国太阳能电池产业将会在产业链结构上出现局部调整，薄膜太阳能电池、太阳能移动电源等新的应用也将涌现市场。

　　政策支持为太阳能电池产业带来机遇

　　随着我国《可再生能源法》的颁布实施，未来两年我国光伏产业规模将迅速扩大，我国的太阳能电池产业逐渐走向成熟。国家4万亿元的投资中，节能环保和新能源行业将扮演重要角色，这些投资将有力带动太阳能电池产业的快速发展。

　　薄膜技术迎来发展的春天

　　众多的非晶硅光伏电池技术中，薄膜太阳能电池技术最接近大规模产业化。未来两年，薄膜技术的进步、转换率的提高将逐渐凸现薄膜太阳能电池的成本优势。受硅材料的限制，各大厂商已开始转而投产薄膜技术，2009年这种趋势将更加明显，这将促使薄膜技术的成熟大大提前。随着各大厂商薄膜技术的陆续投入和量产，短期内虽然不能完全取代晶体硅技术，但凭借其成本优势，市场份额将会迅速上升，迎来发展的春天。

　　产业链面临局部调整

　　太阳能发电（光伏发电）的产业链条包括上游的多晶硅生产，中游的硅片切割和太阳能电池片生产，下游是太阳能电池组件生产。随着业内厂商对上游利润的逐渐摊薄预期，将会有越来越多的企业将目光投向中下游。上游厂商和风险投资将会加大硅片切割、太阳能电池片生产的资本投入，产业一体化的趋势有所加强。

　　国内市场需求有待提升

　　短期内，中国太阳能电池产业对硅料原材料和终端市场的双重依赖依旧无法缓解。太阳能主要原料多晶硅90％以上须从国外进口，而终端产品90％以上又必须出口国外市场。国内市场对太阳能电池的需求有待提升。

　　随着国家环保、节能政策的陆续出台，太阳能电池产品将受到越来越多的青睐。在节能减排、3G、手机充电接口统一和相关政策扶植下，太阳能移动电源将陆续涌现市场。

　　目前，多功能一体机已经在办公领域得到广泛应用，产品性能和服务稳步提升，已不是多个设备的简单叠加，而是将各种独立的功能更加完善地集成在一起，功能之间的协调性更加自然，操作更加方便快捷。由于受金融危机影响，2009年前三季度中国办公打印市场出货量和销售额同比均有所下降。但是，多功能一体机以其功能优势和高性价比，却一直保持增长态势。为节约成本、提高效率，用户对办公设备多功能化需求不断扩大，这是多功能一体机市场发展的主要推动力。同时，国家为应对金融危机推出的一系列扩大内需的政策和振兴规划给行业发展带来新的发展机遇，也为多功能一体机市场注入新的活力。但是，由于受用户购买力萎缩和市场平均价格下降影响，市场销售额同比出现下滑。根据赛迪顾问统计，截至2009年9月，中国多功能一体机市场销量为196.9万台，同比增长14.0%，销售额为23.91亿元，同比下降10.1%。

　　表 2009年前三季度中国多功能一体机市场销量情况

　　表 2009年前三季度中国多功能一体机市场销售额情况

　　从行业市场来看，医疗、环保、铁路、民航等行业受政府内需政策的拉动，市场销量增幅明显；从价格段来看，1999元以下产品仍旧占据市场主流，份额达到87.8%，3999元以上价位产品同比有所下降，但是三季度下降幅度明显减缓；从输出方式来看，激光产品由于受到价格制约，前三季度同比增长幅度不大，销量为83.0万台，同比增长7.9%，相对而言，喷墨产品市场增长较快，实现销量113.9万台，同比增长19.0%；从进纸方式来看，平板一体机市场份额不断增加，馈纸式产品市场份额继续萎缩。

　　根据目前发展态势，赛迪顾问预计2009年全年MFP销量将达283.7万台，同比增长16.8%。

　　表 2009-2012年中国多功能一体机市场销量预测

　　A3幅面扩张之路仍很艰难。

　　2009年3月10日兄弟（中国）商业有限公司推出14款彩色喷墨多功能一体机，其中包括DCP-6690CW、MFC-5890CN、MFC-6490CW、MFC-6890CDW等4款A3幅面喷墨一体机，该系列是世界上率先拥有A3功能的彩色喷墨多功能一体机。在满足用户需求的同时，填补了A3幅面喷墨一体机的空白。但是，自上市至今，兄弟A3多功能一体机市场销量并不乐观。从市场角度而言，A3机性价问题是阻碍用户购买的主要原因；从使用角度而言，A3机型适用群体较窄，用户主要集中于广告、 印刷等领域，以及企业的财务、宣传、策划及其设计部门；从厂商对A3机型的推广定位来看，功能及其特点主要服务企业用户，对于普通用户来说，产品定位、自身价格及其功能服务以成为制约使用的瓶颈。A3幅面多功能一体机要想在与A4幅面的竞争中取得更多的市场份额还有很长的路要走。

　　产品竞争手段日趋多样化。

　　随着用户办公业务的增加，产品同质化日益严重，厂商利润变的越来越小，通过满足不同用户的不同需求以增强市场竞争力，成为厂商普遍采用的一种手段，产品差异化成为未来多功能一体机发展的重要趋势。多功能一体机厂商通过研发增值功能为客户带来更多的附加值，通过丰富的文件管理流程服务、信息安全服务、移动办公服务、文件管理服务等个性化服务，为用户带来极大便利。如联想M7250N特别针对政府、军队、金融等行业用户保密打印需求而研发的加密打印以及发送锁功能；三星产品的蓝色罗盘导航让用户快速进入各种的打印和操控界面，使用户工作更高效、更迅速；惠普新品注重触控技术、无线网络；兄弟则推出A3幅面多功能一体机。提供多层次的、多价格段的、多样化的产品，并根据客户需求设计不同的解决方案成为差异化趋势下厂商市场竞争成败的关键。

　　绿色节能被广泛认同。

　　绿色节能是多功能一体机市场发展的一个重要趋势。主要体现在节能、减排以及环保材料的应用等几个方面。随着“节能减排、绿色发展”被越来越多中国企业所认同，绿色节能等技术也越来越多的出现在多功能一体机厂商的产品宣传中。目前，市场产品主要从待机能耗、首页启动速度、双面打印等几个方面入手，同时，每家厂商的细微关注点也略有不同，比如联想注重耗材的节省，三星注重外形和静音设计，OKI注重降低打印过程中的能耗。大量以节能环保为主要卖点的一体机产品进入中国市场，选择适当的设备实施绿色文印，不仅能够改善环境，更能对企业自身产生积极的影响。

　　根据赛迪顾问对中国打印机行业市场应用的研究显示，2008年，对打印机产品需求比例较大的行业主要是政府、金融、教育，占比分别达到10.4%、8.2%和5.8%。其中信息化建设的不断推进和国家经济刺激计划是促进各行业打印机投入增长的主要因素。

　　表1 2007-2008年中国打印机行业市场结构与增长

　　注：此表中金融主要包括银行、保险、证券及其他金融业务

　　2009年上半年，金融、政府和教育行业仍然占据打印机行业应用的较大比重，其中政府的应用有10.4%增长到11.2%，增速较快。

　　图1 2009年上半年中国打印机行业市场结构

　　由于信息的不断增加，传统的打印机采购观念开始受到挑战，大企业重视文件、数据管理的需求正不断加大。行业采购不再是单独的硬件设备采购，以解决方案为主的整体采购方案将逐渐成为更多企业采购的共识。因此，随着行业应用的不断细分，打印机的应用需求逐渐显现出个性化的发展趋势。下面将从细分行业的角度对打印机市场进行分析：

　　政府行业应用分析

　　随着政府在信息化建设方面投入的日益加大，对打印机的需求日益凸显。作为政府信息化重点应用的电子政务和办公自动化对打印机提出了比较高的应用要求。根据实际应用的不同，政府部门对桌面型黑白激光打印机及打印各种票据所需的针式打印机需求较多，随着彩色打印机的普及率逐渐提高，彩色打印也逐渐成为政府用户的关注焦点。另外，国家陆续颁发了节能环保相关法律法规，并先后出台了系列政策，推动节能降耗工作的顺利进行，使得节能降耗成为社会趋势。对于政府行业也不例外，政府相关部门在采购打印机时日趋理性化，结合自身的需求综合考虑打印机的性能、后期维护使用成本以及绿色环保等各方面因素，并希望在购买成本和使用成本之间寻找到一个平衡点。打印机的使用成本、绿色环保、售后服务成为了政府采购中必不可少的三个考虑因素。相比激光打印机，商用喷墨打印机在成本和节能方面仍然具有一定优势，在2008-2009年度中央国家机关电子类信息产品协议供货项目中，商用喷墨打印机仍然是目前政府采购的主要目标产品。在前期购买成本方面，商用喷墨产品价格比激光打印机便宜一半，能够节约大量财政资金；后期打印成本方面，大容量墨盒和分体式墨盒的设计大大的节约了单张打印成本和墨水浪费，进一步降低耗材支出；在能耗方面，虽然有越来越多低能耗激光产品面世，但是在打印时的功耗上，中低端激光打印机功率一般在400瓦左右，而商用喷墨产品的工作功率仅为30瓦左右，使用商用喷墨产品不但能够显著降低能耗，同时还能节省大笔电费支出。

　　因此，打印机厂商需要结合政府行业对打印办公设备的需求，不断推出具备高适用性的打印产品，为政府行业用户提供综合的节能高效的产品以及解决方案。根据赛迪顾问预测，未来三年政府行业的信息化投人规模与增长速度均较高，由此带来政府在打印机需求方面所占的比重的快速上升，预计到2011年，打印机在政府行业的应用比例将达到14.2%。

　　教育行业应用分析

　　对教育行业而言，打印速度、文档处理、成本管理等需求更加突出。产品质量好，使用成本低，供应商的服务质量高逐渐成为教育行业用户选用打印机产品的关键因素。随着教育信息化程度的不断提高，教育行业对IT硬件产品的需求增长较快，因此，从办公打印机市场来看，教育行业占有的份额一直不容忽视，根据赛迪顾问的研究显示，2009年上半年，教育行业占比达到6.1%。但是从2008年到2009年上半年，教育行业在打印办公产品市场上采购的增长有逐渐放缓的趋势。自2008年底开始，教育行业打印机采购力度有所缩减，一方面是受到金融危机的影响，各部门开始节约预算和开支；另一方面的主要影响因素是由于教育行业对打印机产品需求逐渐趋于饱和，教育行业需要进行大批量试卷和教学文档的打印，对中档打印机的需求相对较大，而近几年的大规模采购，使打印设备基本可以满足办公的需要。

　　根据赛迪顾问预测，未来三年教育行业在打印机需求方面所占的比重的会略有上升，预计到2011年，打印机在教育行业的应用比例将达到7.2%。未来3年，要想突破目前教育行业的应用瓶颈，打印机厂商需要在技术上不断创新，在节能环保、安全性、易用性方面多下功夫，通过提供按需打印的解决方案引导教育行应业用的发展。

　　金融行业应用分析

　　由于金融行业涉及到客户的财务信息、交易记录等保密内容，打印过程中的信息安全可谓重中之重，这就决定了安全打印是金融用户选择打印机产品首要考虑的因素。

　　另外，随着国内金融行业的竞争加剧，对前台柜员工作效率、后台数据安全以及运营成本的控制提出更高、更新的要求，打印速度、系统稳定性是保证金融业务正常、快速执行的基本保证，这些因素都对金融行业的打印机产品提出了综合的、高水平的要求。从产品方面看，票据打印机、行式打印机、条码打印机在金融行业打印设备中的比重逐渐增加。金融行业对数据安全及灾难备份的要求不断上升，后台数据备份对行式打印机提出了更高要求。通常后台数据集中处理业务更繁重，其任务重、持续打印时间长的特点，除了需要满足打印速度快、噪音小和运行成本低的要求外，打印机还必须具备高速度、高负荷和高稳定性。此外，条形码技术在金融行业的应用也显得尤为重要，通过条形码技术，可以实现资产运营状况的实时监控，为金融行业高层决策提供及时准确的数据，实现固定资产保值增值，降低金融行业内部运营成本。而金融行业资产品种繁多、数量大，因此，条形码标签的打印量较大，对条码打印机高负荷、高稳定性及产品服务的及时性要求较高，同时结合RFID技术的条形码打印设备更是未来金融行业关注的重点。

　　根据赛迪顾问预测，到2011年，打印机在金融行业的应用比例将达到9.4%。目前，金融行业的专用打印产品仍主要集中在美、日等品牌，国内厂商对于该市场的占有率还比较低，未来2-3年针对金融行业的特殊要求，国内打印机厂商加大研发力度积极推出高耐用性、高安全性的打印机产品，将成为未来开拓金融行业市场、扩大市场份额的重要手段。

　　随着国家加大力度改善金融市场环境、教育、医疗卫生及3G网络建设的开展，打印机在金融、教育、卫生、电信等行业的未来还是值得期待，预计未来3年仍将会保持7%左右的增长。其中，随着国内经济政策的逐渐落实，政府、教育、金融业将是未来拉动国内打印机市场发展的主要力量。

　　一、国家部委的信息化主管机构改革状况

　　1、国务院机构改革涉及的部委及其信息化部门变化情况

　　根据2008年3月11日十一届全国人大一次会议通过的《国务院机构改革方案》，新组建工业和信息化部、人力资源和社会保障部、环境保护部、住房和城乡建设部、交通运输部、国家能源局（由国家发展和改革委员会管理）、国家公务员局（由人力资源和社会保障部管理）、国家国防科技工业局（由工业和信息化部管理）、国家民用航空局（由交通运输部管理）。国家烟草专卖局改由工业和信息化部管理，国家邮政局改由交通运输部管理，国家食品药品监督管理局改由卫生部管理。撤销建设部、交通部、人事部、劳动和社会保障部、国防科学技术工业委员会、信息产业部、国家环境保护总局、中国民用航空总局、国务院信息化工作办公室、国家能源领导小组办公室。

　　根据工业和信息化部三定方案，由工业和信息化部负责推进信息化和工业化融合，推进高新技术与传统工业改造结合，推进军民结合、寓军于民，促进工业由大变强，加快推进国家信息化建设。由政策法规司负责组织研究信息化发展战略，提出政策建议；组织起草信息化法律法规草案和规章。由规划司负责组织拟订信息化发展战略、规划；提出信息化固定资产投资规模和方向。由信息化推进司负责指导推进信息化工作，协调信息化建设中的重大问题，协助推进重大信息化工程；指导协调电子政务和电子商务发展，协调推动跨行业、跨部门的互联互通；推动重要信息资源的开发利用、共享；促进电信、广播电视和计算机网络融合；承办国家信息化领导小组的具体工作。由信息安全协调司负责协调国家信息安全保障体系建设；协调推进信息安全等级保护等基础性工作；指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作；承担信息安全应急协调工作，协调处理重大事件。

　　2009年9月，环保部成立环境保护部环境信息化建设领导小组及其办公室，组长由周生贤部长担任，领导小组办公室日常工作由办公厅信息化办公室承担。环保部信息化办公室负责拟订和组织实施信息化规划、计划；承担部机关电子政务、信息安全和信息化管理工作；参与建设并组织管理全国环境信息网；指导环境保护系统电子政务、政务公开、信息化和电子公文远程传输使用工作。环保部信息中心承担具体信息化项目建设。

　　建设部科技司被撤销，原建设部信息中心改为住房和城乡建设部信息中心，负责部电子政务系统、行业业务监管系统、信息化基础设施的建设、管理与技术服务工作；负责部政府门户网站、中国工程建设信息网、中国住宅与房地产信息网和部机关通讯的管理与服务工作；负责部管行业统计的具体工作，以及行业信息与信息技术咨询、交流、培训和《中国建设信息》编辑出版等工作；承担国家和行业信息化应用推广、技术研究和标准规范编制等任务。

　　交通运输部信息化工作由科技司信息化管理处（部信息化领导小组办公室）主管。人事部信息中心和劳动和社会保障部信息中心合并成人力资源和社会保障部信息中心。

　　2、其它部委信息化部门介绍

　　国务院办公厅内设电子政务办公室，负责国务院领导同志办公室和机关的政务信息化规划、建设、技术与安全保障，以及中南海北区有关会议、活动的多媒体技术服务；组织开展中央政府门户网站的建设、运行管理和内容保障工作；负责国务院办公厅联接各省、自治区、直辖市人民政府和国务院各部门计算机网络的建设和管理工作。

　　国家发展和改革委员会高技术产业司负责统筹信息化的发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，会同有关部门研究拟订国民经济和社会信息化发展战略和规划，研究信息化发展的重大问题，衔接平衡信息化发展的相关政策，指导企业信息化，参与推动信息化与工业化的融合，推进重点领域的信息化建设；审核和组织实施电子政务、信息安全等重大项目。该司设有信息化处。

　　目前，国务院各部委的信息化部门名称、职责、内设机构、行政级别、人员编制五花八门。例如，有的由办公厅负责，有的由科技司负责，有的下设直属事业单位（如信息中心、计算机中心）。

　　二、省级信息化主管机构改革状况

　　1、华北地区

　　北京、内蒙古、山西和天津都组建了经济和信息化委员会（简称“经信委”），河北省则组建了工业和信息化厅（简称“工信厅”）。

　　北京市发改委承担的工业行业管理有关职责、市科委承担的软件业行业管理职责、市工业促进局（市国防科工办）和市信息办的职责，以及市乡镇企业局综合管理乡镇企业的职责，整合划入北京市经信委。

　　天津将经济委员会的职责、信息办的职责、科委软件产业规划组织协调的职责、长芦盐务管理局的职责，整合划入经信委。不再保留经济委员会、信息化办公室、长芦盐务管理局。

　　山西将省经委承担的工业管理方面的职责，无线电管理的职责，信息产业局的职责划入经信委。将国防工办、中小企业局由省政府直属机构改为由经信委管理。中小企业局承担的农产品加工及质量监督管理等职责划入省农业厅。

　　内蒙古将经济委员会和信息办的职责整合划入经信委；组建中小企业局，由经信委管理。

　　河北将省发改委的工业行业管理有关职责，省国防科技工业办公室的职责、省信息产业厅、省信息办的职责进行整合，组建省工信厅；组建省国防科技工业局，由省工信厅管理；将省中小企业局由省政府直属机构改由省工信厅管理。

　　2、华中地区

　　湖南、湖北都将省经济委员会和省信息产业厅进行整合，组建省经信委，河南省则将多个部门整合组建了工信厅。河南将省信息产业厅（省信息办）的职责，省发改委的工业行业管理职责和工业经济运行职责，省煤炭工业管理局的煤炭工业行业管理职责，省中小企业服务局（省乡镇企业管理局）的中小企业服务职责，省政府食品工业办公室的职责，整合划入省工信厅。

　　3、华南地区

　　广东将省经贸委、省信息产业厅的职责整合划入省经信委。福建将省信息产业厅改为省信息化局，与省经贸委合署办公。海南省将工业经济与信息产业局改为工业与信息化厅。广西的政府机构改革方案还没有出台。

　　4、华东地区

　　上海、浙江、江苏、山东、安徽都组建了经信委，江西则组建了工业和信息化委员会（简称“工信委”）。

　　上海组建经信委，将上海市经济委员会的工业行业管理职责、上海市国防科技工业办公室、上海市信息化委员会的相关职责，整合划入上海市经信委。

　　浙江将省经贸委的经济运行调节、工业行业管理和煤电油运等要素保障职责，省信息产业厅的职责，省乡镇企业局的职责，整合划入省经信委，并挂省中小企业局牌子。

　　江苏将省经贸委内贸、口岸工作、能源规划以外的职责，省信息产业厅的职责，整合划入省经信委，挂省中小企业局、省乡镇企业局牌子。

　　山东将省经贸委、省信息产业厅合并组建省经信委。

　　安徽将省经济委员会的有关职责、省信息产业厅（省无线电管理委员会办公室、省信息办)的职责，整合划入省经信委。

　　江西组建省工业和信息化委员会，不再保留省经贸委、省信息产业厅、省经贸委综合行业管理办公室、省有色金属行业管理办公室。

　　5、东北地区

　　 辽宁组建了经信委，吉林组建了工信厅，黑龙江省则组建了工信委。吉林将省经济委员会、省信息产业厅、省国防科技工业办公室、省中小企业发展局、省政府食品工业办公室有关职责进行整合组建省工信厅。辽宁将省经济委员会的职责、省信息产业厅的职责、省国防科技工业办公室的职责，整合划入省经信委。

　　6、西南地区

　　重庆、贵州组建了经信委，云南组建了工信委，四川、西藏的政府机构改革方案还没有出台。重庆将市经济委员会和市信息产业局合并，组建市经信委。云南将省经委、省信息产业办、省国防科工办的职责，整合划入省工业和信息化委员会。贵州将省发改委工业管理和信息化有关职责、省经贸委工业管理职责和省信息产业厅、省国防科学技术工业办公室、省中小企业局(省非公有制经济办公室)、省城镇集体工业联社的职责，整合划入省经信委。

　　7、西北地区

　　宁夏和新疆组建了经信委，陕西组建了工信厅，甘肃组建了工信委，青海的政府机构改革方案还没有出台。

　　宁夏将经济委员会的职责、煤炭工业局的职责、信息产业办公室的职责，整合划入经信委。新疆将经贸委内贸管理以外的职责、信息产业厅的职责，整合划入经信委。

　　陕西将省发改委的工业行业管理有关职责、省国防科学技术委员会的职责、省信息产业厅的职责、省工业和交通办公室的职责，整合划入省工信厅。组建省国防科技和航空工业办公室，由省工信厅管理。不再保留省信息办，省信息化领导小组日常工作由省工信厅承担。

　　甘肃省将省发改委的工业行业管理有关职责、省经济委员会的职责、省信息产业厅和省国防科技工业办公室的职责、省乡镇企业局(省中小企业局)的职责，整合划入省工业和信息化委员会，加挂省国防科技工业局、省中小企业局牌子。

　　一、 副省级城市信息化主管部门机构改革状况

　　广州将市科技局、市无线电管理办公室、市信息化办公室的职责整合划入市科技和信息化局。

　　深圳将市贸易工业局、市科技和信息局、市高新办、市保税区管理局、市信息办整合组成市科技工贸和信息化委员会。

　　武汉将市经济委员会、市信息产业局的职责及市发改委的工业行业管理、技术进步改造等职责整合，划入新组建的市经信委。将市机械工业促进办公室、市纺织工业促进办公室、市轻工工业促进办公室、市化工工业促进办公室、市物资工业促进办公室并入新组建的市经信委。设立市信息产业办公室，为新组建的市经信委管理的部门管理机构，承担推进全市信息产业发展、信息化建设和信息安全管理的具体工作职责。

　　沈阳组建市经信委，不再保留市经济委员会、市信息产业局。

　　大连将市经济委员会（市中小企业局）、市信息产业局的职责，整合划入市经信委，并挂市中小企业局、市国防科技工业办公室牌子。

　　长春将长春市经济委员会除煤炭、电力行业管理和煤矿安全生产监督管理以外的职责、长春市信息产业局的职责，整合划入长春市工业和信息化局（工信局），加挂长春市中小企业发展局的牌子。

　　目前，在15个副省级城市中，哈尔滨、济南、青岛、南京、杭州、宁波、厦门、成都、西安等9个城市的政府机构改革方案尚未出台。

　　二、 信息化主管部门机构改革分析

　　 国家信息化管理体制变化不大，但工作重点发生变化。本次国务院机构以后，由工业和信息化部负责加快推进国家信息化建设，国家信息化领导小组的具体工作由原国务院信息化工作办公室转到工业和信息化部信息化推进司，该司基本延续了原信息产业部信息化推进司的职责。由国家发改委负责国家信息化规划及重大工程建设项目审批。中央财政投资的信息化建设预算管理职能仍然在财政部，中央财政投资的信息化项目审计职能仍然在审计署。但工业和信息化部的工作重点在于推进信息化和工业化融合，其它领域的信息化管理职能相对弱化。各部委的信息化建设仍由各自的信息化部门负责，部委信息资源横向整合难度依然很大。

　　省级政府机构改革基本沿袭国务院机构改革模式。在本次国务院机构改革中，将国家发展和改革委员会的工业行业管理有关职责，国防科学技术工业委员会核电管理以外的职责，信息产业部和国务院信息化工作办公室的职责，整合划入工业和信息化部。组建国家国防科技工业局，由工业和信息化部管理。各省、自治区、直辖市基本按照这个模式进行改革，不同之处是将原先的经委、经贸委、乡镇企业局、中小企业局以及一些地方行业管理局或办公室并入。

　　省级政府机构改革以后信息化部门以“经信委”命名的占多数。北京、内蒙古、山西、天津、湖南、湖北、广东、上海、浙江、江苏、山东、安徽、辽宁、重庆、贵州、宁夏、新疆等17个省级政府都组建了经信委，河南、河北、吉林、陕西等4个省级政府组建了工信厅，江西、黑龙江、云南、甘肃等5个省级政府组建了工信委，福建则成立了省信息化局，广西、四川、西藏、青海的政府机构改革方案尚未出台。

　　省级政府机构改革经委或经贸委与信息产业厅/信息产业办、信息办合并的占绝大多数。内蒙古、山西、天津、湖南、湖北、广东、浙江、江苏、山东、安徽、辽宁、重庆、贵州、宁夏、新疆、河南、吉林、陕西、江西、黑龙江、云南、甘肃等22个省级政府都是这种模式。

　　大多数信息办的角色依然比较尴尬。从机构性质变化来看，信息办由临时机构变为一个职能部门的内设机构，在行政权力方面可以得到比较持久的保证。但从行政级别来看，绝大多数信息办都降格了，如省级信息办从正厅级变成正处级。除个别地方外，困扰许多信息办的权责、抓手、资金、人员编制等问题依然没有解决，信息办的工作开展难度依然较大。从实践经验来看，那些掌握信息化建设资金以及项目审批权的信息化部门，信息化建设工作才好统筹安排。对于具体管理地方事务的城市政府来说，最好成立信息化委员会，作为市政府的组成部门，并拥有信息化规划、信息化建设项目审批、信息化绩效考核等关键职责。

　　电子政务安全的需求实际上就是要合理地解决政务安全与通信开放性之间的矛盾。在电子政务系统保证安全性和机密性的基础上，保持信息畅通和通讯的效率。然而随着Internet的普及，Web2.0、SaaS和与云计算技术的涌现，而安全性却没有良好的保证。对于电子政务，摆在我们面前的威胁有着不同的重要级别。时至今日，如果还在将病毒、蠕虫作为最重要的威胁，对于电子政务安全建设无异于“缘木求鱼”病毒和蠕虫是最大安全威胁已经是六到八年前的事情了。不可管理的移动设备、不可管理的远程设备连接、浏览器以及各种应用程序的插件程序、智能手机、已经成为信息安全的最大隐患，而内部攻击者和网络漏洞仍然为信息安全最大威胁。所以，我们现在需要面对的是安全规划是否能满足电子政务安全需求，单一的软硬件安全产品对于电子政务来说已经不是完整的解决办法，当前的安全形势是一需要全面的电子政务安全问题的解决方案。

　　1. 电子政务安全防范体系的全面性

　　具体到技术和管理层面，除了传统的VPN、UTM、防病毒软件等安全措施以外，电子政务安全防范体系的全面性、科学性和可行性是其可顺利实施的保障。安全框架结构中的每一个系统单元都对应于某一个协议层次，需要采取若干种安全服务才能保证电子政务单元的安全。

　　信息平台需要有网络节点之间的认证、访问控制，应用平台需要有针对用户的认证、访问控制，需要保证数据传输的完整性、保密性，需要有抗抵赖和审计的功能，需要保证应用系统的可用性和可靠性。作为全方位的、整体的电子政务安全防范体系也是分层次的，不同层次反映了不同的安全问题，根据网络的应用现状情况和网络的结构，我们将安全防范体系的层次划分为物理层安全、系统层安全、网络层安全、应用层安全和安全管理（图1）。

　　图1 信息安全防范体系结构

　　2. 物理隔离对于电子政务安全重要性

　　电子政务的安全与开放是矛盾的，这个在电子政务的普及与推广中显得尤为棘手。电子政务中的很多信息涉及到国家社会的秘密，影响国家安全，因此它需要绝对的安全。但是电子政务的公众开放性又是政务的重要发展方向，一方面是政府为社会提供公共服务，另一方面也作为政府监管的行政渠道。

　　电子政务应用中势必存在内网与专网、外网间的信息交换需求，因而既要考虑内网数据的保密性，又要防止信息孤岛。解决该问题的有效方式是采用物理隔离，从而在内外网间实现安全的数据交换。通过设置电子政务内、外网的一个特殊的隔离网络，将内网与外网物理隔离断开防止外网中黑客利用漏洞等攻击手段进入内网，另一方面又完成数据的中转，在安全策略的控制下进行内外网间的数据交换。隔离网闸(GAP)技术是实现物理隔离的关键，网闸仅剥离数据复制进内网，因此，内网不会受到网络层的攻击，这就在物理隔离的同时实现了数据的安全交换。以隔离网闸为核心，通过添加VPN通信认证、加密、入侵检测和对数据的病毒扫描，构成一个专网、内网、外网间的电子政务信息安全体系（图2）。

1.      数据备份与容灾保证电子政务持续性

现今的信息社会，最珍贵的财产不是计算机硬件或软件，而是宝贵的数据，数据就是最重要的资产。在电子政务系统中存有大量的保密的或者关系国家安全、社会稳定的数据信息和资料，任何的安全措施都无法保证数据万无一失，硬件故障、自然灾害以及不可预知的安全入侵都有可能导致政府重要数据的丢失。因此，在电子政务安全体系中必须包括数据的容灾与备份（图3）。　

由于电子政务系统的复杂性，对容灾环境的性能、可靠性、稳定性、扩展能力及灵活性的要求都非常高。电子政务系统的容灾备份系统建设必须科学、有序，使得关键时刻能充分发挥容灾备份系统应有的作用，所以进行科学的评估、测算、规划和建设是非常必要的步骤。

为保障政务系统的持续性，防范灾难风险并减轻灾难造成的损失和不良影响， 电子政务数据备份与容灾需要而开展的一系列工作，包括：组织机构设立和职责、灾难恢复需求分析、灾难恢复策略制定、灾难备份系统实施、灾难备份中心的建设与运行维护、灾难恢复预案管理、应急响应和恢复。电子政务容灾系统建设要求达到如下目标：

?         建立完备的政务连续性计划，确保政务可持续运行。

?         针对目前保险行业信息系统潜在的中断风险，提供预防机制，降低应用系统运行风险，提高系统连续运行能力；

?         对无法抗拒的严重灾难，提供系统恢复机制，将政务损失降低到可接受的程度；

?         实现关键政务系统及其关联系统的数据安全；

?         将异地中心接管政务的时间控制在可以接受的范围内

?         建立完备的政务连续性及容灾体系的同时，充分考虑成本对连续性计划的影响。

对各个政务系统进行风险分析(RA：分析应用系统面临的各类风险，确定风险等级)与政务影响分析（BIA：分析应用系统遭受风险后可容忍的最长数据丢失时间RTO、可容忍的最长系统恢复时间RPO、可容忍的最长网络恢复时间NRO，评估系统遭受风险后的经济损失与负面社会影响），制定政务政务连续性框架，形成完善的电子政务连续性计划。

　　图3 电子政务灾备规划

　　4. 基于信任体系的电子政务可信性

　　时间在电子政务安全应用上具有其特定的重要意义。政务文件上的时间标记是重要的政策执行依据和凭证，政务信息传递过程中的时间标记又是防止网络欺诈行为的重要指标，同时，时间也是政府各部门协同办公的参照物，因此，电子政务系统需要建立全面的信任体系，以下原则是保证电子政务系统有序的关键：

　　? 标准化原则，按标准化的原则进行设计，使国家电子政务外网逐步形成统一的网络信任体系。

　　? 拓展性原则，充分考虑到今后电子政务外网业务类型的不断发展，整个网络信任体系必须具有良好的开放性和拓展性。数字证书的签发数量和管理容量可以按需要进行拓展；系统中的应用软件和密码设备可以平滑地进行升级；系统的各类性能指标能够不断地满足国家电子政务外网业务发展的需求。

　　? 安全可靠性原则，建设成结构合理、技术先进、高安全可靠性的国家电子政务外网网络信任体系，防止对网络信任体系本身的各种非法攻击，确保网络信任体系能够安全、稳定地持续运转。国家电子政务外网网络信任体系的密码算法和密码设备定位商用密码（非涉密级），支持非涉及国家秘密的各类业务应用，并严格执行国家商用密码相关政策。

　　? 便实用性原则，政务外网网络信任体系方案制定具有统一、规范的用户界面和简便的操作规程，确保用户操作、使用方便。

　　根据电子政务信任体系的实际情况，结合等级保护的制度并结合安全域的原则，根据电子政务系统的实际情况，电子政务信任体系提供以下服务功能：

　　? 为电子政务接入系统的服务对象签发数字证书，作为接入系统的身份凭证。

　　? 系统提供身份认证，确保接入系统用户身份的合法性。

　　? 为电子政务的系统管理员、安全员、系统操作员和使用者提供身份认证、授权管理和责任认定。

　　? 通过构建的国家电子政务外网接入认证网关，为外网网站提供一站式的单点登录和身份认证服务。

　　? 为电子政务的公共服务设施提供安全、保密服务。

　　? 为公共应用服务系统，提供网络信任技术支持与服务。

　　? 为电子政务相关部门提供网络信任体系技术支持。

　　电子政务信任体系是国家电子政务外网安全保障体系建设的重要内容，是电子政务建设中不可缺少的部分。

　　5. 小结

　　电子政务安全体系统一规划、完善的安全措施和责任和监督机制是政务安全的有力保证。而网络安全形势和电子政务信息安全管理不是一成不变的，它是一个动态的过程，又是一个“长抓不懈”的系统工程。随着安全攻击和防范技术的发展，电子政务的安全策略也要因时因势不断创新。

　　信息化建设：2009年9月

　　一、广州推进两化融合的主要措施

　　1、把推进两化融合作为建设“信息广州”的重要内容

　　广州市委、市政府高度重视信息化工作。今年4月份，广州市出台了《中共广州市委广州市人民政府关于加快“信息广州”建设的意见》，提出“加强信息化与制造业的渗透融合”。以汽车、石化、电子、船舶、钢铁等优势产业为重点，推进设计数字化、产品智能化、生产自动化、管理网络化。加快国家级两化融合试验区建设，开展融合试点示范工程，扶持发展信息技术含量高、智能化程度高的品牌和产品。发展供应链管理、集成制造和敏捷制造等网络制造与管理技术，促进企业向高端制造和服务转型。推广电子信息节能技术，强化高能耗、高物耗、高污染行业生产过程的在线监测预警和自动控制，促进节能减排。以嵌入式系统为重点，大力发展数控装备、汽车电子、船舶电子等新兴产业。发展虚拟化、数字化设计平台，推动服装皮革产业向时尚产业转型。

　　2、实施两化融合“138行动计划”

　　广州市提出了加快国家级两化融合试验区建设的“138行动计划”。其中“1”是指“实现一个目标”；“3”是指“推进三个领域的融合”，“8”是指“推进八大重点工程”。广州两化融合的主要目标是有效转变资源扩张型的产业发展模式，构建产业高端化、集聚化、集约化的现代产业体系。广州两化融合的重点领域是改造提升重点优势制造业，做强“广州制造”； 融合发展高新技术产业，做活“广州创造”； 融合创新服务业，做大“广州服务”。广州两化融合八大重点工程包括传统工业数字化技改提升工程、产业链整合提升工程、数字化装备关键突破工程、电子商务应用创新工程、中小企业信息化应用工程、协同创新工程、国际信息港工程、区域协同工程。

　　3、大力开展两化融合试点示范

　　广州市在传统工业的数字化技术改造、产业链服务创新能力的整合提升、装备制造业的数字化、推动中小企业信息化应用4个方面开展了两化融合试点示范工作，遴选了20家单位，覆盖医药、造船、钢铁、日化、机械装备、电子信息等行业。

　　广州市信息办选择若干推进工作积极、条件好的区（县级市），建立区级两化融合示范区，采取市、区联动的方式，重点支持和推进示范区的两化融合工作，促进全市两化融合的协调发展。

　　广州市信息办积极实施广东省两化融合“4个100”示范工程，推进信息技术创新服务平台示范工作。广东省两化融合“4个100”示范工程是指在工业生产数字化改造、装备制造数字化、清洁生产信息技术应用、节能减排信息技术应用分别选择100家示范单位。信息技术创新服务平台主要包括面向电子信息产业的技术创新公共服务平台、嵌入式软件共性技术服务平台、信息技术辅助设计制造公共服务平台、以信息处理技术和网络技术支撑建设公共技术服务平台。

　　二、广州在两化融合方面取得的成效

　　1、信息化促进了广州市产业转型升级

　　信息技术对广州产业转型升级发挥了巨大推动作用。产业转型升级一直是广州工业发展的主题，也是当前广州经济面临的重点和难点。在保持近几十年持续高速增长之后，广州工业发展已经开始从传统的要素驱动向创新驱动转变，从粗放发展向集约发展转变。信息技术在工业领域的广泛应用与融合，成为广州提高竞争力的基础。信息技术不断改善广州各行业的技术状态和管理水平，使生产工具系统和生产力系统按信息化需求重组，从而实现了广州产业逐步转型升级。

　　图1 1978-2008年广州市工业增加值及增速

　　“广州制造”逐渐向“广州创造”转变。在信息技术的带动下，广州工业整体素质和国际竞争力不断提高。广州工业的经济增长方式明显转变，自主创新能力和可持续发展能力得以增强。信息化激发了广州企业的自主创新活力，加快了自主创新速度。广州的众多工业企业通过在设计、制造、营销、管理等各个环节实施信息化，使得他们的制造成为先进制造，使得他们的管理成为科学管理。这些为广州企业自主创新创造了环境基础。

　　2、信息化成为企业运营和发展的重要支撑

　　对于广州市大中型企业，信息技术已经在采购、设计、生产、销售等企业生产经营的各个环节得到普遍应用。例如，广州珠江钢铁有限责任公司在原材料采购、物流、生产、销售、库存、财务等环节都采用了信息技术。广州造纸股份有限公司在成本控制、货物跟踪、销售策略、财务管理等方面都应用了信息化手段。宝供物流企业集团在订单管理、供应商管理、客户关系管理、成本控制、分销管理、快运管理、配送管理、运输管理、库存管理、财务管理、预测分析等方面都应用了信息化手段。广州白云电器有限公司在产品设计、产品管理、图纸管理、财务管理、订单管理、研发项目管理等方面都采用了信息技术。许多企业都实施了ERP等先进的管理信息系统。

　　信息化成为企业产能扩大和业务扩张的重要手段。当企业产能达到一定规模时候，传统手工方式就会遇到瓶颈，这时候企业意识到必须采用信息化手段来突破这个瓶颈。例如，广州本田汽车集团有限公司在年产1.8万辆发展到5万辆，开始着手信息化建设。广州港集团有限公司在码头管理、人事、财务、办公自动化等环节都采用了信息技术，与船公司和部分物流企业通过EDI进行数据交换，有效地支撑港口吞吐量的提高。

　　3、企业信息化带来的经济效益非常显著

　　广州市一些企业信息化带来的经济效益非常显著。例如，2007年广州珠江啤酒集团实施ERP带来的经济效益达到1000多万。广州白云电器有限公司的图籍管理系统方便了图纸查找，缩短了客户响应时间。该公司的项目投标效率由过去的1个月缩短到2-3天，而且可以估计出成本，提高了竞价能力。调查显示，广州企业在产品研发设计阶段实施信息化后，平均缩短产品研发周期30％以上，个别工业企业从设计到投产的周期缩短了60％。

　　表1 2007年广州珠江啤酒集团实施ERP带来的经济效益

　　注:由于2007年原材物料价格上涨太多，节约库存占用资金利息的指标没有可比性。

　　数据来源：广州珠江啤酒集团有限公司

　　4、信息化有效促进了节能减排工作

　　广州市不少企业运用信息技术加强对生产设备的改造，实现对能源消耗和污染排放的监测预警，降低了单位产品自然资源消耗，推动自身发展模式朝着低消耗、少污染、高效率的方向转变。广州造纸股份有限公司通过采用计算机控制技术，每吨纸耗水从以前的60吨下降到17吨。

　　广州开发区管委会利用信息化手段加强节能减排工作宣传，加强与高等院校和科研部门的信息化合作，利用信息化手段指导企业做好专项资金的申请、审核、论证和资金拨付工作。该开发区还开发了总量控制（减排）综合管理平台，基本实现了减排统计信息化。2008年，广州开发区单位GDP能耗下降4%，万元GDP综合能耗降至0.43吨标准煤，全年COD和SO2排放量比2007年同期分别下降3.74%和0.5%，万元GDP的产生量COD、SO2均低于国家生态工业示范园区标准；万元GDP水耗为6.3吨左右，达到国内先进水平；工业用水重复利用率超过55%；工业固体废物综合利用率为93.8%。

　　                            赛迪顾问总经理 李峻

　　                            赛迪顾问信息化咨询中心副总经理 贾宁

　　受国际金融危机对实体经济的影响，2009年以来，经历了多年的高速增长的我国有色金属产业受到巨大冲击，前两年一直在高位震荡的铜、铝、铅、锌等主要产品如今价格大幅下跌，国内企业的产量下降，国内消费疲软，企业流动资金紧张，行业全面亏损，产业平稳发展面临严峻挑战。2009年5月11日国务院《有色金属产业调整和振兴规划》（下文简称《振兴规划》）的出台，为存于逆境之中的我国有色行业指明了发展的方向，对整个有色行业未来五年的发展意义深远。《振兴规划》要求有色国企积极采取有效措施，根据规划目标调整战略思路，加强企业整体管控能力，进而降低金融危机带来的负面影响。面对有色国企实现“逆境突围”，面对国家《振兴规划》，信息化做为有色国企快速发展的重要手段，必将面临新的机遇与挑战。

　　一、 《振兴规划》对有色国企信息化建设提出新的要求

　　1、 统一信息化认识，站在战略高度，正确处理IT技术的创新应用与企业改革发展的关系

　　《振兴规划》将“技术创新、长方式转变、结构优化”作为有色振兴的三大核心战略

　　目标，要求将IT技术的创新应用与企业的改革发展紧密结合，而作为有色产业核心支柱的大型有色国企，更应该首当其冲，在集团内统一信息化认识，明确集团总部对下属企业信息化规划与系统建设工作中的“领导地位”，充分发挥信息化在企业改革发展中的支撑作用；以需求促应用、以应用促发展。真正把信息化工作列入重要议事日程，加强信息化建设与应用的组织协调与落实，力求通过IT技术创新，降低企业内的管理成本，提高决策力度。

　　2、加大管理信息系统建设力度，提高集团型企业综合管控水平，降低整体运营风险

　　 在2009—2011年期间，有色金属产业进入了“并购重组”期，根据《振兴规划》目标要求，全国将形成3—5个具有较强实力的综合性企业集团，到2011年，国内排名前十位的铜、铝、铅、锌企业的产量占全国总产量的比重分别提高到90%、70%、60%、60%。并购重组必然带来五矿、中铝这几家传统有色 “巨头”在业务领域上的横向拓展与整体资产规模的不断增大，同时，也会带来企业运营复杂性与对不同类型下属企业管控难度的增加，因此，要求企业加大以集团ERP为代表的管理信息系统建设力度。将系统功能覆盖集团战略、财务、人力资源、采购、销售等管控的基本面，积极吸取这些成熟系统软件的管理精髓思想，并与企业当前的管理实际相结合，促使管理流程规范化、管控方式的科学化，进而降低集团各类运营风险发生的可能性，通过信息系统配置，不断的优化管控模式，快速适应产业环境变化给集团带来的新影响、新变化。真正实现“大象善舞”的效果。

　　3、积极开展IT新技术应用，促进节能减排工作尽快落实，加快淘汰落后产能

　　有色金属行业作为“高耗能”行业，一直受到国家的高度重视，《振兴规划》更是将“节能减排”工作提高到战略的高度，要求行业内企业（特别是大型有色国企）积极利用新技术，加快落实“节能减排”工作，在这种形势下，有色国企必须积极借鉴国外企业利用IT技术在节能减排方面的应用经验，利用制造执行系统（MES）、分布式过程控制系统（DCS）等IT新技术，加强对生产能耗数据的实时监控能力，提升产品质量，降低废品率，逐步代替以往落后生产方式。

　　 4、创造高效、安全、稳定IT技术应用环境，为“走出去”突围战略实施奠定技术基础。

　　 为摆脱国内有色金属资源长期供应不足的束缚，近年来，中色、中铝、五矿等有色国企“巨头”，纷纷加快了“走出去”的战略步伐，并通过建立海外资源基地、并购或注资国外矿山企业等方式，加快实现“国际化”进程，积极贯彻《振兴规划》所强调的 “优化开发与利用境内外两种资源，增强国内资源保障力度”的内容要求。“走出去”战略的实施必须依靠全集团一体化的信息系统，来实现国内外资源开发业务的统一管理与一体化运营，更重要的是，覆盖境内外各业务区域的信息网络在整个国际化企业中，应发挥信息桥梁的作用，为集团提供高效、安全、稳定的IT技术应用环境的支持。

　　二、 《振兴规划》指引下，大型有色国企信息化建设重点

　　分析《振兴规划》对信息化的要求的基础上，结合中铝、五矿的行业标杆企业最佳实践经验，赛迪顾问提出在《振兴规划》指引下大型有色金属信息化建设重点。

　　1、采用 “集中一体化”的信息化建设模式，制定并实施全企业统一信息化发展规划，并坚持“统一规划、统一建设、统一管理”的建设思路

　　对于逆境中发展的大型有色国企来说，总部应在整体发展中发挥“龙头”的作用，应采取“集中一体化”的运作模式，通过总部集权方式加强对下属企业的运营监管与业务指导，从集团整体层面上降低运营风险，减少企业间发展不平衡的问题，同时通过横向业务一体化，打通内部供应链，降低原有“单兵突围”模式造成高额的运作成本，优化内部业务结构，使得全集团企业形成一个协同互利的整体，进而增强集团整体竞争实力，而信息化为“集中一体化”的运作模式提供有效支撑，由总部牵头，在充分理解集团整体信息化工作开展现状与需求的基础上，做好未来3-5年信息化发展规划指引，并制定全集团统一的信息化发展战略，确保勘、采、选、冶等各类型下属企业信息化建设在统一的技术平台下开展进行，上下游企业间能够实现横向数据交互，总部与下属企业间能够实现信息及时上传/下达。

　　坚持“统一规划、统一建设、统一管理、统筹兼顾、分步推进”的建设思路，强调总部在全集团企业整体信息化建设中的统一战略指导与建设监督作用

　　“统一规划”明确未来企业信息化建设重点与目标、统一设计未来整体信息化建设实施路线图；

　　“统一建设”采用统一标准模板方式，推进信息系统实施，防止出现同一专业系统的异构技术实现与多重信息编码应用，突出全企业信息化的整体效能。

　　“统一管理”制定并实施统一的信息化管控制度与绩效奖惩法规，监督各企业的信息化建设沿着集团既定的信息化发展路线开展，防止“信息分散难汇总难统计、数据孤岛林立”现象的发生。

　　2、打造以ERP为核心的统一、集成信息管理平台，实现多业务功能联动，信息交互畅通，增强企业内各业务板块协同运作能力

　　随着有色金属行业并购重组力度的加大，中色、江铜等有色大型国企的业务规模与经营领域增加，这些国企的各业务板块业务协作频度加大，在此期间信息沟通的便捷性与信息提供的及时性，将很大程度上影响着企业间的协调运行的效率，因此要着力打造以ERP为核心的统一、集成的集团信息管理平台，实现多业务功能联动，信息交互畅通，进而加强业务板块的横向业务沟通频度，并保证在同一系统内企业间信息的安全、稳定、高速传递。

　　3、积极拓展“信息系统的业务覆盖领域”、努力做深“信息系统的管理功能应用”，增强业务运营效率，提高企业管理水平

　　信息系统作为现代企业增强业务运营效率，提高企业管理水平的“利器”，正逐步被整个有色金属行业广泛接受与应用，经过赛迪顾问对全国80家大型有色国企信息化现状调研，大部分企业的领导者对信息系统对提高管理水平的作用有了较深的认识，但当前除中铝、五矿等少数大型企业外，大部分企业无论在信息系统的业务覆盖广度与功能应用深度，都难以满足支撑逆境发展形势下企业业务发展、运营管理的要求。

　　在《振兴规划》的指引下，各有色金属企业都应有计划、有步骤地推广业务系统在企业关键业务领域的应用，积极利用信息系统解决企业改革发展过程中出现的问题，利用信息系统的功能操作，更好的规范与固化业务处理流程，更快提高业务的执行处理效率。

　　在信息系统应用深度方面，不能仅仅停留在业务信息“增、删、改、查”的基本义务支持层面，更是要加强在统计分析、绩效计算、决策支持等高级功能方面的应用，特别是对于中色、中冶等快速发展的大型国企，更需要利用信息系统降低因业务规模扩大、管理内容增多而带来的管理的复杂性，进而提升全集团整体运营效能。

　　4、构建传输稳定、带宽充足、横纵贯通的广域网络，推动集团“国际化”发展进程

　　在《振兴规划》指引下，各大有色国企的国际化步伐正在不断加快，在海外资源基地建设与境外矿产资源开发业务开展过程中，需要海外企业与集团总部之间进行频繁的信息沟通与大数据量文件交互。因此需要在海外企业与总部之间架起一座纵向“性能稳定、传输高效”的“信息桥梁”，以满足总部对下属企业（特别是海外投资企业或海外工程项目现场）及时监管的需求。

　　5、建立与健全信息化管理组织，引进专业能力强的信息化人才，完善信息化管理制度、规范信息化业务处理流程，为信息化建设奠定组织制度保障

　　目前，大部分有色国企在信息化组织、制度以及流程方面都难以适应未来信息化发展的要求，需要在组织制度方面进一步完善信息化基础保障体系。

　　建立与健全总部及下属企业信息化管理组织，明确各级组织的职能定位与岗位分工，在此基础上，需要根据岗位职责要求，引进专业能力强、工作态度好的信息化人才（包括专项IT专家与“业务管理+IT应用”的复合式人才）。

　　在信息安全管理、信息系统招标管理、信息化实施管理等方面进一步完善信息化管理制度，规范信息化业务处理流程，提高IT服务质量。

　　目前，虽然广大有色国企面临着巨大的生存危机与发展困境，在《有色振兴规划》的指引下，在信息化的强力推动下，相信有色国企必定能在原有业务模式、管理机制、决策方式上实现改革创新，逐步增强企业综合竞争力，进而战胜困难、走出“逆境”。

　　受到长期国民经济体制和整体科技水平影响，尽管我国高新技术产业近年来持续快速发展，高新技术产业总产值在制造业中比重已超过16%，但传统产业仍是中国制造业的主要组成和中坚力量。在金融危机的冲击下，相对于高新技术产业所受到的滞后性影响，石油、矿业、钢铁等传统工业受到了更大的冲击。塑料工业作为典型的市场化程度较高、受原材料和进出口影响大的传统产业，在此次金融危机中受到了较大冲击。

　　2008年以来，由于金融危机导致国内外需求下降，以及近几年中国部分塑料工业领域过度发展，造成中国塑料工业部分市场出现萎缩，出口量大幅下降，众多企业开始减产、限产和停产，甚至关闭。2009年上半年中国累计出口塑料制品307.1万吨，比2008年同期下降12.7%。今年2月份出口量降至近年单月最低点，仅为31.2万吨。以PVC为代表的部分领域平均开工率仅有50%左右。

　　塑料产品是关系国计民生的重要生产资料和消费资料。金融危机爆发后，在“保增长、扩内需、调结构”的方针指引下，国务院出台了一揽子经济刺激方案，包括4万亿投资、家电下乡、十一个产业调整振兴规划及其细则陆续出台等。由于塑料行业是“满足内需型、出口导向型、就业支柱型、服务三农型”的产业，因此受益良多。

　　2009年国家颁布了与塑料工业高度关联的两大产业（轻工业、石化产业）调整和振兴规划，制定实施了诸多利好政策，有力地提振了塑料工业复苏信心。同时，今年开始全面实施的增值税转型改革，在很大程度上缓解了企业压力，有利于塑料加工企业的产品升级改造，促进整个行业的优化和升级。此外，国家自2008年11月以来3次提高部分塑料制品的出口退税率，今年6月起出口退税水平已经达到13%，也有效缓解了塑料工业产品出口的困境，提高了国际市场竞争力。

　　在一系列政策调整利好的影响下，我国塑料工业的生产与销售已止跌企稳，基本走出低迷。但在当前市场环境中，中国塑料工业的发展仍面临多个方面的挑战：一是上游原材料价格大幅波动和运营成本增长造成行业整体利润下降；二是技术与产品创新能力不足，以及“低、小、散”的结构性问题，迫切要求塑料工业进行产业升级和结构调整；三是国外市场萎缩和进口产品低价销售（尤其自明年开始，中东石化产品将大量进入中国），加剧了国内市场竞争；等等。

　　挑战往往与机遇并存。随着塑料工业在国民经济体系中的重要性不断得到认知，同时为了应对未来发展所要面临的主要挑战，在可预见的未来，中国塑料工业将呈现出三个宏观发展趋势：

　　1、产业链上游：高附加值、高科技材料成为发展重点，改性塑料将逐步满足国内需求

　　尽管近年来国内合成树脂生产能力增长快速，但我国合成树脂的对外依存度仍高达40%，尤其是专用料、高档料依赖进口的情况更为严重。而且我国聚烯烃等合成树脂生产装置大多依赖国外技术，工程塑料生产技术自我开发能力也很薄弱。预计2009年全年中国合成树脂产需缺口将达1200万吨，这必将推动国内合成树脂生产能力的扩大，尤其是附加值高、科技含量高的专用料、高档料将会有一个较快的发展。

　　我国改性塑料发展前景十分广阔。改性PP、改性PVC在很多领域已经成功替代了工程塑料，共混改性和合金化也将在下游行业（家电、IT电子、汽车、家居建材、机械、航空航天等）对塑料性能要求不断提高的情况下迅速得到发展。未来5-10 年内，国内改性塑料的需求增速将在10-20%左右。在国家优先鼓励发展的政策扶持下，改性塑料行业将会进入龙头崛起、产能整合、技术升级的快速发展阶段。

　　2、应用市场：塑料新产品不断涌现，应用广度和深度持续拓展

　　随着塑料制品使用范围的日渐广阔，对塑料制品的市场需求将呈现持续稳步增长的势头，特别是在建筑塑料制品、包装塑料制品、农用塑料制品、工业交通及工程塑料制品等方面。而在新材料、新工艺、新技术、新产品不断涌现的推动下，塑料产品应用的广度和深度不断得到拓展。

　　以塑料产品在汽车行业上快速增长和扩展的应用为例。目前汽车用塑料占塑料总消费量的8-10%，是塑料产品最重要和最具增长潜力的应用市场之一。工业发达国家的汽车平均塑料用量从上世纪90年代的100-130kg上升到2004年的152kg、2006年的174kg，预计到2020年发达国家的汽车平均塑料用量将达到500kg以上，占车重超过20%。因此，未来汽车行业的塑料产品应用将更为广泛和深入。当前汽车使用的塑料品种已经涵盖了PP、PU、PVC、ABS、PA、PC、PE、热固性复合材料等几乎所有领域。与此同时，在节能环保理念的推动下，汽车轻量化已成为汽车材料发展的主要方向，而塑料及其复合材料、合金材料将成为汽车工业未来几年重点发展的材料。

　　3、承载空间：中国塑料工业有向集聚化、园区化发展的趋势

　　我国塑料工业产业集聚化趋势明显。据统计，我国规模以上塑料企业数量从2000年到2008年年均增长12.8%，2008年底达到16277家。我国塑料企业的布局具有明显的地域性，主要集中在东南沿海，并呈现集聚化态势。例如，广东省85%以上的塑料企业和产值都集中在珠三角地区，该地区目前是我国塑料行业最密集的区域，并形成了包括国内最大的塑料包装材料企业、国内最大的高性能改性塑料企业、亚洲最大的塑料饮料瓶和啤酒瓶企业等在内的一批大型、超大型塑料加工企业，引发了显著的产业集聚效应。

　　顺应塑料企业集聚发展的趋势，地方政府通过规划和政策引导，积极打造塑料专业园区。河北省沧州经济开发区依托龙头企业，主攻塑料产业，倾力打造集改性塑料、塑料制品、塑料机械为一体的塑料产业园。辽宁营口开发区塑料工业园、内蒙古包头塑料产业园也处于积极发展阶段。广东佛山市高明区被授予“中国合成革产业基地”称号，同在佛山市的南海区狮山镇已形成“塑料中空容器包装制品产业基地”。通过园区化发展，塑料工业能够获得更好的专业化服务，有效实现产业链延伸、产业结构提升，同时能够避免重复建设，促进塑料工业环保化、绿色化发展。预计中国塑料工业在不断集聚发展的过程中，园区化发展模式发展将逐渐得到普及。

　　总体而言，中国企业未来赴海外市场上市的前景并不容乐观。

　　首先，中国证券市场对本土企业IPO日趋具有影响力。

　　从全球经济发展的宏观格局来看，中国作为迅速崛起的经济增长核心，正越来越多地受到全球投资者的关注。中国企业无论是否具有国际化的战略前瞻，其主导目标客户仍然在中国，任何一位理性的企业家都不会忽视越来越具有国际影响力的中国证券市场。   

　　其次，中国政府发审和监管效率提升。

　　伴随中国政府监管机构监管能力的日益提高，政府在企业IPO过程中发审效率将会明显提升。从中国证券市场股票发行演变历史来看，从计划经济的额度制、推荐制到目前的审核制，一方面反映了中国证券市场发审制度的并不断优化，更重要的是它反映了中国证券市场监管机制的完善和风险控制能力的提高，作为促使中国企业海外上市的最主要因素正在发生质的改变。发审效率的提升将会使更多地企业选择本土证券市场IPO。

　　再次，层次分明的市场结构逐步形成。

　　中国证券市场主板、中小板、创业板三级市场结构正在形成。质优大盘股对应主板市场；收益稳定、盈利能力强的中小企业选择在深圳中小板上市；风险大、高成长性的企业选择创业板上市，一向面临融资困境的中小企业在中国证券市场直接融资的通道业已打通。真正具有投资价值的企业本身也是一种稀缺资源，从市场替代效应的角度来看，中国证券市场融资渠道的完善，更多地中国企业将会被本土市场所接纳。

　　最后，人民币升值对中国企业海外上市带来一定的负面影响。

　　长远来看，人民币持续升值的压力仍然存在，外币贬值降低了中国企业海外上市的估值水平，削弱了国内企业海外上市的动力。

　　总体来看，中国企业本土市场可上市选择性增加，必将对海外市场上市带来消极的影响。但是，伴随中国经济的快速崛起，必将涌现越来越多的企业，上市需求与市场扩容的可承受能力之间的缺口依然存在，加之一些企业配合国际化战略的定位，海外市场上市仍将会是中国企业直接融资的重要渠道之一。

　　二、中国企业海外市场选择主要考虑的因素分析

　　关于中国企业海外市场上市市场选择的问题， 从2009年1-5月份中国企业海外上市的统计来看，共有13家企业成功实现海外证券市场IPO，香港证券市场成为中国企业海外上市的首选市场。从IPO企业数量来看，香港市场共有六家中国企业成功上市，占海外上市企业数量的46.15%，从IPO企业融资总额来看，13家企业共募集资金17.75亿美元，香港证券市场占比87.66%。无论上市企业数量还是筹资总量来判断，香港证券市场均成为中国企业海外上市的首选市场。

　　一般而言，公司在选择上市地点时通常会考虑以下因素

　　上市规则的影响。上市规则即包含公司所在地政府关于上市的相关法律法规以及政策，同时也包含了证券交易所所在国家和地区相关的政策和法规的影响。

　　上市成本的影响。上市成本由直接成本和间接成本两部分构成。直接成本一部分是指上市所直接支付的资金，另一部分是指与筹资规模相关的承销保荐费用。间接成本主要反映了不同市场上市所需要的时间成本。

　　估值水平的影响。本质上而言，IPO是原始股东对投资者出让公司预期收益的一种交易行为，那么价格对公司上市地的选择至关重要。上投资者的认同程度、市场估值水平和股票市盈率高低往往左右了企业对交易市场的选择。

　　流动性和再融资能力的影响。成熟的交易市场往往具有较高的流动性和再融资能力。既方便股东股份变现的需求，同时也能够满足公司发展过程中再次融资的资金需求，降低了公司持续经营的风险。

　　发展战略的影响。企业目标市场定位，产品市场、客户和国际化进度， 企业与拟上市地国家（或地区）业务的关联度等对企业上市地的选择在理论上也具有一定的影响。

　　三、香港成为中国企业海外上市市场首选

　　中国企业在谋求海外上市的进程中，更多地把香港作为首选，主要是基于以下原因：

　　“一国两制”大的经济和制度背景优势。政策优势是其使它地区证券交易市场难以企及。香港特别行政区为了吸引中国企业赴港上市，特区政府先后制定了一系列优惠政策，中国政府为了稳定和促进香港地区的经济繁荣，巩固其金融中心的地位，先后也出台了鼓励内地企业赴港上市的政策。

　　地缘、文化和认同使香港占尽天时、地利、人和。2009年1-5月份，香港上市的每家中国企业平均平均募集资金2.6亿美元，同期在其他地区上市的中国企业平均募集资金不足两千万美元。地缘、文化和认同带来的高估值将会吸引更多优秀的公司赴港上市，联交所就具有更为宽泛的范围进行优中选优，进而形成了一个正向促进的闭环。

　　筹资成本差异。香港上市的中国企业IPO需投入的直接资金成本约为600万港币，承销保荐费用占募集资金成本约为8%-10%。中国企业赴新加坡上市直接成本支出与香港基本相同，但承销保荐费用占募集资金成本的8-15%左右。但赴美上市的中国企业需要支付更高的初始IPO成本，IPO直接资金需求约为150万美元，约合1000万人民币，承销保荐费用也高达15-20%左右。

　　市场定位的差异。比较香港、新加坡、美国创业板的上市标准，美国市场的上市标准要求较高，而香港和新加坡的创业板上市门槛较低。从企业上市的行业偏好来看，美国证券市场更偏向于中国内地的高科技企业，尤其是互联网企业以及网游企业，其次是一些在中国国内处于行业垄断地位的“国字号”背景的一些公司。新加坡市场市场的中国企业往往集中于规模较小的制造行业。香港证券市场对中国内地企业认同程度较高，赴港上市的企业行业较为宽泛，这位更多的内地企业赴港上市提供了机会。

　　当然，影响中国企业海外上市更多地选择香港还有其他一些原因，诸如中国企业海外不同国家和地区证券市场的认识、企业发展的战略定位等。但这些因素绝不是孤立的，而是相互交织、共同作用的结果。

　　附图：2009年1-5月份中国企业海外市场筹资比例

　　赛迪顾问 2009.6

　　1.企业文化与管理哲学的关系

　　企业文化指企业全体员工共有的观念、信念、价值和行为准则，以及由此产生的行为模式。这种共同的认知系统和习惯性的行为方式使企业员工之间能达成共识，形成心理契约。企业文化强调了战略、结构、体制、技能、作风、沟通、人员关心等管理的软要素，它表述了一家企业如何选择正确的战略、采取正确的方法、获取组织成员共同支持的行为方法等。

　　企业文化实质是以企业管理哲学和企业精神为核心，凝聚员工归属感、提高积极性和创造性的人本管理理论。优秀的企业文化应该是以人为本、以价值观塑造为核心的文化管理，是对人的管理与对物的管理的有机结合。

　　由于管理哲学蕴含着企业文化的基本内涵，因此，借助企业文化的巨大能量，企业能有效地实现预定的管理目标。企业文化是企业管理的灵魂，它为企业构建有竞争里力的管理与运营体系提供强有力的支持与保障。

　　企业文化蕴含着管理哲学的精髓，它在市场竞争过程中具有无可替代的突出作用。大凡成功企业都有良好的企业文化。企业文化是竞争对手不可模仿的，它是企业宝贵的无形财富，也是构成企业核心竞争的重要内容。当前企业的竞争，已经不单纯是产品的竞争，渠道的竞争，价格的竞争，技术的竞争，或者服务的竞争，它是更高层次的文化的竞争。

　　2.中西方企业文化差异及管理哲学的体现

　　中国和西方国家的企业文化具有典型的地域性思维差别，由此形成了价值观体系和评价标准的差异。换言之，在中国企业中可能是正确的事情，而在日本、美国等企业可能就是错误的。

　　作为企业文化核心内容的价值观体系，主要包括：价值基础、价值目标、实施途径和约束机制四方面。中国和西方的价值基础统称划分为：个人主义或者集体主义；中西方的价值目标可划分为：讲求物质主义，或者精神主义；中西方的实施途径可划分为：科学主义或者德化主义；中西方的约束机制可以划分为：法治主义和人治主义。

　　从价值基础来看，在美国等西方国家的企业里，企业文化的价值观强调个人英雄主义，追求个人能力、奋斗、进取等，在这些企业的员工，更多的是关注自己的衡量标准，而很少关注别人怎么评价。而中国的企业更多强调别人怎么评价，推崇集体主义，认为个人是集体的组成部分，中国人有“猪爬出名人怕壮”的普遍情结。

　　 从价值目标来看，在美国、英国等西方国家的企业里，追求卓越的价值观是社会认同的标准，富人在社会得到尊重。中国的文化传统则存在商人“重利轻义”的思维，较少强调物质利益，普遍推崇自我修身，无为，禁欲。“知足常乐”、“小富即安”成为中国企业员工的普遍心态。

　　从实施路径来看，欧美国家企业员工的表现理性，管理是建立在科学、逻辑、系统分析的思维基础之上，正确与错误的判断标准非常明确，他们以结果作为评判标准。中国的企业管理充满感性，“独善其身”、“修身、齐家、治国、平天下”是普遍追求的价值观。在中国的企业里，对错标准很模糊，既要考虑结果，还要考虑伦理、时间、地点、背景，缺乏管理的科学“尺度”，实践可操作性差。

　　 从约束机制来看，欧美等西方国家的企业管理的主要假设是：人性是恶的，它强调法律、制度对人的行为予以规范。认为人与人之间是契约关系，市场原则是主要的价值倾向。中国文化认为：“人之初，性本善”，强调人与人之间和谐，在中国的企业里，关系、面子相对于相对法律、市场和制度来说，有时候更显得重要。中国企业的市场经营，关系和人脉非常重要。等级观念、长官意志等普遍存在。

　　 由于中国和西方国家的企业文化差异，导致了管理哲学应用的巨大差别。

　　美国、英国等西方国家的企业文化的形式相对简单，主要是核心价值观，以及相应的管理体系和规范的流程，他们注重内容不讲求形式，对企业文化建设投入较少，文化是潜在的。他们的企业管理较为完善，更多侧重于战略、品牌、人力等管理，管理还没有上升到管理哲学的境界。中国企业文化大多处在探索阶段，相对零散，主要侧重于企业形象设计和门面包装等，企业管理以经验管理为主，科学管理水平较低，企业文化与管理的交融性差。但是，中国企业的文化和管理中蕴含着几千年历史文明传承下来的管理哲学的底蕴。

　　3.现代企业文化与中国古代管理哲学的渊源深厚

　　 我国古代文化历史悠久，蕴含着很多管理哲学的基本原理。企业文化的核心价值理念可从我国古代管理哲学中找到其蕴含的精髓和源泉。

　　企业文化强调的分层管理和有序性与我国古代管理哲学理念有很深渊源。美国、欧洲等西方国家的科层制管理是企业文化的基本能内容之一，它与《周易》的一些观点极为相似。《周易》的《序卦》中提到：“有天地，然后有万物。有万物，然后有男女。有男女，然后有夫妇。有夫妇，然后有父子。有父子，然后有君臣。有君臣，然后有上下”，这体现了《周易》认为社会中的人有不同的层次，分属不同等级和不同组织当中，在不同的组织中各负其责，各司其职。现代企业文化和企业管理的有序性也与《周易》的有序性理念非常吻合，《周易》体现了三个方面的有序性，一是六十四卦的有序性。六十四卦由乾坤两卦所生，在此基础上从屯开始直到既济、未济而结束，秩序严密；二是事物发展演化的有序性，《系辞》提到：“是故《易》有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦生吉凶，吉凶生大业。”“大业”在《周易》中指经济活动，可引申为各种事业，里面有内在逻辑顺序；三是六十四卦中每卦本身也是有序整体。每卦都有阴阳二爻组成。六爻中有上中下的天然顺序或秩序并分别对应着天道、地道、人道。

　　企业文化目标与价值观与我国古代文化蕴含的管理哲学具有渊源。《周易》主张管理要有特定的目标（“盛德”），要不断更新。《易传》的“富有之谓大业”（《系辞》）可理解为经济富足。企业文化的价值观内涵与《周易》的道德追求有所吻合。《易传?系辞》指出“是故《履》，德之基也；《谦》，德之柄也；《复》，德之本也；《恒》，德之固也；《损》，德之修也；《益》，德之拾也；《困》，德之辨也；《井》，德之地也；《巽》，德之制也”，它对道德的基础，施行、修养和充裕道德的方法及巩固道德的途径，检验道德的标准进行了立体化探讨。

　　中国“国学”兼容了管理哲学的丰富内涵，并与中西方的企业文化存在千丝万缕的联系。据报道，今年10月24日中国人民大学将与赛迪顾问就管理哲学的企业实践作深入研讨，召开管理哲学论坛，这将对管理哲学研究和实践应用起到积极的推动作用。国学实质是中国文化和中国传统哲学，它包括：河图洛书和易经哲学传统。也有学者将其分为“八卦九宫”之型，即：“易学道家（太极八卦）、阴阳五行（乾卦）、佛家墨家（兑卦）、法家（离卦）、兵家（震卦）、儒家（巽卦）、纵横家（坎卦）、名家（艮卦）、杂家农家（坤卦）等。中国的儒家文化、兵家文化（孙子兵法等）已成为美国、日本等成功企业学习的典范，很多企业从中系统学习并植入企业文化和管理实践当中，取得了显著的成效。

　　现代企业很多管理理念与中国文化、管理哲学相呼应。中国文化主要有三大思想来源：道家、儒家和法家。其中：道家主张“无为而治”，提倡尊重客观规律，减少人为的干涉。儒家倡导"人之初，性本善"，强调教育和感化。法家则认为“人之初，性本恶”，强调法律的惩戒。

　　现代企业管理的三个层级：高层、中层和基层管理者总体可对应我国古代文化的不同哲学管理理念，其中：企业高层应以道家思想管理下属，要善于发现并遵循客观规律；企业中层管理者要以儒家思想管理下属，善于进行道德教育和示范带动作用；基层管理者应以法家思想管理下属，严格执行规章制度，强调执行力。

　　4.国内外部分企业实践折射的管理哲学分析

　　（1）IT领域三位教父折射的管理哲学

　　柳传志、施振荣和周伟焜被尊称为中国IT的教父。他们曾经服务的企业在业内具有较高的知名度，各自有不同的企业文化。在他们的背后，蕴藏着怎样的管理哲学呢？

　　曾担任IBM大中华区董事长及首席执行总裁的周伟焜被称为跨国公司高管的常青树。他实施了IBM(中国)和全球的许多重要变革，在客户定位上，改变了IBM以前只做大客户的惯例，使IBM公司成功完成了中国本土化，整合了中国资源，提高了IBM全球竞争力。他的成功在于具有极强的、随需应变的沟通能力，这与中国古代哲学思想家老子的“顺势而为”相符合。

　　施振荣创办并将宏基打造成世界上股权最分散的上市公司，企业成功的在全球供应链中扮演了代工角色。施振荣认为，宏基的崛起是“所有企业员工共同努力的成果，应该让大家都享受股票上市的果实。施振荣坚持“人性本善”的管理风格，不以控制为目的，他主张“师傅带徒弟”式的员工培养与成长，淡化管理级别。施振荣的管理实践体现了管理哲学中儒家思想的“仁”，“己所不欲，勿施于人”、“ 躬自厚而薄责于人，则远怨矣”、“己欲立而立人，己欲达而达人”，通过员工持股，淡化管理等级，推行“仁政”， 使员工的凝聚力得到加强，确保企业快速发展。

　　联想集团的创始人柳传志秉持中国式“妥协”哲学。他认为，大环境不好，就求助于小环境；小环境不好，就试图改造小环境，改变不了，宁可不做也不当改革的牺牲品。他采取了战略妥协策略，实行了亲情文化，并将联想分拆并获得了成功。柳传志的企业分拆、环境妥协等管理实践也体现了儒家思想“以人为本”的儒家文化核心，注重人的因素，突出人的地位，强调人与人之间的和谐与情感的联系。

　　（2）海尔文化折射的管理哲学

　　张瑞敏和海尔集团是中国民族企业的典型代表，海尔文化及“吃休克鱼”的管理实践已被列入哈佛商学院的案例教学。

　　海尔文化包括以产品、质量、服务等为代表的物质文化；以企业组织结构，管理方式为代表的制度文化；以价值观为核心的精神文化。海尔制度体系的建立和实施体现了孔子“修身、齐家、治国平天下”的哲学理念。

　　海尔文化隐含孙子兵法的智慧，张瑞敏认为自己的职责“第一，应是个设计师，在企业的发展中，如何使组织结构适合于企业的发展；第二，应是个牧师，不断地布道，使员工接受企业的文化，把员工自身价值的体现与企业目标的实现结合起来。”这是海尔总裁对企业发展的战略思考，它表明海尔领导人深谙用兵“以谋取胜”真谛。“善战者，求之于势”，海尔的“零缺陷服务”、“真诚到永远”很好的赢得了客户的信赖。海尔的人力资源开发、奖惩制度、自主管理方式、新发明以职工名字的命名方式等加强了沟通，增进了管理者与员工的信任，体现了兵家的管理思想。同时，海尔文化的“产业报国”思想体现了儒家的“君子喻于义，小人喻于利”的基本理念。

　　（3） 沃尔玛文化折射的管理哲学理念

　　沃尔玛文化具有西方现代企业管理的典型特点。它的核心内容是：

　　尊重个人（尊重每位同事提出的意见。 经理们被看作“公仆领导”, 通过培训、表扬及建设性的反馈意见帮助新的同事认识、发掘自己的潜能）。这些企业文化与中国古代管理哲学的孔子“仁”的哲学思想有相似的地方，它也是西方企业文化的精髓。

　　服务顾客（“顾客就是老板”。“三米微笑原则”是指同事要问候所见到的每一位顾客；“保证满意”的退换政策使顾客能在沃尔玛开心和放心购物），这里面体现了儒家的“仁爱”思想和兵家的“攻心”等管理哲学，也是当代管理哲学的核心内容。

　　追求卓越（每天营业前, 同事高呼沃尔玛口号, 查看前一天的销售, 讨论当天的目标。“日落原则”要求树立危机意识, 对当天提出的问题必须当天答复，所有的同事共同分享和分担使顾客满意的承诺），这体现了西方个人主义的基本管理思想，与中国企业追求和谐的管理哲学存在差异性和互补性。

　　天天平价（通过降低商品价格推动销售，获得比高价销售更高的利润），这体现了儒家思想和兵家的管理理念，也是当今企业市场竞争的基本手段。

　　5．实现企业文化与管理哲学融合的咨询思路

　　尽管中西方文化存在差异，中国不同企业的文化建设层次不齐，但是，总体上，可将各类企业文化大致划分为四个层次：最外层是物质文化、第二层是行为文化、第三层是制度文化、第四层是核心（理念）文化构成。其中：

　　核心（理念）文化包括企业目标、企业经营哲学、企业精神、科技、道德以及企业家人品、能力、素质、道德的人格化表现等，关键因素是企业家主导的文化因素。

　　制度文化指为了实现组织使命而采取的系列规章制度，包括领导机制、组织机制、民主程度、管理制度等。

　　行为文化指在企业的制度规范下，所有员工应自觉遵守并进行自我超越的、为实现物质文化而自愿付出的程度劳动的行为总和。它是对企业理念的具体化和系统化的实施，包括：人员结构、人才素质、技能水平、组织分工、个人行为、制度合理性等。

　　物质文化指员工工资福利、股东投资利益、社会效益（税收、就业和慈善事业等）等，包括：企业形象、企业环境、企业科技化程度、企业产品适销能力等。    对企业文化的诊断可采用GREP分析模型（如下表1所示）。

　　赛迪顾问在对中国管理哲学进行了深度研究后，提出了管理哲学实践的基本原则，通过对企业治理结构(G)、企业家(E)、资源(R)、产品与服务(P)四个纬度的分析、诊断，确定企业文化的现状，剖析企业文化与管理哲学间的内在关系，进而设计适应现代管理哲学基本理念的企业文化最佳模式，为企业的管理实践提供管理诊断与企业文化咨询。

　　表1 适应管理哲学需要的企业文化诊断模型

　　在进行基于管理哲学视角的企业文化建设过程中，赛迪顾问将遵循传承性、差异化、先进性、体系化和前瞻性等企业文化建设基本原则，实施分步骤、分层次的分析与设计，深入研究企业实践的特点，把握不同行业和企业的管理精髓，将独具企业特色的、先进的管理哲学融入企业文化建设当中，确保企业文化能够体现和传承优秀的管理哲学，不断提升核心竞争力，进而推动企业发展战略的全面实现。

　　铁路运输任务快速增加，现有基础设施和运输能力面临前所未有的压力，传统业务模式和日益老化的信息系统面对一个个难题束手无策。破解发展过程中的难题，中国亟待引入新的信息化建设理念和一切先进的技术手段，为中国铁路植入“智慧”因子，促进其又好又快发展。

　　借力“智慧”分析软件，提升铁路运营能力

　　2008年铁路完成旅客发送量14.6亿人次，货运总发送量33亿吨，为经济社会发展做出了巨大贡献。同时，庞大的人口基数、不同的区域经济发展水平、不均衡的自然资源分布、快速增加的运输需求等都使整个铁路运输能力面临巨大考验。为了解决这些难题，“十一五”期间中国铁路先后开发并投入应用的一大批信息系统，基本上覆盖了铁路业务的各个业务环节，对提高运输效率、提升管理水平发挥了积极的作用，但是，由于各个信息系统运行相对独立，没有形成一个有机整体，难以实现信息资源共享，整体效益无法得到充分发挥。

　　要解决上述问题，可以考虑在数以百万计的传感器基础上构建新一代的铁路信息系统，从而实现对列车速度的控制、对所有数据的追踪监控；同时，通过建立高效率、集成的智能铁路网络系统，收集、管理和分析来自轨道、列车、车站，以及整个系统维护过程的海量数据。借助上述数据和“智慧”分析软件，中国铁路可以充分挖掘现有运输资源的能力，使之发挥最大效率，这不但是立足眼前缓解铁路运能不足的有效措施，也是满足未来对于业务增长的需求有效措施。

　　利用“智慧”传感技术，实现实时信息追踪

　　“十一五”期间，中国铁路信息化建设成果显著，铁路技术装备水平得到快速提升，信息技术广泛应用于铁路信息化建设中，在调度指挥方面，列车调度指挥系统、计划调度管理系统、调度集中系统充分利用信息技术、网络技术、控制技术、多媒体技术等现代信息技术，对列车运行实行透明指挥、实时监视、自动调整、集中控制，大大增强了铁路运能和运输组织效率，保证了行车安全，并降低调度人员的劳动强度，改善调度指挥的工作环境。但是，伴随着铁路信息化进程的加快，越来越多的问题日益凸显出来，例如复杂的环境、冗长的安装调试过程、繁重的日常管理以及对安全性要求的提高，等等。因此，最近铁道部发布的《2009年铁路信息化工作要点》指出，未来几年铁路信息化工作将进一步加强铁路信息资源的整合和共享，提高信息资源的综合利用水平，同时,将进一步加强铁路网络与信息安全管理，提高安全保障能力。为实现这一目标，赛迪顾问认为需要在以下三个方面得到显著提高：

　　? 在运输生产组织方面，需要通过车号自动识别系统对机车、车辆的车号、车次、属性和位置等信息进行实时采集，结合确报、货票、集装箱等系统提供的信息，建立基于传感器技术的新型信息系统，支持未来的客货运系统的通信和互相感应，以实现对列车、机车、车辆、集装箱和货物的追踪，为铁路高效管理提供辅助决策支持。

　　? 在列车运行控制方面，随着列车运行速度的提高，行车密度不断加大，需要建设新型列车运行控制系统，以实现高速、密集铁路运输的安全控制，有效提高列车运行速度，缩短列车间隔时间，提高铁路利用效率，并推进相关领域的快速发展。

　　? 在行车安全监控方面，急需利用信息技术对机车、车辆、线路、桥隧、信号、电网、气象、自然灾害等监测信息进行自动采集，对安全隐患实现及时发现、实时报警与快速反应，并提供安全综合分析及决策支持，以实现铁路运输安全有序可控。

　　远程传感解决方案可以在以上三个方面大显身手，运用先进的无线传感器网络在每节车厢的关键点处安装传感器，持续监控车厢的情况并在火车改组时自动检测其编组，这些措施可推动制订一个可行解决方案以检测，甚至预测潜在的灾难性故障，该方案的优势在车厢数目众多的货运列车的使用上尤其明显。通过这样一个无线传感器网络，将实现列车运行状况的实时监控，不但可以更好地优化铁路资源的调度，更可以提前做出准确的故障预测，减少事故发生的可能性，为铁路的高效管理、运营提供支撑。

　　部署“智慧”监控系统，打造和谐安全铁路

　　当前，打造和谐安全的铁路运输体系，已经成为中国铁路各级组织共同关心的问题。在中国目前的铁路系统中，数字影像监控技术已被广泛应用于安全监控，但总体应用水平较低，许多工作还依赖于人工实现，监控和处理海量的视像信息面临巨大的人力资源压力。同时，随着影像监控网络的不断增长，摄像头的数量以及所获得的视像数据呈几何级数增加。面对铁路安全的新要求，如何打造智慧的视频监控系统确保铁路安全，已经成为铁路信息化建设的重要内容之一。

　　赛迪顾问深入研究了IBM提供的一种更智慧的人工监控—视频监控解决方案，它利用先进视像识别技术把从摄像头所收集到的影像数据进行智能分析和筛选，协助发现潜在危机，打造更好的安全铁路。如智能视频监控可以通过不同的分类方法，从视频中所出现的各种场景、人物和具体条件进行监测，比如面部识别、虚拟警戒线、背景变化适应等，按照监控人员所需要知道的画面并在影像数据中自动觉察并分类不同的状况，方便监察人员透过不同的需要去搜索有用的画面。这种智慧的视频监控解决方案不仅可以用于车站内的人员监控，也可以广泛应用于路轨、车站、隧道等基础设施的安全监控，大幅度减少人工作业，提高工作效率，并确保铁路运输的安全通畅。

　　引入“智慧”互联系统，提高资产使用效益

　　中国铁路信息化建设具有其独特性，组织结构复杂，点多线长面广，除铁道部外，全国还有十八个铁路分局，六千多个车站，一万八千多台机车，六十多万辆货车，五十多万个集装箱，铁路信息系统的直接用户涵盖车、机、供、电、辆以及特货、行包、集装箱等多个系统，近千个工种。如何促进系统内资源的大联动，提高利用效率，实现经济效益的最大化，一直困扰着中国铁路的管理者们。

　　设备资产维护的动态管理就是其中一个亟待解决的难题。对于一个完整的铁路系统来说，列车和路轨等资产的良好状况是保证安全运行的前提，根据先进的管理理念，对铁路设备及基础设施进行维护和整修的重点不应该是当设备出现问题时再修复如新那么简单，而应该把其看作是供应链的一部分，从生命周期和可靠性方面来理解设备资产维护的内涵。而当前中国铁路部门对铁轨状况进行的日常监控和维护，还停留在人工作业层面，误差大，费用高。随着铁路系统资源以及运行维护的复杂性不断提升，急需以更低的成本来实现更优化、更安全的运维管理系统。

　　赛迪顾问发现，IBM提供的资产管理解决方案可以帮助中国铁路设备资源的运维模式从过去的以成本为中心转变为以服务为中心，通过结合如传感器、地理信息系统以及视频监控等数字化手段以及建立统一的资产运维平台，实现包括预防性、故障性、保修性等各式各样的运维模式。还可以实现铁路资产进行有效管理，通过动态资产划分来全面了解资产基础设施状况，包括里程或连锁标记、铁轨编号、支距、道岔、辙叉/交叉口和信号在内，现场发现的情况可以更快地与操作和维护中心进行共享，以便能够更快地派遣维修人员赶赴现场，解决问题。资产管理解决方案正是充分利用了实时从设备资产上获取的数据去掌握其性能和表现，并据此制定预测性的维护计划，在最优化资产性能的同时最小化对于铁路运营的影响，为实现中国铁路设备资产的高效运维提供了一个有效途径。

　　结束语

　　“智慧的铁路”通过将下一代IT技术应用于运输组织、客货营销、经营管理等方面，并在此基础上，实现对设备资产、运营安全及人流、物流的更加精细和动态的管理，进而达到“智慧”状态，相关解决方案的应用为破解中国铁路发展难题提供了强有力的技术支持，“智慧”因子在植入中国铁路后必将进一步成才，促进中国铁路又好又快的发展。

　　在全球经济、科技发生深刻变革，中国工业化进程加速发展的历史时刻，中国政府把“工业化和信息化”融合提高到国家战略的高度来着力推进，其核心目标是以 “两化”融合为载体，通过信息技术在传统行业的应用推广，实现产业结构调整、增长方式转变，保持经济社会的可持续发展。两化融合就其本质来讲是“应用需求牵引，信息技术驱动”，应用需求除了来自工业化之外，还有来自改善民生、社会进步等方面的需求，而信息技术作为经济增长的“倍增器”、发展方式的“转换器”和产业升级的“助推器”，已经成为带动经济发展、社会进步的最重要支撑。当前，在应对国际金融危机、实现产业振兴、促进经济企稳向好的进程中，政府在推进“两化”融合的过程中更加重视调动企业的主动性、积极性，特别是在一些重点行业，如铁路、电力等。这些行业涉及面广、影响大，发展潜力也大，如果能够顺利推进，不但可以快速提高本行业信息化应用水平，也能带动其他行业的信息化建设发展，从而最终实现“两化”融合的建设目标。

　　在这样的大背景下，中国铁路提出了实现跨越式发展的历史目标，以“新建线路”、“客运分离”、“线路改造”为重点， 2020年要实现12万公里营业里程，1.6万公里客运专线，60％的电化率等目标，为和谐社会建设提供可靠的运力支持，适应中国走新型工业化道路的发展要求。而要实现这一跨越式发展目标，在立足铁路的发展现状的基础上，必须按照“两化”融合的新要求，通过信息化跨越式的发展带动铁路现代化的跨越式发展，新建、改造一批高效、安全、智能的信息系统来支撑中国铁路未来的运营、管理和营销。中国铁路信息化经过三十多年的建设，信息系统从无到有、从小到大，建立了覆盖铁道部、铁路局和主要站段的计算机网络及传输网、交换网、数据通信网三大通信基础网，客票发售与预订、财会与清算、车号自动识别等系统全面投入运用，铁路运输管理信息系统已经基本建成，运输调度指挥管理信息系统部分投入运用，新一代列车调度集中系统试点成功，办公自动化系统联网运行，这些系统为铁路提高运输质量、运输能力、保障运输安全发挥了重要作用。但是，不可否认，由于早期的信息化建设缺乏总体规划、建设项目分散，信息资源无法完全共享，综合应用难以展开，整体效益不能充分发挥；加之有些部门在采用信息技术后，仍沿用传统的作业流程，组织机构、管理流程和规章制度没有实质性的改变，也在一定程度上妨碍了信息系统效益的充分发挥，尤其是在运营管理、电子商务、调度指挥、现代物流等方面与国外铁路还有很大差距。

　　铁路信息化是铁路现代化的主要标志，其重要目的是将信息技术广泛应用于铁路生产经营的各项活动中，改造这一传统产业，提高铁路运输生产率和竞争力。铁路信息化可以理解为：在统一规定及有序组织下，充分利用国内外一切先进的信息技术与网络资源，深入开发、运用各种信息资源及信息系统，实现铁路市场经营、运输生产、社会服务、运行维护和管理决策等方面的现代化。面对目前中国铁路建设发展的形势，原有的建设思路和建设模式已经难以满足建设需要，因此，铁路信息化建设必须走一条有中国特色的、与众不同的发展道路——一方面加快“客专销售和预订系统”、“铁路客服中心”等新系统的建设，另一方面要利用新的IT技术和解决方案实施既有系统的整合挖潜，有效缓解当前铁路运输生产力与经济社会发展不相适应的基本矛盾。目前，中国铁路的基础设施、运输能力和经营管理面临前所未有的压力；同时，日益老化的信息系统和传统的业务管理模式也难以解决快速发展过程中所面临的许多问题。因此，需要引进国内外一切先进的信息技术和手段，如IBM智慧的铁路相关解决方案，来破解铁路信息化建设难题，推动铁路信息化向智能化、智慧型方向转型，使铁路早日成为“两化”融合建设的领先领域。未来铁路信息建设应从运输组织、客货营销、经营管理三大应用领域着手，重点推进运输生产组织系统、列车运行控制系统、行车安全监控系统，客运专线客票预售与发售系统、货运运行与运力配置系统，运力资源管理和经营资产关系系统，等等，按照“两化”融合的新要求，通过打造高效、安全等铁路IT系统，加快中国铁路现代化建设步伐，为经济社会的可持续发展提供有力支撑。