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梁军儒
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满仓满融这词在雪球可谓耳熟能详,几乎每一只热门股票都有人这样做。很多投资原则听得耳朵都烂了,但多数人还是当耳边风,为什么?因为违反原则短期可能不会被惩罚,反而会获得暴利,有人说我做投资以来都这样,不是一直没事。违反原则虽然决定生死,但出现恶果的概率往往很低,可能十年二十年才会遇上一次,而一次足矣致命,远离杠杆就是其中之一。

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(2018-01-25 12:23)
分类: 个股研究

昨天看了央视的调查,茅台投资型需求还是很厉害的,上千箱几吨地囤货,经过几年的累积,很可能成为库存堰塞湖。

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分类: 个股研究
    Facebook与微信一样拥有数量庞大粘性极强的用户群
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(2018-01-03 12:19)
分类: 个股研究

马云的创新能力的确很牛,个人觉得能力上要强于小马哥。但小马哥是幸运的,拥有了核武器QQ和腾讯,很多创新和能力在这个面前都显得软弱无力。很多事情马云真刀真枪干体力活费劲还不一定成,而小马哥随便用微信赋个能就成了。

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分类: 个股研究
      如果单纯把腾讯看成一个互联网公司,现在的市值似乎离天花板挺近。但看到它利用微信这个已经把持每个人日常生活的巨型平台和资本优势,收割各行各业利润,就如之前的银行业(而且银行还有上千家,竞争激烈多了),那空间就巨大了。
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(2017-12-11 16:52)
分类: 行业研究

    凡事都有两面性,都要辩证地看待。任何事情极端,一定会有失偏颇。一些中医黑不知道是为了博眼球还是无知,怀着强烈的敌意全盘否定具有几千年历史的中医。中华文化和中医都是祖先留给我们的遗产,中华文化也有糟粕,难道我们就此也不认祖宗了吗。从科学的角度看,很多中药的确成份和副作用不明,难以确定疗效,可能大部分都不适会作为现代医学的主要治疗手段,但不能因此抹杀了中医的精华,中医至少在四个方面是很有价值的。

    一是一批历史悠久,历经百年以上验证功效卓越,疗效确切可见的国宝级名药,例如同仁堂的安宫牛黄丸,云南白药,马应龙的痔疮膏,东阿阿胶等。二是一批国家级的名老中医。中医看起来不靠谱,是因为它缺乏科学性,包含了太多艺术成分。这跟价值投资有点相似,大部分人做不好价值投资,不是价值投资不行,而是人不行。中医的方法论是把治病作为一个整体系统来进行调理治疗,要真正做好极其困难,必须依赖极

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(2017-12-08 12:17)
分类: 市场估值研究


 

在别人恐惧时贪婪,买跌不买涨。不是为了逆向而逆向,而是因为大跌的股票中,找到高性价比标的的概率会高很多。当然也有例外,也有越涨越便宜的。最终买不买还是先看企业基本面,再看估值。基于逆向的原则,现在我更倾向于在已经持续大跌的中小企业中寻找金子,当然具有强大竞争优势的企业才会考虑,如果估值还没有足够低,可以分批买入。

 

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    股票长期收益取决于实际的利润增长与投资者预期的利润增长之间的差异。这句话出自经典名著《投资者的未来》,被很多投资者奉为指路明灯,津津乐道。

    但我一直没想明白,股票长期投资回报取决于买入的价格和企业长期内在价值的增长。预期与实际差异只会影响买价,红利再投资又是另一个回事,决定性的因素还是内在价值的增长,而这个跟投资者的预期没有一毛钱的关系。难道是我误读了西格尔教授的意思,不知大家怎么理解。

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分类: 市场估值研究
牛市过程中投资者对上涨的认知是这样的 

 初期:反弹而已,很快就会跌回去 
 初中期:已经上涨了一倍,很快会调整 
 中期:涨那么高了,打死不追涨 
 中后期:牛市真的来了,赶快买 
 后期:大牛市真的来了,上涨空间巨大,闭着眼睛买 

 反过来,就是熊市对下跌的认知


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分类: 行业研究

1、行业历史 

 房地产近17年数据 



 万科近九年数据 



 保利近九年数据 
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