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梁军儒
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分类: 市场估值研究
牛市过程中投资者对上涨的认知是这样的 

 初期:反弹而已,很快就会跌回去 
 初中期:已经上涨了一倍,很快会调整 
 中期:涨那么高了,打死不追涨 
 中后期:牛市真的来了,赶快买 
 后期:大牛市真的来了,上涨空间巨大,闭着眼睛买 

 反过来,就是熊市对下跌的认知


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分类: 行业研究

1、行业历史 

 房地产近17年数据 



 万科近九年数据 



 保利近九年数据 
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(2017-11-11 07:52)

竹子用了4年的时间
仅仅长了3厘米
在第五年开始
以每天30cm的速度疯狂的生长
仅仅用了六周的时间就长到了15米
其实,在前面的四年
竹子将根在土壤里延伸了数百平米
做人做事亦是如此
不要担心你此时此刻的付出得不到回报
因为这些付出都是为了扎根
人生需要储备!
多少人,没熬过那三厘米!(转)

 

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分类: 精彩转载文章

思路清晰,逻辑缜密

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分类: 行业研究
        中国消费升级天花板当然会有,但现在离天花太远了。消费升级取决于收入,中国现在人均可支配收入仅为美国的八分之一左右,发达国家很多超十万的,就连是韩国都有十万,中国2016年全国居民人均可支配收入23821元。看看最近播的辉煌中国,我大中华成为世界第一强国指日可待,收入步入发达国家行业也是迟早的事。中国人民收入增长的空间大得很,消费升级的空间也大得很。
        最近两年白酒、房地产、汽车、定制家具、保险、旅游、文化娱乐等行业的消费升级已经如火如荼进行中,未来这一趋势仍将延续。
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分类: 精彩转载文章

@U兄-万亿孤独之路 简称U兄,若没有认错的话较早从凌通论坛看过不少U兄的帖子,当时满仓保利地产,实盘贴出来,惊为天人。后来陆续看过U兄的文章,给我的感觉大气、悟性很高,看问题本质很准,今年听说有书出来,就想买,后来耽搁了,直到现在才买进来读完,看完,整体上和之前

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分类: 行业研究
  广发证券
        拉长投资周期来看,消费品行业能够穿越经济周期实现长期持续性增长。从股价表现来看,消费品行业更容易出现大牛股,股价能够实现长期持续上涨,长期表现明显优于市场平均水平。
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分类: 精彩转载文章
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(2017-10-18 17:30)
       投资在坚守能力圈同时,也要有一定的包容性。投资的包容性包括不要轻易否定任何投资机会,有些时候可能不是我们最擅长的领域,但如果是易于理解,用常识就能一眼定胖瘦的重大机会,就应该好好把握,可能收益还会远远高于你所擅长的。归根结底,投资关键还是看胜率、赔率。
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(2017-10-15 09:34)
         凯利公式是最好的仓位管理工具,凯利公式涵盖了三个要素,胜率、赔率、落败率。百度一下:f*=(bp-q)/b其中f* 为现有资金应进行下次投注的比例;b 为投注可得的赔率(此处的赔率定义不清楚,应该是净赔率);p 为获胜率;q 为落败率。
         个人理解凯利公式的意义不在于定量,而是定性。因为胜率、赔率的判断本来就很主观,误差也会很大,得出的结果也未必正确。所以可以按以下定性分析执行:

1、胜率、赔率双高的,可以高仓位,双低的放弃。
2、胜率高而赔率低的,可以中仓位,胜率特别高的甚至也可以高仓位。
3、赔率高而胜率低的,则要按风险投资的方式投资,不能因为赔率高而冒险高仓位。胜率低于50%的选择直接放弃。
4、投资就是概率的游戏,无论多好的企业都没有百分百的保证,所以要设定单只股票的仓位上限。
5、投资最重要的是确定性,高胜率就是高确定性,所以应该胜率优先于赔率。
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