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(2015-12-18 00:27)
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杂谈

#旅游那些事#在旅游行业中,迪斯尼作为巨无霸有两个特别大的优点,一个是成熟的园区运营经验,作为一个全球化复制了几十年的产品,它已经进化了很多次,第二个就是ip,在万达的乐园中有很多公仔但是你完全无法产生情感上的联系,能够将漫威收入囊中,为其未来数十年的发展奠定了重要基础。这也是我当初不看好华谊做电影小镇公社的原因,因为没有到那种联系程度。看到这么多经典的IP真的是一种奢侈,对任何公司来说。本次也算是第一次感受迪斯尼,问题还是有的,比如亲善度,歌舞演员最佳,但是整体工作人员就很困难,考虑到高额大量的人工成本这也可以理解,还有就是亚洲人天生的疏离感吧。也令我意识到迪斯尼真的是一个高投入,大投资的长期项目。另外就是wifi和充电设施,真是令人吐槽,全园区仅一个点提供充电服务,其他地方连插座都找不到一个。官方解释是安全因素,困惑。从园区经营与收益,回报角度讲,我想宋城可能在全世界也有领先的可能性,从工作人员数量,投资金额和回报周期统筹来考虑。对于宋城持续看好,已经是创业板盈利第三位的公司,同时被纳入沪深3
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杂谈

#邮轮的本质#邮轮的商业本质来说,它从根本上来说是一个移动的超大型特色主题商业综合体,如果你对比新一代的城市综合体,会发现他们如此的类似,拥有着超大型的酒店配套,娱乐设施和餐厅还有购物广场。它是一种非常适宜的符合中国人消费痛点的产品,包括1.免费的多个长时间开发的自助餐厅。2,众多的娱乐设施和免税购物机会,由于邮轮空间问题,游轮上提供的商店会有所局限,但是目的地总会被4000人以上的团队进行扫荡。3,充满了儿童业态,包括青少年活动中心,免费的托管儿童乐园,还有电玩和体育设施。4.可以发朋友圈。从另一个层面,它代表着全民的消费公平,你可以住更贵的套房,也可以选择便宜的内舱房,通过share room,第三个第四个人甚至能把基础价格降低到2000左右。所以当我看到从隔壁鱼贯而出的六位老人,也只是略微的吃惊了一下。本次行程由于采用了成都中青旅的包船形式,有大量四川的老年朋友参加,一个婆婆告诉我们,她们先是乘坐了从泸州到成都的动车,然后又乘坐了从成都到上海的动车,返程旅行社也订好了从广州到成都的动车来参与本次行程。
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杂谈

最近一个多月,选择的传媒标的里就奥飞表现最好,9月14日27现在37,细致想一下,原因大概有这些,第一就是今天听广播说奥飞旗下的美羊羊喜羊羊,05年投入开发费用大概是3万元,现在每年体现的ip授权产业是10个亿。还是成熟的大IP概念。第二个就是虚拟现实,因为传媒股里有虚拟现实概念的股票少,奥飞算一个。第三个就是电影公司笨,包括光线在内,十月十一月都没有太好的表现,特别是光线,本来投资眼光不错的,好好一个刘同非要用散文改变电影,我也是无语了,本子那么多,奈何?万达院线表现也不错,不过一直觉得商业综合体过剩最终将传导院线过剩,所以没有参与。
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杂谈

人口的重要性坚持无用多论.遥想15年前我在成都读书时,新加坡为了改善华人占比,因为虽然新加坡的精英阶层大部分是华裔,但是却抵不住马来人中龙凤种各个多生,于是大量的在初中二年级左右的优秀学生被引向新加坡,并且被要求在新加坡政府所需要的类似理工科,财务等专业方向定向免费培养。今天香港之问题,之困局另一个侧面是在香港1997年回归之时,已然大部分中产阶级,特别是精英,类似律师,工程师,金融才俊都已经是英国或者加拿大籍,流失者不在少数,可以参考谢霆锋的读书阶段就可知道。即使放开全面二胎,恐怕也难以完成理想指标。困惑于大量发达国家的地,生育率问题中国难逃困境。不过美国也很困难,据统计,大致在2020年白裔青少年只会占到18%.进入21世纪后,世界的历次危机从不因为生产力不足而发生,而往往是需求不足。而没有人,一切都是空谈。另一个一直让我相当关注的是掌握了大量的种子公司孟山都。今天已经被普京定为俄罗斯国难日,有很多人对IS是否有能力击落俄罗斯飞机表示怀疑,还有人对此幸灾乐祸,但是在中国的近期每件大事上,北极熊都坚定的
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杂谈

今年的三季报,几家影视公司的主要内容大概就是为什么花了钱但是业绩还没有上去,今年的大量电影爆款都不是A股上市公司出的,计划爆款也没有达到理想效果。听到爆款这个词,突然就想到了快时尚行业。的确,传媒泛娱乐消费类真的就是进入了一个快消品时代。在这个时代,像乐视前几年大量收购剧目的播放权一样,开始大量储备IP,从今年的电视剧和电影制作上,你能看到中国影视行业的发展速度很迅猛,就其本质来说,是因为90后和00后的观众是国际化视野的群体,所以内容也必须国际化。说到这个问题,不得不说一下,现在所有的城市也已经越来越想象。中国的电影票房将会毫无疑问的提前超越美国。这个行业还是十分幸福的可以在延续2到3年的行业增速。个体公司来说,华策再继续做内容工业化,综艺节目方面可能会有突破,娱乐和内容是核心。光线已经开始分枝发芽,仍然在电影行业线占据龙头,光线的一切就是战略,专业,架构,虽然才初步生根发芽,但是未来一定会枝繁叶茂。华谊,考虑到其财报中大量收益来自于股权投资和看不懂的授权创意地产,深表困惑。万达院线还会作为享
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杂谈

万达主题乐园是双主题乐园的形式,一个水世界,一个主题乐园相当于陆地公园。店家老板一直在吐槽管理比较混乱,目前正在大规模的裁员,目前双公园的员工总数是1300人,其中有128人都是年薪30万以上的,而令商家很尴尬的是,上面的规划很好和下面执行间的偏差,目前万达西双版纳的整体团队都面临重大调整,高层减员60%。同时,万达整体度假区的酒店集群延迟开放,而合作方春秋旅行已经把团卖到12月,相当长的周期内酒店无法提供足够的接待量,正在准备赔偿。同时由于9月28日的开业时间要求,使得大量的植物不够栽种,整个酒店群,选取了1万5千棵香蕉树。包括主题乐园的细节不够流畅,园林景观不够体现热带雨林,和价格较不接近当地消费外。在旅行中大部分遇到的90后消费者仍然对此表示满意,并且兴致勃勃的发朋友圈,这或者才是最重要的。值得称道的是整体公园的颜色非常可爱,配合爽朗宜人的气候和临近舒适的居住区还是非常适合全家出游。另外蝴蝶剧场的冰上唯美布景舞台剧算是非常创新的表演。比较困难的是周边产品销售,没有ip做支撑与园区表演也不太结合,会很困难
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(2015-10-17 18:59)
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杂谈

hi--世界的万达,过去你是城市的中心,现在你是每个世界级旅游资源地的配套,从此从景区的酒店步行就可以到达你熟悉的商店,在没有星巴克和麦当劳的城市出现了DQ.还有熟悉的汉拿山,黄记煌,还有具有特色的云南餐厅,例如这家一朵云彩,花墙和植物都是鲜花。将室外大型乐园,酒店群,旅游资源和大型投资的实景演出做结合,在考虑每个地区的旅游时间差异,尽量以新的项目弥补在旅游淡季的人流供应,例如在传统的避暑地都江堰引入超越迪拜世界最大的室内滑雪道和室内乐园,来弥补寒冷季节的人流补充。我们还会发现万达的酒店群往往是一家四星加一家六星,例如本次入住的希尔顿逸林就拥有300多家客房,儿童游乐室,运动场馆,图书室等家庭需求都考虑的比较全面。毫无疑问这正是为了中高端旅游团的深度居住而准备的,这也符合了中国中产阶级和正在兴起的90后消费群品质化舒适化旅游的需求。另外,每个万达文旅地产都配建了学校和三甲医院,常规来说,旅游目的地特别是具备民族文化的旅游目的地,在教育和医疗上都是比较落后的。据当地人介绍,景洪目前的学校每周只上四天
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杂谈

$_$[价值投资中寻求主题投资]世界永恒不变的投资是价值,但是价值是不断变化的,引导价值变化的包括地缘政治.人口结构,消费需求变化和新技术革命。我们能够不断做波段投资的基础在于这个行业的基本面处于前周期,而不是成熟期或者后周期。如果我们探寻为什么巴菲特会选择可口可乐和沃尔玛作为重要的标的组成,那是因为属于快消品周期,只要人口数量在增长,消费习惯没有改变,那么市场仍然会增长。但是,我们不得不注意在消费习惯和消费场景应用的变革。这就是我不相信茅台的绝对价值理论,因为没有培育新兴消费习惯的产业是注定要落幕的。对比典型公司是星巴克,拥有给新消费者的文化传递功课,也有给小朋友设计的感受咖啡的活动,还有能够并存的社交化环境。消费习惯的改变带来的变化而导致受益显著变化的公司,可以举出几个例子:携程,受益于高速发展的空间关系变革,家庭消费出游模式变化和快捷的移动互联支付方式.万达院线和光线传媒,受益于电影消费成为都市生活组成部分的习惯养成。四维图新,受益于新型代人群的高度地图依赖症。除了消费习惯还有应用场景,
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【消费内增长之手游】今年电影行业的票房增速是38%以上,也有比电影行业更好的产业,那就是手游。作为消费内增型,甚至轻微逆周期的行业,电影行业是百亿产业,游戏行业是千亿行业,所以游戏一直是现金流超好利润率超高的行业。作为一个从来不把精力花在浪费时间上的人,我的选股策略其实很粗线条,直接打开App Store,畅销排名前29、30名自己看,半壁以上江山属于腾讯和网易,这也许是那么多年我们都不看网易网页,不读网易新闻,不读网易新闻,网易还好好活着的原因吧,对了,丁磊养的猪要赚钱了。最近一切大宗商品,房地产,投资都跑不过猪肉价格。除此以外的排除外国公司,就是已经上市的中国公司,可以看看到开发发行《师父有妖气》的昆仑万维和开发发行《少年三国志》的游族,另外中青龙图已经借壳友利控股的,其代理的刀塔传奇热度很高,复牌后暴涨暴跌,但随时可能飙出黑马,做《捕鱼达人》的触控科技已经在美股上市,代理了《愤怒的小鸟》和《水果忍者》的乐逗游戏的深圳创梦天地在美股上市,没有上市的游戏公司中比较厉害的说几个,银汉科技目前被华谊
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(2015-08-26 12:12)
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杂谈

莫大:最新市场点评
作者:莫大  时间:2015-08-26金字塔

昨天收盘后央行降息降准,很多人判断是与股市无关,只是定向补充流动性。这样的观点很普遍,在我感觉反而是好事。此次的事要怎么看?我觉得还是分成两部分来理解。七月外储减掉了3080亿美元,差不多就是前面两万亿。汇贬3-5%,这部分就出来了。李总说过了保障增速没问题,汇率不会持续贬。这样看,外贸增速就是8-10%。咬定美元汇率就行了,东部这块就有保障。现在这块大家都当不是利好,那就对了,从这个层面看,是高开低走,比如昨晚的美指。但是,另一个层面的东西,是提高股指期货的交易保证金,以及提高非套保盘的交易费用。这块会不会让期指空头仓降低逼迫撤退,是值得考量的事。感觉上,后面这方面上的力度会很大。这事应该从最近公安部排击地下钱庄的事一起看,有些人要被清算是肯定的,对还有持仓的人会有威慑。昨晚证监会在加班,各券商报自营盘与两融数据,除此,上海方向上有机构已经接到口头指令进场。

昨天很多股的盘口有异动。这不是最重要的,最
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