蔡阳将秦琪托付夏侯惇,夏侯惇命秦琪把守黄河渡口。关羽过五关后,在黄河渡口刀劈秦琪。夏侯惇闻讯追赶关羽,夏侯惇人马将关羽围住。夏侯惇与关羽正交战间,张辽奉曹操之命持文凭赶到。夏侯惇放行关羽,收兵回营。
关羽一行人,离许昌奔河北,一路经过了东岭、洛阳、汜水、荥阳、黄河渡口五处关隘,先后斩了孔秀;韩福、孟坦;卞喜;王植;秦琪六员曹将,脱险而去。
关羽自破汝南遇孙乾得知刘备踪迹后,决意辞曹寻兄。时曹已测知其意图,故意不见。於是关羽挂印封金,留柬辞曹。曹操闻报,知其志不可夺,率众赶去送行,追至灞陵桥,赠锦袍以为纪念。关羽恐有他变,不敢下马,用刀尖挑锦袍披於身上,遂扬长而去。
汝南刘辟、龚都联合袁绍声讨曹操,曹洪屡战不胜。关羽一为寻兄下落,二为报曹操厚待,请令出战。夜获奸细,相见乃是孙乾。孙乾告知刘备下落,劝关羽辞曹。孙乾归,刘辟、龚都欲俟关羽到河北后,与之共灭曹操,遂假意兵败,关羽得入汝南。
曹操击败袁绍,兵回许昌。操练兵马图谋霸占中原。校场之上,关羽独占鳌头。徐晃素与关羽友好,过邸求教。关羽见晃心诚,授以春秋刀法。
颜良阵亡,袁绍遣文醜与刘备攻曹,兵至延津,文醜连败张辽、徐晃,势不可挡。曹操用言激怒关羽,关羽刀劈文醜,但仍未能与刘备相遇。
刘备从徐州败走,投奔袁绍。袁绍起兵攻打曹操,遣大将颜良进攻白马坡,连斩曹将,声势大振。曹操请关羽观阵,关羽急欲立功,以便辞曹寻兄,乃躍马出阵,立斩颜良。
曹操欲以美色诱惑关羽,使为己用;遣貂蝉前往,为关羽所杀。
曹操欲收关羽,命郭嘉、程昱送美女十名与关羽以乱其性。关羽志坚不移,使美女于内宅伺候二嫂。曹又命张辽请关羽赴宴。席间,曹多次以言相示,使关感其恩而归曹,关羽佯醉,许其三不死,曹悻然而下。
关羽奉甘、糜二夫人进曹营,曹操厚待之,赠与锦袍。宴前,见关羽内穿锦袍,外罩旧袍,问其何故。关羽告以“旧袍乃兄长所赐,不敢得新而忘旧。”曹操又赠以赤兔马,关羽大礼相谢。曹操怪而问之,关羽答以蒙赐良骥,得知兄长下落,一日可见。曹操乃知关羽去心甚坚,难以动摇。